Lựa chọn ETF Đồng tốt nhất: Hướng dẫn chiến lược cho nhà đầu tư trong kỷ nguyên Năng lượng sạch

Lý do ngày càng tăng cho đầu tư vào đồng

Chuyển dịch toàn cầu hướng tới năng lượng tái tạo và hạ tầng bền vững đã định vị đồng như một tài sản công nghiệp quan trọng. Kim loại đỏ này sở hữu những đặc tính độc đáo khiến nó không thể thiếu trong cuộc cách mạng năng lượng sạch: khả năng dẫn điện xuất sắc (vượt trội so với tất cả các kim loại phi quý), tính dẻo để sản xuất ống và dây, hiệu quả nhiệt cao hơn 60% so với nhôm, và khả năng tái chế đáng kể mà không giảm hiệu suất.

Các công nghệ năng lượng sạch—bao gồm các hệ thống lắp đặt năng lượng mặt trời, turbine gió, sản xuất xe điện và hệ thống năng lượng sinh học—đều phụ thuộc nhiều vào đồng. S&P Global Market Intelligence dự báo rằng nhu cầu đồng sẽ tăng 82% từ năm 2021 đến 2035 chỉ riêng nhờ chuyển đổi năng lượng sạch.

Tuy nhiên, động thái thị trường đồng cho thấy một bức tranh hỗn hợp. Gần đây, giá đã biến động mạnh khi Trung Quốc—chiếm khoảng một phần ba tiêu thụ đồng toàn cầu—gặp khó khăn kinh tế. Hợp đồng tương lai đồng tháng 3 gần đây giảm xuống mức chưa từng thấy kể từ giữa tháng 11, mặc dù sự phục hồi sau đó cho thấy khả năng củng cố.

Hiểu các lựa chọn ETF đồng của bạn

Đối với các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với xu hướng tăng trưởng dài hạn của đồng, quỹ ETF cung cấp nhiều điểm vào khác nhau. Dưới đây là so sánh của năm ETF tập trung vào đồng nổi bật nhất:

Phương pháp hàng hóa thuần túy: US Copper (CPER)

USCF Investments ra mắt CPER vào tháng 10 năm 2012 nhằm theo dõi hợp đồng tương lai đồng. Quỹ này cung cấp tiếp xúc trực tiếp với hàng hóa mà không phức tạp như hoạt động khai thác hoặc các yếu tố cơ bản của công ty.

Thông số quỹ: 125,1 triệu USD tài sản quản lý, tỷ lệ chi phí 0,88%, hiệu suất từ đầu năm đến nay gần như hòa vốn. CPER phù hợp với các nhà giao dịch tìm kiếm biến động giá đồng đơn giản hơn là các cổ phiếu dựa trên công ty.

Các nhà khai thác lớn: ETF Nhà khai thác đồng GX (COPX)

Global X ETFs tạo ra COPX vào ngày 20 tháng 5 năm 2011, dựa trên Chỉ số Tổng lợi nhuận Nhà khai thác đồng Toàn cầu Solactive. Quỹ này tập trung vào các công ty khai thác đồng thuần túy hoạt động toàn cầu.

Cơ sở tài sản 1,4 tỷ USD của COPX phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của các tổ chức. Tỷ lệ chi phí 0,65% cạnh tranh trong số các ETF khai thác. Các cổ phiếu lớn gồm Southern Copper, Freeport-McMoRan, và Ivanhoe Mines—đều là các nhà sản xuất đã thành lập với trữ lượng đã được chứng minh. Hiệu suất từ đầu năm đến nay giảm 2,8%, phản ánh sự xoay vòng ngành.

Các nhà khai thác trung-cap và nhỏ: ETF Nhà khai thác đồng Junior Sprott (COPJ)

Sprott Asset Management giới thiệu quỹ này vào tháng 1 năm 2023, nhắm vào các nhà thăm dò khai thác trung-cap, nhỏ-cap và micro-cap thông qua Chỉ số Nhà khai thác đồng Junior Sprott Nasdaq. Quỹ này nắm bắt tiềm năng tăng trưởng từ các nhà sản xuất đồng mới nổi có hồ sơ rủi ro cao hơn.

