Hướng dẫn đầu tư cổ phiếu mạng lưới: Các doanh nghiệp hàng đầu và cơ hội thị trường đáng chú ý năm 2023

Định nghĩa và triển vọng ngành của cổ phiếu ý tưởng mạng thông tin

Cổ phiếu ý tưởng mạng thông tin đề cập đến các công ty niêm yết hoạt động liên quan đến thiết bị hoặc công nghệ truyền thông mạng. Khái niệm này bắt nguồn từ ứng dụng rộng rãi của ngành công nghiệp truyền thông mạng, từ các thiết bị đầu cuối truyền thống như router, hộp giải mã đến hạ tầng 5G hiện đại.

Cơ cấu chuỗi ngành bao gồm cung cấp linh kiện phía trên (như bộ xử lý vi mô, chip IC mạng), sản xuất thiết bị trung gian (thiết bị truyền thông không dây, thiết bị truyền quang), và dịch vụ ứng dụng phía dưới (nhà mạng viễn thông, nhà cung cấp dịch vụ internet).

Dựa trên dữ liệu của Tập đoàn Dell’Oro, năm 2022, quy mô thị trường thiết bị truyền thông toàn cầu đạt 1020 tỷ USD, duy trì tăng trưởng liên tục trong năm năm qua. Dự báo thị trường đến năm 2025 có khả năng vượt mốc 1200 tỷ USD, tạo nền tảng vững chắc cho cổ phiếu ý tưởng mạng thông tin phát triển.

Tại sao hiện nay là thời điểm chú ý đến cổ phiếu ý tưởng mạng thông tin?

Chính sách ưu đãi mạnh mẽ

Các chính phủ lớn trên thế giới đều nhận thức rõ tầm quan trọng của xây dựng hạ tầng băng thông rộng đối với phát triển kinh tế. Chính phủ Mỹ đã phân bổ 420 tỷ USD cho xây dựng mạng băng thông rộng tốc độ cao toàn quốc, mục tiêu đến năm 2030 đạt phủ sóng phổ cập. Liên minh châu Âu (EU) cam kết đầu tư 6000 tỷ USD, dự kiến đạt tiêu chuẩn tốc độ internet gia đình 1G vào năm 2030. Các chính sách này trực tiếp có lợi cho hiệu suất dài hạn của cổ phiếu ý tưởng mạng thông tin.

Hiệu suất thị trường thể hiện giá trị đầu tư

Từ năm 2023, cổ phiếu ý tưởng mạng thông tin thể hiện rõ nét. Chỉ số mạng truyền thông Đài Loan từ đầu năm đến nay tăng hơn 35%, rõ ràng vượt trội so với thị trường chung. Ở thị trường Mỹ, các cổ phiếu mạng thông tin duy trì xu hướng tăng, nhiều cổ phiếu hàng đầu tăng trên 50%.

Phân tích sâu các doanh nghiệp hàng đầu về mạng thông tin tại Mỹ

Cisco Systems(CSCO)

Là nhà sản xuất thiết bị mạng hàng đầu thế giới, Cisco chủ yếu kinh doanh phần mềm và phần cứng mạng, sản phẩm bao gồm switch, router và các thiết bị cốt lõi khác. Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 cho thấy doanh thu đạt 15.2 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ, vượt dự đoán thị trường.

Từ đầu năm 2023, cổ phiếu này tăng 16 nhờ vào sự tăng trưởng đơn hàng AI, thị trường lạc quan về tiềm năng phát triển trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của họ.

Arista Networks(ANET)

Tập trung vào thiết kế và bán các switch mạng đa lớp và phần mềm liên quan. Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 cho thấy doanh thu 1.46 tỷ USD, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu 1.58 USD, đều vượt dự kiến. Nhờ các tập đoàn công nghệ như Microsoft và Meta đóng góp gần một nửa doanh thu, công ty hưởng lợi trực tiếp từ nhu cầu nâng cấp hạ tầng do làn sóng AI mang lại. Từ đầu năm, cổ phiếu tăng hơn 50%.

