Stewart Information Services 执行 $129 百万股发行,扩大资本基础

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史都华信息服务公司 (STC) 已敲定一项重大股权融资的条款,定价每股68.00美元,发行约190万股普通股。此次交易标志着该物业信息和结算服务提供商在资本部署方面迈出了重要一步。

此次股权发行的总募资预计约为1.292亿美元,如果承销团行使其全部自主购买权,额外购买285,000股,募资规模有望扩大至1.486亿美元。这个30天的超额配售权为超出基础发行规模的资本积累提供了弹性。

结算时间表与财务架构

此次股权发行预计将于2025年12月12日正式完成。高盛集团(Goldman Sachs & Co. LLC)担任主承销商,担任主簿管理人,Citizens Capital Markets 担任联席簿管理人。其他资本市场参与者包括Dowling & Partners Securities, LLC、Keefe, Bruyette & Woods (在Stifel公司旗下运营),以及Stephens Inc.,他们在交易结构中担任联席管理人。

战略性资本增强

史都华平台通过战略性资本获取不断巩固其财务状况。这次发行为STC提供了增强的流动性和营运资金,以支持其结算服务和信息解决方案部门的运营。知名承销商的参与反映了市场对公司基本面和增长轨迹的信心。

此次发行展示了史都华信息服务公司以有利条件进入公共资本市场的能力,巩固了其在物业信息服务行业中的竞争地位。

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