Cuộc đối đầu EV ETF: Quỹ nào mang lại lợi nhuận điều chỉnh rủi ro tốt nhất?

Ngành công nghiệp xe điện đối mặt với nhiều thử thách trong năm 2024, chỉ số S&P U.S. & China Electric Vehicle Index giảm 6.1% tính đến thời điểm hiện tại trong khi S&P 500 tăng 14.7%. Tuy nhiên, nhu cầu đầu tư vào xe điện vẫn còn rất mạnh mẽ trong cộng đồng nhà đầu tư tìm kiếm các cơ hội giảm phát thải carbon. Sử dụng khung phân tích ETF của TipRanks, chúng tôi đã phân tích ba quỹ ETF lớn—Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV), iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV), và KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF (KARS)—để giúp bạn định hướng trong lĩnh vực biến động này.

So kè hiệu suất: Các con số kể câu chuyện

Khi đánh giá các ETF theo dõi xe tự lái và nhà sản xuất xe điện, quy mô quỹ, cấu trúc chi phí và lợi nhuận trở thành các yếu tố quan trọng. DRIV nổi bật với 510,34 triệu đô la Mỹ trong tổng tài sản quản lý và 76 công ty trong danh mục. IDRV có 212,60 triệu đô la Mỹ với 53 cổ phiếu, trong khi KARS đứng sau với 85,75 triệu đô la Mỹ và 58 vị trí.

Hiệu suất có sự khác biệt rõ rệt. DRIV vượt trội hơn các đối thủ với lợi nhuận năm nay và trong một năm gần nhất tốt hơn. IDRV ghi nhận giảm -19.9% trong năm và lỗ -23.3% trong 12 tháng. KARS hoạt động kém nhất, giảm 22.6% trong năm và 34.3% trong vòng một năm.

Phân tích thành phần quỹ: Nơi nào có sự tiếp xúc

Vị thế chiến lược của DRIV

Theo dõi Chỉ số Solactive Autonomous & Electric Vehicles, DRIV sử dụng lựa chọn cổ phiếu dựa trên trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực sản xuất xe điện và hệ sinh thái tự lái. Các cổ phiếu hàng đầu—Nvidia (13.95% trọng số), Alphabet Class A, và Qualcomm—cho thấy sự thiên về các nhà cung cấp chất bán dẫn và phần mềm hơn là các nhà sản xuất xe điện trực tiếp. Tỷ lệ chi phí 0.68% nằm ở mức trung bình, trong khi cổ tức bán niên 0.22 đô la mỗi đơn vị mang lại lợi suất 1.68%.

Tuy nhiên, DRIV đã trải qua $174 triệu đô la Mỹ dòng chảy ròng trong vòng sáu tháng, cho thấy nhà đầu tư còn thận trọng mặc dù quy mô tài sản dẫn đầu.

Tiếp xúc chuỗi giá trị của IDRV

Quỹ của iShares theo dõi Chỉ số NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle, phản ánh toàn bộ chuỗi giá trị từ linh kiện đến xe hoàn chỉnh. Tỷ lệ chi phí 0.47% thấp nhất trong ba quỹ. Các cổ phiếu chủ yếu tập trung vào BYD Co., Tesla, và Rivian (13.04% tổng hợp), cung cấp tiếp xúc trực tiếp với nhà sản xuất xe điện. Tuy nhiên, IDRV cũng chứng kiến $78 triệu đô la Mỹ rút vốn, phản ánh tâm lý chung của ngành.

KARS: Đầu tư đa dạng trong lĩnh vực di chuyển

Theo dõi Chỉ số Electric Vehicles của Bloomberg, KARS bao gồm sản xuất xe điện, hệ thống tự lái, dịch vụ chia sẻ xe và nhà cung cấp linh kiện. Tỷ lệ chi phí 0.72% cao nhất, trong khi cổ tức hàng năm 0.23 đô la mang lại lợi suất 1.13%. Các dòng tiền ra gần đây $25 triệu đô la Mỹ cho thấy lo ngại về hiệu suất.

Kết luận: Cân nhắc các mặt lợi và hại

DRIV với quy mô lớn, hiệu suất vượt trội và thu nhập từ cổ tức là lựa chọn ưu tiên cho các nhà đầu tư thận trọng muốn tiếp xúc với lĩnh vực xe điện. Sự thiên về các nhà cung cấp chất bán dẫn và hạ tầng công nghệ giúp giảm rủi ro từng công ty và tận dụng các xu hướng phát triển trong lĩnh vực xe tự lái.

IDRV phù hợp với nhà đầu tư muốn đặt cược trực tiếp vào các nhà sản xuất xe điện, mặc dù các khoản lỗ gần đây cần cẩn trọng. KARS hướng tới đa dạng hóa danh mục nhưng lại kém về hiệu suất và chi phí.

Chuyển đổi sang xe điện vẫn là xu hướng dài hạn, nhưng việc chọn đúng quỹ—nghĩa là chọn đúng phương tiện đầu tư—đòi hỏi cân nhắc giữa quy mô quỹ, chi phí và chiến lược đầu tư.