T-Mobile Mỹ(TMUS)

Là nhà mạng viễn thông lớn thứ ba tại Mỹ, chủ yếu cung cấp dịch vụ truyền thông và bán điện thoại di động. Trong quý 2, họ thêm 760,000 khách hàng mới, vượt qua tốc độ tăng của đối thủ như AT&T và Verizon. Mặc dù giá cổ phiếu gần đây điều chỉnh, các yếu tố cơ bản vẫn ổn định, có khả năng phục hồi trong tương lai.

Broadcom(AVGO)

Broadcom đứng đầu toàn cầu trong lĩnh vực chip truyền thông, đặc biệt trong các lĩnh vực quan trọng như chip chuyển mạch Ethernet, chip Wi-Fi. Theo dữ liệu của Linley, năm 2021, thị phần chip chuyển mạch Ethernet của họ đạt 70%. Nhờ hưởng lợi từ làn sóng AI nâng cấp trung tâm dữ liệu, doanh thu năm 2023 vượt kỳ vọng, cổ phiếu tăng hơn 55% từ đầu năm.

Qualcomm(QCOM)

Qualcomm là công ty hàng đầu trong thiết kế chip truyền thông di động, cung cấp chip cho điện thoại thông minh, máy tính bảng và thiết bị khác. Dù hiệu suất năm nay không như kỳ vọng gây dao động giá cổ phiếu, vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực 5G vẫn vững chắc. Hợp tác với Meta dự kiến trong năm 2024 sẽ triển khai AI sinh tạo trên điện thoại, kỳ vọng sẽ giúp cổ phiếu bật tăng theo đà phát triển của AI.

So sánh hiệu suất cổ phiếu ý tưởng mạng thông tin Mỹ

Cơ hội đầu tư cổ phiếu mạng thông tin tại Đài Loan

Chunghwa Telecom(2412)

Doanh nghiệp viễn thông lớn nhất Đài Loan, hoạt động trong lĩnh vực cố định, di động và băng thông rộng. 6 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 2.52 TWD, cao nhất trong 6 năm gần đây. Công ty đã trả cổ tức liên tiếp 26 năm, năm 2023 trả cổ tức 4.7 TWD, được xem là khoản đầu tư phòng thủ nhờ lợi nhuận ổn định.

Delta Electronics(2308)

Công ty hàng đầu về nguồn cung cấp nguồn điện, hoạt động trong lĩnh vực nguồn điện, tự động hóa công nghiệp và hạ tầng truyền thông. Quý 2 năm 2023, doanh thu vượt 1000 tỷ TWD (tăng 11.7%), lợi nhuận ròng sau thuế 15.056 tỷ TWD (tăng 10%), đồng thời bao gồm các khái niệm AI, xe điện. Ban lãnh đạo dự kiến hoạt động quý 3 sẽ duy trì tăng trưởng ổn định, cổ phiếu tăng hơn 20% từ đầu năm.

FarEasTone(4904)

Một trong ba nhà mạng viễn thông lớn của Đài Loan, chủ yếu cung cấp dịch vụ điện thoại và truyền thông không dây. Quý 2 năm 2023, doanh thu 21.7 tỷ TWD (tăng 4.7%), lợi nhuận sau thuế 2.8 tỷ TWD (tăng 19.7%), do khách hàng nâng cấp 5G. Đã trả cổ tức liên tục 24 năm, gần đây trả 3.25 TWD, giá cổ phiếu tăng 7% từ đầu năm.

Zhi Bang Technology(2345)

Nhà sản xuất switch mạng lớn, khoảng 70% doanh thu đến từ bán switch, khách hàng chủ yếu là các tập đoàn công nghệ quốc tế. Trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 7.67 TWD, cao nhất lịch sử, cổ phiếu tăng 93% từ đầu năm. Với tỷ trọng xuất hàng switch 400G liên tục tăng, thị trường dự báo hiệu suất sau này của công ty sẽ tích cực.

