Làm thế nào để tái định hình ngành nhôm Trung Quốc qua công việc điện nước — Giải mã lợi ích của cuộc di chuyển công suất lớn ở Tây Nam

Trong khi năng lực sản xuất toàn cầu tiếp tục chảy ra, Trung Quốc đang thực hiện một cuộc “di cư nội địa” chưa từng có. Trong năm năm qua, khoảng 1.300 tấn năng lực sản xuất nhôm điện phân đã chuyển từ các thị trấn công nghiệp nhôm truyền thống như Sơn Đông, Hà Nam và Tân Cương sang các khu vực tây nam như Vân Nam và Tứ Xuyên. Sự di cư công nghiệp này, liên quan đến hàng trăm tỷ khoản đầu tư, về cơ bản là một bố cục chiến lược xung quanh các nguồn thủy điện. Thông qua việc thúc đẩy sâu rộng công tác thủy điện, khu vực Tây Nam đang trở thành một cực tăng trưởng mới của ngành công nghiệp nhôm Trung Quốc.

Từ tăng trưởng đen đến bứt phá xanh - tất yếu của chuyển giao công nghiệp

Trong ba thập kỷ qua, sự trỗi dậy của ngành công nghiệp nhôm Trung Quốc bắt nguồn từ nguồn than dồi dào ở phía bắc. Các công ty hàng đầu như Sơn Đông Weiqiao và Tân Cương Shenhuo dựa vào các nhà máy nhiệt điện của riêng họ và sử dụng điện than giá rẻ để hỗ trợ năng lực sản xuất nhôm lớn nhất thế giới. Nhưng mô hình tăng trưởng phụ thuộc vào than đá này đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có.

Nhôm điện phân là gì? Nói một cách đơn giản, đó là nhôm kim loại được chiết xuất từ alumin thông qua quá trình điện phân. Việc sản xuất một tấn nhôm điện phân tiêu thụ trung bình 13.500 kWh, tương đương với mức tiêu thụ điện của một gia đình ba người trong 5 đến 6 năm. Điều này có nghĩa là chi phí điện chiếm hơn 40% tổng chi phí sản xuất nhôm điện phân – tỷ lệ này đáng kinh ngạc như thế nào? Ở Sơn Đông, sử dụng điện than để nấu chảy một tấn nhôm cần 5.400 đến 5.700 nhân dân tệ chi phí điện. Tại Vân Nam, nhờ nguồn thủy điện dồi dào, hóa đơn tiền điện cho cùng một tấn nhôm có thể giảm xuống còn 4.300 đến 4.700 nhân dân tệ, với mức chênh lệch gần 2.000 nhân dân tệ.

Đối với các công ty nhôm lớn với sản lượng hàng năm hàng triệu tấn, sự chênh lệch chi phí này đồng nghĩa với tỷ đô la biên lợi nhuận mỗi năm. Nhưng nó không chỉ là yếu tố chi phí thúc đẩy di cư công nghiệp.

Áp lực nhiều hơn đến từ thị trường quốc tế và các chính sách môi trường. “Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon” (CBAM) của EU đã chính thức được triển khai, đồng nghĩa với việc sản xuất các sản phẩm có lượng khí thải carbon cao sẽ phải đối mặt với “thuế carbon”. Trong nước, mục tiêu “carbon kép” rất rõ ràng - đỉnh carbon vào năm 2030 và trung hòa carbon vào năm 2060. Dữ liệu cho thấy, nhôm điện phân được nấu chảy bằng điện than thải ra tới 12,61 tấn carbon dioxide mỗi tấn, trong khi luyện nhôm thủy điện Vân Nam chỉ là 1,57 tấn/tấn, chênh lệch gần 8 lần. Đây không phải là một câu hỏi đơn giản về khả năng cạnh tranh, mà là một ngưỡng gia nhập thị trường. Nhôm điện than đang dần mất khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Kết quả là, một “làn sóng chuyển đổi xanh” chưa từng có đã quét qua ngành nhôm. Đến cuối năm 2025, gần như tất cả các đội hình toàn sao của Chalco sẽ tham gia - Shandong Weiqiao thông báo rằng họ sẽ chuyển hàng triệu tấn công suất sản xuất đến Văn Sơn, Vân Nam và có kế hoạch đạt công suất sản xuất hàng năm là 400 tấn vào cuối năm 2025; Tân Cương Shenhuo, Henan Shenhuo, Chinalco Group và các công ty khác cũng đã đưa ra năng lực sản xuất mới tại Vân Nam. Sự di chuyển này là bắt buộc, nhưng đồng thời mang tính chiến lược.

Công trình thủy điện trao quyền cho Tây Nam Bộ - thu hoạch ba lần về kinh tế, bảo vệ môi trường và chiến lược

Cuộc di cư công nghiệp này có ý nghĩa gì đối với Tây Nam? Câu trả lời là ba cổ tức.

