Các quốc gia nào dẫn đầu sản xuất nhôm toàn cầu? Phân tích chuỗi cung ứng theo địa lý

Hiểu về cảnh quan cung ứng nhôm toàn cầu đòi hỏi phải xem xét không chỉ các số liệu sản xuất mà còn nơi thực sự tìm thấy và xử lý kim loại công nghiệp quan trọng này. Nhôm xếp hạng là một trong những kim loại phong phú nhất của Trái Đất, tuy nhiên, quốc gia sản xuất nhôm phụ thuộc vào một chuỗi phức tạp khai thác bauxite, tinh chế alumina và luyện kim diễn ra trên nhiều châu lục.

Nguyên liệu thô: Nhôm đến từ đâu?

Nhôm hiếm khi tồn tại dưới dạng kim loại tự do trong tự nhiên, nghĩa là các hoạt động khai thác không trực tiếp khai thác nhôm. Thay vào đó, các công ty khai thác bauxite— quặng chính từ đó nhôm cuối cùng được chiết xuất. Quá trình xử lý theo tỷ lệ hóa học nghiêm ngặt: khoảng 4 tấn bauxite khô sẽ cho ra 2 tấn alumina, từ đó tạo ra 1 tấn nhôm thành phẩm.

Trữ lượng bauxite toàn cầu ước tính từ 55-75 tỷ tấn theo US Geological Survey, với các mỏ tập trung ở châu Phi, châu Đại Dương, Nam Mỹ, Caribbean và châu Á. Tính đến năm 2024, trữ lượng đã được chứng minh là 29 tỷ tấn. Guinea, Australia, Việt Nam, Indonesia và Brazil giữ vị trí trữ lượng lớn nhất, tuy nhiên khả năng sản xuất của họ khác nhau đáng kể.

Năm 2024, Guinea chiếm lĩnh khai thác bauxite với 130 triệu tấn, theo sau là Australia (100 triệu tấn) và Trung Quốc (93 triệu tấn). Ấn Độ và Brazil hoàn thành top 5 với lần lượt 32 và 33 triệu tấn. Tuy nhiên, khai thác bauxite chỉ là giai đoạn đầu; điều thực sự quyết định quốc gia nào sản xuất nhôm phụ thuộc vào hạ tầng tinh chế.

Xử lý alumina: Giai đoạn sản xuất bị tắc nghẽn

Trung Quốc nổi lên là nhà sản xuất alumina chiếm ưu thế, chiếm gần 60% nguồn cung toàn cầu với 84 triệu tấn trong năm 2024. Giai đoạn xử lý trung gian này tập trung tại Trung Quốc tạo ra một điểm nghẽn cung cấp quan trọng. Australia xếp thứ hai với 18 triệu tấn (hơn 13% nguồn cung toàn cầu), trong khi Brazil, Ấn Độ và Nga lần lượt là năm nhà sản xuất hàng đầu.

Các nhà sản xuất nhôm hàng đầu thế giới năm 2024

Sản lượng nhôm toàn cầu đạt 72 triệu tấn trong năm 2024, tăng từ 70 triệu tấn năm 2023. Dưới đây là cách phân bổ sản xuất giữa các quốc gia chính:

1. Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường với 43 triệu tấn—gần 60% tổng sản lượng toàn cầu. Ngoài khả năng luyện kim, Trung Quốc còn chiếm ưu thế trong chuỗi cung ứng alumina với 84 triệu tấn hàng năm. Quốc gia này đồng thời sản xuất 93 triệu tấn bauxite. Thị phần của Trung Quốc đã mở rộng khi các nhà sản xuất tăng sản lượng dự phòng để ứng phó với các chính sách thuế quan dự kiến của Mỹ. Nhôm Trung Quốc chỉ chiếm 3% lượng nhập khẩu của Mỹ trong năm 2024, sau khi Chính quyền Biden tháng 9 tăng thuế lên 25% đối với các sản phẩm nhôm Trung Quốc. Chính quyền Trump đã áp thêm thuế 10% vào tháng 2 năm 2025 đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

