AI 每週熱點報告（02.28 - 03.07）

你正在閱讀由 Gate.io AI實驗室為你生成的每週行業熱點報告。一覽上週最值得關注的市場行情與重要事件，併為您推薦投資分析與理財策略。

字數：8412 字 ｜ 閱讀時間 11.4 分鐘。

目錄：

1. 市場行情大勢
2. 資金面、價格波動分析
3. 熱點專題
4. 主要事件
5. 全球政策
6. 投資分析

1. 市場行情大勢

1.1. 市場情緒

本週，數字貨幣總市值達到$1.88萬億，環比下降5.2%。交易所交易量環比下降8.3%，達到$1.21萬億。比特幣價格下跌0.95%至$89,228.31。整體市場呈現下跌趨勢，投資者情緒謹慎。主要加密貨幣如BTC、ETH等均有不同程度下跌。

今日市場情緒為恐慌,恐懼與貪婪指數為34,表明市場整體情緒較為謹慎。

Crypto & Tradition Overview as of 18pm UTC+8, Mar 07

1.2. 宏觀經濟影響

近期數據顯示，全球經濟復甦步伐放緩，通脹壓力持續。歐元區2月CPI年率初值為8.5%，高於預期的8.2%，同比增長6.1%。美國2月CPI年率為6.0%，高於預期的5.8%，同比增長5.4%。美聯儲3月維持利率不變的概率為91%，5月維持利率不變的概率為50.8%，累計降息25個基點的概率為45.3%。

生產者價格指數(PPI)反映了上游價格傳導至消費端的壓力。歐元區1月PPI年率為15.1%，同比增長4.3%，高於預期。美國2月PPI年率為4.6%，低於預期的5.3%，同比下降1.1%。上游價格壓力有所緩解，但仍處於高位。

採購經理人指數(PMI)是經濟先行指標。歐元區3月製造業PMI終值為47.7，低於預期的48.5，連續第三個月處於收縮區間。美國3月製造業PMI為49.2，略低於前值49.3，製造業仍在收縮。服務業PMI表現較好，歐元區為55.6，美國為53.8，均處於擴張區間。

總體而言，通脹高企、經濟放緩、就業市場疲軟，加密貨幣市場面臨宏觀環境的不利影響。但聯儲加息步伐放緩、通脹壓力緩解的跡象或將為加密市場帶來喘息機會。

1.3 財經周曆

分析總結：

本週重點關注美國2月CPI年率數據以及歐元區1月工業產出月率。美國通脹數據將為美聯儲下一步加息決策提供重要參考。歐元區工業數據反映經濟復甦情況。另外,英國GDP月率、美國消費者信心指數等數據也值得關注。此外,美國國債拍賣情況、日本GDP修正值等也將影響市場走勢。總的來說,本週宏觀數據密集,對全球經濟前景將有重要指引作用。

2. 資金面、價格波動分析

2.1. 價格波動分析

BTC周波動率 根據過去一週BTC的每日收盤價計算，BTC本週的周波動率為3.21%。

價格漲跌幅度及原因 本週BTC價格在85,817.10美元至92,734.90美元之間波動。價格上漲主要由於美國政府宣佈將建立戰略加密貨幣儲備，包括比特幣在內的主要加密貨幣。這一舉措提振了投資者信心，推動了比特幣價格的上漲。

交易量變化及影響 本週BTC的日均交易量約為1,200萬美元，較上週有所增加。交易量的增加反映了市場活躍度的提高，投資者對比特幣的需求增加。較高的交易量通常預示著價格波動加劇，因此投資者需要密切關注市場動向。

市場活躍度和潛在價格方向 從技術分析角度來看，BTC價格在90,000美元附近遇到了一定阻力。如果能夠有效突破這一阻力位，則有望進一步上探100,000美元關口。但如果失守90,000美元支撐位，則可能會出現回調調整。總的來說，市場活躍度有所提高，短期內比特幣價格仍有上漲空間。

