Bảo vệ lợi nhuận một cách chắc chắn bằng lợi nhuận chốt lời｜Hướng dẫn chiến lược đặt lệnh giao dịch thực tế

Trong giao dịch thực tế, lợi nhuận (TP) và cắt lỗ (SL) là hai phương pháp quản lý rủi ro quan trọng đóng vai trò then chốt. Lệnh chốt lời giúp đảm bảo lợi nhuận đã thu được, đặc biệt hữu ích trong môi trường thị trường biến động lớn. Trong khi đó, lệnh cắt lỗ là cần thiết để bảo vệ tài sản khỏi sự giảm giá bất ngờ và hạn chế thiệt hại tối đa. Việc kết hợp đúng hai loại lệnh này giúp nhà giao dịch thực hiện các giao dịch ổn định, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc.

Các nguyên tắc cơ bản về lợi nhuận và cắt lỗ｜Chiến lược quản lý rủi ro trong giao dịch thực tế

Lệnh chốt lời và cắt lỗ đều là các lệnh có điều kiện tự động thực thi khi giá đạt đến mức đã đặt, nhưng vai trò của chúng khác nhau. Lệnh chốt lời sẽ xác nhận lợi nhuận khi đạt mục tiêu lợi nhuận đã định trước, còn lệnh cắt lỗ nhằm giới hạn tổn thất. Khi kết hợp hai loại lệnh này, nhà giao dịch có thể phản ứng bình tĩnh ngay cả khi thị trường biến động đột ngột.

Khi thiết lập lệnh chốt lời trong giao dịch thực tế, tài sản sẽ bị khóa ngay tại thời điểm đặt lệnh. Điều này có nghĩa là, cho đến khi lệnh được kích hoạt, nhà giao dịch không thể sử dụng số tài sản đó cho các giao dịch khác. Hiểu rõ cơ chế khóa tài sản này là yếu tố then chốt trong quản lý vốn hiệu quả.

Sự khác biệt giữa các loại lệnh｜So sánh lệnh chốt lời, lệnh OCO và lệnh có điều kiện

Lệnh chốt lời và cắt lỗ đều là các lệnh có điều kiện tự động thực thi khi giá đạt đến mức kích hoạt, nhưng đặc điểm của chúng khác nhau. Đặc biệt, cần hiểu rõ sự khác biệt giữa lệnh OCO và các lệnh có điều kiện.

Lợi ích của việc chọn lệnh chốt lời là đảm bảo chắc chắn thu lợi nhuận và không cần thiết lập phức tạp. Trong khi đó, lệnh OCO cho phép theo dõi đồng thời hai mức giá, giúp chiến lược linh hoạt hơn. Lệnh có điều kiện phù hợp với nhà giao dịch muốn quản lý nhiều vị thế cùng lúc nhờ hiệu quả sử dụng vốn.

Cách sử dụng thực tế lệnh chốt lời｜Đặt trực tiếp trong vùng đặt lệnh

Cách đơn giản nhất để sử dụng lệnh chốt lời là đặt trực tiếp trong vùng đặt lệnh. Phương pháp này yêu cầu thiết lập ba tham số quan trọng:

Các mục cần thiết lập:

• Giá kích hoạt: mức giá kích hoạt lợi nhuận
• Giá đặt lệnh: giá mong muốn khi đặt lệnh giới hạn
• Số lượng lệnh: số lượng tài sản cần bán hoặc mua

Khi lệnh chốt lời được đặt, tài sản sẽ bị khóa cho đến khi giá đạt mức kích hoạt. Khi giá cuối cùng chạm mức này, lệnh sẽ tự động thực thi theo kiểu thị trường hoặc giới hạn tùy theo thiết lập.

Với lệnh thị trường (IOC): lệnh sẽ được thực hiện ngay tại giá thị trường hiện tại. Tất cả lệnh thị trường theo nguyên tắc IOC có thể bị hủy bỏ phần chưa thực hiện do thiếu thanh khoản hoặc giới hạn giá.

Với lệnh giới hạn: lệnh sẽ được đưa vào sổ lệnh ở mức giá đã đặt và chờ thực hiện. Nếu giá thị trường tốt hơn mức giá này, lệnh sẽ được thực hiện ngay lập tức. Tuy nhiên, không đảm bảo lệnh giới hạn sẽ luôn được khớp.

Hiểu qua ví dụ về lệnh chốt lời

Giả sử giá BTC hiện tại là 20.000 USDT, ta xem xét các kịch bản sau:

Kịch bản 1: Bán theo thị trường để chốt lời

• Giá kích hoạt: 19.000 USDT
• Cách đặt: Lệnh thị trường

Khi giá giảm xuống còn 19.000 USDT, lệnh bán theo thị trường sẽ được thực thi ngay lập tức tại giá tốt nhất hiện tại. Phương pháp này đảm bảo chắc chắn, phù hợp với nhà giao dịch muốn chốt lời nhanh chóng.

