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2022已被證明是加密領域項目和用戶同樣動盪的一年。加密寒冬已經來臨，截至2023年1月1日，加密市場總市值目前為8290億美元，比一年前低64%。儘管DeFi代幣價格和NFT需求仍然受到壓制，但開發者們一直在開發新的創新協議，引發了過去一年新的趨勢和敘述。

我們全面的2022年加密行業年度報告涵蓋了從加密市場格局到分析的一切內容 [比特幣](https://www.gate.io/trade/BTC_USDT) 並深入研究以太坊，深入挖掘去中心化金融（DeFi）和非同質化代幣（NFT）生態系統，並審查中心化交易所（CEX）和去中心化交易所（DEX）的表現。

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## CoinGecko 2022 年度加密行業報告的前 8 大亮點

以下是2022年加密貨幣市場的總結：

2022年第二季度後，加密市場一直在低於1萬億美元的範圍內橫盤交易。

2.儘管占主導地位，穩定幣市值下降了273億美元，與此同時，USDC和BUSD的市值有所增長。

3. FTX的傳染影響了超過100萬預計的存款人、債權人和投資者，而且還會有更多的影響。

4.除了原油和，主要資產表現低迷。 [美元](https://www.gate.io/trade/USD_USDT). BTC是表現最差的資產，下跌了64.2%。

5. 以太坊質押通過以太坊升級，年底達到穩定的季度增長，達到1580萬ETH。

6. 去中心化金融代幣的市值，不包括穩定幣和包裝代幣，暴跌了72.9％，並且衍生品在市場份額上超過了收益聚合器。

7.在NFT寒冬期間，OpenSea在前5個NFT市場中的市場份額下降至65.4％，但仍然在整體上佔據主導地位。

8.現貨交易量從2022年1月份開始縮減了67.3%，其中Q4季度的最大下降幅度為21.2%。

## 1. 在經歷了殘酷的第二季度之後，加密市場一直在低於1萬億美元的範圍內橫盤交易。

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2022年加密市場總市值和現貨交易量-CoinGecko年度加密報告

在宏觀經濟形勢嚴峻和一系列的剝削、破產和災難中，今年的加密市場市值總計為8290億美元，比年初的2.3萬億美元低了64.1%。

2022年第二季度是最殘酷的時期，經歷了最大的回撤。此後，市場一直在橫盤漂移，直到2022年11月FTX的崩盤。

去年最後一個季度的平均日交易量從第三季度的881億美元下降了32.8%，降至第四季度的592億美元。總體而言，每日交易量在過去一年中持續下降，2022年平均為860億美元。

2022年前三個季度，加密市場的波動與美國股市，尤其是標普500指數密切相關。然而，在第四季度，由於FTX的原因，加密市場出現了下跌，而股市在年底出現了復甦，這種相關性變為負相關。

## 2. 儘管穩定幣市場份額增加，但穩定幣市值減少了273億美元；與此同時，USDC和BUSD的市值有所增加

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2022年前15大穩定幣市值-CoinGecko年度加密貨幣報告

去年，加密貨幣投資者轉向更安全的資產，其中前三名穩定幣 [泰達幣](https://www.gate.io/trade/USDT_USDT) 然而，穩定幣市場也沒有幸免於資金流出，截至年底總計流出273億美元，下降16.6%。其中大部分損失是在2022年5月的TerraUSD（UST）崩盤期間記錄的。儘管時不時有關於另一次脫鉤事件的恐慌、疑慮和不確定性（FUD），但該行業自那時以來表現相對穩定。

最大的穩定幣USDT的市值下降了15.5%，或者絕對值為122億美元。相反，USDC和BUSD分別增長了23億美元（+5.5%）和21億美元（+14.7%）。

頂級去中心化穩定幣DAI（-43.4%）和FRAX（-43.9%）的損失百分比相似，儘管DAI的40億美元損失在絕對值上幾乎是其5倍。

在前5名之外，Neutrino USD (USDN)在11月脫釘後跌出前15名，MAI (MIMATIC)取而代之。USDD (USDD)是一個在五月份推出的穩定幣，目前排名第8，其市值自年中以來一直在700億美元左右。

## 3. FTX傳染影響了超過100萬名預計存款人、債權人和投資者；未來幾個月可能會有更多的多米諾骨牌倒下

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FTX傳染病影響的機構的非窮盡列表2022-CoinGecko年度加密貨幣報告

CoinDesk的文章聲稱，Alameda大部分資產是FTX發行的FTT代幣。此後不久，幣安CEO張宇 'CZ' 宣佈要拋售幣安的FTT代幣。這引發了擠兌，導致FTX停止提現，並隨後申請破產保護。後來被披露，Alameda在Terra / Luna暴跌後資不抵債，FTX用戶資金被用來支撐這家失敗的交易公司。
舉幾個例子，一些受到嚴重打擊的實體有：

- 借貸平臺BlockFi在FTX上有3.55億美元，並向Alameda借出了6.71億美元。

- Genesis Global Trading在FTX上有1.75億美元的無法訪問的存款，目前無法為其借貸產品提供贖回服務。

- 在FTX倒閉後，銀行的存款人提取了80億美元。此後，該銀行裁員了40%的員工。


儘管許多公司和機構已經倒閉，但預計在2023年將有更多的公司跟隨其後。

## 4. 除原油和美元外，主要資產整體表現不佳；BTC是表現最差的資產，下跌了64.2%。

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[比特幣](https://www.gate.io/trade/BTC_USDT) vs. Major Assets 2022-CoinGecko Annual Crypto Report