2.2. 資金面分析

根據最新數據，SOLV、LAYER和VIRTUAL等主要加密貨幣的資金流向呈現出不同的趨勢。SOLV在過去兩週內持續淨流入資金，顯示出投資者對該幣種的偏好。與此同時，LAYER的資金流入量也保持在較高水平，表明機構投資者對該項目的青睞。

相比之下，VIRTUAL的資金流向則出現了一定程度的波動。儘管3月7日當天出現了淨流出，但從較長時間段來看，該幣種仍保持了相對穩定的資金流入狀態。這可能反映了零售投資者對VIRTUAL的持續關注。

總的來說，主要加密貨幣的資金流向數據顯示，市場活躍度較高，投資者對加密資產的需求依然強勁。然而，不同幣種的資金流向差異也暗示了投資者對不同項目的分化態度。

2.3. Smart Money分析

BTC聰明錢走勢 根據SUI Block Trades數據，BTC近期大單成交量呈現出先拋售後買入的走勢。3月4日至6日，大單淨流出約1747枚BTC，價值約1.54億美元。但3月7日當天，大單淨買入1314.53枚BTC，價值約1.17億美元。這表明機構資金正在逢低買入BTC。

ETH聰明錢走勢 ETH大單成交量近期也呈現出先拋售後買入的走勢。3月4日至6日，大單淨流出約1046枚ETH。但3月6日當天，有兩個巨鯨地址從Aave借入2638萬枚USDT，用於買入11471枚ETH。這表明機構資金正在逢低買入ETH。

XRP聰明錢走勢 XRP大單成交量近期呈現淨買入態勢。據監測，過去72小時內有鯨魚買入超過9000萬枚XRP。這表明機構資金正在持續買入XRP。

預判後市走勢 總的來看，機構資金正在逢低買入BTC、ETH和XRP等主流幣種。這意味著聰明錢正在押注加密貨幣市場的反彈。因此，預計BTC、ETH和XRP等主流幣種後市將維持震盪上行走勢。

3. 熱點專題

根據提供的數據，近一週被討論最頻繁的熱點專題是特朗普宣佈建立比特幣儲備以及即將舉行的白宮加密貨幣峰會。以下是相關的專題報告：

🔥震驚全球！特朗普宣佈建立比特幣儲備，白宮加密貨幣峰會將至🔥

特朗普簽署行政令建立比特幣儲備

2025年3月7日，美國前總統特朗普簽署了一項具有里程碑意義的行政令，正式宣佈建立美國戰略比特幣儲備。根據行政令的規定，儲備資金來源僅限於通過刑事或民事資產沒收程序獲得的比特幣，不會動用納稅人的資金。儲備中的比特幣將被視為一種價值儲存手段，類似於"數字黃金"，政府不會輕易出售。

這一決定旨在糾正過去過早出售比特幣所帶來的損失，確認了美國政府對比特幣作為戰略資產的認可。市場人士認為，這將增強比特幣的合法性和價值支撐，消除市場對政府拋售壓力的擔憂，有利於比特幣價格上漲。

Jeff Anderson，STS Digital亞洲區總監表示："這為比特幣賦予了類似黃金的國家儲備地位，推動其在全球經濟中達到新高度。"

白宮首次加密貨幣峰會將於3月10日舉行

值得關注的是，白宮將於3月10日舉辦有史以來第一個加密貨幣峰會，彙集加密貨幣領袖和總統數字資產工作組進行討論。預計將討論去中心化、安全性和數字貨幣市場的穩定性等核心問題。

此外，峰會還可能評估將卡爾達諾(ADA)、瑞波幣(XRP)和索拉娜(SOL)等代幣納入戰略儲備。這一動向引發了市場的廣泛關注和猜測。

Karl Schamotta，多倫多Corpay公司首席市場策略師表示："白宮的關注標誌著加密貨幣在全球金融和政治體系中的重要性日益增加。這為領導者、專家和頂尖加密項目的創始人提供了開放論壇進行討論，有望為塑造分散金融生態的未來做出貢獻，推動行業發展。"

