Các mỏ lithium toàn cầu: Bốn quốc gia định hình tương lai lưu trữ năng lượng

Cuộc đua giành ưu thế về lithium đang định hình lại các thị trường năng lượng toàn cầu. Khi việc sử dụng xe điện tăng tốc và nhu cầu lưu trữ năng lượng bùng nổ, việc kiểm soát các mỏ lithium lớn đã trở thành ưu tiên chiến lược của các quốc gia trên toàn thế giới. Benchmark Mineral Intelligence dự báo rằng nhu cầu pin lithium-ion liên quan đến xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng sẽ tăng hơn 30 phần trăm so với cùng kỳ năm 2024 trong năm 2025, đặt ra áp lực chưa từng có đối với chuỗi cung ứng.

Với trữ lượng lithium toàn cầu tính đến năm 2024 (theo dữ liệu của US Geological Survey), tổng cộng khoảng 30 triệu tấn kim loại, sự phân bố địa lý của các mỏ cho thấy một thực tế rõ ràng: bốn quốc gia nắm giữ hơn một nửa nguồn cung lithium khai thác được trên thế giới. Hiểu rõ vị trí các mỏ quan trọng này—và ai kiểm soát chúng—là điều cần thiết cho các nhà đầu tư theo dõi ngành kim loại pin.

Ưu thế của Tam giác Lithium: Ảnh hưởng vượt trội của Nam Mỹ

Nam Mỹ vẫn là trung tâm sản xuất lithium toàn cầu, với ba quốc gia tạo thành cái gọi là “Tam giác Lithium” của ngành công nghiệp. Vùng này chứa hơn 50 phần trăm trữ lượng lithium của hành tinh, cơ bản định hình lại cách thế giới sẽ chuyển đổi năng lượng của mình.

Vị trí dự trữ không đối thủ của Chile

Chile kiểm soát 9,3 triệu tấn lithium, là tập trung lớn nhất thế giới. Khu vực Salar de Atacama riêng đã chiếm khoảng một phần ba trữ lượng toàn cầu, trở thành vùng mỏ lithium quan trọng nhất hành tinh. Tuy nhiên, bất chấp sự phong phú này, Chile chỉ đứng thứ hai về sản lượng năm 2024 với 44.000 tấn—một nghịch lý phản ánh các hạn chế về pháp lý và quy định.

Các nhà sản xuất lớn như SQM và Albemarle vận hành các mỏ này, nhưng chính phủ Chile đã theo đuổi chính sách quốc hữu hóa một phần, chỉ đạo Codelco, doanh nghiệp nhà nước, giành quyền kiểm soát trong các hoạt động tương lai. Sự chuyển đổi này cho thấy các quốc gia có trữ lượng lithium lớn đang khẳng định lại quyền kiểm soát tài nguyên của mình. Các vòng đấu thầu đầu năm 2025 cho các hợp đồng khai thác lithium mới trên sáu mỏ muối đã thu hút bảy đề xuất, và các nhà thắng cuộc đã được công bố vào tháng 3 năm 2025.

Năng lực mở rộng của Argentina

Argentina sở hữu 4 triệu tấn lithium và xếp thứ tư toàn cầu về sản lượng hiện tại, khai thác 18.000 tấn mỗi năm. Vị thế của quốc gia này được củng cố nhờ các kế hoạch mở rộng tích cực. Rio Tinto công bố khoản đầu tư 2,5 tỷ USD để mở rộng sản xuất tại các mỏ muối Rincon từ 3.000 lên 60.000 tấn vào năm 2028. Trong khi đó, Argosy Minerals đã được chính phủ phê duyệt mở rộng sản xuất carbonate từ 2.000 lên 12.000 tấn mỗi năm.

Argentina duy trì khả năng cạnh tranh về chi phí ngay cả trong môi trường giá thấp, với khoảng 50 dự án khai thác lithium tiên tiến. Cam kết của chính phủ năm 2022 đầu tư tới 4,2 tỷ USD trong vòng ba năm nhấn mạnh giá trị chiến lược của các mỏ lithium này.

Lựa chọn đá cứng: Ưu thế sản xuất của Australia

Khác biệt căn bản trong cảnh quan mỏ lithium của Australia so với các đối tác Nam Mỹ. Trong khi nắm giữ 7 triệu tấn dự trữ—chủ yếu tập trung ở Tây Australia—thì các mỏ của Australia tồn tại dưới dạng spodumene đá cứng chứ không phải nước muối lithium.

Sự khác biệt địa lý này đã mang lại lợi thế: năm 2024, Australia trở thành nhà sản xuất lithium hàng đầu thế giới, mặc dù tổng trữ lượng thấp hơn Chile. Mỏ lithium Greenbushes, vận hành qua liên doanh gồm Talison Lithium, Tianqi Lithium, IGO và Albemarle, đã liên tục sản xuất lithium từ năm 1985.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy tiềm năng trữ lượng lithium của Australia vượt ra ngoài Tây Australia. Một nghiên cứu của Đại học Sydney năm 2023 về phân bố lithium trong đất Australia đã xác định các mỏ giàu có ở Queensland, New South Wales và Victoria—gợi ý các cơ hội khai thác trong tương lai khi công nghệ cải thiện và giá cả ổn định.

