Cổ phiếu ASX nên mua hôm nay: 10 cổ phiếu blue-chip hàng đầu của Úc đáng để bạn chú ý

Thị trường chứng khoán Úc mang đến những cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm tiếp xúc với các công ty chất lượng có nền tảng vững chắc. Chúng tôi đã phân tích các cổ phiếu hàng đầu trên ASX 200, xác định 10 cổ phiếu blue-chip nổi bật xứng đáng được xem xét kỹ hơn. Các cổ phiếu này bao gồm các lĩnh vực năng lượng, tài chính, khai khoáng và bán lẻ, mỗi lĩnh vực đều thể hiện lợi thế cạnh tranh riêng biệt và các quỹ đạo tăng trưởng riêng.

Bốn ngân hàng lớn của ASX: Nhìn kỹ hơn

Ngành ngân hàng của Úc vẫn là nền tảng của thị trường ASX, với bốn ông lớn kiểm soát phần lớn thị phần.

Ngân hàng Commonwealth của Úc (ASX: CBA) chiếm giá trị ngân hàng lớn nhất với AU$168,40 tỷ tính đến ngày 17 tháng 4. CBA báo cáo lợi nhuận ròng tiền mặt sau thuế H1 là AU$6,73 tỷ với doanh thu hoạt động đạt AU$17,69 tỷ—tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái về thu nhập lãi ròng. Cổ tức tạm thời tăng lên AU$2,73 mỗi cổ phiếu, cao hơn AU$0,46 so với kỳ trước. Giao dịch với tỷ lệ P/E là 17,33x, cổ phiếu này nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ các nhà phân tích với mục tiêu giá trung bình là AU$91,14, dự báo giảm 8% so với mức hiện tại.

Ngân hàng Quốc gia Úc (ASX: NAB), với vốn hóa thị trường AU$89,99 tỷ, báo cáo doanh thu cả năm 2022 là AU$18,4 tỷ (tăng 8,9% YoY) và lợi nhuận ròng AU$7,06 tỷ (tăng 9,4% YoY). EPS cải thiện từ AU$1,96 lên AU$2,19, trong khi ngân hàng duy trì lợi suất cổ tức mạnh mẽ 5,55% qua cổ tức cuối kỳ hoàn toàn được franked là AU$0,78 mỗi cổ phiếu. Các nhà phân tích trên Wall Street xếp NAB là ‘Giữ’ với mục tiêu giá AU$30,26.

Ngân hàng Westpac (ASX: WBC) cung cấp lợi suất cổ tức fully-franked hấp dẫn là 5,65%, mặc dù cổ phiếu vẫn thấp hơn đỉnh 5 năm khoảng 23,5%. Mặc dù doanh thu năm 2022 giảm 12% xuống AU$19,3 tỷ, lợi nhuận ròng tăng 4,3% lên AU$5,69 tỷ với biên lợi nhuận 30%. EPS vượt kỳ vọng ở mức AU$1,60. Các nhà môi giới trên ASX, Morgans, dự báo mục tiêu giá AU$34,69 với tiềm năng tăng khoảng 17%.

Tập đoàn ANZ (ASX: ANZ), với vốn hóa AU$72,71 tỷ, ghi nhận doanh thu tăng 9,3% lên AU$19,7 tỷ và lợi nhuận ròng tăng 16% lên AU$7,14 tỷ trong kết quả cả năm 2022. Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu của công ty là 36% và EPS là AU$2,51 thể hiện hiệu suất nền tảng vững chắc. Citi đánh giá cổ phiếu là ‘Mua’ với mục tiêu giá AU$38,86, dự báo cổ tức fully-franked là AU$2,23 mỗi cổ phiếu trong FY2023 và AU$2,37 trong FY2024, tương ứng lợi suất 7,1% và 7,6%.

Khai khoáng và Tài nguyên: Tiếp xúc hàng hóa

BHP Group Limited (ASX: BHP), với vốn hóa thị trường AU$312,91 tỷ, đứng đầu về giá trị trên ASX. Nhà sản xuất kim loại và khai khoáng đa dạng này tạo doanh thu từ quặng sắt, đồng, nickel, than, potash và dầu khí. Với tỷ lệ P/E thấp là 8,72x, BHP mang lại điểm vào hấp dẫn. Công ty có tốc độ tăng trưởng doanh thu 3 năm là 14,2% và biên lợi nhuận ròng gần 46%. Là một cổ đông lớn, BHP duy trì phân phối cổ tức hàng quý trong 13 năm liên tiếp với mức AU$4,74 mỗi cổ phiếu—hiện lợi suất là 8,43%. CLSA đã nâng cấp cổ phiếu này lên ‘Vượt trội’ vào tháng 4 với mục tiêu giá AU$46,50.

Fortescue Metals Group Limited (ASX: FMG), có giá trị AU$69,31 tỷ, định vị là nhà sản xuất quặng sắt có chi phí thấp nhất thế giới trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh qua Fortescue Future Industries. FFI hướng tới các phân khúc tăng trưởng cao như hydro xanh, amoniac xanh và công nghệ pin, với các dự án tại Mỹ, Na Uy, Queensland và Kenya. Công ty đã công bố cổ tức tạm thời fully franked là A$0,75 mỗi cổ phiếu, thể hiện cam kết của cổ đông mặc dù EPS báo cáo thấp hơn dự kiến 9,8%.

