Các quỹ ETF Lithium nổi lên như những nhân tố chính trong làn sóng chuyển đổi năng lượng trị giá $2 nghìn tỷ

Một làn sóng vốn khổng lồ đang cơ bản định hình lại cơ sở hạ tầng năng lượng toàn cầu, với các khoản đầu tư vào năng lượng sạch và chuyển đổi năng lượng đạt mức kỷ lục 2,3 nghìn tỷ USD vào năm 2025, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu từ BloombergNEF (BNEF). Trong bối cảnh sự dịch chuyển cấu trúc trị giá hàng nghìn tỷ đô này, các quỹ ETF về lithium và các quỹ ETF về năng lượng sạch rộng hơn đã trở thành các phương tiện đầu tư thiết yếu cho những ai muốn tiếp xúc với quá trình chuyển đổi ngày càng tăng tốc này. Các quỹ này cung cấp cho nhà đầu tư một cổng chiến lược để tham gia vào một lĩnh vực đang vượt xa các khoản đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch, cho phép đa dạng hóa danh mục qua nhiều phân khúc năng lượng sạch đồng thời nắm bắt tiềm năng tăng trưởng vượt trội do các công nghệ sử dụng nhiều lithium và nhu cầu từ các thị trường mới nổi thúc đẩy.

Vai trò Chiến lược của Lithium trong Chuyển đổi Năng lượng Toàn cầu

Trong khi năng lượng tái tạo chiếm 690 tỷ USD trong tổng chi tiêu cho chuyển đổi năng lượng năm 2025, động lực thường bị bỏ qua đằng sau phần lớn sự tăng trưởng này chính là nhu cầu quan trọng đối với lithium. Khi các phương tiện điện, hệ thống lưu trữ lưới điện và tích hợp năng lượng tái tạo mở rộng toàn cầu, lithium—thiết yếu cho sản xuất pin và các giải pháp lưu trữ năng lượng—đã trở thành xương sống của quá trình chuyển đổi. Các công ty sản xuất hợp chất lithium như Albemarle Corp (ALB) và Lithium Argentina (LAR) đã chứng kiến nhu cầu chưa từng có từ các dự án lưu trữ năng lượng và chuỗi cung ứng xe điện.

Sự mở rộng này diễn ra bất chấp những khó khăn trong các nền kinh tế lớn. Mỹ ghi nhận mức tăng đầu tư khiêm tốn 3,5% lên 378 tỷ USD, bị hạn chế bởi các chính sách thay đổi và điều chỉnh các ưu đãi năng lượng tái tạo. Trung Quốc, dù chiếm tới 800 tỷ USD trong tổng chi tiêu chuyển đổi, đã đối mặt với lần giảm đầu tiên trong tài trợ năng lượng tái tạo kể từ năm 2013 do các thay đổi trong quy định thị trường điện lực. Tuy nhiên, Liên minh Châu Âu tăng trưởng 18%, trong khi Ấn Độ tăng 15%, khu vực Châu Á Thái Bình Dương hiện chiếm gần một nửa tổng đầu tư chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Sự đa dạng hóa địa lý này làm nổi bật một thực tế quan trọng: chuyển đổi năng lượng đã trở thành một hiện tượng phân bổ toàn cầu, trong đó nhu cầu lithium hiện diện ở nhiều khu vực và ứng dụng khác nhau.

Các Nhân tố Thúc đẩy Nhu cầu ETF Lithium

Trong tương lai, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo rằng công suất năng lượng tái tạo toàn cầu sẽ nhân đôi vào năm 2030, bổ sung khoảng 4.600 gigawatt công suất phát điện. Đồng thời, BNEF ước tính rằng chi tiêu chuyển đổi cần trung bình 2,9 nghìn tỷ USD mỗi năm trong vòng năm năm tới để đạt các mục tiêu khí hậu. Có hai nhân tố chính dự kiến sẽ duy trì đà tăng trưởng này.

Thứ nhất, các quốc gia trên thế giới đang ưu tiên an ninh năng lượng và khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng nội địa, thúc đẩy các khoản đầu tư lớn vào hạ tầng lưới điện, hệ thống lưu trữ năng lượng và phát triển năng lượng tái tạo—tất cả đều phụ thuộc nhiều vào công nghệ pin dựa trên lithium. Thứ hai, sự bùng nổ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và xây dựng trung tâm dữ liệu đang tạo ra nhu cầu ước tính 500 tỷ USD mỗi năm cho nguồn điện sạch, đáng tin cậy. Nhu cầu năng lượng khổng lồ của các trung tâm dữ liệu đòi hỏi cả năng lượng tái tạo và khả năng lưu trữ năng lượng mạnh mẽ, định vị lithium như một khoáng chất then chốt để xây dựng hạ tầng này. Hai nhân tố này đảm bảo dòng vốn liên tục chảy vào các nhà sản xuất lithium, nhà sản xuất thiết bị năng lượng tái tạo, nhà vận hành lưới điện và các nhà đổi mới công nghệ pin.

