Khí heli khan hiếm, giá tăng gấp đôi, chiến tranh Trung Đông làm tổn thương công nghệ cao

Hỏi AI · Các doanh nghiệp Trung Quốc đối phó với khủng hoảng cung cấp heli như thế nào?

Phóng viên thực tập của Ji Mian News | Peng Tianmei

“Hiện tại không phải vấn đề giá cả, mà là hoàn toàn không có hàng.” Vào ngày 1 tháng 4, một nhà cung cấp heli tại thị trường Giang Tô đã trả lời phỏng vấn của Ji Mian News.

Mối đe dọa này xuất phát từ một nguồn tài nguyên vô màu, vô vị, cực kỳ hiếm trên Trái Đất — heli. Là phụ phẩm của khí tự nhiên, heli là nguyên liệu không thể thay thế trong các lĩnh vực như làm mát etching bán dẫn, duy trì siêu dẫn từ, nhiên liệu tên lửa, rửa áp lực, chụp cộng hưởng từ, siêu dẫn nhiệt độ thấp và quốc phòng, còn được gọi là “khí vàng”.

Khi dây chuyền sản xuất của Qatar ngừng hoạt động, nguồn cung heli rơi vào tình trạng thiếu hụt.

Theo nhà cung cấp trên, do lo ngại về nguồn lực do tình hình Trung Đông gây ra, thị trường heli trong nước đã xuất hiện tâm lý hoảng loạn mua hàng. “Giá biến động rất mạnh, hiện tại khoảng 760 nhân dân tệ (mỗi mét khối), đã tăng gấp đôi so với bình thường.”

Việc giá tăng đột biến đã trực tiếp đẩy chi phí sản xuất của các doanh nghiệp phía dưới lên cao. Nhà cung cấp này cho biết, mặc dù nhu cầu vẫn cứng nhắc, nhưng chi phí quá cao đã khiến một số khách hàng trong ngành cảm thấy “áp lực lớn”, dẫn đến một số bước trong quá trình sản xuất bị hạn chế, thiếu hụt chủ yếu tập trung ở loại heli đơn.

Giá trung bình thị trường heli toàn quốc (theo dõi giá ngày 7) Hình ảnh nguồn: Zhuochuang Information

Tính đặc thù của khủng hoảng heli nằm ở việc lưu trữ cực kỳ khó khăn. Heli lỏng phải được lưu trữ trong bình cách nhiệt chân không gần nhiệt độ tuyệt đối.

Các nhà điều hành ngành khí tự nhiên, cố vấn ngành heli, Phil Kornbluth cho biết với truyền thông rằng hiện có khoảng 200 container heli chuyên dụng bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz do chiến tranh.

Những container này, trị giá lên tới hàng triệu USD, không thể giữ lạnh vô thời hạn, vì lớp cách nhiệt bằng nitơ lỏng bên trong thường chỉ duy trì được 35-48 ngày. Khi vượt quá thời hạn này, heli lỏng sẽ xảy ra “sôi (Boil-off)” và phình ra thành khí, không chỉ gây mất nguồn lực mà còn làm áp lực lưu trữ tăng đột biến, gây ra rủi ro an toàn.

Điều này có nghĩa là, lượng dự trữ heli đã trên đường đi khi xảy ra chiến tranh Trung Đông, dự kiến sẽ cạn kiệt nhanh nhất vào giữa tháng 4. Lúc đó, chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ mất đi cơ hội dự phòng cuối cùng.

Nhà phân tích của Zhuochuang, Zhang Wei, cho biết, sản lượng heli của Qatar chiếm khoảng 30% nguồn cung toàn cầu, đến năm 2025, tỷ lệ nhập khẩu của Trung Quốc từ Qatar chiếm 54%, đứt nguồn cung lần này làm gia tăng lo ngại về nguồn cung toàn cầu.