Chuyên ngành chăm sóc sức khỏe đặc biệt và Tài chính đa dạng

CSL Limited (ASX: CSL) định giá thị trường khoảng AU$145,61 tỷ qua các liệu pháp dựa trên huyết tương, vắc-xin và dược phẩm hoạt động trên hơn 30 quốc gia. Kết quả H1 FY23 cho thấy doanh thu tăng 19% lên AU$9,68 tỷ với cổ tức tạm thời không franked là AU$1,44 mỗi cổ phiếu. Các nhà phân tích trên Wall Street xếp CSL là ‘Mua mạnh’ với mục tiêu giá trung bình 12 tháng là AU$335,86, dự báo tăng 11,5% so với mức hiện tại.

Macquarie Group Limited (ASX: MQG), với vốn hóa thị trường AU$70,59 tỷ, hoạt động như một tập đoàn dịch vụ tài chính toàn cầu đa dạng trên 33 thị trường. Lợi nhuận ròng nửa đầu 2023 đạt AU$2.305 triệu (tăng 13% YoY), với cổ tức tạm thời là AU$3,00 mỗi cổ phiếu, chiếm tỷ lệ chi trả 50%. Công ty duy trì dư thừa vốn nhóm là AU$12,2 tỷ, cao hơn nhiều so với mức tối thiểu theo quy định. Mặc dù gần đây cổ phiếu biến động do khủng hoảng ngân hàng toàn cầu, các dòng doanh thu đa dạng và vị thế vốn mạnh của MQG hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận dài hạn. Các nhà phân tích đồng thuận xếp hạng ‘Mua mạnh’.

Các tập đoàn năng lượng và bán lẻ hàng đầu

Woodside Energy Group Ltd (ASX: WDS), với vốn hóa AU$65,94 tỷ, đạt kết quả 2022 ấn tượng với lợi nhuận ròng tăng 228% lên AU$8.740 triệu và doanh thu hoạt động tăng 142% lên AU$22.591 triệu. Dòng tiền hoạt động tăng 132% lên AU$11.841 triệu. Công ty kết thúc năm với AU$8.325 triệu tiền mặt và AU$13.776 triệu thanh khoản. Sau khi BHP hợp nhất kinh doanh dầu khí và tiến độ các dự án Scarborough và Sangomar, WDS đã công bố cổ tức cuối kỳ fully-franked là AU193,60 cents mỗi cổ phiếu, tổng phân phối cả năm là AU340,08 cents mỗi cổ phiếu, tương đương AU$6.465 triệu. Lợi suất cổ tức hiện tại vượt quá 10,79%, với dự báo của Citi là lợi suất 7,7%, 7,5% và 6,5% cho ba năm tài chính tới.

Wesfarmers Limited (ASX: WES) là cổ phiếu trong top 10 với định giá AU$59,07 tỷ. Tập đoàn sở hữu Bunnings, nhà bán lẻ cải thiện nhà ở hàng đầu với 507 cửa hàng và hơn 110.000 sản phẩm. Doanh thu H1 2022 đạt AU$22,558 tỷ, dòng tiền tự do là AU$1,365 tỷ. Năm 2022, công ty trả cổ tức cuối kỳ là AU$1,93 mỗi cổ phiếu, tổng cộng AU$3,40 trong năm, với lợi suất cổ tức hiện tại là 6,3%. Các hoạt động đa dạng của Wesfarmers và khả năng đầu tư mới khiến cổ phiếu này trở thành một lựa chọn hấp dẫn mặc dù định giá đã trở lại mức bình thường so với các mức thấp trước đó.

Các yếu tố cần xem xét chính cho nhà đầu tư ASX

Trước khi bỏ vốn vào bất kỳ cổ phiếu nào của ASX, hãy thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng: hiểu rõ các chỉ số định giá và phân tích tài chính; xây dựng kế hoạch đầu tư bằng văn bản phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro và khung thời gian của bạn; đa dạng hóa danh mục đầu tư qua các ngành và quy mô công ty để giảm thiểu rủi ro tập trung; phân tích tài chính công ty, chất lượng quản lý, xu hướng ngành và vị thế cạnh tranh; giữ kỷ luật và tránh quyết định cảm tính trong thời kỳ biến động thị trường; và xem xét sự hướng dẫn chuyên nghiệp nếu bạn mới bắt đầu tham gia thị trường.

Thị trường chứng khoán Úc mang lại sự đa dạng thực sự và thu nhập từ cổ tức, đặc biệt qua các ngân hàng đã thành lập và các nhà xuất khẩu tài nguyên. Tuy nhiên, tất cả các khoản đầu tư cổ phần đều mang rủi ro. Thành công đòi hỏi nghiên cứu kỹ lưỡng, vốn kiên nhẫn và tầm nhìn dài hạn để tận dụng tối đa tiềm năng của các cổ phiếu ASX chất lượng để mua ngày hôm nay.