Bức tranh toàn cầu về sản lượng khí đốt tự nhiên năm 2024: 10 quốc gia sản xuất hàng đầu được định hình lại

Khi thế giới theo đuổi mục tiêu giảm phát thải carbon, khí tự nhiên vẫn là nguồn năng lượng then chốt thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu. Hiểu rõ các quốc gia chiếm ưu thế trong sản xuất là điều cần thiết cho các nhà đầu tư năng lượng và chiến lược gia thị trường. Năm 2023, sản lượng khí tự nhiên toàn cầu đạt 4,05 nghìn tỷ mét khối, tăng nhẹ so với 4,04 nghìn tỷ mét khối năm 2022, phản ánh sự tăng trưởng khiêm tốn giữa bối cảnh biến động địa chính trị và chuyển đổi năng lượng.

Động thái Thị trường: Xu hướng Sản xuất và Chuyển dịch Khu vực

Mỹ mở rộng sản lượng thêm 4,2 phần trăm trong năm 2023, củng cố vị thế thống trị thị trường. Ngược lại, Nga giảm sản lượng 5,2 phần trăm trong cùng kỳ, do xuất khẩu sang châu Âu giảm sút do căng thẳng địa chính trị. Trong khi Nga vẫn là nhà sản xuất khí tự nhiên lớn thứ hai thế giới và giữ dự trữ khí lớn nhất hành tinh qua cổ phần toàn cầu của Gazprom là 16,3 phần trăm, Liên minh châu Âu đã đặt mục tiêu loại bỏ nguồn cung Nga vào năm 2027. Năm 2023, khí Nga chỉ chiếm 14 phần trăm nhu cầu khí tự nhiên của các nước thành viên EU, giảm mạnh từ 45 phần trăm năm 2021.

Nhu cầu toàn cầu tăng trưởng nhẹ 0,5 phần trăm trong năm 2023, tập trung vào Trung Quốc, Bắc Mỹ, châu Phi và Trung Đông. Trung Quốc, phục hồi sau gián đoạn đại dịch, trở thành nhà nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới, ghi nhận mức tăng 7,2 phần trăm trong nhu cầu khí tự nhiên. Ngược lại, châu Âu giảm tiêu thụ 6,9 phần trăm—mức thấp nhất kể từ năm 1994—do mở rộng năng lượng tái tạo và tăng cường công suất hạt nhân, đồng thời làm giảm giá khí tự nhiên.

Chuyển dịch Nguồn cung Năng lượng Châu Âu: Từ Phụ thuộc Nga đến Đa dạng hóa

Nga đã chiến lược chuyển hướng xuất khẩu khí tự nhiên sang phía đông, với Trung Quốc và Ấn Độ tiếp nhận lượng khí bị dịch chuyển. Tuy nhiên, bức tranh năng lượng đã thay đổi đáng kể: Na Uy đã vươn lên trở thành nhà sản xuất khí tự nhiên hàng đầu châu Âu, chiếm 30,3 phần trăm nguồn cung của EU năm 2023, thay thế vị trí thống trị lịch sử của Moscow. Sự chuyển đổi này nhấn mạnh chiến lược đa dạng hóa có chủ đích của châu Âu và đầu tư vào các nhà cung cấp thay thế.

Top 10 Nhà Sản Xuất Khí Tự Nhiên: Xếp hạng và Phân tích

1. Hoa Kỳ – 1,35 nghìn tỷ mét khối

Chiếm gần 25 phần trăm sản lượng toàn cầu, Mỹ đứng đầu thế giới về sản xuất khí tự nhiên. Các tiến bộ công nghệ—đặc biệt là khoan ngang và fracturing hydraulic (fracking)—kết hợp với việc tăng giá than đã thúc đẩy sản lượng tăng hơn 350 tỷ mét khối trong thập kỷ qua. Khu vực Appalachia đóng góp 29 phần trăm tổng sản lượng Mỹ năm 2023, mặc dù hạn chế về công suất đường ống hạn chế đà tăng trưởng.