Các Quỹ ETF Lithium và Năng lượng Sạch Đáng Theo Dõi

Đối với nhà đầu tư muốn tiếp xúc có hệ thống với lithium và hệ sinh thái năng lượng sạch rộng hơn, một số quỹ ETF đáng xem xét. Các quỹ này cung cấp khả năng tiếp cận nhanh chóng chuỗi cung ứng lithium đa dạng, các nhà sản xuất năng lượng tái tạo, các chuyên gia lưu trữ và các công ty vận chuyển điện tử mà không cần phải lựa chọn cổ phiếu riêng lẻ.

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)

Với 2,17 tỷ USD tài sản ròng, ICLN cung cấp tiếp xúc với 102 công ty trong lĩnh vực phát điện năng lượng tái tạo. Các cổ phiếu hàng đầu gồm Bloom Energy (BE) chiếm 10,91%, nhà cung cấp công nghệ pin nhiên liệu; Nextpower (NXT) chiếm 9,63%, chuyên về hệ thống theo dõi năng lượng mặt trời thông minh; và First Solar (FSLR), nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn. Quỹ đã tăng 66,8% trong 12 tháng qua, với phí quản lý 39 điểm cơ bản. Khối lượng giao dịch trung bình gần đây là 4,69 triệu cổ phiếu.

ALPS Clean Energy ETF (ACES)

Quỹ quản lý 122,9 triệu USD tài sản ròng, tập trung vào các công ty năng lượng sạch của Mỹ và Canada, đặc biệt chú trọng vào chuỗi cung ứng lithium và pin. Các cổ phiếu chủ chốt gồm Albemarle Corp (ALB) chiếm 6,60%, nhà cung cấp hàng đầu hợp chất lithium cho pin lưu trữ năng lượng; Nextpower (NXT) chiếm 5,94%; và Enphase Energy (ENPH) chiếm 5,80%, nhà sản xuất bộ biến tần mặt trời vi mô tích hợp khả năng quản lý năng lượng. Quỹ này đã tăng 44,3% trong năm qua, với phí quản lý 55 điểm cơ bản. Khối lượng giao dịch trung bình gần đây đạt 0,08 triệu cổ phiếu.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW)

Với giá trị 784,4 triệu USD, PBW nắm giữ 63 công ty đại chúng của Mỹ thúc đẩy các giải pháp năng lượng sạch và công nghệ tiết kiệm năng lượng. Các vị trí đáng chú ý gồm Bloom Energy (BE) chiếm 2,41%, Lithium Argentina (LAR) chiếm 2,22% như một nhà phát triển và nhà sản xuất dự án lithium lớn, và Lifezone Metals (LZM) chiếm 2,11%, sử dụng công nghệ Hydromet độc quyền để sản xuất kim loại ít phát thải carbon hơn. PBW đã tăng 82,8% trong 12 tháng qua, với phí 64 điểm cơ bản và khối lượng giao dịch 0,71 triệu cổ phiếu.

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG)

Quỹ quản lý 215,3 triệu USD, CNRG cung cấp tiếp xúc với 43 công ty thúc đẩy đổi mới trong các lĩnh vực năng lượng mặt trời, gió, địa nhiệt và thủy điện. Các cổ phiếu hàng đầu gồm Bloom Energy (BE) chiếm 4,08%, T1 Energy (TE) chiếm 3,85%, nhà cung cấp giải pháp năng lượng, và Nextpower (NXT) chiếm 3,35%. Quỹ đã tăng 67,3% trong năm qua, với phí quản lý 45 điểm cơ bản và khối lượng giao dịch gần đây là 0,01 triệu cổ phiếu.

Định hướng Danh mục Đầu tư cho Tăng trưởng Chuyển đổi Năng lượng

Sự hội tụ của dòng vốn toàn cầu vào chuyển đổi năng lượng, vai trò chiến lược không thể thiếu của lithium trong công nghệ pin và lưu trữ, cùng với sự xuất hiện của nhu cầu điện năng từ trung tâm dữ liệu tạo ra một môi trường đầu tư hấp dẫn. Các quỹ ETF lithium và các quỹ năng lượng sạch đa dạng cung cấp cho các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân một phương pháp có cấu trúc để nắm bắt đà tăng trưởng nhiều năm này trong khi quản lý rủi ro của từng chứng khoán riêng lẻ. Khi chi tiêu cho chuyển đổi năng lượng tiếp tục tăng trưởng và nhu cầu lithium gia tăng trong nhiều lĩnh vực ứng dụng, các phương tiện đầu tư này cung cấp cả khả năng tiếp xúc và sự ổn định danh mục cho những ai muốn tham gia vào quá trình tái cấu trúc kinh tế toàn cầu do hạ tầng năng lượng sạch thúc đẩy.