Cổ phiếu chăm sóc sức khỏe duy nhất mà tôi sẽ mua và không bao giờ bán là Medtronic

Tôi không phải là nhà khoa học hay bác sĩ y tế, vì vậy tôi khá thận trọng khi mua cổ phiếu chăm sóc sức khỏe. Thực ra, tôi đã ủy thác nhiệm vụ này cho BlackRock Health Sciences Trust (BME 0.43%), một quỹ đóng có lợi suất cao sử dụng chiến lược gọi quyền mua phủ định.

Nhưng có một cổ phiếu chăm sóc sức khỏe đủ hấp dẫn để tôi tự mua: Medtronic (MDT 0.74%). Đây là lý do tại sao, và tại sao tôi dự định sẽ chuyển nó cho người thừa kế của mình sau này.

Medtronic hoạt động như thế nào?

Medtronic là một trong những công ty thiết bị y tế lớn nhất thế giới. Công ty có danh mục đa dạng, hoạt động trong các lĩnh vực tim mạch, thần kinh và phẫu thuật y tế. Nó cũng có một mảng kinh doanh lớn về bệnh tiểu đường, nhưng sắp tới sẽ được tách ra để Medtronic tập trung vào các hoạt động sinh lợi cao nhất và phát triển nhanh nhất. Điều quan trọng đối với tôi là Medtronic không chỉ là một công ty đơn ngành, ngay cả khi xem xét việc tách ra.

Nguồn hình ảnh: Getty Images.

Và công ty có hồ sơ thành tích về đổi mới trong một ngành công nghiệp kỹ thuật cao. Robot phẫu thuật Hugo là một ví dụ tuyệt vời về điều này hiện nay, khi Medtronic đẩy mạnh vào thị trường y tế đang phát triển nhanh. Tuy nhiên, đó không phải là điều duy nhất công ty đang làm sáng tạo. Thực tế, tôi không hoàn toàn hiểu tất cả những gì công ty đang thực hiện. Nhưng với lịch sử thành công lâu dài, tôi tin rằng họ đang hoạt động ở phía trước của các thị trường mà họ phục vụ.

Hồ sơ cổ tức ấn tượng

Medtronic hiện đã có 48 lần tăng cổ tức hàng năm, điều này thật ấn tượng và đưa công ty gần hơn đến danh sách các Nhà Vua Cổ Tức (các công ty có 50 lần hoặc nhiều hơn tăng cổ tức hàng năm). Một công ty không thể xây dựng hồ sơ cổ tức như vậy một cách tình cờ; nó đòi hỏi một mô hình kinh doanh mạnh mẽ được thực thi tốt trong cả thời kỳ tốt và xấu. Đó là lịch sử mà tôi nghĩ chứng minh rằng Medtronic xứng đáng để giữ mãi mãi.

Mở rộng

NYSE: MDT

Medtronic

Thay đổi hôm nay

(-0.74%) $-0.72

Giá hiện tại

$96.86

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$124 tỷ

Phạm vi trong ngày

$96.47 - $97.86

Phạm vi 52 tuần

$79.55 - $106.33

Khối lượng giao dịch

7.2 triệu

Trung bình khối lượng

7.7 triệu

Biên lợi nhuận gộp

67.46%

Lợi suất cổ tức

2.92%

Cơ hội mua cổ phiếu khi đang giảm giá, điều này không xảy ra thường xuyên. Mặc dù cổ phiếu hiện không hấp dẫn như khi tôi mua, nhưng lợi suất cổ tức gần 3% hiện tại vẫn cao hơn mức trung bình lịch sử. Đặc biệt, công ty bắt đầu thấy lợi ích ban đầu từ việc chuyển hướng sang tăng trưởng. Ví dụ, ban quản lý dự kiến doanh thu sẽ tăng trưởng 5.5% trong năm tài chính 2026, một mục tiêu khá khả thi cho một doanh nghiệp có giá trị thị trường 120 tỷ đô la.

Tăng trưởng cho tương lai

Tôi chưa nghỉ hưu, vì vậy tôi đang tái đầu tư cổ tức của Medtronic và để lợi nhuận kép tích lũy xây dựng tài sản của mình. Khi đến lúc, tôi sẽ bắt đầu sử dụng các khoản cổ tức đó để trang trải chi phí sinh hoạt. Và vào một ngày nào đó, tôi hy vọng sẽ chuyển công ty dẫn đầu trong ngành chăm sóc sức khỏe này cho con gái tôi để cô ấy có thể hưởng lợi từ việc sở hữu nó, giống như tôi đã làm.