Meta(META.US) cùng Nvidia(NVDA.US) mở rộng hợp tác chiến lược thúc đẩy việc triển khai trung tâm dữ liệu AI AMD(AMD.US) cổ phiếu giảm mạnh theo phản ứng

Meta(META.US) công bố đã đạt thỏa thuận hợp tác kéo dài nhiều năm với Nvidia(NVDA.US), sẽ triển khai hàng triệu chip Nvidia tại trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo của họ, trong đó bao gồm CPU độc lập mới nhất của Nvidia và hệ thống Vera Rubin thế hệ tiếp theo. Giao dịch này được công bố vào thứ Ba, nhưng các điều khoản tài chính cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.

Giám đốc điều hành Meta, Zuckerberg, cho biết trong tuyên bố rằng việc mở rộng hợp tác này sẽ tiếp tục theo đuổi tầm nhìn dài hạn của công ty về “cung cấp siêu trí tuệ cá nhân cho mọi người trên thế giới”, đã chính thức đề ra vào tháng 7 năm nay. Sau khi thông tin được công bố, giá cổ phiếu Meta tăng hơn 1% sau giờ giao dịch, Nvidia tăng gần 1%, trong khi cổ phiếu AMD(AMD.US) giảm khoảng 4%.

Vào tháng 1 năm nay, Meta từng tiết lộ kế hoạch tăng chi tiêu vốn liên quan đến AI lên mức cao nhất 135 tỷ USD vào năm 2026. Nhà phân tích chip của Creative Strategies, Ben Bajarin, nhận định rằng, quy mô hợp tác này “rất có thể đạt hàng trăm tỷ USD”, dự đoán phần lớn chi tiêu vốn của Meta sẽ đổ vào xây dựng khả năng tính toán liên quan đến Nvidia.

Dù Meta đã sử dụng GPU của Nvidia ít nhất trong mười năm qua, nhưng phạm vi hợp tác lần này rõ ràng đã mở rộng đáng kể. Trong đó, CPU độc lập trở thành điểm nhấn lớn nhất. Meta sẽ trở thành doanh nghiệp đầu tiên triển khai quy mô lớn CPU Grace của Nvidia trong trung tâm dữ liệu, thay vì tích hợp cùng GPU như trước đây. Phía Nvidia cho biết, đây là lần đầu tiên CPU Grace được triển khai quy mô lớn theo đúng nghĩa.

Bajarin nhận định, loại CPU này chủ yếu hướng tới các tác vụ suy luận và “đại lý trí thông minh”, như là thành phần chính của các khung máy Grace Blackwell hoặc Vera Rubin. “Việc Meta áp dụng trong quy mô lớn đã xác nhận chiến lược hạ tầng toàn bộ từ CPU đến GPU của Nvidia.” Theo kế hoạch, CPU Vera thế hệ tiếp theo sẽ được đưa vào hoạt động tại trung tâm dữ liệu của Meta vào năm 2027.

Thỏa thuận nhiều năm này cũng là một phần trong kế hoạch mở rộng hạ tầng tổng thể của Meta. Công ty cam kết sẽ đầu tư khoảng 600 tỷ USD tại Mỹ đến năm 2028 để xây dựng trung tâm dữ liệu và hạ tầng liên quan. Hiện Meta dự kiến xây dựng 30 trung tâm dữ liệu, trong đó 26 trung tâm nằm tại Mỹ. Hai dự án trung tâm dữ liệu AI lớn đang trong quá trình thi công, gồm dự án Prometheus tại Columbus, Ohio, quy mô 1 GW, và dự án Hyperion tại Louisiana, quy mô lên tới 5 GW.

Ngoài các chip tính toán, thỏa thuận còn bao gồm công nghệ mạng của Nvidia, như switch Ethernet Spectrum-X dùng cho kết nối GPU trong trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn. Đồng thời, Meta cũng sẽ sử dụng công nghệ an ninh của Nvidia để hỗ trợ các chức năng AI của WhatsApp và các sản phẩm khác.

Tuy nhiên, Meta không đặt tất cả trứng vào một giỏ với Nvidia. Vào tháng 11 năm ngoái, có tin đồn cho rằng Meta đang xem xét việc đưa vào trung tâm dữ liệu của mình các bộ xử lý tensor của Google(GOOG.US, GOOGL.US) vào năm 2027, khiến giá cổ phiếu Nvidia giảm khoảng 4% trong thời gian ngắn. Ngoài ra, Meta còn tự phát triển chip riêng và tiếp tục sử dụng sản phẩm của AMD. Khi nhu cầu về khả năng tính toán AI tăng cao và nguồn cung Nvidia bị căng thẳng, các tập đoàn lớn trong ngành đang tích cực tìm kiếm “nguồn cung thứ hai”, trước đó OpenAI đã ký hợp tác quan trọng với AMD vào tháng 10.

Hiện tại, GPU dựa trên kiến trúc Blackwell của Nvidia đã tồn đọng đơn hàng trong nhiều tháng, trong khi thế hệ tiếp theo Rubin GPU mới chỉ bắt đầu sản xuất hàng loạt gần đây. Thông qua thỏa thuận này, Meta được cho là đã khóa được nguồn cung khả năng tính toán hiện tại và tương lai đủ lớn. Các nhóm kỹ thuật của hai bên cũng sẽ hợp tác sâu để thiết kế, tối ưu hóa và thúc đẩy nhanh các mô hình AI tiên tiến nhất của Meta.

Về mặt mô hình, Meta đang phát triển một mô hình nền tảng thế hệ mới mang tên “Avocado”, kế thừa từ dòng Llama. Tuy nhiên, phiên bản mới nhất được ra mắt vào mùa xuân năm ngoái chưa gây được phản hồi mạnh mẽ trong cộng đồng nhà phát triển. Trong vài tháng gần đây, giá cổ phiếu Meta biến động mạnh, chiến lược AI của công ty cũng liên tục gây tranh cãi trên phố Wall. Vào tháng 10 năm ngoái, Meta gặp phải đợt giảm giá mạnh nhất trong ba năm do đầu tư AI quá mức, nhưng sau khi công bố dự báo doanh thu vượt kỳ vọng vào tháng 1, cổ phiếu đã tăng khoảng 10% một lần nữa.