Li-FT Power Củng cố danh mục Lithium Với Việc Mua lại Winsome Và Quyền Sở hữu Galinée Theo Cơ cấu Hợp đồng Điều kiện

Li-FT Power đang thực hiện các bước đi đáng kể để củng cố sự hiện diện của mình tại lithium Québec thông qua chiến lược giao dịch kép. Công ty sẽ mua 100% Winsome Resources thông qua một kế hoạch sắp xếp chính thức, đồng thời đảm bảo quyền sở hữu 75% tại khu đất lân cận Galinée—tạo thành một phức hợp lithium Adina-Galinée thống nhất bao phủ các vùng khoáng sản bổ sung.

Cơ chế Định giá và Phần thưởng

Giao dịch Winsome cung cấp cho cổ đông 0.107 cổ phần Li-FT cho mỗi cổ phần Winsome, tương đương A$0.501 mỗi cổ phần dựa trên giá trung bình trọng số khối lượng trong 5 ngày kết thúc ngày 10 tháng 12 của Li-FT. Điều này thể hiện mức chênh lệch đáng kể 62% so với giá đóng cửa trước đó của Winsome và cao hơn 68% so với VWAP 20 ngày, báo hiệu mức định giá cạnh tranh phù hợp với khung hợp đồng bán hàng có điều kiện. Hội đồng quản trị của Winsome đã nhất trí đề xuất giao dịch, với các cổ đông nội bộ nắm giữ 6.2% cổ phần và 42.3% quyền chọn ủng hộ, cùng với Waratah Capital Advisors nắm giữ 9.3% cổ phần bỏ phiếu ủng hộ.

Tích hợp tài sản và Liên tục khoáng hóa

Giá trị chiến lược của khu đất Galinée nằm ở vị trí liền kề ngay lập tức với dự án Adina của Winsome, với diễn giải địa chất cho thấy khoáng hóa mở rộng trên cả hai khu đất. Sau khi tích hợp, Galinée trở thành một phần của phức hợp Adina-Galinée rộng lớn hơn, tạo ra các lợi ích vận hành và tiềm năng tài nguyên mở rộng trong phạm vi địa lý xác định. Avenir Minerals Limited, với tư cách là cổ đông chiến lược có chứng nhận cấp phép và xây dựng đã được thiết lập tại Québec, cung cấp hỗ trợ vận hành cho cả hai giao dịch.

Huy động vốn và Thời gian thực hiện

Li-FT sẽ phát hành đồng thời các khoản tài chính để hỗ trợ phát triển tài sản: một đợt phát hành phiếu đặt mua trị giá C$30 triệu nhằm mục tiêu khai thác và phát triển dự án Adina-Galinée, điều kiện là giao dịch Winsome hoàn tất trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Một đợt huy động vốn cổ phần bổ sung trị giá C$10 triệu hỗ trợ dự án Lithium Yellowknife của công ty. Sau khi kết thúc giao dịch Galinée, cổ đông của Winsome sẽ sở hữu khoảng 35.3% của thực thể hợp nhất dựa trên tỷ lệ pha loãng đầy đủ.

Tiếp cận thị trường và Quản trị

Li-FT đã cam kết nộp đơn xin gia nhập Sở Giao dịch Chứng khoán Úc, với cổ phiếu được giao dịch qua CHESS Depository Interests (CDIs). Sau khi hoàn tất giao dịch Winsome, Chris Evans sẽ gia nhập hội đồng quản trị của Li-FT với vai trò Giám đốc Điều hành, trong khi Simon Iacopetta đảm nhận vai trò cố vấn chiến lược. Cấu trúc giao dịch vẫn còn phụ thuộc vào các điều kiện chốt tiêu chuẩn bao gồm phê duyệt của cơ quan quản lý, bỏ phiếu của cổ đông và sự chấp thuận của tòa án, với khung hợp đồng bán hàng có điều kiện điều chỉnh thời gian thực hiện đến giữa năm 2026.