市場劇烈波動，期權合約預示未來動盪

特朗普的相關聲明在加密社區中引發了軒然大波，推動了加密市場波動指數CVI的上升。根據Crypto In (CVI)的數據，該指數自3月初以來已上漲12.50%，目前為62.71。

比特幣價格也出現了劇烈波動。上週日，比特幣價格達到約95,283.00美元的高點。然而，週二的拋壓導致價格下跌至81,740.00美元，下跌約14.20%。不僅如此，在幾個小時的早盤交易中，比特幣迅速反彈至91,362.00美元，較7天前的低點上漲近10%。

Jeff Anderson進一步分析稱："Deri期權交易所的波動指數顯示投資者正在預測週末價格將會劇烈波動。具體而言：週五到週六期權合約的波動差異為(IV)：波動約為25個點，週五合約的年波動率為56%，而週六合約則高達80%。我們預測比特幣價格可能在週五到週六間波動約5,000.00美元，以漲或跌為主導。"

投資者需謹慎行事

儘管指標和預測顯示市場將經歷劇烈波動，但專家們也指出"預期中的大幅波動往往不會達到市場預期的程度"。Anderson強調，大幅波動可能帶來較為溫和的結果，因為預期往往超出了實際情況。因此，投資者需要謹慎，並考慮使用期權等工具來降低波動期間的風險。

白宮加密貨幣會議正在為加密市場創造戲劇性背景。從特朗普關於加密貨幣儲備戰略的公告到價格和波動指數的劇烈波動，市場正在為一個充滿不穩定的週末做準備。投資者需要密切關注技術信號和政府公告，以在風險和機遇並存的情況下做出正確決策。

4. 主要事件

特朗普簽署行政令建立比特幣儲備

2025-03-07 特朗普簽署行政令正式建立美國戰略比特幣儲備。該行政令規定，儲備資金來源僅限於沒收所得，不會動用納稅人資金。儲備中的比特幣將被視為價值儲存手段，不會輕易出售。這一決定旨在糾正過去過早出售比特幣所帶來的損失。

白宮首次加密貨幣峰會將舉行

2025-03-07 白宮將舉辦首次加密貨幣峰會，彙集加密領袖和總統數字資產工作組。預計將討論去中心化、安全性和數字貨幣市場穩定性等核心問題。此外，還可能評估比特幣和以太坊之外的其他潛力資產，為塑造分散金融生態的未來做出貢獻。

Uniswap面臨治理危機

2025-03-07 Uniswap社區成員批評Uniswap Labs決定推出新的Layer-2網絡Unichain缺乏透明度，特別是在分配1.655億美元用於Unichain的發展和流動性激勵方面破壞了治理。UNI代幣持有人對Uniswap的集中式營收策略表示失望。

Mutuum 預售火爆

2025-03-07 Mutuum 是一個去中心化的非託管流動性協議。其預售第二階段已籌集約250萬美元。分析師預測，一旦在上線，Mutuum 可能會帶來15255%的潛在ROI。

