戰略價格7.225億美金系列A融資

Strategy™ (納斯達克: MSTR/STRK)，全球龍頭比特幣國庫公司，宣佈完成其10.00% A系列永久優先股發行的定價。該公司將發行850萬股，發行價為每股85.00美元，籌集了722.5百萬美元的可觀資金。由於投資者興趣的增長，發行規模已從最初的5億美元目標增加，交易的結算定於2025年3月25日，待滿足慣常的成交條件。

在此次發行之後，Strategy預計在扣除承銷費用和發行費用後，將籌集約7.112億美元的淨收益。公司計劃將這些收益用於一般企業用途，包括收購比特幣和滿足營運資本需求。這一舉措與Strategy利用比特幣作為主要國庫儲備資產的承諾相一致，進一步鞏固其在加密貨幣領域的龍頭地位。

股息條款、贖回權、承銷商

新發行的A系列永久優先股將以每股100美元的固定年利率10.00%累積累積股息。定期股息計劃於2025年6月30日開始按季度支付，需經公司董事會聲明。在未支付的定期股息情況下，複利股息將以10%加100個基點的遞增利率累積，年利率最高上限為18%。這種結構增強了該產品的吸引力，使其成為尋求穩定回報的投資者的一個有吸引力的選擇。

Strategy保留在某些條件下以現金贖回所有未償還的A系列無限期優先股的權利。這包括在未償還股份數量低於已發行總股份的25%或在特定稅務變更的情況下。如果發生根本性變化，無限期優先股的持有人將有權要求以等於面值的價格回購其股份，外加任何未支付的累積股息。

本次發行由一支強大的承銷團隊主導，包括摩根士丹利公司、巴克萊資本公司、花旗集團全球市場公司、莫伊利斯公司等。這些公司作為聯合賬簿管理人，同時還有其他共同管理人協助發行過程。股份通過向證券交易委員會提交的有效的貨架註冊聲明進行發行(SEC)，所有交易均受隨附的招股說明書的管轄，該說明書可在證券交易委員會的網站上獲取。

如同任何投資產品一樣，存在固有風險，實際結果可能與預期不同。策略提醒投資者，市場狀況的變化和成交條件的滿足可能會影響此產品的最終結果。有關風險和不確定性的更多信息，請參閱公司向證券交易委員會（SEC）提交的文件。