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银河数字,10亿美元可转债发行暴跌10%……股票稀释忧虑扩散
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Galaxy Digital的股票在盘后交易中暴跌超过10%,这是在宣布发行$1 亿可转换债券后发生的。
根据10月28日的报道,Galaxy Digital Operating Partnership计划发行一项5.5年的可转换债券。该债券将提供0.5-1%的低票息,并可以转换为Galaxy Digital普通股。到期日设定为2031年。
转换溢价预计为35-40%,定价将在当天稍晚确定。
尽管Galaxy Digital在纽约证券交易所的美国股票今年上涨了134%,但在发布可转换债券发行消息后,其盘后交易下跌了10.3%,至36.45美元。
本次可转换债券发行筹集的资金将用于扩展核心业务领域,以及偿还到期于2026年的现有可转换债券等其他用途。
Galaxy Digital是一家数字资产金融公司,涵盖加密货币交易、资产管理和金融顾问服务,由亿万富翁迈克尔·诺沃格拉茨领导。诺沃格拉茨在加密行业中也被称为著名的“华尔街人物”。
包括高盛、JP摩根大通和花旗集团在内的投资银行正在作为此可转换债券发行的主承销商参与。然而,证券公司和Galaxy Digital则未对具体情况发表评论。