Ông chỉ ra rằng, mặc dù các nhân vật liên quan cho biết các thiết bị trung tâm của Qatar chưa bị ảnh hưởng lớn, nhưng do tình hình Trung Đông kéo dài và thời gian khôi phục sản xuất không chắc chắn, tâm lý thị trường đã thay đổi, đặc biệt là sự tích cực của các trung gian tham gia thị trường, từ đó thúc đẩy hoạt động giao dịch trong thị trường heli nội địa cải thiện, khi áp lực xuất hàng từ phía trên giảm, giá liên tục tăng.

Trong bối cảnh nguồn cung cực kỳ khan hiếm, heli đang chảy về phía những người mua trả giá cao nhất.

Nếu nhà máy chip ngừng hoạt động, thiệt hại hàng ngày có thể lên tới hàng chục triệu USD, một số tập đoàn chip lớn đang “săn lùng” trên toàn cầu, thậm chí không ngần ngại giữ lại phần phân bổ dành cho máy MRI bệnh viện và các tổ chức nghiên cứu với giá cả áp đảo.

Heli chủ yếu được chiết xuất từ khí tự nhiên giàu heli. Bài báo của “Nhật báo Khoa học và Công nghệ” đăng tải năm ngoái cho biết, tỷ lệ phong phú trung bình của heli trong các mỏ khí tự nhiên của Trung Quốc chỉ là 0,03%-0,05%, thấp xa so với mức 1%-7% của các mỏ heli giàu heli quốc tế, đặc tính “thiếu heli” khiến công nghệ khai thác heli truyền thống của Trung Quốc hiệu quả thấp.

Điều này khiến Trung Quốc luôn là quốc gia nhập khẩu heli lớn. Bài viết “Hiện trạng ngành công nghiệp heli Trung Quốc và hướng phát triển trong tương lai” của Tạp chí “Khai thác mỏ Trung Quốc” cho biết, mặc dù sản lượng heli của Trung Quốc đã tăng gấp 16,94 lần trong mười năm, nhưng tỷ lệ phụ thuộc vào nhập khẩu vẫn cao, năm 2022 và các năm trước đó đều trên 90%, đến năm 2024 mới giảm lần đầu xuống còn 83,51% do sản lượng nội địa tăng rõ rệt.

Trong giai đoạn 2020-2024, công suất heli của Trung Quốc tăng 6,93 lần, nhưng tỷ lệ sử dụng công suất lại thấp, phản ánh các vấn đề thực tế như chi phí sản xuất quá cao, nguồn nguyên liệu không đủ, khiến công suất khó phát huy hiệu quả.

Hình ảnh nguồn: |Khai thác mỏ Trung Quốc “Hiện trạng ngành công nghiệp heli Trung Quốc và hướng phát triển trong tương lai”

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang hỗn loạn, thị trường Trung Quốc đang cố gắng ứng phó với thách thức do thiếu hụt heli.

Một số nhân vật trong ngành cho biết, heli từ khu vực Siberia của Nga đang tăng tốc qua các cửa khẩu đường bộ về Trung Quốc.

Báo cáo của CITIC Securities cho biết, nếu xung đột địa chính trị leo thang, eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa, Nga và Algeria sẽ chiếm thêm thị phần heli của Trung Quốc, đồng thời giá heli có thể tăng mạnh trong bối cảnh nguồn dự trữ trong chuỗi ngành nội địa căng thẳng, các công ty khí có nguồn lực nội địa và hợp đồng dài hạn với nguồn heli quốc tế có khả năng hưởng lợi lớn về lợi nhuận, các công ty có hoạt động thu hồi và tái chế heli cũng có thể được hưởng lợi.

Trong báo cáo mới nhất, Guoxin Securities cho biết, các công ty khí hàng đầu trong nước đang thúc đẩy xây dựng hệ thống đảm bảo heli toàn cầu và đa dạng hóa nguồn cung. Thông qua việc đa dạng hóa nguồn heli, mở rộng năng lực dự trữ và vận chuyển, cũng như đẩy mạnh công nghệ khai thác heli tự chủ, các doanh nghiệp liên quan có thể thu lợi nhuận đáng kể trong chu kỳ tăng giá, đồng thời đáp ứng nhu cầu trong các lĩnh vực như mạch tích hợp, y tế và các lĩnh vực bán dẫn cốt lõi khác.