Với 4,9 triệu USD tài sản và phí 0,75%, COPJ nắm các tên như Ero Copper, Capstone Copper, và Hudbay Minerals. Hiệu suất từ đầu năm đến nay phản ánh sự biến động giai đoạn phát triển ở mức âm 4,1%.

Tập trung vào kim loại đa dạng: ETF iShares Đồng và Kim loại khai thác (ICOP)

BlackRock quản lý iShares, quỹ ICOP theo dõi các cổ phiếu Mỹ và quốc tế trong lĩnh vực khai thác đồng và quặng kim loại. Phương pháp này cân bằng giữa tiếp xúc đồng thuần túy và tiếp cận ngành khai thác rộng hơn.

ICOP có 4,9 triệu USD tài sản và tỷ lệ chi phí cạnh tranh 0,47%. Các cổ phiếu nắm giữ gồm Grupo Mexico, Freeport-McMoRan, BHP Group, và Antofagasta. Quỹ giảm 4% từ đầu năm, phù hợp với hiệu suất ngành đồng.

Tiếp xúc rộng hơn với kim loại: ETF iShares Kim loại & Khai thác Toàn cầu PICK (E0@

BlackRock ra mắt PICK vào ngày 31 tháng 1 năm 2012, dành cho nhà đầu tư muốn đa dạng hóa tiếp xúc toàn cầu trong lĩnh vực khai thác kim loại, loại trừ kim loại quý như vàng và bạc. Quỹ này mở rộng phạm vi ra ngoài đồng, bao gồm quặng sắt, niken và các kim loại công nghiệp thiết yếu khác.

Quỹ vận hành với 1,1 tỷ USD tài sản và tỷ lệ chi phí thấp đáng kể 0,39%. Các cổ phiếu hàng đầu gồm BHP Billiton, Rio Tinto, và Freeport-McMoRan. Hiệu suất từ đầu năm đến nay giảm 7,4%, phản ánh thách thức chung của ngành kim loại.

So sánh các lựa chọn

Lựa chọn ETF đồng phù hợp nhất của bạn

Các nhà đầu tư bảo thủ ưu tiên các nhà sản xuất đã thành lập nên xem xét COPX hoặc ICOP, cả hai đều có độ biến động thấp hơn và thanh khoản cao hơn. Cơ sở tài sản 1,4 tỷ USD của COPX và tỷ lệ chi phí cạnh tranh 0,47% của ICOP mang lại hiệu quả và ổn định.

Các nhà đầu tư hướng tăng trưởng, chấp nhận rủi ro cao hơn, có thể khám phá tiếp xúc của COPJ với các nhà khai thác nhỏ, nắm bắt các dự án phát triển giai đoạn đầu. Các nhà giao dịch hàng hóa trực tiếp muốn tiếp xúc hợp đồng tương lai có thể truy cập CPER, mặc dù phí cao hơn cần xem xét so với các lựa chọn khác.

Các nhà đầu tư muốn đa dạng hóa kim loại công nghiệp rộng hơn ngoài đồng nên xem xét PICK, đặc biệt là với tỷ lệ chi phí thấp nhất trong phân khúc 0,39% và 1,1 tỷ USD tài sản.

Thị trường ETF đồng phù hợp với các mục tiêu đầu tư đa dạng. Dù hướng tới tăng giá đồng thuần túy, các yếu tố cơ bản của công ty khai thác, hay tiếp xúc kim loại đa dạng, việc lựa chọn chiến lược phù hợp với mức độ rủi ro cá nhân và khung thời gian sẽ tiếp tục định hình nhu cầu đồng trong bối cảnh các khoản đầu tư năng lượng sạch toàn cầu đang thay đổi động thái của thị trường đồng.