大部分資產，如黃金和TLT，年末收盤為紅。資產中， [比特幣](https://www.gate.io/trade/BTC_USDT)(BTC)在2022年表現最差，全年下跌64.2%。

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[比特幣](https://www.gate.io/trade/BTC_USDT) 2022年對主要資產價格回報表-CoinGecko年度加密報告

表現優異的所有資產是 [美元](https://www.gate.io/trade/USD_USDT) 美元指數 (DXY) 歸因於美聯儲將加息推遲到2022年。然而，大部分漲幅在第四季度損失，DXY季度環比下降了-7.4%，年初至今僅實現8.0%的價格回報。

原油在第一季度末因需求激增獲得了高達63.4%的顯著漲幅 —— 解除全球COVID-19封鎖措施與由俄羅斯-烏克蘭戰爭驅動的巨大供應短缺相吻合。然而，與DXY類似，它已經失去了大部分漲幅，並在年底僅上漲了6.4％。

## 5. 到年底，以太坊質押將穩步增長至1580萬，受到以太坊升級的推動

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2022年CoinGecko年度加密貨幣報告中驗證者總質押的ETH

儘管加密市場低迷，但質押的以太（ETH）總量呈季度環比增長，2022年第一季度增長25%，第二季度增長17.8%，第三季度增長8.2%，第四季度增長12.5%。質押的ETH總量在年底達到1580萬個單位，較880萬個單位增加。

2022年上半年，驗證者中姨太的總質押增長可歸因於姨太合併的看漲情緒。在9月中旬成功實現合併後，加密貨幣社區開始期待即將到來的上海升級，推動了其上季度的顯著增長。

Lido（LDO）繼續主導，佔據其29個節點運營商中的29.4%的所有質押ETH。其最接近的競爭對手Coinbase只佔據了市場的12.8%。

預計以太坊的上海升級將在2023年3月實施，並將允許驗證者提取他們的以太（ETH）- 這可能導致質押榜單的重新組織。

## 6. 去中心化金融代幣市值暴跌72.9%，看到衍生品超過收益聚合器在市場份額上

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2022年DeFi代幣市值-CoinGecko年度加密報告
與2021年相比，去中心化金融（DeFi）市值縮水了72.9%，各種治理和實用代幣價值蒸發超過484億美元。流動性質押類別看到了最小的年度下降，為25.9%，可能是由於2022年第三季度發生的以太合併敘事。

與市場其他部分相比，DeFi 協議受到了更大的打擊，因為之前的通脹估值和資金撤回。借貸協議和收益聚合器是全年表現最差的行業，分別看到了高達 80.5% 和 85.3% 的下跌。Convex Finance (CVX) 和 Alchemix (ALCX) 等協議的價格下跌幅度高達 95.0%。

儘管年同比下降了65.0％，但衍生品在市場份額上仍保持在7.9％，這使它們超過了收益聚合器-這歸因於去中心化永續平臺（如GMX和GNS）的普及。

## 7. 在首次NFT寒冬中，OpenSea的市場份額下滑至65.4%，但仍然占主導地位

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2022年前五大NFT市場交易量-CoinGecko年度加密貨幣報告

NFT市場正經歷第一個熊市週期-前8個鏈的NFT交易量從2022年第一季度的133億美元下降到第四季度的15億美元，下降了93.1%。與此同時，NFT創作者的版稅從年初開始也減少了95%。

在NFT寒冬期間，OpenSea*仍然以65.4%的NFT交易量市場份額佔據主導地位，不包括刷交易量。儘管自2022年1月以來，他們的主導地位已經下降了24.3個百分點，但Solana NFT的崛起推動了Magic Eden在2022年底的交易量份額上升到12.5%。

然而，OpenSea已經為其在新的NFT市場競爭對手LooksRare（LOOKS）和X2Y2（X2Y2）面前的立場進行了辯護，後者鼓勵用戶在其平臺上交易和上架熱門的收藏品。然而，用戶轉而刷交易量來賺取這些獎勵。在LooksRare上，2022年1月的總NFT交易量中有98.5％是刷交易量。由於獎勵減少，這個數字已經降至2022年12月的75.5％。

*OpenSea交易量包括以太坊、Polygon和Solana

## 8. 現貨交易量從2022年1月份開始下降了67.3％，其中Q4 2022季度的季度環比下降最大，達到21.2％。

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2022年前10家加密貨幣交易所CEX和DEX的交易量- CoinGecko年度加密貨幣報告

一月份，前十大加密貨幣交易所的現貨交易量總計1.5萬億美元，但在FTX崩潰後下降了67.3%，至0.46萬億美元的年度最低水平。最大的季度環比下降發生在最後一個季度，總現貨交易量從2022年第三季度的2.9萬億美元下降了21.2%，至2022年第四季度的2.3萬億美元。

儘管中心化風險公開展示，但CEX:DEX比率仍然保持著持續的高位。儘管關於幣安無力償還的FUD在11月份為DEX做出了一點市場份額的提升，但到2022年底，CEX仍佔據市場的92.5%。

交易量下降是投資者進一步從市場撤資或完全離開市場的跡象，或通過中心化交易所離場。

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<div>編輯: Gate.io 博客團隊
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2022年已經證明對於加密貨幣領域的項目和用戶來說是一個動盪的一年。加密寒冬已經來臨，截至2023年1月1日，加密市場總市值為8290億美元，比一年前低了64%。

CoinGecko：2022年加密貨幣行業年度報告