Qihui International(6285)

Nhà cung cấp thiết bị truyền thông vệ tinh và mạng, thị trường chính là châu Mỹ (chiếm 66%), hưởng lợi trực tiếp từ đầu tư hạ tầng viễn thông châu Âu Mỹ. Quý 2 năm 2023, doanh thu 26.63 tỷ TWD (tăng 31.98%) đạt đỉnh mới, cổ phiếu tăng 60% từ đầu năm. Khi nhu cầu vận hành viễn thông ở nước ngoài tiếp tục tăng, doanh thu của công ty dự kiến sẽ còn tăng nữa.

Tổng hợp hiệu suất cổ phiếu mạng thông tin tại Đài Loan

Các rủi ro khi đầu tư cổ phiếu ý tưởng mạng thông tin

Tính tăng trưởng có giới hạn

Khác với các khái niệm tăng trưởng cao như AI, không gian mở rộng của cổ phiếu ý tưởng mạng thông tin tương đối hạn chế. Hầu hết các quốc gia phát triển đã gần như bão hòa hạ tầng truyền thông mạng, mặc dù công nghệ mới như 5G, 6G vẫn có nhu cầu nâng cấp, nhưng tốc độ xây dựng chậm hơn.

Cạnh tranh ngày càng khốc liệt

Ngành có nhiều nhà gia nhập dẫn đến cạnh tranh cực kỳ gay gắt. Các doanh nghiệp thường phải giảm giá để giành đơn hàng, gây áp lực đáng kể lên biên lợi nhuận, cần nhà đầu tư chú ý.

Gợi ý chiến lược đầu tư cổ phiếu ý tưởng mạng thông tin

Đa dạng hóa danh mục

Ưu tiên chọn các cổ phiếu có tích hợp nhiều khái niệm như 5G, AI hoặc IoT, vì các cổ phiếu này thường thể hiện hiệu suất tăng giá mạnh mẽ hơn.

Đầu tư dài hạn để phân tán rủi ro

Thay vì tập trung vào một cổ phiếu đơn lẻ, nhà đầu tư có thể xem xét các quỹ ETF liên quan (như ETF toàn cầu về truyền thông tương lai hoặc ETF viễn thông Mỹ của iShares), vừa tham gia vào tăng trưởng ngành, vừa phân tán rủi ro cá nhân.

Chiến lược giao dịch ngắn hạn biến động

Đối với nhà giao dịch có khả năng chịu rủi ro cao, có thể chọn các cổ phiếu có độ biến động cao, quản lý vị thế phù hợp và sử dụng công cụ rủi ro để nắm bắt cơ hội ngắn hạn. Quan trọng là thiết lập điểm chốt lời, cắt lỗ rõ ràng để kiểm soát rủi ro trong phạm vi an toàn.

Tóm lại

Cổ phiếu ý tưởng mạng thông tin đại diện cho cơ hội đầu tư nâng cấp hạ tầng truyền thông toàn cầu. Dù là các doanh nghiệp hàng đầu Mỹ như Cisco, Arista Networks, Broadcom hay các nhà lãnh đạo Đài Loan như Chunghwa Telecom, Zhi Bang, Qihui, đều hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ và thời đại 5G/AI.

Nhà đầu tư nên linh hoạt lựa chọn đầu tư vào từng cổ phiếu, quỹ ETF hoặc chiến lược giao dịch ngắn hạn phù hợp với khẩu vị rủi ro và chu kỳ đầu tư của mình, đồng thời theo dõi sát sao các diễn biến ngành và các yếu tố cơ bản của công ty để thu lợi từ cơ hội đầu tư cổ phiếu ý tưởng mạng thông tin.