Các công ty dược phẩm hàng đầu của Mỹ dẫn đầu tăng trưởng thị trường năm 2024?

Cảnh quan dược phẩm toàn cầu tiếp tục phát triển nhanh chóng, với doanh thu ngành công nghiệp vượt mốc 1,6 nghìn tỷ USD vào năm 2023 và dự báo đạt 1,7 nghìn tỷ USD vào năm 2030 chỉ riêng cho thuốc kê đơn. Trong số các động lực chính của sự mở rộng này là các công ty dược phẩm Mỹ chiếm ưu thế trên thị trường toàn cầu.

Các Nhà Lãnh Đạo Thị Trường: Vị Trí của Các Tập Đoàn Dược Phẩm Khổng Lồ

Bắc Mỹ vẫn giữ vai trò trung tâm của sự tăng trưởng dược phẩm, phần lớn nhờ vào sự thống trị của các công ty dược phẩm lớn của Mỹ. Những ông lớn trong ngành này cùng nhau định hình đổi mới thuốc, các dòng sản phẩm phát triển và chiến lược điều trị trong các lĩnh vực ung thư, miễn dịch, tim mạch và hơn thế nữa.

Các Động Lực Chi Phối Toàn Cầu

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) duy trì vị trí dẫn đầu với doanh thu năm 2023 đạt 85,16 tỷ USD. Là một trong những công ty dược phẩm Mỹ có ảnh hưởng nhất, J&J hoạt động trong nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa, đặc biệt mạnh trong năm lĩnh vực điều trị: miễn dịch, bệnh truyền nhiễm và vắc-xin, thần kinh học, ung thư và sức khỏe tim mạch - chuyển hóa. Bộ phận ung thư của công ty riêng đã tạo ra doanh thu 17,66 tỷ USD, trong khi dòng sản phẩm miễn dịch Stelara đạt 10,86 tỷ USD mỗi năm. Dự báo lãnh đạo dự kiến tăng trưởng bền vững từ 5-7% mỗi năm đến năm 2030, dựa trên một dòng sản phẩm tiềm năng đột phá đầy tham vọng.

Roche Holding (OTCQX:RHHBF,SWX:RO) đứng thứ hai với doanh thu 65,32 tỷ USD mặc dù gặp phải khó khăn về tỷ giá. Hoạt động trong hai lĩnh vực dược phẩm và chẩn đoán, công ty có trụ sở tại Thụy Sĩ cạnh tranh quyết liệt trong ung thư và các bệnh hiếm. Thuốc điều trị bệnh về mắt Vabysmo đang định hình lại cảnh quan cạnh tranh, trong khi điều trị bệnh máu khó đông Hemlibra tăng 16% lên 4,6 tỷ USD.

Merck & Company (NYSE:MRK) vươn lên vị trí thứ ba với doanh thu 60,1 tỷ USD, chủ yếu nhờ vào thuốc ức chế điểm kiểm soát ung thư Keytruda — thuốc bán chạy nhất thế giới của năm 2023 với doanh thu toàn cầu đạt $25 tỷ USD. Sản phẩm này chiếm 41% tổng doanh thu của công ty, tạo ra cả cơ hội lẫn rủi ro khi bằng sáng chế dự kiến hết hạn vào năm 2028.

Định Hình Lại Thứ Tự Cạnh Tranh

Pfizer (NYSE:PFE) trải qua sự thay đổi lớn nhất về vận may trong số các công ty dược phẩm lớn của Mỹ. Sau khi đạt doanh thu 100,33 tỷ USD vào năm 2022, công ty giảm 41% xuống còn 58,5 tỷ USD do nhu cầu về các sản phẩm COVID-19 giảm. Tuy nhiên, loại trừ các sản phẩm liên quan đến đại dịch, doanh số bán thuốc cốt lõi thực tế đã tăng 7%, cho thấy khả năng phục hồi của doanh nghiệp nền tảng. Việc mua lại Seagen vào tháng 12 năm 2023 trị giá $43 tỷ USD thể hiện một bước chuyển hướng chiến lược sang đổi mới trong lĩnh vực ung thư.

