Vizsla Silver Đã Đảm Bảo Vốn Vay Chuyển Đổi $250M Đến Năm 2031

Vizsla Silver Corp. (VZLA, VZLA.TO) tiết lộ chiến lược huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi không có đảm bảo, tổng cộng trị giá US$250 triệu đô la, với kỳ hạn đến ngày 15 tháng 1 năm 2031. Cấu trúc tài chính bao gồm một giai đoạn lựa chọn 13 ngày để các nhà đầu tư chính mua thêm US$50 triệu đô la trái phiếu, mang lại sự linh hoạt trong việc huy động vốn tổng thể.

Triển khai nguồn vốn

Công ty khai thác nhỏ này dự định phân bổ nguồn vốn một cách chiến lược qua nhiều ưu tiên. Ưu tiên chính sẽ hướng tới việc thúc đẩy Dự án Panuco, vốn là một tài sản cốt lõi trong danh mục của công ty. Ngoài việc phát triển dự án, Vizsla Silver đã xác định các mục tiêu mua lại tiềm năng có thể bổ sung cho hoạt động hiện tại của mình, đồng thời duy trì một khoản dự trữ cho các chức năng doanh nghiệp thường xuyên và nhu cầu hành chính.

Chiến lược phòng ngừa rủi ro và quyền chọn mua

Một phần nguồn vốn huy động sẽ được dành cho các giao dịch gọi là capped call, một công cụ quản lý rủi ro nhằm giới hạn khả năng tăng giá. Công ty dự kiến thực hiện các hợp đồng phái sinh này đồng thời với việc phát hành trái phiếu. Nếu nhóm nhà đầu tư ban đầu thực hiện toàn bộ quyền chọn mua thêm US$50 triệu đô la, Vizsla Silver dự định sắp xếp các thỏa thuận capped call bổ sung, với bất kỳ khoản dư nào sẽ được phân bổ cho các yêu cầu kinh doanh chung.

Cấu trúc trái phiếu chuyển đổi cho phép công ty linh hoạt trong khi cung cấp cho nhà đầu tư sự bảo vệ rủi ro giảm xuống thông qua tính năng chuyển đổi, kết hợp đặc điểm của nợ truyền thống với tiềm năng tăng giá cổ phiếu thông qua cơ chế chuyển đổi liên kết với hiệu suất của công ty.