Chiến lược giảm thiểu lỗ trong giao dịch ký quỹ và giao dịch giao ngay bằng cách sử dụng lệnh dừng lỗ theo dõi

Trong giao dịch, thách thức lớn nhất là quyết định “khi nào chốt lời và khi nào cắt lỗ”. Một công cụ mạnh mẽ giúp giải quyết vấn đề này là trailing stop. Tính năng này tự động phản ứng theo biến động giá, bảo vệ lợi nhuận mỗi khi giá di chuyển có lợi và giảm thiểu thiệt hại khi giá đi ngược lại, hoạt động như một loại lệnh động linh hoạt. Đặc biệt, được sử dụng trong các giao dịch spot như Gate và các giao dịch margin, và được nhiều trader lựa chọn.

Cơ chế cơ bản và lợi ích của trailing stop

Trailing stop là phương thức đặt lệnh tự động theo dõi liên tục giá thị trường và điều chỉnh giá dừng lỗ dựa trên các điều kiện đã thiết lập.

Trong các lệnh dừng truyền thống, khi giá giảm một lần thì giá dừng lỗ không thay đổi. Nhưng với trailing stop, khác biệt ở chỗ nó chỉ kích hoạt khi giá đảo chiều từ mức tốt nhất đã đạt được, giúp trader tối đa hóa lợi nhuận đồng thời quản lý rủi ro một cách linh hoạt.

Nhờ cơ chế này, các lợi ích sau được tạo ra:

• Chốt lời tự động: Không lo bỏ lỡ thời điểm bán do chủ quan
• Loại bỏ cảm xúc trong quyết định: Giao dịch dựa trên quy tắc máy móc
• Quản lý nhiều vị thế hiệu quả hơn: Theo dõi nhiều lệnh cùng lúc

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tính năng này chỉ khả dụng trong giao dịch spot và margin. Trong các hợp đồng vĩnh viễn hoặc hợp đồng tương lai, nó chỉ áp dụng như một chiến lược đóng vị thế.

Hiểu hai phương thức thiết lập: theo khoảng cách và theo phần trăm

Có hai cách chính để thiết lập trailing stop. Việc chọn phương thức phù hợp dựa trên phong cách giao dịch và điều kiện thị trường là rất quan trọng.

Phương thức 1: Theo khoảng cách (trailing theo giá tuyệt đối)

Xác định số tiền giảm từ mức tốt nhất. Ví dụ: “Bán khi giảm 1000 USDT”. Phương thức này phù hợp với các trader muốn rõ ràng về mức lỗ tối đa.

Phương thức 2: Theo phần trăm (trailing theo tỷ lệ phần trăm)

Xác định tỷ lệ phần trăm giảm so với mức tốt nhất. Ví dụ: “Bán khi giảm 10%”. Phương thức này phù hợp để áp dụng cùng một quy tắc cho các tài sản có giá trị khác nhau.

Ví dụ thực tế về chiến lược trailing cho lệnh mua và bán

Ví dụ về lệnh mua

Giả sử trader A muốn mua BTC/USDT và thiết lập trailing theo khoảng cách 1000 USDT. Giá LTP (giá giao dịch cuối cùng) hiện tại là 50,000 USDT, các kịch bản hoạt động như sau:

• Nếu LTP không giảm dưới 50,000 USDT, giá dừng lỗ sẽ chờ ở 51,000 USDT, và khi đạt mức này sẽ kích hoạt lệnh mua thị trường
• Khi giá giảm xuống còn 48,000 USDT, giá dừng lỗ tự động điều chỉnh lên 49,000 USDT (48,000 + 1,000)
• Sau đó, nếu giá phục hồi lên 48,500 USDT, giá dừng lỗ vẫn giữ nguyên ở 49,000 USDT
• Lệnh trailing sẽ chỉ kích hoạt khi giá giảm từ mức thấp nhất (48,000 USDT) lên đúng 1,000 USDT

Ví dụ về lệnh bán

Giả sử trader B dùng chiến lược bán theo phần trăm cho ETH/USDT với mức trailing 10%, giá LTP hiện tại là 4,000 USDT:

• Nếu giá không vượt quá 4,000 USDT, giá dừng lỗ sẽ chờ ở 3,600 USDT để sẵn sàng bán thị trường
• Khi giá tăng lên 4,100 USDT, giá dừng lỗ tự động điều chỉnh lên 3,690 USDT (4,100 × (1-10%))
• Nếu giá giảm xuống còn 3,700 USDT, giá dừng lỗ vẫn giữ nguyên ở 3,690 USDT
• Lệnh trailing chỉ kích hoạt khi giá giảm từ đỉnh cao nhất (4,100 USDT) xuống đúng 10%

Từ các ví dụ này, công thức tính trailing stop có thể được tổng quát như sau:

**Lệnh mua:**最低 giá + khoảng cách trailing (hoặc最低 giá × (1 + tỷ lệ phần trăm))

**Lệnh bán:**最高 giá - khoảng cách trailing (hoặc最高 giá × (1 - tỷ lệ phần trăm))

Các bước đặt lệnh trailing stop trong giao dịch spot và margin

Việc đặt lệnh trailing stop rất đơn giản. Bạn chỉ cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn loại lệnh

Vào trang giao dịch spot, chọn loại lệnh là trailing stop.

Bước 2: Chọn phương thức thiết lập

Chọn theo phần trăm hoặc theo khoảng cách, rồi nhập giá trị cụ thể.

Bước 3: Nhập số lượng

Nhập số lượng hoặc giá trị tài sản muốn mua hoặc bán.

Bước 4: Thiết lập giá kích hoạt (tùy chọn)

Nếu muốn lệnh chỉ kích hoạt khi giá đạt một mức nhất định, bạn có thể đặt giá kích hoạt. Nếu không, bỏ chọn để lệnh bắt đầu hoạt động ngay sau khi đặt.

Bước 5: Xác nhận lệnh

Nhấn nút mua hoặc bán để hoàn tất đặt lệnh trailing stop.

Bạn có thể kiểm tra các lệnh trailing stop đang mở trong tab lệnh mở, trong phần “Trailing Stop”. Để chỉnh sửa, nhấn biểu tượng bút chì; để hủy, chọn nút hủy.

Việc sử dụng đúng trailing stop sẽ giúp nâng cao hiệu quả giao dịch đáng kể. Khi thành thạo, bạn có thể xây dựng phong cách giao dịch chiến lược và bình tĩnh hơn trong các quyết định.