Tại sao Tập đoàn Kion (KIGRY) Có thể là Điểm vào thông minh tiếp theo của bạn: Kết hợp tăng trưởng với giá trị

Khi nói đến việc chọn cổ phiếu tăng trưởng, hầu hết các nhà giao dịch đều đối mặt với một tình huống điển hình. Bạn có nên theo đuổi đà tăng và mua ở mức cao, hy vọng bán ra còn cao hơn? Hay bạn nên chờ đợi sự điều chỉnh và săn lùng các cơ hội giá rẻ? Kion Group (KIGRY) có thể sẽ trả lời câu hỏi đó—đây là một cổ phiếu đang tăng nhanh nhưng chưa trở nên đắt đỏ.

Điểm lý tưởng: Đà tăng mà không gặp rủi ro định giá

Điều làm cho Kion trở nên hấp dẫn ngay bây giờ là gì. Cổ phiếu đã mang lại lợi nhuận 7.3% trong bốn tuần qua và duy trì lợi nhuận 7.4% trong vòng 12 tuần. Đó là đà tăng vững chắc, không chỉ là một cú nhấp nháy nhất thời. Nhưng điểm hấp dẫn ở đây là: mặc dù đà tăng này, KIGRY chưa định giá cao hơn mức bình thường mà thường đi kèm với các cổ phiếu nóng.

Tỷ số Giá trên Doanh thu hiện tại của công ty cho thấy điều đó. Với 0.79x doanh thu, các nhà đầu tư đang trả chỉ 79 xu cho mỗi đô la doanh thu mà Kion tạo ra. Theo tiêu chuẩn định giá, đó là vùng hấp dẫn rõ rệt. Nhiều cổ phiếu tăng trưởng cao giao dịch với các hệ số gấp đôi hoặc gấp ba lần, khiến ít có khả năng có các bất ngờ tăng giá lớn.

Hiểu rõ về chuyển động: Beta và độ biến động

Để hiểu cách KIGRY di chuyển, hãy xem xét beta của nó là 2.19. Trong thực tế, điều này có nghĩa là cổ phiếu dao động khoảng 119% nhiều hơn so với thị trường chung. Đối với các nhà chơi theo đà tăng, độ biến động này là một con dao hai lưỡi—nó làm tăng lợi nhuận trong các đợt tăng giá nhưng cũng có thể gây tổn thất sâu trong các đợt điều chỉnh. Đó là lý do tại sao việc theo đuổi đà tăng mà không xem xét các chỉ số định giá có thể rất nguy hiểm.

Tại sao các nhà phân tích chú ý

Chất xúc tác thực sự đằng sau các đợt tăng gần đây của Kion? Các dự báo lợi nhuận đã được điều chỉnh tăng lên. Khi các nhà phân tích nâng cao dự báo lợi nhuận, các nhà đầu tư tổ chức bắt đầu chú ý. Dòng vốn theo sau, và giá cổ phiếu thường tăng nhanh để phản ánh các cải thiện đó. Chính vì lý do này, Kion đã nhận được xếp hạng Zacks Rank #2 (Mua)—nghiên cứu cho thấy đà nâng cấp của các nhà phân tích thường đi trước sự tăng giá bền vững của các cổ phiếu được xếp hạng cao.

Thêm vào đó, KIGRY mang điểm Momentum Score là B, cho thấy đây có thể là một cơ hội vào lệnh tốt cho các nhà giao dịch muốn tận dụng đà tăng trong khi định giá vẫn còn hợp lý.

Bức tranh lớn hơn: Lựa chọn hồ sơ rủi ro của bạn

Chiến lược đà tăng truyền thống thường gây thất vọng cho nhà đầu tư—họ mua vào sau khi cổ phiếu đã tăng 50%, rồi đành bất lực nhìn đà tăng chững lại khi định giá bị nén lại. Vấn đề ngược lại cũng xảy ra với các nhà đầu tư giá trị, những người bắt đuôi các cổ phiếu giảm giá và chờ đợi nhiều năm để phục hồi.

Kion Group đại diện cho một con đường trung dung. Nó thể hiện đà tăng thực sự của doanh nghiệp (các nâng cấp của nhà phân tích, cải thiện lợi nhuận) kết hợp với kỷ luật định giá. Tuy nhiên, trước khi tham gia, hãy cân nhắc khả năng chịu đựng rủi ro và khung thời gian của riêng bạn. Beta 2.19 không dành cho những ai yếu tim.

Kết luận

Đối với các nhà đầu tư mệt mỏi vì phải chọn giữa việc theo đuổi các cổ phiếu tăng trưởng đắt đỏ hoặc chờ đợi mãi để các cổ phiếu giá trị phục hồi, Kion Group (KIGRY) mang đến một trường hợp nghiên cứu hấp dẫn. Sự kết hợp giữa đà tăng giá, tâm lý tích cực của các nhà phân tích, và các chỉ số định giá hợp lý tạo ra một sự phù hợp hiếm có. Việc điều này có dẫn đến lợi nhuận vượt trội hay không phụ thuộc phần lớn vào điều kiện thị trường chung và khả năng của ban lãnh đạo trong việc thực hiện các dự báo lợi nhuận đã điều chỉnh.