Song song đó, Mỹ thống trị xuất khẩu LNG toàn cầu, duy trì vị trí hàng đầu từ giữa năm 2022. Trong bảy tháng đầu năm 2024, xuất khẩu của Mỹ đạt 4,42 tỷ mét khối, tăng 3,3 phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu nội địa năm 2023 đạt 886,5 tỷ mét khối, chủ yếu cho sưởi ấm dân dụng và phát điện. Cơ quan Thông tin Năng lượng dự báo rằng, bất chấp chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, sản lượng khí tự nhiên của Mỹ sẽ tiếp tục tăng đến năm 2050 do nhu cầu LNG quốc tế tăng vọt.

2. Nga – 586,4 tỷ mét khối

Sản lượng của Nga vẫn còn đáng kể, nhưng sự cô lập địa chính trị đã định hình lại dòng chảy năng lượng. Sự giảm 41 phần trăm doanh thu của các nhà sản xuất khí tự nhiên trong ba quý đầu năm 2023 phản ánh sự chuyển hướng chiến lược của châu Âu. Dù xung đột Ukraine-Nga, các tuyến vận chuyển vẫn hoạt động; tháng 9 năm 2024, lượng khí vận chuyển qua Ukraine đạt 1,26 tỷ mét khối. Tuy nhiên, ý định chấm dứt thỏa thuận vận chuyển khí qua Ukraine vào cuối năm 2024 sẽ cắt đứt tuyến đường quan trọng này, làm gia tăng căng thẳng năng lượng khu vực và có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng của EU.

3. Iran – 251,7 tỷ mét khối

Là nhà sản xuất khí tự nhiên lớn thứ ba thế giới, chiếm khoảng 6 phần trăm sản lượng toàn cầu, Iran sở hữu trữ lượng lớn thứ hai toàn cầu. Trong thập kỷ qua, Iran đã tăng gấp ba sản lượng, khẳng định vị thế dẫn đầu Trung Đông. Iran chia sẻ mỏ khí lớn nhất thế giới với Qatar—South Pars của Iran và North Dome của Qatar—nhưng hạ tầng của Iran còn kém các nhà sản xuất hàng đầu.

Một $80 dự án đầu tư trị giá tỷ đô la nhằm mở rộng công suất 30 phần trăm trong vòng năm năm. Tháng 10 năm 2024, Iran và Nga đã ký kết thỏa thuận cung cấp khí dài hạn, Gazprom cam kết cung cấp 109 tỷ mét khối khí mỗi năm cho Iran, phục vụ tiêu dùng nội địa và tái xuất sang Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Iraq. Thỏa thuận này tăng cường an ninh năng lượng khu vực đồng thời chống lại tác động của các lệnh trừng phạt.

4. Trung Quốc – 234,3 tỷ mét khối

Chuyển đổi do chính phủ dẫn dắt từ than đá sang khí tự nhiên đã thúc đẩy tăng trưởng chưa từng có. Từ năm 2013, sản lượng tăng 92,3 phần trăm từ 121,8 tỷ mét khối lên 234,3 tỷ mét khối năm 2023—đỉnh cao mọi thời đại. Tuy nhiên, Trung Quốc nhập khẩu khoảng một nửa nhu cầu từ Australia, Turkmenistan, Mỹ, Malaysia, Nga và Qatar. Kế hoạch Năm Nghiệp kỳ 14 (2021-25) đặt mục tiêu 22,3 tỷ feet khối/ngày vào năm 2025, vượt mức năm 2021 thêm 3,0 tỷ feet khối/ngày.

Nguồn không truyền thống—shale, khí mê-tan trong tầng than và hydrate khí tự nhiên—chiếm 43 phần trăm tổng sản lượng. Đặc biệt, Trung Quốc đã mở rộng công suất lưu trữ ngầm trước mùa đông, giúp giảm thiểu tác động của gián đoạn cung cấp trong khi nền kinh tế chậm lại và năng lượng tái tạo phát triển làm chậm các dự báo về nhu cầu trong tương lai.

