Mô hình Martingale hợp đồng tương lai: hướng dẫn đầy đủ về cách thiết lập các tham số của bot giao dịch

Hợp đồng tương lai theo kiểu martingale là một công cụ giao dịch tự động được phát triển dựa trên chiến lược Martingale cổ điển. Hệ thống hoạt động bằng cách tự động đặt các lệnh bổ sung khi giá thị trường lệch khỏi mức đã thiết lập trước đó một tỷ lệ phần trăm nhất định. Để sử dụng hiệu quả hợp đồng tương lai martingale, cần hiểu rõ các cài đặt chính và chức năng của các giao diện khác nhau.

Các tham số chính của chiến lược giao dịch

Quá trình tạo hợp đồng tương lai martingale bắt đầu bằng việc chọn chế độ hoạt động. Nền tảng cung cấp hai lựa chọn: chế độ chiến lược AI, trong đó các tham số được tối ưu tự động dựa trên dữ liệu lịch sử, và chế độ thủ công dành cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm, muốn kiểm soát hoàn toàn các thiết lập.

Cơ chế kích hoạt các lệnh bổ sung

Tham số quan trọng nhất là giảm giá (đối với vị thế long) hoặc tăng giá (đối với vị thế short). Khi giá thị trường di chuyển ngược lại vị thế mở của bạn theo tỷ lệ phần trăm đã đặt, hệ thống tự động kích hoạt lệnh mới. Ví dụ, nếu bạn mở vị thế long tại giá 10.000 USD với tham số giảm 1%, lệnh bổ sung sẽ kích hoạt khi giá xuống còn 9.900 USD. Các lệnh tiếp theo được tính theo công thức: đối với long — trung bình giá mua × (1 - tỷ lệ giảm), đối với short — trung bình giá mua × (1 + tỷ lệ tăng).

Hệ số nhân cho vị thế

Tham số hệ số nhân xác định khối lượng của các lệnh mới sẽ tăng lên bao nhiêu lần. Phạm vi thiết lập từ 1 đến 2. Khi hệ số nhân là 1,2, mỗi lệnh mới sẽ lớn hơn lệnh trước đó 20%. Điều này tạo ra chiến lược trung bình giá tích cực khi giá đi ngược chiều không thuận lợi.

Giới hạn và mục tiêu

Số lượng lệnh bổ sung tối đa trong một vòng hạn chế việc tăng vị thế quá mức. Hệ thống sẽ tiếp tục hoạt động sau khi đạt đến giới hạn này, nhưng các lệnh mới sẽ không được thêm nữa. Mục tiêu lợi nhuận của vòng giao dịch đặt mức lợi nhuận khi đạt đến đó, hệ thống sẽ kích hoạt chốt lời và đóng tất cả các vị thế. Nếu tùy chọn “Bật vòng lặp” được kích hoạt, bot sẽ tự động bắt đầu vòng giao dịch mới.

Tham số tài chính

Tỷ lệ đòn bẩy có thể lên đến 50x, đòi hỏi quản lý rủi ro cẩn thận. Khối lượng đầu tư được thể hiện bằng USDT — hệ thống sẽ tự động tính toán số tiền tối thiểu cần thiết dựa trên các tham số khác, nhưng bạn có thể đầu tư nhiều hơn mức tối thiểu. Giá vào lệnh xác định mức kích hoạt chiến lược; nếu không được chỉ định, bot sẽ sử dụng giá thị trường hiện tại khi tạo lệnh.

Quản lý rủi ro và bảo vệ vị thế

Tham số dừng lỗ (stop-loss) đặt mức phần trăm tối đa của tổn thất so với số tiền đầu tư ban đầu. Ví dụ, với tỷ lệ 50%, dừng lỗ sẽ kích hoạt khi tổng tổn thất đạt đến một nửa số tiền đã bỏ ra. Đây là công cụ quan trọng để tránh thua lỗ thảm khốc, đặc biệt khi sử dụng đòn bẩy cao. Tỷ lệ này không nên vượt quá 100%.

Công cụ theo dõi: trang chi tiết bot

Trang chi tiết cung cấp hình ảnh toàn diện về trạng thái hiện tại của chiến lược. Tổng P&L gồm lợi nhuận và lỗ đã thực hiện từ các vị thế đã đóng của các vòng trước cộng với P&L chưa thực hiện của vị thế hiện tại — là chênh lệch giữa trung bình giá vào và giá thị trường hiện tại.

Vị thế hiện tại thể hiện khối lượng mở (giá trị dương = long, âm = short). Trung bình giá thể hiện giá vào thực tế đã cộng tất cả các lệnh bổ sung. Phần ký quỹ dành cho các lệnh đang hoạt động được giữ riêng cho các giao dịch trong tương lai, còn phần ký quỹ còn lại cho biết số dư tự do để duy trì vị thế và trả phí giao dịch.

Các chỉ số an toàn quan trọng gồm giá định danh — chỉ số spot toàn cầu cộng với lãi suất tài chính cơ bản, khi đạt đến đó sẽ bị thanh lý. Giá thanh lý thể hiện mức giá cụ thể hệ thống sẽ tự động đóng vị thế. Tỷ lệ đòn bẩy hiện tại phản ánh mức nhân đã sử dụng, còn phí tài chính là chi phí tích lũy để duy trì vị thế.

Theo dõi hoạt động: trang vị trí bot

Trang này hiển thị đầy đủ thông tin về các lệnh đang hoạt động và các lệnh đã thực hiện gần đây trong vòng giao dịch hiện tại, bao gồm lịch sử từng lệnh với giá thực thi chính xác và thời gian kích hoạt. Điều này giúp theo dõi cách hợp đồng tương lai martingale liên tục thêm vị thế theo diễn biến của thị trường.

Phân tích dữ liệu lịch sử: trang lịch sử bot

Trang lịch sử tổng hợp thông tin về các P&L đã thực hiện qua tất cả các vòng đã kết thúc. Nhấn nút “Chi tiết” cho từng vòng để xem toàn bộ lịch sử các lệnh và các khoản phí (bao gồm phí tài chính), rất quan trọng để phân tích hiệu quả của chiến lược.

Các khuyến nghị thực hành

Đối với người mới bắt đầu, nên bắt đầu với chế độ AI để hợp đồng tương lai martingale tự tối ưu hóa tham số. Chế độ thủ công đòi hỏi hiểu biết sâu về thị trường và mối liên hệ giữa các tham số. Rất quan trọng để đảm bảo tài khoản có đủ USDT trước khi khởi động bot, vì thiếu hụt có thể khiến chiến lược không thực hiện được. Nhớ rằng, khi sử dụng đòn bẩy cao, ngay cả những biến động nhỏ cũng có thể gây ra tổn thất lớn.