Cổ phiếu vĩnh viễn: 3 công ty tạo thu nhập mà tôi không bao giờ dự định bán

Những điểm chính

• Cổ tức của Brookfield Renewable đã tăng trưởng 6% hàng năm kể từ năm 2001. Thật ấn tượng.
• Invitation Homes? Họ đã tăng cổ tức của mình mỗi năm kể từ năm 2017.
• Realty Income tiếp tục tăng cổ tức. Đã 131 quý liên tiếp.

Warren Buffett thích nắm giữ cổ phiếu mãi mãi. Tôi cũng vậy, đặc biệt là cổ phiếu trả cổ tức. Tôi luôn muốn mua những công ty có thể trả tiền cho tôi suốt đời.

Đây là ba cổ phiếu cổ tức mà tôi đang giữ. Để tốt.

1. Brookfield Renewable

Brookfield Renewable thống trị lĩnh vực năng lượng tái tạo toàn cầu. Thủy điện, gió, mặt trời - họ có tất cả. Dòng tiền trông rất ổn.

Họ bán khoảng 90% điện năng của mình thông qua các hợp đồng dài hạn. Trung bình là mười bốn năm. Hầu hết các thỏa thuận gắn liền với lạm phát - khoảng 70% doanh thu. Rất dễ đoán. Tỷ suất cổ tức của họ là 4,4%. Không tệ.

Sự gia tăng do lạm phát nên làm tăng FFO trên mỗi cổ phiếu của họ từ 2%-3% mỗi năm. Và đây là điều thú vị: giá năng lượng tái tạo đang tăng nhanh hơn lạm phát. Khi các hợp đồng cũ hết hạn, Brookfield có thể tính phí cao hơn. Điều này có thể thêm 2%-4% vào mức tăng trưởng hàng năm.

Họ cũng đang xây dựng thêm năng lực. Rất nhiều dự án đang trong quá trình thực hiện. Công ty nghĩ rằng điều này sẽ tăng 4%-6% vào FFO hàng năm. Họ đôi khi mua các nền tảng năng lượng tái tạo khác.

Tất cả đều nói? Họ đang nhắm đến mức tăng trưởng FFO trên 10% mỗi năm. Sự gia tăng cổ tức sẽ đạt từ 5%-9% hàng năm. Thật đáng kinh ngạc khi họ duy trì điều này từ năm 2001.

2. Invitation Homes

Invitation Homes sở hữu nhà. Rất nhiều nhà. Hơn 110.000 nhà trên 16 thị trường. Họ tập trung vào những thành phố đang phát triển nơi có nhiều việc làm.

Nhu cầu vẫn cao. Mọi người cần nhà. Kể từ khi lên sàn vào năm 2017, thu nhập hoạt động ròng của họ đã tăng 6,1% hàng năm. Cổ tức của họ hiện đạt khoảng 3,8%.

Họ liên tục mua thêm nhiều bất động sản. Một số từ thị trường mở. Một số từ các nhà đầu tư khác. Một số trực tiếp từ các nhà xây dựng. Hiện tại, họ có hơn 1.800 ngôi nhà đang ký hợp đồng từ các nhà xây dựng lớn. Họ cũng đang phát triển một nền tảng quản lý cho các chủ sở hữu khác.

Mỗi năm kể từ khi niêm yết, họ đã tăng cổ tức của mình. Có vẻ như xu hướng đó sẽ không dừng lại trong thời gian tới.

3. Thu nhập bất động sản

Realty Income làm mọi thứ theo cách khác. Họ sở hữu các tài sản thương mại - không gian bán lẻ, tòa nhà công nghiệp, thậm chí cả các cơ sở chơi game. Tất cả đều được cho thuê dài hạn cho các công ty lớn.

Cách họ thiết lập rất thông minh. Người thuê trả tất cả chi phí hoạt động. Điều này tạo ra thu nhập siêu ổn định. Tỷ suất cổ tức của họ? Một con số hấp dẫn 5,6%. Họ cũng trả hàng tháng.

Công ty nhằm mục tiêu phân phối khoảng 75% FFO điều chỉnh dưới dạng cổ tức. Phần còn lại sẽ được sử dụng cho các khoản đầu tư mới. Bảng cân đối kế toán của họ trông mạnh mẽ hơn so với hầu hết các REIT.

Cỗ máy tăng trưởng này đã thúc đẩy 131 lần tăng cổ tức kể từ năm 1994. Điều đó bao gồm 111 quý liên tiếp tăng. Sự nhất quán ấn tượng.

Cổ Phiếu Thu Nhập Vĩnh Cửu

Tôi sẽ không từ bỏ Brookfield Renewable, Invitation Homes hay Realty Income. Dù sao tôi cũng không có kế hoạch làm vậy. Sức mạnh tài chính và sự tăng trưởng cổ tức của họ hoàn toàn phù hợp với những gì tôi muốn.

Họ nên tiếp tục trả tiền cho tôi - nhiều hơn mỗi năm - trong nhiều thập kỷ. Độ tin cậy đó với tiềm năng tăng trưởng? Đó là lý do tại sao những cổ phiếu này vẫn nằm trong danh mục đầu tư của tôi. Vĩnh viễn.