Bối cảnh cung cấp Lithium toàn cầu: Ai đang dẫn đầu cuộc cách mạng pin?

Sự đói khát lithium của thế giới không có dấu hiệu giảm nhiệt. Với ngành xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng thúc đẩy nhu cầu chưa từng có, câu hỏi không phải là liệu nguồn cung có quan trọng hay không—mà là liệu sản xuất có thể theo kịp tiêu thụ hay không.

Tại sao Lithium Quan Trọng Hơn Bao Giờ Hết

Gần 80 phần trăm sản lượng lithium toàn cầu chảy trực tiếp vào sản xuất pin, biến nó thành huyết mạch của cuộc cách mạng xe điện. Ngoài pin, gốm sứ và thủy tinh tiêu thụ 7 phần trăm, trong khi mỡ bôi trơn chiếm 4 phần trăm nữa. Đường cong tăng trưởng thật đáng kinh ngạc: pin sạc trong điện tử di động, xe điện, lưu trữ lưới điện và dụng cụ công nghiệp đã định hình lại cách thế giới cần lithium như thế nào.

Các nhà sản xuất thường sử dụng carbonate lithium hoặc hydroxide lithium trong pin hiện đại, kết hợp với các kim loại quan trọng như cobalt, graphite và nickel. Thành phần đa dạng này có nghĩa là chuỗi cung ứng toàn cầu phụ thuộc vào sản xuất phối hợp của nhiều mặt hàng khoáng sản.

Biến Động Thị Trường và Đà Tăng Dài Hạn

Thị trường năm 2024 chứng kiến nhiều biến động. Giá carbonate lithium giảm 22 phần trăm trong bối cảnh dư cung, trong khi công suất sản xuất vượt xa khả năng phục hồi của nhu cầu. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán dư thừa có thể giảm đáng kể—từ 84.000 tấn mét xuống còn 33.000 tấn—nếu các đề xuất cắt giảm sản lượng được thực hiện.

Nhìn về phía trước, nhu cầu dự kiến sẽ tăng vọt. Benchmark Mineral Intelligence dự báo tăng trưởng hơn 30 phần trăm so với cùng kỳ trong lĩnh vực pin và lưu trữ năng lượng trong năm 2025. Để đáp ứng đà tăng này, cần một chương trình nghị sự tham vọng: lên tới 150 nhà máy pin mới và đầu tư vốn lên tới US$116 tỷ đô la vào năm 2030 để tránh thiếu hụt nghiêm trọng. Trung Quốc sẵn sàng chiếm lĩnh phần lớn mở rộng, mặc dù Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ đang nổi lên như những người dẫn đầu tăng trưởng.

Thực Tế Sản Xuất: Những Con Số Đằng Sau Các Tiêu Đề

Sản lượng lithium toàn cầu đã tăng đáng kể trong những năm gần đây, đạt 240.000 tấn lithium trong năm 2024 so với 204.000 tấn trong năm 2023. Điều này thể hiện sự tăng tốc đáng kể, mặc dù vẫn còn những thách thức. Khai thác toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 7,2 phần trăm đến năm 2035—rất quan trọng để đáp ứng nhu cầu bùng nổ của thập kỷ tới.

Ai Đang Sản Xuất Lithium Hôm Nay?

Úc Chiếm Ưu Thế nhưng Gặp Thách Thức

Úc vẫn là nhà sản xuất lithium lớn nhất thế giới, khai thác 88.000 tấn trong năm 2024. Dù giữ vị trí hàng đầu, sản lượng thực tế giảm 4 phần trăm so với 91.700 tấn năm 2023, phản ánh nhu cầu xe điện yếu hơn đã làm giảm giá lithium toàn cầu.

Các hoạt động khai thác của quốc gia này thể hiện quy mô khai thác đá cứng. Greenbushes, do Talison Lithium (liên doanh sở hữu bởi Albemarle, Tianqi Lithium và IGO) vận hành, là mỏ khai thác liên tục lâu nhất ở Tây Úc, với bốn nhà máy tinh chế spodumene cung cấp công suất 1,5 triệu tấn mỗi năm. Mount Marion, liên doanh giữa Mineral Resources và Ganfeng Lithium, bổ sung thêm 600.000 tấn khả năng xử lý. Kho dự trữ đã xác định của Úc đạt 7 triệu tấn, xếp thứ hai toàn cầu, phần lớn xuất khẩu sang Trung Quốc dưới dạng tinh thể spodumene.

Chile: Cuộc Cách Mạng Muối và Xu Hướng Chính Trị

Chile sản xuất 49.000 tấn trong năm 2024, khẳng định vị trí là nhà sản xuất lớn thứ hai. Sản lượng đã tăng 127 phần trăm kể từ mức 21.500 tấn năm 2020, phản ánh sự phát triển nhanh chóng của các mỏ muối trong khu vực Atacama.

