Hợp đồng tương lai Dow Jones giảm sau đợt tăng lớn; Apple, Boeing nằm trong vùng mua, nhưng thị trường vẫn còn chia rẽ

Hợp đồng tương lai Dow Jones giảm nhẹ vào sáng thứ Hai, cùng với hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq.

Cháy rừng thị trường chứng khoán đã có một sự phục hồi mạnh mẽ và rộng rãi vào thứ Sáu, với bitcoin tăng vọt sau những khoản lỗ lớn. Chỉ số Dow Jones đạt mức cao kỷ lục trên 50.000 khi nhiều ngành đang phát triển mạnh mẽ. Chỉ số S&P 500 đã phục hồi trở lại trên đường trung bình 50 ngày. Nhưng Nasdaq vẫn dưới mức quan trọng, giảm mạnh trong tuần.

↑ X

Tệp video này không thể phát. (Lỗi mã: 102630)

Arista Networks, Vertiv và Howmet Aerospace tại các ngã rẽ kỹ thuật trước báo cáo lợi nhuận

Xem tất cả video

ĐANG PHÁT Arista Networks, Vertiv và Howmet Aerospace tại các ngã rẽ kỹ thuật trước báo cáo lợi nhuận

Giới thiệu các cổ phiếu lớn của Dow Jones như Boeing (BA), JPMorgan Chase (JPM) và Apple (AAPL) đã phát tín hiệu mua vào thứ Sáu.

Các cổ phiếu hạ tầng AI như GE Vernova (GEV), Ciena (CIEN) và nhà sản xuất chip Nvidia (NVDA) cũng đã phát tín hiệu mua. Thị trường dự đoán Google mẹ của Alphabet (GOOGL) và Amazon.com (AMZN) sẽ chi tiêu vốn vượt mức trong năm nay.

Tuy nhiên, thị trường vẫn còn chia rẽ. Điều này khiến việc điều hướng trở nên khó khăn hơn.

Báo cáo việc làm tháng Một bị hoãn và dự kiến công bố vào sáng thứ Tư, trong khi báo cáo lạm phát CPI dự kiến vào thứ Sáu. Mùa báo cáo lợi nhuận vẫn còn sôi động.

Hims & Hers Health (HIMS) giảm mạnh vào sáng thứ Hai sau khi ngừng cung cấp bản sao chép hợp đồng của Wegovy, viên thuốc giảm cân do Novo Nordisk (NVO) sản xuất. FDA đã ra tín hiệu kiểm soát chặt chẽ. Cổ phiếu Novo Nordisk tăng mạnh.

Cổ phiếu GE Vernova và Google nằm trong danh sách dẫn đầu. Cổ phiếu Google nằm trong danh sách IBD 50. Cổ phiếu Taiwan Semiconductor nằm trong danh sách các nhà lãnh đạo ngành của IBD. Boeing là cổ phiếu của ngày trong báo cáo của IBD hôm thứ Sáu.

Hợp đồng tương lai Dow Jones hôm nay

Hợp đồng tương lai Dow Jones giảm nhẹ so với giá trị hợp lý. Hợp đồng S&P 500 mất một phần nhỏ và hợp đồng Nasdaq 100 giảm 0,2%.

Lợi suất trái phiếu 10 năm tăng lên 4,24%.

Bitcoin giảm nhẹ, chỉ trên mức 69.000 USD.

Hợp đồng dầu thô tăng nhẹ.

Chỉ số Nikkei tăng 3,9%. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã giành chiến thắng trong liên minh của mình trong cuộc bầu cử sớm Chủ Nhật, đạt đa số trong quốc hội. Điều này dự kiến sẽ thúc đẩy chính sách tài khóa tích cực hơn để kích thích kinh tế và tăng cường quan hệ với Mỹ, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về đồng yên và khả năng bền vững của nợ dài hạn.

Nhớ rằng các hoạt động qua đêm của hợp đồng tương lai Dow và các nơi khác không nhất thiết phản ánh giao dịch thực tế trong phiên thị trường chứng khoán chính tiếp theo.

