Strategy™ (Nasdaq: MSTR/STRK), công ty quản lý Bitcoin dẫn đầu thế giới, đã thông báo hoàn tất việc định giá cho đợt phát hành Cổ phiếu Ưu đãi Vô thời hạn Series A với lãi suất 10.00%. Công ty sẽ phát hành 8,5 triệu cổ phiếu với giá 85,00 USD mỗi cổ phiếu, thu về tổng cộng 722,5 triệu USD. Quy mô đợt phát hành đã được tăng lên từ mục tiêu ban đầu là 500 triệu USD để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhà đầu tư, với thời gian thanh toán giao dịch dự kiến vào ngày 25 tháng 3 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng giao dịch thông thường.
Sau khi chào bán, Strategy dự kiến sẽ huy động khoảng 711,2 triệu đô la Mỹ trong số tiền thu được ròng sau khi trừ đi phí bảo lãnh và chi phí chào bán. Công ty dự định sử dụng số tiền này cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm việc mua Bitcoin và tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động. Động thái này phù hợp với cam kết của Strategy trong việc tận dụng Bitcoin như một tài sản dự trữ kho bạc chính, củng cố vị thế của nó như một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực tiền điện tử.
Điều Khoản Cổ Tức, Quyền Đổi, Nhà Bảo Lãnh
Cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn Series A mới phát hành sẽ tích lũy cổ tức tích lũy với tỷ lệ cố định hàng năm là 10,00%, dựa trên số tiền đã nêu là 100 đô la mỗi cổ phiếu. Cổ tức định kỳ dự kiến sẽ được thanh toán hàng quý muộn bắt đầu từ ngày 30 tháng 6 năm 2025, tùy thuộc vào việc tuyên bố của hội đồng quản trị công ty. Trong trường hợp cổ tức định kỳ chưa được thanh toán, cổ tức gộp sẽ tích lũy với tỷ lệ tăng dần là 10% cộng thêm 100 điểm cơ bản, với mức trần tối đa là 18% mỗi năm. Cấu trúc này làm tăng sức hấp dẫn của đợt chào bán, biến nó thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm lợi tức ổn định.
Chiến lược đã giữ quyền được mua lại tất cả Cổ phiếu Ưu đãi Vĩnh viễn Series A đang lưu hành bằng tiền mặt theo một số điều kiện nhất định. Điều này bao gồm các tình huống mà số lượng cổ phiếu đang lưu hành giảm xuống dưới 25% tổng số cổ phiếu đã phát hành hoặc trong trường hợp có thay đổi thuế cụ thể. Nếu có sự thay đổi cơ bản xảy ra, các cổ đông của cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn sẽ có tùy chọn yêu cầu mua lại cổ phiếu của họ với giá bằng số tiền đã nêu, cộng với bất kỳ cổ tức chưa thanh toán nào.
Việc phát hành đang được dẫn dắt bởi một đội ngũ mạnh mẽ các nhà bảo lãnh, bao gồm Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Moelis & Company LLC và những công ty khác. Các công ty này đang hoạt động như những người quản lý sách chung, với các đồng quản lý bổ sung hỗ trợ trong quá trình phát hành. Cổ phiếu đang được phát hành thông qua một bản đăng ký kệ hiệu lực đã được nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), và tất cả các giao dịch đều được điều chỉnh bởi một bản cáo bạch đi kèm có sẵn trên trang web của SEC.