Cổ tức kinh tế là trực tiếp nhất. Trong quá khứ, Vân Nam và Tứ Xuyên có nguồn thủy điện đẳng cấp thế giới như sông Lan Thương và sông Kim Sa, nhưng phải đối mặt với sự xấu hổ của “dư thừa điện và không có nơi để tiêu thụ” - một lượng lớn nước bị bỏ rơi trong mùa mưa. Sự gia nhập của ngành nhôm điện phân đã thay đổi hoàn toàn tình trạng này. Tiến độ suôn sẻ của công trình thủy điện đã biến những “điện thải” này thành giá trị kinh tế có thể chuyển đổi trực tiếp. Vào năm 2025, giá trị sản lượng của ngành công nghiệp nhôm xanh của Vân Nam sẽ đạt gần 2000 tỷ nhân dân tệ. Wenshan, Honghe, Qujing và những nơi khác đã phát triển thịnh vượng nhờ nhôm, và các doanh nghiệp carbon hỗ trợ, cực dương, hậu cần, chế biến sâu và các chuỗi công nghiệp khác đã định cư. Khu vực Tây Nam Bộ đã hình thành một chuỗi công nghiệp khép kín hoàn chỉnh từ quặng thượng nguồn đến các sản phẩm nhôm hạ nguồn.

Là một công ty nhôm địa phương ở Vân Nam, Công ty TNHH Nhôm Vân Nam đã nhận ra việc bố trí tích hợp thủy điện và nhôm thông qua công việc thủy điện. Dựa vào nguồn thủy điện dồi dào, chi phí nhôm điện phân của nó nằm trong số thấp nhất trong cả nước và có lượng khí thải carbon thấp nhất. Vào năm 2025, năng lực sản xuất nhôm thủy điện của nó sẽ chiếm hơn 87%, cao hơn nhiều so với mức trung bình của ngành và sẽ trở thành công ty dẫn đầu tuyệt đối về nhôm xanh ở Trung Quốc.

Cổ tức môi trường cũng quan trọng không kém. Cường độ carbon nhôm điện phân của Trung Quốc đã giảm 38% trong thập kỷ qua và sự phổ biến của nhôm thủy điện là chìa khóa để thúc đẩy sự thay đổi này. Năm 2025, xuất khẩu nhôm của Trung Quốc đạt 613,4 triệu tấn, phủ sóng hơn 200 quốc gia và khu vực. Hãy tưởng tượng rằng nếu không có sự dịch chuyển về phía tây nam này, các sản phẩm xuất khẩu này từ lâu đã không có khả năng cạnh tranh theo “cơ chế điều chỉnh biên giới carbon” của EU. Quan trọng hơn, Trung Quốc đang thúc đẩy các tiêu chuẩn chứng nhận quốc tế về “nhôm năng lượng xanh” và phấn đấu cho tiếng nói toàn cầu. Đây không chỉ là bán sản phẩm mà còn xuất khẩu các “tiêu chuẩn” và “quy tắc”, điều này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến bối cảnh tương lai của ngành nhôm toàn cầu.

Cổ tức chiến lược là cân nhắc sâu sắc nhất. Nhôm điện phân là vật liệu chiến lược tham gia vào các lĩnh vực cốt lõi như hàng không vũ trụ, phương tiện năng lượng mới, vận tải đường sắt và thiết bị quốc phòng. Nếu năng lực sản xuất cao cấp được chuyển sang Đông Nam Á, một khi xung đột địa chính trị leo thang, chuỗi cung ứng sẽ bị đứt gãy ngay lập tức. Thông qua việc “di cư nội địa” này và thúc đẩy công tác thủy điện, Trung Quốc không chỉ duy trì một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh mà còn đạt được nâng cấp công nghệ và chuyển đổi xanh.

“Con hào” định hình lại bối cảnh cạnh tranh toàn cầu

Ý nghĩa sâu sắc của việc chuyển giao này là Trung Quốc hiện là quốc gia duy nhất trên thế giới có chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh gồm “bauxite→ alumin→ nhôm điện phân→ nhôm cao cấp”. Hoa Kỳ thì không, châu Âu thì không, và Nhật Bản thì không. Đây là một trong những “hào” quan trọng nhất của hệ thống công nghiệp Trung Quốc.

Sự tiến bộ của công việc thủy điện ở Vân Nam và Tứ Xuyên đang trở thành phần mạnh nhất của con hào này. Tài nguyên thủy điện dồi dào, giảm chi phí sản xuất và giảm đáng kể lượng khí thải carbon làm cho sản xuất nhôm điện phân ở tây nam Trung Quốc không chỉ cạnh tranh về kinh tế mà còn thân thiện với môi trường và an toàn chiến lược.

Việc chuyển giao công suất này cuối cùng sẽ thay đổi không chỉ bản đồ địa lý của ngành công nghiệp nhôm Trung Quốc, mà quan trọng hơn, nó sẽ xác định lại tiêu chuẩn “sản xuất chất lượng cao” trong bối cảnh hạn chế về năng lượng và biến đổi khí hậu trong kỷ nguyên mới. Trong khi thế giới vẫn đang cạnh tranh về năng lực sản xuất cấp thấp, Trung Quốc đã đạt được các nâng cấp xanh, hiệu quả và an toàn trong lĩnh vực công nghiệp nặng cốt lõi thông qua công việc thủy điện và bố trí công nghiệp chiến lược. Đây là cờ vua lớn thực sự.