5. Canada – 190,3 tỷ mét khối

Canada sở hữu 83 nghìn tỷ feet khối trữ lượng đã được chứng minh, trong đó Vành đai trầm tích Tây Canada chiếm phần lớn sản lượng. Các mỏ ngoài khơi gần Newfoundland và Nova Scotia, khu vực Bắc Cực và ven biển Thái Bình Dương chứa trữ lượng đáng kể. Là nhà xuất khẩu khí tự nhiên hàng đầu dựa hoàn toàn vào hạ tầng đường ống với Mỹ là đối tác thương mại duy nhất, Canada cung cấp 99 phần trăm lượng khí tự nhiên nhập khẩu của Mỹ năm 2022.

Dự án đường ống ven biển LNG của Canada đạt 95 phần trăm tiến độ vào giữa tháng 9, dự kiến vận chuyển quốc tế đầu tiên vào giữa năm 2025. Năm 2023, sản lượng của Canada trung bình 17,9 tỷ feet khối/ngày, vượt quá 18 tỷ feet khối/ngày trong tám tháng của mười hai tháng, đưa Canada tiến gần hơn đến vị trí xuất khẩu LNG nổi bật.

6. Qatar – 181 tỷ mét khối

Qatar xếp thứ sáu toàn cầu và sở hữu trữ lượng đã được chứng minh lớn thứ ba thế giới, tập trung tại mỏ North Field chia sẻ với Iran. Tính đến tháng 10 năm 2023, Qatar đã mở rộng quy mô hoạt động, hướng tới mục tiêu 142 triệu tấn mỗi năm vào năm 2030, trong đó North Field West đóng góp thêm 16 triệu tấn—trực tiếp cạnh tranh với các chuyến hàng LNG của Nga.

7. Australia – 151,7 tỷ mét khối

Từ năm 2009, Australia đã bổ sung thêm 113 tỷ mét khối công suất sản xuất. Gần như toàn bộ nguồn lực tập trung tại các mỏ lớn North West Shelf cung cấp cho bảy dự án LNG. Australia sở hữu công suất xuất khẩu LNG lớn thứ hai thế giới, mặc dù Santos dự báo sản lượng giảm trong năm 2024 khi mỏ ngoài khơi Bayu-Undan gần cạn kiệt.

Chiến lược Năng lượng Tương lai của Australia tháng 5 năm 2024 ưu tiên an ninh năng lượng và chuyển đổi đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Sáng kiến của chính phủ cảnh báo khả năng thiếu hụt nguồn cung vào năm 2028 (bờ đông) và 2030 (bờ tây), với các nhà sản xuất cảnh báo rằng hành động không đủ có thể gây tăng giá năng lượng trên toàn quốc.

8. Na Uy – 116,6 tỷ mét khối

Na Uy là nhà xuất khẩu lớn thứ ba thế giới và nhà sản xuất khí tự nhiên hàng đầu châu Âu, cung cấp 30,3 phần trăm nhu cầu của EU năm 2023. Quốc gia Scandinavia đã chiến lược thay thế Nga sau cuộc xâm lược. Tháng 6 năm 2023, chính phủ phê duyệt 19 dự án khai thác; tháng 5 năm 2024, cấp 37 giấy phép khai thác mới nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành đối với Na Uy và châu Âu.

Dự báo ngắn hạn cho thấy sự co lại nhẹ: Dự luật Ngân sách Na Uy tháng 10 dự báo giảm 1,6 phần trăm từ 123 tỷ mét khối năm 2024 xuống còn 121 tỷ mét khối năm 2025.