2. Ấn Độ sản xuất 4,2 triệu tấn nhôm trong năm 2024, tiếp tục đà tăng trưởng. Sản lượng của quốc gia này đã liên tục tăng, năm 2021 vượt qua Nga để đứng thứ hai. Ấn Độ đồng thời tạo ra 7,6 triệu tấn alumina và khai thác 25 triệu tấn bauxite. Hindalco Industries, có trụ sở tại Mumbai, là công ty cán nhôm hàng đầu thế giới, trong khi Vedanta dự kiến đã cam kết US$1 tỷ đô la cho hoạt động nhôm trong năm 2024. Các nhà xuất khẩu của Ấn Độ ít bị ảnh hưởng bởi các cơ chế điều chỉnh biên giới carbon mới của EU sẽ bắt đầu có hiệu lực vào năm 2026, do thị phần nhôm của Ấn Độ trong EU còn hạn chế.

3. Nga luyện kim 3,8 triệu tấn nhôm trong năm 2024, cao hơn chút so với 3,7 triệu tấn năm 2023. RUSAL, một nhà sản xuất nhôm toàn cầu hàng đầu có trụ sở tại Moscow, đang đối mặt với các khó khăn địa chính trị liên tục. Các lệnh trừng phạt của phương Tây sau cuộc xâm lược Ukraine dự kiến sẽ hạn chế nguồn cung nhôm; tuy nhiên, Trung Quốc đã hấp thụ phần lớn khối lượng xuất khẩu của Nga, với RUSAL báo cáo doanh thu từ xuất khẩu nhôm sang Trung Quốc gần như gấp đôi trong năm 2023. Tháng 4 năm 2024, Mỹ-Anh phối hợp ban hành lệnh cấm nhập khẩu nhôm của Nga vào cả hai quốc gia và hạn chế giao dịch trên thị trường thứ cấp. Đến tháng 11 năm 2024, RUSAL công bố kế hoạch giảm sản lượng nhôm ít nhất 6%, do chi phí alumina tăng cao và nhu cầu nội địa yếu đi.

4. Canada sản xuất 3,3 triệu tấn nhôm trong năm 2024, cao hơn chút so với 3,2 triệu tấn năm 2023. Rio Tinto vận hành khoảng 16 nhà máy trên toàn quốc. Quebec chiếm ưu thế trong lĩnh vực nhôm Canada, có chín trong mười nhà luyện kim nhôm chính của quốc gia cùng một nhà lọc alumina, trong khi British Columbia là nơi còn lại. Canada cung cấp 56% tổng lượng nhôm nhập khẩu của Mỹ trong năm 2024. Tuy nhiên, các mức thuế 25% của Chính quyền Trump đối với nhôm Canada bắt đầu có thể thay đổi mối quan hệ cung ứng này đáng kể từ tháng 2 năm 2025.

5. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sản xuất 2,7 triệu tấn trong năm 2024, duy trì mức sản lượng ổn định so với các năm trước (2,63 triệu tấn năm 2023). Emirates Global Aluminum là nhà sản xuất nhôm lớn nhất Trung Đông, đóng góp gần 4% vào nguồn cung toàn cầu. UAE chiếm 8% lượng nhôm nhập khẩu của Mỹ trong năm 2024, trở thành nguồn cung nhôm lớn thứ hai của Mỹ.

6. Bahrain luyện kim 1,6 triệu tấn nhôm trong năm 2024, gần như tương đương với 1,62 triệu tấn năm 2023. Xuất khẩu nhôm mang lại khoảng US$3 tỷ đô la doanh thu cho quốc gia này trong năm 2023. Nhà máy cán nhôm Gulf Aluminium Rolling Mill, thành lập năm 1981, là cơ sở nhôm tiên phong của Trung Đông, với công suất hàng năm vượt quá 165.000 tấn sản phẩm cán phẳng.

