Cổ phiếu LAD cho tín hiệu hỗn hợp khi các nhà đầu tư lớn điều chỉnh vị thế thị trường

Lithia Motors (NYSE: LAD) tiếp tục thu hút sự chú ý từ các nhà phân tích Phố Wall và các nhà quản lý quỹ tổ chức, mặc dù dữ liệu vị thế gần đây cho thấy một bức tranh phức tạp phía dưới bề mặt.

Niềm tin của nhà phân tích vẫn mạnh mẽ bất chấp thị trường thận trọng

Báo cáo cập nhật mới nhất của Evercore ISI Group giữ quan điểm lạc quan về LAD, dự báo tiềm năng tăng trưởng đáng kể. Mục tiêu giá hợp đồng trung bình là $397.76 mỗi cổ phiếu tính đến giữa tháng 11 năm 2025, đề xuất mức lợi nhuận khoảng 31.50% so với giá đóng cửa vào thời điểm đó là $302.47. Dự báo giá cổ phiếu của các nhà phân tích dao động rộng rãi — từ $313.10 ở mức bi quan đến $488.25 cho các nhà đầu cơ lạc quan — phản ánh các quan điểm khác nhau về hiệu suất tương lai của nhà sản xuất ô tô này.

Dự kiến doanh thu của Lithia Motors thể hiện một bức tranh thận trọng hơn, với dự báo đạt 35,289 triệu USD, giảm 6.17% so với cùng kỳ năm trước. Hướng dẫn EPS không GAAP là 35.30, cung cấp ít khả năng dự báo về các cải tiến vận hành.

Vị thế tổ chức: Một quý biến động

Cơ sở nhà đầu tư tổ chức đã tăng lên 931 quỹ hoặc tổ chức nắm giữ vị thế trong LAD, tăng 31 chủ sở hữu trong quý vừa qua. Tuy nhiên, tác động ròng kể một câu chuyện khác: trong khi trọng số danh mục trung bình tăng 9.76% lên 0.26% trên tất cả các nhà quản lý quỹ, số lượng cổ phiếu thực tế giảm 6.06% xuống còn 29,934K cổ phiếu trong ba tháng cuối cùng.

Sự phân kỳ này cho thấy các quỹ đang phân bổ lại vốn — tập trung vào cổ phần LAD của họ trong khi giảm thiểu tiếp xúc tổng thể.

Các cổ đông lớn điều chỉnh cược

Abrams Capital Management dẫn đầu với 2,491K cổ phiếu (10.27% sở hữu), đã bổ sung 46K cổ phiếu trong kỳ trước. Tuy nhiên nghịch lý, công ty đã cắt giảm trọng số danh mục trong LAD đi 5.57%, báo hiệu một chiến lược rút lui mặc dù số cổ phiếu tăng lên.

Harris Associates L.P. nắm giữ 1,982K cổ phiếu, chiếm 8.17% của công ty, nhưng đã cắt giảm 9K cổ phiếu so với quý trước. Phân bổ danh mục của công ty giảm 10.74%, cho thấy xu hướng giảm vị thế mạnh mẽ hơn.

Các nhà đầu tư theo chỉ số thụ động thể hiện hành vi hỗn hợp: iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) giảm cổ phiếu xuống còn 848K, chiếm 3.50% cổ phần (, nhưng tăng trọng số danh mục lên 5.91%. Vanguard Total Stock Market Index duy trì vị thế 3.44% với mức tăng nhẹ 1% trong cổ phần, đồng thời tăng trọng số phân bổ lên 3.71%.

Oakmark Select Fund duy trì vị thế không đổi với 1,309K cổ phiếu.

Sự mất kết nối trong tâm lý

Các nhà giao dịch quyền chọn đang thể hiện sự thận trọng — tỷ lệ put/call ở mức 1.40, cho thấy vị thế giảm giá chiếm ưu thế so với các cược tăng giá. Điều này trái ngược với sự nhiệt huyết của các nhà phân tích và tạo ra một căng thẳng điển hình về rủi ro/lợi nhuận đáng để theo dõi đối với các nhà đầu tư LAD.