Khác với khai thác đá cứng của Úc, lithium của Chile xuất phát từ các mỏ muối trong các hồ muối. Salar de Atacama tạo ra khoảng một nửa doanh thu của SQM đồng thời cũng là nơi hoạt động của Albemarle. Một sáng kiến chính phủ năm 2023 nhằm kiểm soát cổ phần trong các tài sản lithium thông qua Codelco, doanh nghiệp nhà nước, đã định hình lại quyền sở hữu. Thỏa thuận của SQM cho phép hoạt động tiếp tục đến năm 2060 qua cấu trúc sở hữu hơn 50 phần trăm thuộc về Codelco.

Các diễn biến mới nhất năm 2025 báo hiệu những thay đổi lớn trong ngành. Tập đoàn nhiên liệu hóa thạch Exxon Mobil đã bắt đầu thảo luận với các quan chức Chile về cơ hội lithium, trong khi công ty dịch vụ dầu khí SLB đang thử nghiệm công nghệ khai thác cùng với bảy công ty khác.

Trung Quốc: Trung Tâm Xử Lý

Trung Quốc sản xuất 41.000 tấn trong năm 2024, tăng 15 phần trăm so với 35.700 tấn năm 2023. Là quốc gia tiêu thụ lithium lớn nhất thế giới và sản xuất hai phần ba tất cả pin lithium-ion, Trung Quốc kiểm soát phần lớn hạ tầng xử lý toàn cầu.

Nước này nhận phần lớn lithium từ Úc nhưng tích cực mở rộng công suất nội địa. Phát hiện vào tháng 1 năm 2024 đã khai quật một mỏ lớn chứa hàng triệu tấn trong tỉnh Tứ Xuyên, trong khi khảo sát trong ba năm đã nâng trữ lượng thêm 1 triệu tấn lên 3 triệu tấn theo USGS. Tuy nhiên, Sở Địa chất Trung Quốc sau đó đã nâng ước tính lên hơn 30 triệu tấn vào đầu năm 2025, cho thấy tiềm năng nội địa chưa khai thác.

Zimbabwe: Sự Trỗi Dậy Đột Ngột

Sản lượng của Zimbabwe đã tăng vọt lên 22.000 tấn trong năm 2024—một bước nhảy vọt phi thường so với chỉ 800 tấn năm 2022. Tăng trưởng hàng năm 47 phần trăm, cùng với tăng trữ lượng từ 310.000 tấn lên 480.000 tấn, đưa ngành lithium châu Phi trở thành một lực lượng biến đổi.

Lệnh cấm xuất khẩu lithium thô vào tháng 12 năm 2022 đã thúc đẩy phát triển xử lý nội địa, miễn trừ các công ty đã xây dựng mỏ hoặc nhà máy. Tinh thể lithium hiện là mặt hàng xuất khẩu khoáng sản lớn thứ ba của Zimbabwe sau vàng và kim loại nhóm platinum. Các công ty Trung Quốc như Sinomine Resource Group đã tích cực mua cổ phần; mỏ Bikita là vị trí ban đầu của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng châu Phi. Mỏ Arcadia của Zhejiang Huayou Cobalt và cơ sở Sandawana của Kuvimba Mining House thuộc sở hữu nhà nước cũng tham gia vào hệ sinh thái mở rộng này.

Argentina: Tiềm Năng Gấp Mười

Sản lượng của Argentina đã hơn gấp đôi, đạt 18.000 tấn trong năm 2024 so với 8.630 tấn năm 2023. Là một phần của Tam giác Lithium cùng Bolivia và Chile, các hồ muối của Argentina tại Salar del Hombre Muerto chứa 4 triệu tấn trữ lượng—đủ cho 75 năm theo dự báo.

Hiện có hai nhà máy muối hoạt động hỗ trợ sản xuất, với 10 dự án đang trong giai đoạn phát triển. Các nhà phân tích của Eurasia Group dự đoán tăng trưởng gấp mười lần vào năm 2027. Việc mua lại dự kiến của Rio Tinto đối với Arcadium Lithium (dự kiến hoàn tất đầu tháng 3 năm 2025) sẽ củng cố vị trí nhà sản xuất lớn thứ ba tại Nam Mỹ. Dự án lithium Rincon, dự kiến đi vào sản xuất thương mại năm 2028, sẽ sử dụng công nghệ khai thác lithium trực tiếp để sản xuất 60.000 tấn mỗi năm, đi kèm với thông báo mở rộng vốn 2,5 tỷ USD vào tháng 12 năm 2024.