7. Australia sản xuất 1,5 triệu tấn nhôm trong năm 2024, giảm nhẹ so với 1,56 triệu tấn năm 2023. Vị trí của Australia phản ánh không chỉ các hoạt động luyện kim mà còn giàu khoáng sản rộng lớn hơn: quốc gia này tạo ra 18 triệu tấn alumina và 100 triệu tấn bauxite. Rio Tinto vận hành hai trong số bốn nhà luyện kim nhôm của Australia. Tuy nhiên, Australia gặp khó khăn với chi phí năng lượng cao khiến đây trở thành một trong những nhà sản xuất nhôm phát thải cao nhất thế giới, theo Viện Năng lượng Kinh tế và Phân tích Tài chính. Alcoa vận hành hai mỏ bauxite, hai nhà lọc alumina và một nhà luyện kim tại Australia; tháng 1 năm 2024, họ đã cắt giảm sản lượng tại nhà máy alumina Kwinana do áp lực kinh tế.

8. Na Uy sản xuất 1,3 triệu tấn nhôm trong năm 2024, duy trì mức ổn định so với năm trước. Quốc gia này là nhà xuất khẩu nhôm chính của Liên minh châu Âu. Norsk Hydro vận hành nhà máy nhôm chính lớn nhất châu Âu tại Sunndal cùng nhiều cơ sở khác. Công ty bắt đầu thử nghiệm dự án thí điểm công nghiệp quy mô ba năm vào tháng 6 năm 2024 để kiểm tra ứng dụng hydro xanh trong tái chế nhôm tại cơ sở Høyanger. Tháng 1 năm 2025, Norsk Hydro và Rio Tinto cùng công bố kế hoạch đầu tư US$45 triệu đô la vào công nghệ thu giữ carbon trong vòng năm năm nhằm giảm phát thải luyện kim.

9. Brazil luyện kim 1,1 triệu tấn nhôm trong năm 2024, tăng so với 1,02 triệu tấn năm 2023. Trạng thái của Brazil là giữ vị trí thứ tư thế giới về trữ lượng bauxite với 2,7 tỷ tấn( và vị trí thứ tư về sản lượng bauxite với 33 triệu tấn) cùng vị trí thứ ba về alumina với 11 triệu tấn(, mở ra khả năng mở rộng tham gia thị trường. Các nhà lãnh đạo ngành dự kiến đầu tư 30 tỷ real Brazil vào năm 2025. Albras, nhà sản xuất nhôm chính của quốc gia với công suất 460.000 tấn/năm, là liên doanh 51/49 giữa Norsk Hydro và Nippon Amazon Aluminum Co. Tháng 8 năm 2024, Mitsui & Co nâng cổ phần NAAC từ 21% lên 46% để mở rộng tiêu thụ nhôm xanh. Brazil còn đối mặt với thuế 25% của Chính quyền Trump đối với nhập khẩu thép và nhôm.

10. Malaysia sản xuất 870.000 tấn nhôm trong năm 2024, giảm so với 940.000 tấn năm 2023. Sự mở rộng đáng kể của Malaysia trong thập kỷ qua—từ chỉ 121.900 tấn năm 2012—cho thấy khả năng mở rộng nhanh chóng. Alcom là nhà sản xuất nhôm lớn nhất của quốc gia và cũng là nhà sản xuất sản phẩm cán nhôm lớn nhất. Các công ty Trung Quốc ngày càng thiết lập hoạt động luyện kim tại Malaysia, trong đó nhóm Bosai dự kiến xây dựng nhà máy công suất 1 triệu tấn/năm tại quốc gia này.

Ảnh hưởng thị trường và tập trung chuỗi cung ứng

Phân bổ sản xuất nhôm toàn cầu cho thấy sự tập trung đáng kể về địa lý và các rủi ro địa chính trị. Sự thống trị của Trung Quốc trong nhiều giai đoạn của chuỗi cung ứng—từ khai thác bauxite, sản xuất alumina đến luyện kim cuối cùng—tạo ra rủi ro tập trung, trong khi các nhà sản xuất phương Tây phải đối mặt với các mức thuế tăng và chi phí năng lượng cao. Hiểu rõ quốc gia nào sản xuất nhôm quy mô lớn đòi hỏi phải nhìn xa hơn các bảng xếp hạng sản xuất đơn thuần để xem xét các mạng lưới cung ứng tích hợp trải dài qua khai thác khoáng sản, xử lý hóa học và luyện kim kim loại trên các châu lục.