Cũng như bất kỳ đề xuất đầu tư nào, có những rủi ro vốn có, và kết quả thực tế có thể khác với những gì đã dự đoán. Chiến lược cảnh báo các nhà đầu tư rằng sự thay đổi trong điều kiện thị trường và sự thỏa mãn các điều kiện đóng có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của đề xuất này. Thông tin thêm về các rủi ro và sự không chắc chắn có thể được tìm thấy trong các hồ sơ của công ty với SEC.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Chiến lược Giá $722.5M Cung cấp Series A
Strategy™ (Nasdaq: MSTR/STRK), công ty quản lý Bitcoin dẫn đầu thế giới, đã thông báo hoàn tất việc định giá cho đợt phát hành Cổ phiếu Ưu đãi Vô thời hạn Series A với lãi suất 10.00%. Công ty sẽ phát hành 8,5 triệu cổ phiếu với giá 85,00 USD mỗi cổ phiếu, thu về tổng cộng 722,5 triệu USD. Quy mô đợt phát hành đã được tăng lên từ mục tiêu ban đầu là 500 triệu USD để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhà đầu tư, với thời gian thanh toán giao dịch dự kiến vào ngày 25 tháng 3 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng giao dịch thông thường.
Sau khi chào bán, Strategy dự kiến sẽ huy động khoảng 711,2 triệu đô la Mỹ trong số tiền thu được ròng sau khi trừ đi phí bảo lãnh và chi phí chào bán. Công ty dự định sử dụng số tiền này cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm việc mua Bitcoin và tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động. Động thái này phù hợp với cam kết của Strategy trong việc tận dụng Bitcoin như một tài sản dự trữ kho bạc chính, củng cố vị thế của nó như một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực tiền điện tử.
Điều Khoản Cổ Tức, Quyền Đổi, Nhà Bảo Lãnh
Cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn Series A mới phát hành sẽ tích lũy cổ tức tích lũy với tỷ lệ cố định hàng năm là 10,00%, dựa trên số tiền đã nêu là 100 đô la mỗi cổ phiếu. Cổ tức định kỳ dự kiến sẽ được thanh toán hàng quý muộn bắt đầu từ ngày 30 tháng 6 năm 2025, tùy thuộc vào việc tuyên bố của hội đồng quản trị công ty. Trong trường hợp cổ tức định kỳ chưa được thanh toán, cổ tức gộp sẽ tích lũy với tỷ lệ tăng dần là 10% cộng thêm 100 điểm cơ bản, với mức trần tối đa là 18% mỗi năm. Cấu trúc này làm tăng sức hấp dẫn của đợt chào bán, biến nó thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm lợi tức ổn định.
Chiến lược đã giữ quyền được mua lại tất cả Cổ phiếu Ưu đãi Vĩnh viễn Series A đang lưu hành bằng tiền mặt theo một số điều kiện nhất định. Điều này bao gồm các tình huống mà số lượng cổ phiếu đang lưu hành giảm xuống dưới 25% tổng số cổ phiếu đã phát hành hoặc trong trường hợp có thay đổi thuế cụ thể. Nếu có sự thay đổi cơ bản xảy ra, các cổ đông của cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn sẽ có tùy chọn yêu cầu mua lại cổ phiếu của họ với giá bằng số tiền đã nêu, cộng với bất kỳ cổ tức chưa thanh toán nào.
Việc phát hành đang được dẫn dắt bởi một đội ngũ mạnh mẽ các nhà bảo lãnh, bao gồm Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Moelis & Company LLC và những công ty khác. Các công ty này đang hoạt động như những người quản lý sách chung, với các đồng quản lý bổ sung hỗ trợ trong quá trình phát hành. Cổ phiếu đang được phát hành thông qua một bản đăng ký kệ hiệu lực đã được nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), và tất cả các giao dịch đều được điều chỉnh bởi một bản cáo bạch đi kèm có sẵn trên trang web của SEC.
Cũng như bất kỳ đề xuất đầu tư nào, có những rủi ro vốn có, và kết quả thực tế có thể khác với những gì đã dự đoán. Chiến lược cảnh báo các nhà đầu tư rằng sự thay đổi trong điều kiện thị trường và sự thỏa mãn các điều kiện đóng có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của đề xuất này. Thông tin thêm về các rủi ro và sự không chắc chắn có thể được tìm thấy trong các hồ sơ của công ty với SEC.