Kịch bản 2: Mua giới hạn để chuẩn bị chốt lời

• Giá kích hoạt: 21.000 USDT
• Giá đặt lệnh: 20.000 USDT
• Tình huống: Lợi nhuận trong giai đoạn tăng giá

Khi giá tăng lên 21.000 USDT, lệnh mua giới hạn tại 20.000 USDT sẽ được đưa vào sổ lệnh. Nếu giá giảm xuống còn 20.000 USDT, lệnh sẽ được khớp.

Kịch bản 3: Bán giới hạn để tối đa hóa lợi nhuận

• Giá kích hoạt: 21.000 USDT
• Giá đặt lệnh: 21.000 USDT

Khi giá tăng lên 21.000 USDT, nếu giá tốt hơn (ví dụ 21.050 USDT), lệnh sẽ được thực hiện ngay lập tức với giá có lợi hơn. Nếu giá giảm xuống dưới 21.000 USDT sau khi kích hoạt, lệnh bán giới hạn sẽ chờ đợi.

Ứng dụng đặt lợi nhuận cùng lúc với đặt lệnh giới hạn

Để có chiến lược giao dịch linh hoạt hơn, nhà giao dịch có thể đặt lệnh chốt lời cùng lúc với lệnh giới hạn mới. Phương pháp này giúp xây dựng vị thế và xác định lợi nhuận cùng lúc.

Khi lệnh giới hạn được khớp, lệnh chốt lời đã đặt sẵn sẽ tự động kích hoạt theo mức giá và số lượng đã định. Cơ chế này tương tự như lệnh OCO, khi một trong hai kích hoạt, lệnh còn lại sẽ tự hủy.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng: khi đặt lợi nhuận bằng lệnh giới hạn, nếu lệnh này kích hoạt, thì lệnh còn lại (ví dụ cắt lỗ) sẽ bị hủy ngay lập tức, dù lệnh lợi nhuận chưa khớp. Điều này có thể dẫn đến rủi ro khi giá đảo chiều mà không còn biện pháp bảo vệ.

Ví dụ thực tế về kỹ thuật này

Anh Tân đặt lệnh mua BTC giới hạn tại 40.000 USDT, đồng thời cài đặt:

• Giá lợi nhuận: 50.000 USDT
• Giá cắt lỗ: 30.000 USDT
• Số lượng: 1 BTC

Trong trường hợp tăng giá: Khi giá chạm 40.000 USDT, lệnh mua khớp, đồng thời các lệnh chốt lời và cắt lỗ được đặt. Nếu giá tăng lên 50.000 USDT, lệnh chốt lời kích hoạt, bán ra tại 50.500 USDT, còn lệnh cắt lỗ bị hủy. Ngược lại, nếu giá giảm xuống 30.000 USDT, lệnh cắt lỗ sẽ kích hoạt, bán ra để hạn chế thiệt hại.

Các quy tắc quan trọng khi thiết lập lợi nhuận

Trong giao dịch thực tế, việc đặt mức lợi nhuận cần tuân thủ một số quy tắc để tránh bị từ chối hoặc gây ra kết quả ngoài ý muốn:

• Với lệnh mua, giá kích hoạt lợi nhuận phải cao hơn giá đặt lệnh ban đầu, còn giá cắt lỗ thấp hơn giá đặt lệnh.

• Với lệnh bán, giá kích hoạt lợi nhuận phải thấp hơn giá đặt lệnh, còn giá cắt lỗ cao hơn.

• Giới hạn giá: Với BTC/USDT, nếu giới hạn giá là 3%, thì giá chốt lời mua không vượt quá 103% của giá kích hoạt, còn giá chốt lời bán không thấp hơn 97% của giá kích hoạt. Tham khảo quy định riêng của từng sàn như Gate.io.

• Ngoài ra, do giới hạn tối đa của các loại lệnh khác nhau, có thể xảy ra tình trạng từ chối đặt lệnh lợi nhuận hoặc không khớp được lệnh do hạn mức.

Những điểm cần ghi nhớ để thành công với chiến lược lợi nhuận

Để sử dụng hiệu quả lệnh chốt lời, nhà giao dịch cần hiểu rõ thị trường, đặc biệt là tính thanh khoản và mô hình biến động giá. Lệnh thị trường đảm bảo chắc chắn, còn lệnh giới hạn kỳ vọng khớp tại mức giá mong muốn nhưng có rủi ro không khớp.

Một sai lầm phổ biến là bỏ qua việc khi lệnh chốt lời giới hạn kích hoạt, các lệnh khác liên quan có thể bị tự động hủy. Hiểu rõ cơ chế này giúp quản lý rủi ro tốt hơn và sử dụng lợi nhuận một cách hiệu quả.

Trong giao dịch thực tế, bảo vệ lợi nhuận bằng lợi nhuận chốt lời là yếu tố then chốt để thành công lâu dài. Việc thiết lập đúng mức giá kích hoạt, chọn loại lệnh phù hợp và nắm rõ quy định thị trường sẽ giúp quản lý rủi ro hiệu quả hơn.