Tham gia các chuyên gia của IBD khi họ phân tích các cổ phiếu hàng đầu và thị trường trên IBD Live

Cháy rừng thị trường chứng khoán

Cháy rừng thị trường chứng khoán đã chứng kiến nhiều cổ phiếu công nghệ giảm mạnh, trong khi phần lớn thị trường vẫn có hiệu suất tốt.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 2,5% trong tuần qua, đạt mức cao kỷ lục vào thứ Sáu và vượt qua mức 50.000. Chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 0,1% nhưng đã tăng 2% vào thứ Sáu để lấy lại đường trung bình 50 ngày. Chỉ số Nasdaq giảm 1,8%, vẫn còn cách xa mức trung bình 50 ngày. Chỉ số Russell 2000 vốn nhỏ tăng 2,2%, nhờ vào đà tăng 3,6% vào thứ Sáu từ đường trung bình 50 ngày.

ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) tăng 2,1% để đạt mức cao mới.

Các cổ phiếu phần mềm và liên quan đến tiền mã hóa giảm mạnh tuần trước, mặc dù đã hồi phục cùng thị trường vào thứ Sáu. Nhưng chưa rõ liệu thứ Sáu chỉ là một cú nhấp nháy hay điều gì đó có ý nghĩa hơn.

Cổ phiếu Google giảm mạnh và Amazon lao dốc do kế hoạch chi tiêu vốn lớn, nhưng điều này có thể là tin tốt cho nhiều công ty hạ tầng AI. Nhiều cổ phiếu AI như Ciena, Nvidia, Taiwan Semiconductor và GE Vernova đã có động thái tích cực vào thứ Sáu.

Trong khi đó, các ngân hàng khu vực, các công ty hàng không vũ trụ và công nghiệp, các tên trong ngành du lịch và vận tải, các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, nhiều công ty y tế và hơn thế nữa vẫn hoạt động tốt.

Lợi suất trái phiếu 10 năm giảm 3,5 điểm cơ bản xuống còn 4,205%.

Hợp đồng dầu thô của Mỹ giảm 2,55% xuống còn 63,55 USD một thùng trong tuần.

Bitcoin tăng 10,1% vào thứ Sáu nhưng vẫn giảm 16,5% còn 70.008,21 USD trong tuần. Vào cuối thứ Năm, giá bitcoin gần chạm mức 60.000 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2024.

Hims & Hers ngừng cung cấp viên thuốc giả Wegovy sau hai ngày: Đây là lý do

Các quỹ ETF

Trong số các quỹ ETF tăng trưởng, ETF ngành phần mềm công nghệ mở rộng iShares (IGV) giảm 8,7%. ETF bán dẫn VanEck Vectors (SMH) giảm 0,45%, với Nvidia và Taiwan Semiconductor là các khoản nắm giữ lớn.

ETF ARK Innovation (ARKK) giảm 6% tuần trước và ETF ARK Genomics (ARKG) giảm 5,4%.

ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) tăng 3,2% tuần trước. ETF U.S. Global Jets (JETS) tăng 11,5%. ETF SPDR S&P Nhà xây dựng (XHB) tăng 8,2%. ETF Energy Select SPDR (XLE) tăng 4,3% và ETF Health Care Sector SPDR (XLV) tăng 1,9%. ETF Công nghiệp Sector SPDR (XLI) tăng 4,9%, với cổ phiếu Boeing và GE Vernova là các thành phần chính.

ETF Financial Sector SPDR (XLF) tăng 1,5%, trong đó cổ phiếu JPMorgan là vị trí chủ chốt. ETF Ngân hàng khu vực SPDR (KRE) tăng 7%.

Các cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất để mua và theo dõi

Cổ phiếu của Dow trong vùng mua

Cổ phiếu Boeing tăng 4% lên 243,03 trong tuần, trở lại trên điểm mua 242,69 vào thứ Sáu. Các nhà đầu tư cũng có thể sử dụng mức cao 254,35 ngày 27 tháng 1 làm điểm vào lối thoát cao.