Trong những năm gần đây, các nhân viên địa chất Trung Quốc đã liên tục nâng cao kỹ thuật thăm dò để tìm thêm nguồn heli.

Trang web của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên cho biết, trong giai đoạn “14 năm 5”, hoạt động khảo sát và phát triển heli của Trung Quốc đã đạt bước nhảy vọt lớn, giảm đáng kể tỷ lệ nhập khẩu heli từ nước ngoài. Tổng trữ lượng địa chất đã được khám phá mới là 4,07 tỷ mét khối, các mỏ khí như Sulige, Fuling, Jingbian, Anyue, Dongsheng và Luzhou đều có trữ lượng địa chất đã khám phá vượt quá 2 tỷ mét khối.

Theo báo cáo của Guoxin Securities trích dẫn dữ liệu của Zhuochuang, dự kiến đến năm 2025, công suất heli của Trung Quốc đạt 14,66 triệu mét khối, với tốc độ tăng trưởng kép từ 2019-2025 là 116%; sản lượng heli của Trung Quốc năm 2025 dự kiến đạt 4,63 triệu mét khối, với tốc độ tăng trưởng kép từ 2019-2025 là 90%.

Gần đây, ngành heli trong nước đã thu hút dòng vốn do dự kiến giá trị do chính trị địa lý mang lại, các cổ phiếu như Snowman đều đạt mức trần trong ngày, dòng tiền lớn đổ vào các cổ phiếu có khả năng dự trữ và vận chuyển.

Hình ảnh ngành heli của Đông Phương Tài Phát BK0949 Nguồn: Chụp màn hình Đông Phương Tài Phát

Theo tổng hợp chưa đầy đủ của Ji Mian News, các doanh nghiệp sản xuất heli trong nước chủ yếu gồm Wate Gas (688268.SH), Guangang Gas (688548.SH), Jiufeng Energy (605090.SH), Jinhong Gas (688106.SH), Hangyang Co., Ltd. (002430.SZ).

Trong đó, hoạt động heli của Wate Gas chiếm khoảng 45%, là doanh nghiệp duy nhất trong nước sản xuất heli cấp điện tử 6N (99.9999%), được chứng nhận bởi ASML, cung cấp trực tiếp cho lĩnh vực bán dẫn.

Guangang Gas là nhà cung cấp heli nội địa lớn nhất. Năm ngoái, tháng 2, họ ký hợp đồng cung cấp dài hạn 20 năm với Qatar, lượng nhập khẩu chiếm 13,4% tổng quốc gia.

Jiufeng Energy là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực khai thác heli nội địa, vận hành dự án khai thác heli BOG ở Nội Mông, công suất hàng năm 1,5 triệu mét khối, độ tinh khiết heli đạt 99,999%.

Jinhong Gas là nhà cung cấp heli tinh khiết cao 6N, đã ký hợp đồng dài hạn với Nga và Pháp, đồng thời thúc đẩy xây dựng dự án khai thác heli ở Tân Giang. Theo báo cáo của Securities Daily ngày 1 tháng 4, khi được hỏi về nguồn dự trữ heli, Jinhong Gas cho biết, hiện tại nguồn dự trữ heli của công ty đủ lớn, khả năng cung ứng ổn định.

Công ty này cho biết, đang tiếp tục hợp nhất các nguồn heli chất lượng cao toàn cầu, mở rộng bố trí nguồn lực quốc tế, đảm bảo sự ổn định và độ tin cậy của nguồn cung dài hạn; đồng thời tích cực thúc đẩy xây dựng nguồn lực heli nội địa, trong đó dự án khai thác heli BOG Tân Giang dự kiến sẽ đi vào thử nghiệm sản xuất trong quý III năm nay, nhằm nâng cao khả năng cung ứng tự chủ và an toàn nguồn lực của công ty.

Hangyang Co., Ltd. là doanh nghiệp hàng đầu về thiết bị phân ly khí, chiếm hơn 80% thị phần thiết bị khai thác heli, hình thành mô hình hoạt động kép gồm sản xuất heli và thiết bị khai thác heli.