Cách dạy giao dịch Forex đúng cách cho người mới bắt đầu

Thị trường ngoại hối được xem là điểm đến của nhiều nhà đầu tư do quy mô và cơ hội sinh lời khổng lồ. Trong năm 2567, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của thị trường Forex toàn cầu khoảng 7.5 nghìn tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, đối với những người muốn Hướng Dẫn Giao Dịch Forex để tạo thu nhập phụ, việc hiểu biết cơ bản và lựa chọn chiến lược phù hợp là chìa khóa thành công.

Kiến thức cơ bản: Forex là gì

Định nghĩa về giao dịch tiền tệ

Giao dịch Forex là việc mua bán các loại tiền tệ quốc tế, khác với các tài sản khác ở chỗ tiền tệ không có giá trị cố định mà có giá trị so sánh với các đồng tiền khác gọi là “cặp tiền” (Currency Pairs)

Ví dụ, cặp tiền USD/THB gồm:

• Tiền tệ cơ sở (Số tiền chính): USD
• Tiền tệ định giá (Tiền tệ so sánh): THB

Khi bạn mua USD/THB ở mức giá 35.00, nghĩa là bạn mua 1 đô la Mỹ bằng 35 baht Thái. Tương tự, mua USD/JPY ở 160.00 nghĩa là mua 1 đô la Mỹ bằng 160 yên.

Ưu điểm chính của thị trường Forex

Thị trường Forex được ưa chuộng nhờ các lợi ích sau:

1. Thanh khoản khổng lồ: Có nhiều nhà giao dịch tham gia giúp bạn dễ dàng vào ra vị thế theo mức giá mong muốn

2. Thời gian giao dịch linh hoạt: Thị trường mở gần như 24 giờ 5 ngày trong tuần, giúp bạn chọn thời điểm phù hợp

3. Cơ hội trong nhiều trạng thái thị trường: Có thể giao dịch khi giá tăng hoặc giảm, tạo nhiều cơ hội

4. Sử dụng đòn bẩy: Hệ thống vay vốn giúp bạn kiểm soát vị thế lớn hơn với số vốn nhỏ

5. Công cụ kiếm lời và phòng ngừa rủi ro: Có thể dùng để gia tăng lợi nhuận hoặc bảo vệ danh mục đầu tư

Các yếu tố thúc đẩy thị trường Forex

Thị trường ngoại hối không biến động ngẫu nhiên mà được điều khiển bởi nhiều yếu tố:

Chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương: Quyết định về lãi suất và lượng tiền bơm vào nền kinh tế gây ra biến động nhanh và mạnh

Dữ liệu kinh tế: Các chỉ số lạm phát, cán cân thanh toán, tỷ lệ việc làm, v.v… đều là chỉ báo sức mạnh của đồng tiền

Chuyển động dòng vốn đầu tư: Chính sách thương mại, thay đổi chính phủ, bầu cử ảnh hưởng đến dòng chảy tiền qua các quốc gia

Tình hình thị trường toàn cầu: Thay đổi trong thị trường chứng khoán, trái phiếu, hàng hóa ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị tiền tệ

Rủi ro khủng hoảng kinh tế: Một số đồng tiền như đô la và yên được coi là “tài sản an toàn” khi kinh tế suy thoái

Các hình thức đầu tư Forex phù hợp với nhà đầu tư nhỏ lẻ

Phương pháp 1: Giao dịch thực tế trên thị trường Spot

Đây là cách đơn giản nhất - bạn mua một đồng tiền và bán đồng tiền khác. Khi giá biến động, bạn có thể đổi tiền và ghi nhận lợi nhuận hoặc lỗ.

Ưu điểm: Đơn giản, dễ quản lý

Nhược điểm: Cần vốn đầy đủ, hạn chế về cặp tiền, phí commission và spread cao, không phù hợp giao dịch ngắn hạn

Phương pháp 2: Hợp đồng tương lai dựa trên tỷ giá

Sản phẩm chuẩn được giao dịch trên thị trường chính thức, như hợp đồng tương lai EUR/USD trên Sàn giao dịch Chicago Mercantile Exchange.

Ưu điểm: Thanh khoản cao, đòn bẩy, giao dịch gần như suốt ngày

Nhược điểm: Kích thước hợp đồng lớn đòi hỏi vốn đáng kể, có thể quá lớn cho người mới bắt đầu

Phương pháp 3: Hợp đồng chênh lệch (CFDs)

Phương pháp giao dịch linh hoạt cao - bạn mua bán hợp đồng thể hiện phần chênh lệch giá.