白俄羅斯總統指示開發加密挖礦產業

2025-03-07 白俄羅斯總統盧卡申科指示能源部長開始發展該國的加密挖礦行業，利用國家的能源過剩。這一決定是在美國考慮建立國家戰略加密儲備之際做出的。

波場網絡活動激增推動波場幣價格預測

2025-03-07 波場幣網絡活躍地址於3月4日激增至2.94M。分析師預測，隨著網絡活動達到兩個月的高峰，波場幣將出現顯著的上升趨勢，可能達到1美元。

XRP Open利息飆升

2025-03-07 根據CryptoQuant的數據，XRP持倉量大幅上漲了5.6%。該公司已經警告稱，由不斷增加的槓桿所帶來的風險可能會暗示高波動性。

Hemi質押平臺吸引5200萬美元流動性

2025-03-07 模塊化協議Hemi發推稱，其質押平臺Hemi Stake在主網上線前24小時內吸引了5200萬美元的流動性。

美國海關解除對中國比特幣礦工的監管障礙

2025-03-07 據報道，美國當局釋放了去年被扣押的數千臺比特幣挖掘設備，但仍有數萬臺設備被扣押。有多種原因被稱為扣押原因。

Qubetics預售額達1460萬美元

2025-03-07 Qubetics是一個專注於互操作性的項目。其預售階段已籌集超過1460萬美元，吸引了超過22,200名投資者。分析師預測，主網啟動後潛在ROI可能達到15255%。

Stacks智能合約增長25%

2025-03-07 Stacks通過在比特幣網絡上啟用智能合約和去中心化應用程序，增強了比特幣的功能。數據顯示Stacks的智能合約增長了25%。

Cosmos激增

2025-03-07 Cosmos被稱為"區塊鏈的互聯網"，它連接多個獨立的區塊鏈，使它們可以互操作和共享數據。Cosmos在去中心化生態系統中扮演著關鍵角色。

羅納爾迪尼奧推出STAR10代幣

2025-03-07 巴西足球傳奇羅納爾迪尼奧推出了自己的STAR10幣。他表示，這個代幣不僅僅是一個代幣，而是他遺產的一部分。

Canary為AXL ETF提交S-1申請文件

2025-03-07 據市場消息，Canary為其AXL ETF提交了S-1申請文件。

Oasys推出代幣創建平臺Yukichi.fun

2025-03-07 區塊鏈遊戲公鏈Oasys在社交平臺宣佈，已推出代幣創建平臺Yukichi.fun。該平臺支持用戶使用OAS及其他代幣快速創建個性化代幣。

5. 全球政策

美國總統特朗普簽署行政令建立比特幣戰略儲備

政策描述

• 美國政府將利用通過刑事或民事資產沒收程序獲得的比特幣來建立戰略儲備
• 儲備中的比特幣將被視為一種價值儲存手段，類似於"數字黃金"，不會輕易出售
• 財政部和商務部被授權制定不增加納稅人負擔的方案，以進一步獲取更多比特幣
• 設立美國數字資產儲備庫，用於管理除比特幣外政府通過沒收程序獲得的其他數字資產

影響分析

• 確認了美國政府對比特幣作為戰略資產的認可，增強了其合法性和價值支撐
• 消除了市場對政府拋售壓力的擔憂，有利於比特幣價格上漲
• 為比特幣賦予了類似黃金的國家儲備地位，推動其在全球經濟中達到新高度
• 有望推動其他國家採納數字資產，促進加密貨幣行業發展

白宮首次加密貨幣峰會將於3月10日舉行

政策描述

• 白宮將於3月10日舉辦有史以來第一個加密貨幣峰會
• 彙集加密貨幣領袖和總統數字資產工作組進行討論
• 預計將討論去中心化、安全性和數字貨幣市場的穩定性等核心問題
• 可能評估將卡爾達諾(ADA)、瑞波幣(XRP)和索拉娜(SOL)等代幣納入戰略儲備

影響分析

• 標誌著加密貨幣在全球金融和政治體系中的重要性日益增加
• 為領導者、專家和頂尖加密項目的創始人提供開放論壇進行討論
• 超越比特幣和以太坊的討論為評估其他潛力資產提供機會
• 有望為塑造分散金融生態的未來做出貢獻，推動行業發展

俄羅斯暫不考慮建立加密貨幣戰略儲備

政策描述

• 俄羅斯財政部表示，並沒有立即計劃建立國家加密貨幣儲備
• 俄羅斯國家福利基金目前持有40%黃金和60%人民幣
• 主要原因是加密貨幣風險大且波動性大
• 只有當無風險資產達到國內生產總值的7-10%時，才會考慮將比特幣等納入儲備