Các đợt giảm giá trong những năm gần đây đã buộc các nhà sản xuất Australia tạm thời ngừng hoạt động, nhấn mạnh rằng sự phong phú về dự trữ không đảm bảo lợi nhuận. Sự phục hồi của thị trường có thể mở khóa các địa điểm khai thác mới trong các vùng trữ lượng lithium mới nổi này.

Vai trò chiến lược ngày càng tăng của Trung Quốc

Trung Quốc kiểm soát 3 triệu tấn lithium đã được ghi nhận, nhưng ảnh hưởng của nước này vượt xa con số dự trữ này. Trong năm 2024, Trung Quốc sản xuất 41.000 tấn—tăng 5.300 tấn so với năm trước—trong khi vẫn nhập khẩu lượng lớn lithium từ Australia.

Các mỏ lithium của Trung Quốc gồm các loại hỗn hợp: nước muối chiếm ưu thế, nhưng cũng có các mỏ spodumene và lepidolite dạng đá cứng. Tuy nhiên, lợi thế thực sự của Trung Quốc nằm ở phía sau chuỗi giá trị. Nước này chứa khoảng 70 phần trăm công suất chế biến lithium toàn cầu và sản xuất phần lớn pin lithium-ion trên thế giới.

Gần đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin về sự mở rộng đáng kể các mỏ lithium nội địa. Các tuyên bố cho rằng nguồn tài nguyên quốc gia hiện chiếm 16,5 phần trăm nguồn cung toàn cầu, tăng từ 6 phần trăm trước đó. Một dải lithium mới phát hiện dài 2.800 km ở khu vực phía tây được cho là chứa trữ lượng đã được chứng minh vượt quá 6,5 triệu tấn quặng lithium, với tiềm năng vượt 30 triệu tấn. Các tiến bộ trong công nghệ khai thác muối hồ và mica đã nâng cao khả năng tiếp cận trữ lượng.

Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Trung Quốc trong tháng 10 năm 2024 đã sử dụng chiến thuật giá bán phá giá để tràn ngập thị trường và loại bỏ các đối thủ không phải Trung Quốc—một chiến thuật phần nào được hỗ trợ bởi các mỏ lithium nội địa mở rộng này, cung cấp khả năng linh hoạt trong sản xuất.

Trữ lượng phụ: Các đối thủ mới nổi và phân bổ khu vực

Ngoài “Bốn ông lớn”, còn nhiều mỏ lithium đáng kể chưa được khai thác hết:

• Hoa Kỳ: 1,8 triệu tấn (chủ yếu ở các mỏ phía Tây)
• Canada: 1,2 triệu tấn
• Zimbabwe: 480.000 tấn
• Brazil: 390.000 tấn
• Bồ Đào Nha: 60.000 tấn (khu vực có trữ lượng lớn nhất châu Âu)

Vị trí của Bồ Đào Nha cho thấy các mỏ lithium châu Âu có thể định hình lại chuỗi cung ứng. Nước này đã sản xuất 380 tấn trong năm 2024, phản ánh giai đoạn khai thác sơ khai từ các trữ lượng tương đối nhỏ so với các nhà lãnh đạo toàn cầu.

Tính toán chiến lược: Trữ lượng không đảm bảo thị phần

Sự không khớp giữa quy mô trữ lượng và sản lượng cho thấy các động thái quan trọng trong ngành. Trữ lượng 9,3 triệu tấn của Chile tạo ra sản lượng thấp hơn so với 7 triệu tấn của Australia, minh họa cách các khung pháp lý, công nghệ khai thác, vốn đầu tư và địa chính trị ảnh hưởng đến kết quả thực tế.

Các quốc gia kiểm soát trữ lượng lithium lớn ngày càng xem chúng như các tài sản chiến lược cần có sự tham gia trực tiếp của nhà nước. Xu hướng này—được thể hiện rõ qua chính sách quốc hữu hóa của Chile và các cam kết đầu tư của Argentina—cho thấy rằng nguồn cung lithium trong tương lai sẽ phản ánh các yếu tố địa chính trị cũng như địa chất.

Khi nhu cầu lithium toàn cầu tăng tốc trong năm 2025 và những năm tới, các quốc gia sở hữu mỏ lớn sẽ chiếm vị thế ưu tiên. Tuy nhiên, việc chuyển đổi lợi thế địa chất thành ưu thế thị trường đòi hỏi hạ tầng, vốn, công nghệ và ổn định chính trị—những yếu tố cuối cùng sẽ quyết định quốc gia nào sẽ thu lợi từ nguồn tài nguyên lithium của mình.