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Amentum Defense 股票达到$47B 订单里程碑，但这个基金却完全退出
悖论： Engine Capital Management 刚刚清仓其在 Amentum Holdings (NYSE: AMTM) 的全部持仓——635,255 股，价值约 $15 百万——尽管公司业绩创纪录。这次完全退出引发了投资界的关注。
什么引发了此次退出？
11月14日，Engine Capital披露在第三季度已清空其全部Amentum持仓，标志着组合的全面调整。该基金此前在国防承包商中持有约3.2%的资产。虽然Amentum的基本面在表面上看起来强劲，但有时基金的再平衡原因超出公司业绩范畴——包括组合重组、风险管理调整或战略转变。
这为何现在尤为重要
事情是这样的：Amentum刚刚公布的第四季度业绩可以说是大获全胜。数据部分讲述了故事：
这个471亿美元的订单 backlog 代表了多年的合同工作，为公司提供了可观的收入预期。过去一年，股价上涨了26%，超过了标普500的13%的涨幅。然而，Engine Capital 仍然选择退出。
当前投资组合快照
在退出Amentum后，Engine Capital的前十大持仓显示出多元化的国防/科技倾向：
Amentum的核心业务是什么？
Amentum专注于关键任务领域——导弹防御测试、政府IT服务、空间合同和网络情报。这不是周期性行业。公司2026财年的指引目标是营收高达143亿美元，自由现金流达到 )百万，长远来看前景稳健。
公司的收入主要依赖政府和商业合同，定位为国家安全和防务支出的基础设施——这些领域不太会受到普通经济衰退的影响。
结论
有时候，基金的退出并不意味着公司弱势——它代表的是组合的调整。Amentum 471亿美元的订单 backlog 和不断增强的现金流表明业务机制依然稳固。那股 $575 截止周五的28.88美元股价(是否具有价值，取决于你的时间视角和风险承受能力。自9月IPO以来，股价的波动值得交易者关注，但对关键任务防务服务的持续需求仍在不断增长。