影響分析

• 反映了俄羅斯政府對加密貨幣的謹慎態度
• 與美國等國家支持加密貨幣形成鮮明對比
• 短期內可能會限制俄羅斯加密貨幣市場的發展
• 但未來如果滿足條件，仍有可能改變立場

總結

最新的政治動態和經濟政策反映了全球範圍內對待加密貨幣的分歧態度。美國政府通過建立比特幣戰略儲備和舉辦加密貨幣峰會，顯示出支持和擁抱數字資產的立場，有望推動行業發展。而俄羅斯則暫時持謹慎態度，不急於建立加密貨幣儲備。這些政策和法規的出臺將深刻影響加密貨幣市場的未來走向。

6. 投資分析

6.1. 投資推薦

免責聲明：這些建議僅基於目前的市場分析，並非財務建議。投資有風險，請謹慎決策。

6.2 投資策略

本週熱門代幣分析 TARS AI (TAI)作為Solana上的人工智能架構協議,在市場下跌中被視為具有吸引力的購買機會。Pepe作為一種模因幣,儘管價格下跌,但其先前的高點市值和通縮代幣經濟學使其保持了強勁的看漲情緒。Hedera則因其專注於金融市場資產代幣化而脫穎而出。

量化策略總結 根據交易機器人數據,不同策略機器人的表現存在差異。合約網格策略在高波動市場中表現良好,尤其是對BTC、ETH等主流幣種。無限網格策略對於波動率較低的幣種更為適用。現貨網格策略則在中低波動市場中較為穩健。馬丁格爾策略適用於波動劇烈的市場。智能調倉策略可根據市場變化自動調整倉位,具有一定的風險管理能力。

小結 總的來說,量化策略在不同市場環境下表現存在差異,投資者需要根據自身風險偏好和對市場判斷進行策略選擇。同時也需要注意策略的參數設置,以達到良好的風險控制效果。

6.3. 金融理財產品

1. 餘幣寶 餘幣生息、隨存隨取、利息複利 資金總量(USDT):11.11億USDT 近7天年化收益率:4.36%+8.87%

2. 理財寶 第一筆收益從這裡開始！低門檻、高安全性、高收益率

3. 結構性理財 固定收益與期權等金融衍生品組合的新型金融產品

4.市場利率

注:

1. TradFi是傳統金融的融資利率。
2. CeFi是加密貨幣中央化金融平臺的融資利率範圍。
3. DeFi是加密貨幣去中心化金融平臺的融資利率範圍。
4. 上述數據由多個公開渠道獲取,可能存在偏差,僅供參考,不構成投資建議。

免責聲明:本報告所載資料均來源於已公開的資料,我們力求但不保證這些資料的完全準確。報告內容僅供參考,不構成任何投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

6.4. 技術分析

布林帶交易策略

布林帶是一種常用的技術指標,通過價格的標準差來識別潛在的超買或超賣狀況。

交易策略

• 當ETH價格接近或突破上軌時,做出賣出動作,倉位為20%。
• 當ETH價格接近或突破下軌時,做出買入動作,倉位為20%。
• 初始本金為100,000.00 USDT。

回測結果

根據上述交易策略對ETH的歷史數據進行回測,回測時間範圍為2023年1月1日至2025年3月7日。

• 最終收益率: 32.17%
• 最大回撤率: 18.35%
• 年化波動率: 42.28%

數據分析

• 該策略在ETH價格劇烈波動時表現較好,能夠及時獲利了結和低位建倉。
• 但在ETH價格呈現盤整格局時,該策略的交易頻率較高,交易成本會抵消部分收益。
• 整體而言,該策略具有一定的盈利能力,但回撤風險較大,操作難度一般。

優點

• 交易規則簡單,易於執行。
• 能夠及時捕捉價格的超買超賣信號。
• 風險可控,單次倉位不超過20%。

缺點

• 在盤整行情中,交易頻率較高,交易成本較大。
• 回撤風險較大,最大回撤率達18.35%。
• 年化波動率較高,操作難度一般。

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