Săn tìm những con bò sữa: Ba quái vật cổ tức bạn có thể nắm bắt ngay bây giờ

Cổ tức lợi suất cao đang trở thành những viên ngọc quý hiếm trong thị trường nóng bỏng ngày nay. Sau nhiều năm giá cổ phiếu tăng vọt, việc tìm kiếm các công ty vững chắc thực sự trả cho bạn một khoản thu nhập decent cảm giác như đang tìm nước trong sa mạc. Nhưng tôi đã tìm ra ba cường quốc cổ tức bị bỏ qua mà gần như đang kêu gọi được thu mua.

Đây không chỉ là những lợi suất cao nhất thời - đây là những doanh nghiệp đã được thử thách trong trận chiến với các khoản thanh toán bền vững trên 5% có thể tài trợ cho những lần mua cà phê buổi sáng của bạn trong nhiều thập kỷ tới. Và thực tế, sự cuồng nhiệt hiện tại của Phố Wall đối với cổ phiếu tăng trưởng công nghệ đã khiến những cỗ máy tạo thu nhập này giao dịch ở mức giá hời.

Realty Income: Cỗ máy tiền hàng tháng

Cổ phiếu của Realty Income đã giảm 22% kể từ năm 2022, nhưng vị vua cổ tức này vẫn không ngừng chi trả tiền mặt cho các cổ đông mỗi tháng. Ở mức giá hiện tại, bạn đang nhìn vào một mức lợi suất hấp dẫn 5,5% từ một trong những người trả cổ tức nhất quán nhất trên hành tinh.

Tôi rất ngạc nhiên khi nhiều nhà đầu tư chưa đổ tiền vào. Quỹ đầu tư bất động sản này đã tăng cổ tức gần như mỗi quý trong suốt ba thập kỷ qua! Chắc chắn rằng, lãi suất cao hơn đã là một trở ngại đối với họ, nhưng chúng hầu như không làm chậm lại dòng tiền.

Với hơn 15.600 tài sản, bạn có thể nghĩ rằng họ đã hết chỗ để phát triển. Sai hoàn toàn. Tại Hoa Kỳ, các REIT như Realty Income chỉ kiểm soát khoảng 4% thị trường tiềm năng của họ. Còn ở châu Âu? Dưới 0,1%! Họ đang tìm kiếm những doanh nghiệp châu Âu khao khát chuyển đổi bất động sản của họ thành vốn lưu động, điều này có nghĩa là còn nhiều năm mở rộng phía trước.

Healthpeak Properties: Mỏ Vàng Không Gian Phòng Thí Nghiệm

REIT này cho thuê không gian phòng thí nghiệm cho các công ty dược phẩm đã hợp nhất với Physicians Realty năm ngoái, và Phố Wall đã phản ứng thái quá với tin tức này. Cổ phiếu bị đánh tụt mạnh đến nỗi hiện tại mang lại lợi suất khổng lồ 6,8%.

Vâng, họ đã phải cắt giảm cổ tức hàng quý sau khi sáp nhập ( việc tạo ra cổ phiếu mới sẽ làm điều đó ), nhưng đừng để điều đó làm bạn sợ hãi. Mặc dù ngành công nghệ sinh học đang chậm lại, họ vẫn đã ký kết hơn 500.000 bộ vuông hợp đồng mới trong quý trước.

Quỹ hoạt động hiện tại của họ nằm trong khoảng từ $1.78 đến $1.84 mỗi cổ phiếu trong khi chỉ chi trả 1.22 đô la hàng năm. Đó là một khoảng không gian thở nghiêm túc! Cổ tức được bảo vệ tốt ngay cả khi điều kiện thị trường xấu đi.

Pfizer: Gã Khổng Lồ Đại Dịch Đang Bán

Cổ phiếu của Pfizer đã giảm 60% từ mức cao nhất về COVID khi doanh số vaccine giảm sút. Thị trường cũng rất lo ngại về các điểm đáo hạn bằng sáng chế có thể xóa sổ 17-18 tỷ đô la doanh thu hàng năm giữa năm 2026-2028.

Nhưng đây là điều mà hầu hết các nhà đầu tư bỏ lỡ: Pfizer đã tăng cổ tức của mình trong năm thứ 16 liên tiếp vào tháng 12 năm ngoái và hiện tại có tỷ suất cổ tức lên tới 6.9%. Giám đốc điều hành Albert Bourla cũng không ngồi yên - họ đã đầu tư mạnh mẽ vào các vụ mua lại dự kiến sẽ mang lại $20 tỷ doanh thu hàng năm vào năm 2030.

Nói một cách đơn giản: vâng, họ đang mất một số nguồn thu nhập lớn do hết hạn bằng sáng chế, nhưng họ đang thay thế chúng bằng các nguồn doanh thu mới sẽ giúp tổng doanh số tiếp tục tăng trưởng trong thời gian dài.

Thị trường đang đối xử với Pfizer như thể họ sắp phá sản khi thực tế họ chỉ đang chuyển đổi danh mục sản phẩm - điều mà họ đã thực hiện thành công trong nhiều thập kỷ.

Mỗi cổ phiếu trong số này đều mang lại thu nhập xuất sắc hôm nay với tiềm năng tăng trưởng khiêm tốn vào ngày mai. Trong khi mọi người khác đang đuổi theo những đột phá AI tiếp theo, bạn có thể đang thu thập những tấm séc cổ tức béo bở từ những cỗ máy tạo thu nhập bị bỏ qua này.