Cổ phiếu Apple tăng 7,2% lên 278,12 tuần trước, vượt qua đường trung bình 50 ngày và gần mức cao ngắn hạn 277,84. Điểm mua chính thức của mẫu hình cốc là 288,62. Cổ phiếu đã tăng kể từ khi gã khổng lồ iPhone báo cáo lợi nhuận EPS tăng 18% trong quý đầu năm, quý thứ ba liên tiếp tăng trưởng nhanh.

Cổ phiếu JPMorgan tăng 5,4% lên 322,40, với đà tăng vào thứ Sáu vượt qua đường trung bình 50 ngày, mở ra cơ hội vào sớm trong một mẫu hình cơ sở mới nổi. Cổ phiếu JPM cũng vượt qua một số điểm mua của các mẫu hình trước đó, theo MarketSurge.

Cổ phiếu hạ tầng AI trong vùng mua

Cổ phiếu GE Vernova tăng 7,3% lên 779,35, vượt qua điểm mua dạng nền phẳng 731. Những khoản tăng vào thứ Sáu đã đưa nhà sản xuất turbine khí ra khỏi vùng mua, mặc dù các nhà đầu tư có thể bắt đầu vị thế.

Cổ phiếu Ciena tăng 7,75% lên 271,32 trong tuần biến động, gần như tất cả các khoản tăng đều vào thứ Sáu. Cổ phiếu Ciena nằm trên điểm mua của nền tăng 261,13.

Cổ phiếu Taiwan Semiconductor tăng 347,37% lên 348,85 trong tuần sau khi bật khỏi đường 10 tuần. Cổ phiếu TSM vượt qua phần lớn của một đợt tích lũy ngắn trên một nền trước đó. Taiwan Semi sẽ báo cáo doanh số tháng Một vào thứ Ba, liên quan đến Nvidia, AMD (AMD), Broadcom (AVGO), Apple và nhiều công ty khác. Về phần mình, Nvidia tăng 7,9% vào thứ Sáu, với cổ phiếu của gã khổng lồ công nghệ Dow lấy lại đường 50 ngày nhưng vẫn dưới các mức ngắn hạn quan trọng.

Nên làm gì bây giờ

Cháy rừng thị trường vào thứ Sáu là tín hiệu tích cực. Đối với nhiều ngành, điều đó chỉ củng cố xu hướng tăng. Chi tiêu vốn lớn từ Google, Amazon và các ông lớn khác làm tăng hy vọng các cổ phiếu hạ tầng AI sẽ lấy lại đà.

Các ngành phần mềm và tiền mã hóa cần nhiều công việc sửa chữa.

Cơ hội mua vào vào thứ Sáu đã mở ra khả năng bổ sung một số cổ phiếu. Chỉ cần sẵn sàng rút lui nếu thị trường vẫn còn chia rẽ lại giảm điểm.

Chắc chắn hãy xây dựng danh sách theo dõi.

Mùa báo cáo lợi nhuận vẫn còn nặng, với các báo cáo đáng chú ý từ Cisco Systems (CSCO), Arista Networks (ANET), McDonald’s (MCD), Coca-Cola (KO), Marriott (MAR), Robinhood (HOOD), Applied Materials (AMAT) và Vertiv (VRT).

Đọc The Big Picture mỗi ngày để cập nhật xu hướng thị trường và các cổ phiếu, ngành dẫn đầu.

Vui lòng theo dõi Ed Carson trên Threads tại @edcarson1971 và X/Twitter tại @IBD_ECarson để cập nhật thị trường chứng khoán và nhiều hơn nữa.

Bạn cũng có thể thích:

Tại sao công cụ IBD này giúp đơn giản hóa việc tìm kiếm cổ phiếu hàng đầu

IBD Digital: Khám phá danh sách cổ phiếu, công cụ và phân tích cao cấp của IBD ngay hôm nay

Thời điểm thị trường với chiến lược ETF của IBD

Cách đầu tư: Các quy tắc mua bán cổ phiếu trong thị trường tăng và giảm

Apple, GE dẫn đầu năm cổ phiếu phát tín hiệu mua