Stewart Information Services Thực hiện phát hành cổ phần $129 triệu, mở rộng cơ sở vốn

Stewart Information Services Corp. (STC) đã hoàn tất các điều khoản cho một đợt huy động vốn cổ phần lớn, đặt giá mỗi cổ phần là 68,00 USD cho khoảng 1,90 triệu cổ phiếu phổ thông. Giao dịch này đánh dấu một bước chuyển lớn trong việc phân bổ vốn của nhà cung cấp dịch vụ thông tin bất động sản và giải quyết tranh chấp.

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phần này dự kiến đạt khoảng 129,2 triệu USD, có thể mở rộng lên 148,6 triệu USD nếu nhóm bảo lãnh phát hành thực hiện toàn bộ quyền mua tùy chọn 30 ngày của 285.000 cổ phiếu bổ sung với mức giá tương tự. Quyền mua bổ sung này cung cấp sự linh hoạt trong việc tích lũy vốn vượt quá quy mô phát hành ban đầu.

Thời gian giải quyết và Cấu trúc tài chính

Đợt phát hành cổ phần dự kiến chính thức kết thúc vào ngày 12 tháng 12 năm 2025. Goldman Sachs & Co. LLC đảm nhận vai trò nhà quản lý chính trong việc phát hành, với Citizens Capital Markets hoạt động như nhà quản lý đồng. Các nhà tham gia thị trường vốn bổ sung bao gồm Dowling & Partners Securities, LLC, Keefe, Bruyette & Woods (hoạt động dưới mái nhà của Công ty Stifel), và Stephens Inc., mỗi công ty đóng vai trò là đồng quản lý trong cấu trúc giao dịch.

Nâng cao vốn chiến lược

Nền tảng Stewart tiếp tục củng cố vị thế tài chính của mình thông qua việc tiếp cận vốn chiến lược. Việc phát hành này cung cấp cho STC khả năng thanh khoản và nguồn vốn lưu động tăng cường để hỗ trợ hoạt động của các bộ phận dịch vụ giải quyết tranh chấp và giải pháp thông tin. Sự tham gia của các nhà bảo lãnh phát hành uy tín phản ánh niềm tin của thị trường vào các nền tảng kinh doanh và triển vọng tăng trưởng của công ty.

Đợt phát hành này thể hiện khả năng của Stewart Information Services trong việc tiếp cận thị trường vốn công cộng với các điều khoản thuận lợi, củng cố vị thế cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ thông tin bất động sản.