AEGIS Financial Corp Mở rộng vị thế của mình tại Vermilion Energy trong Quý 3 năm 2025

Động thái Đầu tư

AEGIS Financial Corp đã bổ sung đáng kể vào danh mục năng lượng của mình trong Quý 3 năm 2025, mua thêm 350.000 cổ phiếu của Vermilion Energy (NYSE: VET). Theo các hồ sơ SEC ngày 12 tháng 11 năm 2025, động thái này đã nâng tổng số cổ phần VET của quỹ lên 870.492 cổ phiếu, trị giá khoảng 6,80 triệu đô la vào cuối quý. Khoản đầu tư mới này đã tăng vị thế lên 3,01 triệu đô la.

Về bối cảnh, lần bổ sung này tương đương 1,03% tổng tài sản quản lý theo báo cáo 13F của AEGIS (AUM), và đặt Vermilion Energy ở mức 2,6% tổng danh mục của quỹ—một vị trí đáng chú ý nhưng không nằm trong top năm cổ phiếu nắm giữ nhiều nhất.

Về Vermilion Energy

Vermilion Energy là một nhà sản xuất dầu khí thượng nguồn có trụ sở tại Calgary, hoạt động tại Bắc Mỹ, châu Âu và Úc. Công ty tạo ra doanh thu thông qua khai thác, phát triển và sản xuất dầu khí, phục vụ các công ty tiện ích, người tiêu dùng công nghiệp và nhà phân phối năng lượng trên thị trường quốc tế.

Giao dịch ở mức 9,08 đô la mỗi cổ phiếu tính đến ngày 11 tháng 11 năm 2025, Vermilion Energy có vốn hóa thị trường 1,40 tỷ đô la và doanh thu hàng năm (TTM) là 1,48 tỷ đô la. Cổ phiếu này mang lại lợi suất cổ tức 4,02%, một trong những đặc điểm hấp dẫn của nó đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.

Bối cảnh Lịch sử

Giá cổ phiếu của Vermilion Energy phản ánh sự biến động của ngành năng lượng. Cổ phiếu đạt đỉnh $69 mỗi cổ trong năm 2014 trước khi giảm xuống $3 trong đợt suy thoái thị trường năm 2020. Việc phục hồi sau đó lên khoảng 8 đô la $9 cho thấy công ty đã lấy lại niềm tin của nhà đầu tư, mặc dù vẫn thấp hơn mức cao lịch sử.

Vị thế của AEGIS trong Bối cảnh

Tại cuối quý, AEGIS Financial Corp duy trì tổng các vị thế cổ phiếu Mỹ là 261,32 triệu đô la qua 26 khoản nắm giữ. Năm vị trí lớn nhất của quỹ vào thời điểm đó là:

• EQX (NYSEMKT): 53,99 triệu đô la (20,66% của AUM)
• HNRG (NASDAQ): 39,36 triệu đô la (15,06% của AUM)
• PDS (NYSE): 25,49 triệu đô la (9,75% của AUM)
• NGS (NYSE): 18,78 triệu đô la (7,19% của AUM)
• PBF (NYSE): 18,72 triệu đô la (7,16% của AUM)

Danh mục của quỹ thể hiện rõ sự tập trung vào các ngành năng lượng, dầu khí và khai khoáng, với Vermilion Energy chiếm vị trí trung bình trong niềm tin của quỹ.

Hiệu suất và Triển vọng Thị trường

Tính đến giữa tháng 11 năm 2025, cổ phiếu Vermilion Energy giảm 2,05% so với năm trước, kém hơn S&P 500 17,91 điểm phần trăm. Tuy nhiên, sản lượng ổn định của công ty trong năm 2025 và cơ sở tài sản đa dạng về địa lý cung cấp một số sự đệm chống lại sự biến động của thị trường hàng hóa.

Quyết định tăng cổ phần của quỹ cho thấy sự tin tưởng vào mô hình kinh doanh của Vermilion Energy và tiềm năng mở rộng thị phần trong ngành dầu khí thượng nguồn. Động thái này đã đưa Vermilion từ nửa dưới của danh mục AEGIS lên nửa trên, cho thấy niềm tin cao hơn vào triển vọng và khả năng thực thi của ban lãnh đạo công ty.

Điểm chính cần ghi nhớ

Việc mua 350.000 cổ phiếu của AEGIS Financial Corp phản ánh sự quan tâm chiến lược liên tục đối với Vermilion Energy như một nhà sản xuất năng lượng thượng nguồn có sự đa dạng hóa quốc tế. Mặc dù bất kỳ quyết định đầu tư nào cũng nên dựa trên nghiên cứu cá nhân và khả năng chịu rủi ro, nhưng khả năng vận hành ổn định của Vermilion Energy trong năm 2025 và lợi suất cổ tức đáng kể đã duy trì sức hấp dẫn của nó trong các danh mục tập trung vào năng lượng.