Nguồn cung Lithium toàn cầu: Những quốc gia nào dẫn đầu sản xuất kim loại pin của thế giới?

Cuộc đua đảm bảo nguồn cung lithium đã trở nên gay gắt hơn khi nhu cầu pin sạc trong xe điện, điện tử di động và lưu trữ lưới điện tăng tốc trên toàn cầu. Theo dữ liệu mới nhất từ US Geological Survey, sản lượng lithium toàn cầu đạt 240.000 tấn mét vào năm 2024, tăng từ 204.000 tấn MT của năm trước—một minh chứng cho sự quan tâm ngày càng tăng đối với thành phần pin quan trọng này.

Cảnh quan Thị trường Lithium

Khoảng 80 phần trăm lượng lithium khai thác được đưa vào sản xuất pin, mặc dù gốm, thủy tinh và mỡ bôi trơn tiêu thụ phần còn lại. Các nhà sản xuất thường chọn lithium carbonate hoặc lithium hydroxide thay vì kim loại lithium nguyên chất, và các hợp chất này hoạt động cùng cobalt, graphite và nickel trong các công thức pin.

Ngành này đã trải qua nhiều biến động lớn trong năm 2024, với giá lithium carbonate giảm 22 phần trăm giữa lo ngại dư cung. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự báo sự lạc quan thận trọng cho năm 2025: cắt giảm sản xuất có thể làm giảm dư thừa từ 84.000 xuống còn 33.000 tấn MT, trong khi nhu cầu xe điện mạnh mẽ—đặc biệt từ doanh số xe kỷ lục của Trung Quốc—tiếp tục giữ vững các yếu tố cơ bản của thị trường. Tổ chức Benchmark Mineral Intelligence dự đoán nhu cầu từ xe điện và lưu trữ năng lượng sẽ tăng hơn 30 phần trăm so với cùng kỳ năm trước trong năm 2025.

Việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng này sẽ đòi hỏi khoảng 150 nhà máy pin mới và đầu tư tích lũy khoảng US$116 tỷ đô la đến năm 2030. Với dự báo khai thác lithium sẽ mở rộng với tốc độ trung bình 7,2 phần trăm mỗi năm đến năm 2035, thập kỷ tới sẽ đóng vai trò then chốt trong phát triển chuỗi cung ứng. Trung Quốc dự kiến sẽ duy trì vị thế thống trị, mặc dù Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ đang hướng tới các quỹ đạo tăng trưởng nhanh hơn.

Nhà sản xuất lithium lớn nhất thế giới và các đối thủ cạnh tranh

Australia Dẫn đầu Sản lượng Toàn cầu

Australia vẫn là nhà sản xuất lithium lớn nhất thế giới, khai thác 88.000 tấn MT vào năm 2024. Mặc dù giữ vị trí hàng đầu, quốc gia này đã trải qua một sự co lại nhẹ—sản lượng giảm hơn 4 phần trăm so với 91.700 MT năm 2023. Các nhà quan sát ngành cho rằng sự giảm sút này do nhu cầu xe điện yếu ớt, khiến giá giảm xuống.

Mỏ lithium đá cứng Greenbushes, do Talison Lithium (liên doanh sở hữu bởi Albemarle, Tianqi Lithium và IGO) vận hành, là nơi khai thác liên tục lâu nhất ở Tây Australia. Bốn nhà máy tinh chế spodumene của nó sản xuất tổng cộng 1,5 triệu MT mỗi năm. Mount Marion, hợp tác giữa Mineral Resources và Ganfeng Lithium, bổ sung thêm 600.000 MT công suất hàng năm.

Australia sở hữu 7 triệu MT dự trữ phù hợp theo tiêu chuẩn JORC—xếp thứ hai sau Chile với 9,3 triệu MT. Đáng chú ý, phần lớn lithium của Australia được xuất khẩu sang Trung Quốc dưới dạng spodumene thay vì thành phẩm hoàn chỉnh.

Chile và Trung Quốc: Các cường quốc phụ

Chile sản xuất 49.000 tấn MT vào năm 2024, xác lập vị trí nhà sản xuất lớn thứ hai thế giới. Khác với khai thác đá cứng của Australia, các hoạt động của Chile khai thác mỏ muối brine lithium, đặc biệt ở mỏ muối Salar de Atacama. Sản lượng lithium đã tăng 127 phần trăm kể từ năm 2020, khi chỉ đạt 21.500 MT. SQM và Albemarle chiếm lĩnh thị trường này, và các sáng kiến của chính phủ gần đây đã cấp quyền kiểm soát cho Codelco, doanh nghiệp nhà nước, đối với một số tài sản đến năm 2060.

Trung Quốc, mặc dù sản xuất hơn hai phần ba pin lithium-ion của thế giới, xếp thứ ba với 41.000 tấn MT trong nước vào năm 2024—tăng 15 phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Quốc gia này nhập khẩu phần lớn lithium thô từ Australia nhưng đã công bố phát hiện một mỏ lớn chứa hàng triệu tấn trong tỉnh Tứ Xuyên vào tháng 1 năm 2024. Ước tính dự trữ hiện tại của Trung Quốc nằm trong khoảng từ 3 triệu MT (USGS) đến hơn 30 triệu MT (China Geological Survey), cho thấy sự không chắc chắn xung quanh đánh giá nguồn tài nguyên nội địa.