9. Ả Rập Xê-út – 114,1 tỷ mét khối

Ả Rập Xê-út, nhà sản xuất thứ chín, đã chứng kiến sự tăng trưởng đều đặn trong sản lượng kể từ năm 2013, đạt đỉnh 116,7 tỷ mét khối năm 2022. Công ty nhà nước Saudi Aramco ký hợp đồng với các công ty năng lượng để phát triển mỏ khí không truyền thống Jafurah. Dù hiện chưa xuất khẩu, chính phủ có kế hoạch bắt đầu xuất khẩu vào năm 2030, nhằm thay thế dầu thô và dầu diesel bằng khí tự nhiên và năng lượng tái tạo.

Cuối năm 2023, Ả Rập Xê-út gia nhập thị trường LNG khi Aramco mua lại cổ phần của MidOcean Energy trong bốn dự án LNG của Úc. Các hợp đồng tháng 7 năm 2024 trị giá 12,6 tỷ đô la đã thúc đẩy mở rộng mỏ Jafurah.

10. Algeria – 101,5 tỷ mét khối

Algeria đứng thứ 10 với sản lượng 101,5 tỷ mét khối năm 2023, tăng từ 97,6 tỷ mét khối năm 2022. Quốc gia này xếp thứ năm toàn cầu về công suất xuất khẩu LNG. Năm 2022, 85 phần trăm xuất khẩu phục vụ nhu cầu châu Âu. Ý đã đàm phán tăng nhập khẩu đến năm 2028, trong khi các thỏa thuận hydrocarbon cuối tháng 5 với ExxonMobil và Baker Hughes nhằm nâng cao sản lượng và thúc đẩy xuất khẩu sang châu Âu.

Các Nền Tảng Cơ Bản của Khí Tự Nhiên: Sản xuất và Ứng dụng

Thành phần và Quá trình Hình thành

Khí tự nhiên gồm methane và các hỗn hợp khí tự nhiên khác. Là nhiên liệu hóa thạch hình thành tương tự dầu thô, hai loại vật chất này thường xuất hiện cùng nhau. Quá trình phân hủy chất hữu cơ cổ đại, trộn lẫn trầm tích, chôn lấp và chịu áp lực nhiệt trong hàng triệu năm tạo ra khí tự nhiên.

Phương pháp Khai thác

Các giếng khoan vào các lớp đá ngầm hoặc trầm tích shale qua công nghệ fracturing hydraulic ###fracking### khai thác khí tự nhiên. Sau khai thác, quá trình xử lý loại bỏ các chất lỏng liên quan như dầu, condensate hydrocarbon và nước, với các bước xử lý tiếp theo đảm bảo chất lượng sử dụng cuối và tiêu chuẩn truyền dẫn an toàn.

Ứng dụng Đa dạng

Khí tự nhiên dùng để sưởi ấm, phát điện và đẩy xe. Các ứng dụng công nghiệp bao gồm sản xuất sàn vinyl, thảm, aspirin và chân giả, trong khi sản xuất ammonia phụ thuộc cơ bản vào nguyên liệu khí tự nhiên.

Hồ sơ Môi trường

Hàm lượng khí tự nhiên cháy tạo ra lượng khí nhà kính thấp hơn và ít chất ô nhiễm hơn so với than hoặc dầu, cháy sạch với ít tạp chất. Cơ quan Thông tin Năng lượng xác nhận khí tự nhiên tạo ra ít khí CO2 hơn đáng kể trên mỗi đơn vị nhiệt so với các nhiên liệu hóa thạch cạnh tranh, mặc dù vẫn là nguồn tài nguyên không tái tạo.

Thời gian Dự trữ Toàn cầu

Ước tính hiện tại cho thấy nguồn cung đủ dùng trong 53 năm ở mức tiêu thụ hiện tại, chưa tính các nguồn chưa phát triển và trữ lượng chưa được khám phá trong các khu vực chưa khảo sát. Biến động về quy mô dự trữ phụ thuộc rất lớn vào tiến bộ công nghệ và đánh giá khả năng kinh tế.