Brazil: Tăng Tốc và Kế Hoạch Đầu Tư

Brazil sản xuất 10.000 tấn trong năm 2024, gần như gấp đôi so với 5.260 tấn năm 2023. Sau khi chỉ đạt 400 tấn hoặc ít hơn từ 2011-2018, đường đi của ngành đã thay đổi mạnh mẽ bắt đầu từ năm 2019.

Chính phủ dự kiến sẽ đầu tư hơn 2,1 tỷ USD vào năm 2030 để mở rộng sản xuất. Minas Gerais đã phát động sáng kiến Lithium Valley Brazil, thúc đẩy đầu tư qua các hợp tác với Sigma Lithium, Lithium Ionic, Atlas Lithium và Latin Resources tại thung lũng Jequitinhonha. Các nhà sản xuất xe điện lớn hiện đang để mắt tới nguồn tài nguyên của Brazil; BYD được cho là đã mua 852 hecta đất giàu lithium vào năm 2023, mặc dù việc xây dựng nhà máy của công ty tại bang Bahia đã tạm dừng do lo ngại về lao động.

Canada: Thúc Đẩy Chuỗi Cung Ứng Phía Bắc

Sản lượng của Canada đạt 4.300 tấn trong năm 2024, tăng 32 phần trăm so với 3.240 tấn năm 2023. Hai hoạt động chính—mỏ Tanco ở Manitoba (công ty con Sinomine Tantalum Mining) và North American Lithium tại Québec (liên doanh Piedmont Lithium và Sayona Mining)—hiện chiếm lĩnh sản lượng.

Các trữ lượng lớn chưa khai thác của spodumene đá cứng và nguồn muối còn chưa phát triển đầy đủ. Các khoản đầu tư của chính phủ hỗ trợ công nghệ khai thác lithium trực tiếp tại các tỉnh đồng bằng Alberta và Saskatchewan qua E3 Lithium và Prairie Lithium. Quỹ Cơ sở hạ tầng Khoáng sản Quan trọng trị giá 1,5 tỷ CAD nhằm giải quyết các khoảng trống phát triển bền vững. Canada xếp hạng hàng đầu trong Báo cáo Chuỗi Cung ứng Pin Lithium-ion Toàn cầu của BloombergNEF năm 2024, trong khi Export Development Canada cam kết 20 triệu CAD cho Green Technology Metals để phát triển mỏ hồ Seymour của Ontario.

Bồ Đào Nha và Vai Trò Mới Nổi của Châu Âu

Sản lượng của Bồ Đào Nha giữ nguyên ở mức 380 tấn trong năm 2024, tương tự như năm 2023 nhưng giảm mạnh so với đỉnh 900 tấn năm 2021. Các hoạt động nhỏ khai thác quartz và feldspar chiếm ưu thế, tuy nhiên trữ lượng tổng cộng là 60.000 tấn.

Savannah Resources đã hoãn dự án Barroso—mỏ lithium lớn đầu tiên của Tây Âu—đến năm 2027 do các thủ tục môi trường và quy định. Phản đối cộng đồng về tác động sinh thái của khai thác tạo ra những trở ngại, mặc dù tầm quan trọng chiến lược đối với sự độc lập năng lượng của EU vẫn không thể phủ nhận.

Hoa Kỳ: Dữ Liệu Sản Xuất Bị Giữ Bí

Hoa Kỳ đã giữ kín số liệu sản xuất để bảo vệ thông tin sở hữu của các công ty. Các hoạt động tập trung tại hồ muối Clayton Valley của Nevada $100 có khả năng là mỏ Silver Peak của Albemarle( và thu hồi bùn thải của US Magnesium tại Utah. Các dự án lớn đang trong quá trình phát triển bao gồm dự án đất sét Thacker Pass của Lithium Americas, sáng kiến khai thác đá cứng của Piedmont Lithium, và hoạt động muối trong hồ Smackover của Standard Lithium.

Mệnh Lệnh Chuỗi Cung Ứng Trong Tương Lai

Với dự báo sản lượng lithium sẽ tăng trưởng 7,2 phần trăm mỗi năm đến năm 2035, thập kỷ tới sẽ là một điểm chuyển đổi quan trọng về đầu tư. Úc và Chile sẽ vẫn là các nhà cung cấp nền tảng, Trung Quốc sẽ chi phối xử lý, trong khi các nhà sản xuất mới nổi như Zimbabwe và Argentina định hình lại các động lực toàn cầu. Châu Âu và Bắc Mỹ đang chạy đua xây dựng năng lực nội địa, nhận thức rõ rằng độc lập năng lượng và vị thế dẫn đầu xe điện phụ thuộc vào an ninh lithium. Vị trí nhà sản xuất lớn nhất thế giới không còn quan trọng bằng việc tạo ra các mạng cung ứng bền vững, đa dạng về địa lý, có khả năng hỗ trợ cuộc cách mạng pin quy mô lớn.