Các Ngôi Sao Mới Nổi: Zimbabwe và Argentina

Zimbabwe đã nổi lên như một đối thủ đáng kể, đạt 22.000 tấn MT vào năm 2024—tăng 47 phần trăm so với 14.900 MT của năm 2023 và tăng vọt so với chỉ 800 MT năm 2022. Dự trữ của quốc gia này đã tăng lên 480.000 MT vào năm 2023, hỗ trợ tham vọng trở thành nhà chế biến lithium cấp pin lớn. Lệnh cấm xuất khẩu lithium thô năm 2022 đã thúc đẩy chế biến giá trị gia tăng trong nước. Các doanh nghiệp Trung Quốc, đặc biệt là Sinomine Resource Group và Zhejiang Huayou Cobalt, đã đầu tư mạnh vào hoạt động khai thác của Zimbabwe.

Argentina sản xuất 18.000 tấn MT vào năm 2024, gấp hơn hai lần so với sản lượng 8.630 MT của năm 2023. Quốc gia này, thuộc khu vực Tam giác Lithium cùng Bolivia và Chile, có trữ lượng 4 triệu MT tập trung quanh khu vực Salar del Hombre Muerto. Việc Rio Tinto dự kiến mua lại Arcadium Lithium và mở rộng dự án Rincon—đồng thời công bố khoản đầu tư 2,5 tỷ USD vào tháng 12 năm 2024—đặt Argentina vào vị trí tăng trưởng công suất đáng kể. Rincon dự kiến sẽ sản xuất 60.000 MT lithium carbonate cấp pin mỗi năm sau khi đi vào hoạt động thương mại vào năm 2028, sử dụng công nghệ khai thác lithium trực tiếp.

Các Đóng Góp Mới Nổi: Brazil và Canada

Brazil đã tăng gấp đôi sản lượng lithium lên 10.000 tấn MT vào năm 2024 từ 5.260 MT của năm trước. Chính phủ dự kiến sẽ đầu tư hơn 2,1 tỷ USD đến năm 2030 để mở rộng công suất sản xuất. Sáng kiến “Lithium Valley Brazil” của Minas Gerais hỗ trợ nhiều nhà sản xuất niêm yết công khai như Sigma Lithium, Lithium Ionic, Atlas Lithium và Latin Resources. Nhà sản xuất xe điện Trung Quốc BYD đã mua đất giàu lithium ở thung lũng Jequitinhonha, mặc dù việc xây dựng nhà máy tại Bahia gặp phải tạm dừng tạm thời.

Canada sản xuất 4.300 tấn MT vào năm 2024, tăng 32 phần trăm so với 3.240 MT của năm 2023. Hai hoạt động chính—mỏ Tanco ở Manitoba và dự án Lithium North America tại Québec—cung cấp sản lượng hiện tại. Chính phủ đã đổ vốn đáng kể vào phát triển công nghệ khai thác lithium trực tiếp ở Alberta và Saskatchewan. Đầu năm 2024, BloombergNEF xếp Canada đứng đầu toàn cầu về khả năng sẵn sàng chuỗi cung ứng pin lithium-ion, và Export Development Canada cam kết tài trợ $100 triệu đô la cho dự án hồ sơ Seymour Lake của Ontario vào cuối năm.

Các Nhà chơi chiến lược nhỏ hơn nhưng chiến lược

Bồ Đào Nha sản xuất 380 tấn MT vào năm 2024, duy trì sản lượng ổn định so với năm 2023 mặc dù có trữ lượng 60.000 MT. Dự án Barroso của Savannah Resources, dự kiến trở thành mỏ lithium lớn đầu tiên của Tây Âu, đã bị trì hoãn đến năm 2027 do quá trình xem xét môi trường. Sự phản đối của công chúng về dấu chân sinh thái của hoạt động khai thác vẫn tiếp diễn.

Hoa Kỳ giữ kín số liệu sản xuất để bảo vệ thông tin sở hữu của các công ty. Sản lượng hạn chế đến từ hai hoạt động: một mỏ muối brine của Albemarle ở Nevada (có thể là Silver Peak của Clayton Valley) và các bãi thải của US Magnesium tại Utah. Các dự án đang phát triển bao gồm hoạt động khai thác đất sét của Lithium Americas tại Thacker Pass, dự án khai thác đá cứng của Piedmont Lithium, và dự án muối brine tại Arkansas của Standard Lithium.

Các Ảnh hưởng Chiến lược

Khi việc sử dụng xe điện tăng tốc và nhu cầu pin tăng cao, nhà sản xuất lithium lớn nhất thế giới và các đối thủ cạnh tranh đối mặt với áp lực ngày càng lớn để mở rộng công suất một cách có trách nhiệm. Việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc vẫn là ưu tiên của các quốc gia phương Tây, thúc đẩy đầu tư ở Nam Mỹ, châu Phi và Bắc Mỹ. Thập kỷ tới sẽ quyết định liệu sản lượng có thể đáp ứng đủ nhu cầu dự kiến hay không.