AbbVie (NYSE:ABBV) đối mặt với giai đoạn chuyển tiếp quan trọng với doanh thu 54,3 tỷ USD năm 2023. Khi Humira — một trong những loại thuốc bán chạy nhất thế giới — đối mặt với cạnh tranh biosimilar sau khi mất độc quyền tại thị trường Mỹ, công ty đang chuyển hướng tập trung vào các nền tảng miễn dịch Skyrizi và Rinvoq để duy trì đà tăng trưởng.

Các Nhà Chơi Mới Nổi và Chuyên Sâu

Sanofi (NASDAQ:SNY) tiến hai vị trí lên thứ sáu với doanh thu 46,6 tỷ USD. Là nhà sản xuất vắc-xin lớn nhất thế giới qua công ty con Sanofi Pasteur, công ty hưởng lợi từ việc mở rộng phê duyệt cho thuốc điều trị da Dupixent trên nhiều chỉ định.

AstraZeneca (NASDAQ:AZN) đạt doanh thu 45,81 tỷ USD với mức tăng trưởng 3,3%, chủ yếu nhờ mở rộng lĩnh vực ung thư. Bộ phận này tăng 20% lên 17,1 tỷ USD, trong đó thuốc điều trị ung thư phổi Tagrisso đóng góp 5,8 tỷ USD và các liệu pháp kết hợp miễn dịch-ung thư Imfinzi và Imjudo tăng 55% lên tổng cộng 4,2 tỷ USD.

Novartis (NYSE:NVS,SWX:NOVN) báo cáo doanh thu 45,44 tỷ USD sau khi tách ra hoạt động thuốc generic Sandoz. Tăng trưởng dựa trên thuốc điều trị bệnh tim Entresto và tiêm truyền đa xơ cứng Kesimpta, mỗi loại đều vượt qua mức doanh thu $6 tỷ USD.

Bristol-Myers Squibb Company $2 NYSE:BMY( giữ vị trí thứ chín với doanh thu ) tỷ USD, đang trong giai đoạn chuyển đổi khi Revlimid mất thị phần. Công ty dựa vào thuốc chống đông Eliquis và thuốc điều trị ung thư Opdivo, mặc dù các quy định giá mới theo Đạo luật Giảm phát triển lạm phát sẽ gây áp lực lên tăng trưởng bắt đầu từ năm 2026.

GSK $45 NYSE:GSK,LSE:GSK( đứng thứ 10 với doanh thu 38,4 tỷ USD, được thúc đẩy bởi vắc-xin phòng zona Shingrix tăng 17% và vắc-xin RSV mới được phê duyệt Arexvy hướng tới người cao tuổi.

Bức Tranh Lớn Hơn Cho Các Công Ty Dược Phẩm Mỹ

Cảnh quan năm 2024 nhấn mạnh một sự thay đổi căn bản: trong khi các công ty dược phẩm Mỹ duy trì vị thế thống trị thị trường, thành công ngày càng phụ thuộc vào đa dạng hóa ngoài các thuốc đột phá đơn lẻ và thích nghi với các quy định ngày càng thay đổi. Các giới hạn bằng sáng chế, sự xói mòn biosimilar và áp lực về giá đang thúc đẩy tái cấu trúc ngành, với hoạt động M&A và định hướng danh mục chiến lược trở thành các chiến lược sinh tồn thiết yếu.

Dòng sản phẩm của các công ty này cùng nhau đại diện cho hy vọng tốt nhất của nhân loại trong việc giải quyết các bệnh phức tạp, nhưng sự thống trị liên tục của họ sẽ phụ thuộc vào tốc độ đổi mới và khả năng điều hướng trong một nền kinh tế chăm sóc sức khỏe ngày càng phức tạp.