Ưu điểm: Thanh khoản cao, giao dịch 24/5, vốn ban đầu nhỏ, đòn bẩy, có thể kiếm lợi trong ngắn hạn

Nhược điểm: Rủi ro cao, đòn bẩy lớn có thể dẫn đến mất tiền, cần quản lý rủi ro tốt

Lựa chọn cặp tiền phù hợp cho người mới bắt đầu

Tiêu chí lựa chọn

Thanh khoản: Cặp tiền có khối lượng giao dịch lớn giúp việc mua bán theo giá mong muốn dễ dàng, đây là yếu tố đầu tiên cần xem xét

Biến động: Biến động thấp quá làm khó dự đoán, còn cao quá thì rủi ro lớn, chọn mức trung bình phù hợp phong cách của bạn

Thời gian giao dịch: Mỗi cặp tiền có thời điểm thanh khoản và biến động tốt nhất, ví dụ khi thị trường địa phương mở cửa

Tin tức và yếu tố cơ bản: Nếu bạn muốn giao dịch theo tin tức, chọn cặp tiền bị ảnh hưởng bởi các tin tức bạn đang theo dõi

Các cặp tiền phổ biến cho nhà tìm kiếm cơ hội

EUR/USD: Cặp tiền thanh khoản cao nhất, biến động trung bình, phù hợp ngắn đến trung hạn, hoạt động mạnh nhất khi thị trường châu Âu và Mỹ mở cửa

USD/JPY: Cặp tiền phổ biến, thanh khoản tốt, biến động thấp đến trung bình, đôi khi biến động tăng do chính sách ngân hàng trung ương Nhật Bản, hoạt động cao nhất giữa thị trường Tokyo và Mỹ

GBP/USD: Thanh khoản tốt, biến động cao do các yếu tố đặc thù của Anh, hoạt động chính khi thị trường châu Âu và Mỹ mở cửa

Cách Hướng Dẫn Giao Dịch Forex từng bước cho người mới bắt đầu

Bước 1: Chọn cặp tiền và nền tảng

Bắt đầu bằng việc xác định cặp tiền phù hợp với tiêu chí giao dịch của bạn. Đảm bảo nền tảng bạn chọn có spread hợp lý và công cụ phân tích đầy đủ.

Bước 2: Phân tích và vào lệnh

Khi đã có cặp tiền, kiểm tra giá hiện tại và phân tích biểu đồ bằng các kỹ thuật. Sau đó quyết định:

• Mua: Khi dự đoán đồng tiền sẽ tăng giá. Nếu đúng, lợi nhuận sẽ tăng; sai, thua lỗ sẽ tăng

• Bán: Khi dự đoán đồng tiền sẽ giảm giá. Nếu đúng, lợi nhuận tăng; sai, thua lỗ xảy ra

Bước 3: Sử dụng lệnh điều kiện

Thiết lập Limit Orders để tự động mua/bán khi giá đạt mức mong muốn, và đặt Stop Loss để giới hạn tổn thất.

Bước 4: Theo dõi và quản lý vốn

Thường xuyên kiểm tra mức ký quỹ và đóng vị thế khi đạt mục tiêu lợi nhuận hoặc cắt lỗ theo kế hoạch.

Bước 5: Đánh giá và điều chỉnh

Xem lại các lần giao dịch để rút ra bài học, điểm mạnh điểm yếu. Giao dịch là quá trình học hỏi liên tục, như Charlie Munger đã nói: “Chúng ta đã đủ khôn ngoan để giữ nguyên những gì đang hoạt động rất tốt. Tôi nghĩ chúng ta đang thể hiện thuật toán cơ bản của cuộc sống — lặp lại những gì hiệu quả.”

Những cảnh báo quan trọng cho nhà giao dịch Forex

Giao dịch Forex có rủi ro cao, cần chú ý các điểm sau:

Sử dụng đòn bẩy quá lớn

Đòn bẩy tăng khả năng vốn và lợi nhuận, nhưng cũng tăng rủi ro mất tiền. Bạn có thể bị buộc đóng vị thế nếu giá biến động mạnh. Chọn đòn bẩy phù hợp với vốn và độ biến động của thị trường.

Không chuẩn bị cho biến động tăng cao

Giá tiền tệ có thể biến động dữ dội khi có dữ liệu kinh tế, cuộc họp ngân hàng trung ương hoặc sự kiện chính sách. Đặt Stop Loss để phòng ngừa, tránh giao dịch trong thời điểm biến động lớn.

Giao dịch quá nhiều

Không phải cứ giao dịch nhiều là có lợi nhuận. Thường thì, giao dịch quá mức sẽ dẫn đến thua lỗ. Chỉ theo dõi các cơ hội đã lên kế hoạch rõ ràng.

Tóm tắt cho những ai muốn Hướng Dẫn Giao Dịch Forex

Giao dịch Forex mang lại cơ hội lớn cho những người có kiến thức và kỷ luật tốt, đặc biệt qua hợp đồng CFDs đòi hỏi vốn nhỏ và linh hoạt.

Thị trường này chấp nhận nhiều chiến lược, từ đầu cơ ngắn hạn đến phòng ngừa rủi ro. Nếu bạn tuân thủ nguyên tắc cơ bản, quản lý rủi ro và học hỏi liên tục, bạn có thể trở thành nhà giao dịch Forex thành công.