Jupiter: giao thức Solana, vua Dex phiên bản Lego mới
Giới thiệu
Jupiter được thành lập vào năm 2021, là một giao thức tổng hợp thanh khoản giao dịch phi tập trung trên blockchain Solana. Sau 3 năm phát triển, Jupiter đã tập hợp hơn một nửa khối lượng giao dịch trên chuỗi Solana, trở thành dự án dẫn đầu trong lĩnh vực tổng hợp giao dịch của hệ sinh thái Solana. Khi doanh thu chính đạt đến trần, Jupiter bắt đầu mở rộng theo chiều ngang, ra mắt nền tảng Launchpad Jupiter Start và vườn ươm Jupiter Labs, nhằm hỗ trợ các dự án chất lượng cao để thực hiện các cách tiếp cận trong nhiều lĩnh vực.
Thông tin cơ bản về dự án
Thông tin cơ bản
Website: jup.ag
Twitter: @JupiterExchange, người hâm mộ 420000
Reddit：r/jupiterexchange
Discord：discord.com/invite/jup
Bản trắng: station.jup.ag/docs
Thời gian ra mắt: Token sẽ ra mắt vào năm 2024
đội ngũ dự án
Nhóm cốt lõi
Meow: Đồng sáng lập. Đồng thời tạo ra Meteora và R.A.C.C.O.O.O.N.S, là đồng sáng lập của wBTC, một trong những người đóng góp sáng lập của dự án Handshake.
Ben Chow: Đồng sáng lập. Có kinh nghiệm phong phú về thiết kế tương tác và sản phẩm, từng là thành viên trong đội ngũ sáng lập của công ty trò chơi xã hội Hive7. Hive7 đã nhận được vòng A từ True Ventures và sau đó được Disney/Playdom mua lại.
Đội ngũ cố vấn
Shun Fan Zhou: Một trong những tác giả của tài liệu trắng Phala Network, tiến sĩ tại Phòng thí nghiệm Phần mềm hệ thống và An ninh Đại học Phúc Đán. Đã công bố các kết quả nghiên cứu tại các hội nghị an ninh hàng đầu như USENIX Security.
Sandro Gorduladze: Nhà đầu tư thiên thần và đối tác của HASH CIB. Đã thiết lập một bộ phận nghiên cứu nổi tiếng tại HASH.
Konstantin Shamruk：Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Toulouse, Pháp. Chịu trách nhiệm phân tích thiết kế kinh tế của Phala Network.
Jonas Gehrlein：Nhà khoa học nghiên cứu tại Quỹ Web3, chịu trách nhiệm nghiên cứu các vấn đề kinh tế trong hệ sinh thái Polkadot.
Zo Meckbach: Đại sứ cao cấp của Polkadot, nhà nghiên cứu và vận động viên về Web3 và an ninh mạng. Hiện là COO của MH-IT & Service GmbH.
tình hình tài chính
Đội ngũ Jupiter chưa công bố bất kỳ thông tin tài chính nào.
khả năng phát triển
Kể từ khi dự án được khởi động vào năm 2021, đội ngũ Jupiter đã liên tục cung cấp các tính năng đổi mới cho dự án, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, và sau khi đạt đến đỉnh điểm trong lĩnh vực tổng hợp giao dịch, đã nhanh chóng mở rộng sang các lĩnh vực khác. Điều này thể hiện khả năng nhạy bén trong nhận thức kinh doanh, tinh thần cầu tiến và khả năng phát triển công nghệ xuất sắc của đội ngũ.
Sản phẩm chính
trình tổng hợp giao dịch
Là sản phẩm cốt lõi của Jupiter, bộ tổng hợp giao dịch tập hợp nhiều bể thanh khoản trong hệ sinh thái Solana, cung cấp cho người dùng lộ trình giao dịch tối ưu thông qua các thuật toán thông minh. Người dùng có thể tùy chỉnh các tham số giao dịch, tận hưởng giao diện hoạt động thân thiện. Jupiter hiện đang chiếm hơn 50% khối lượng giao dịch trên chuỗi Solana.
Lệnh giới hạn
Jupiter cung cấp chức năng đặt lệnh giới hạn cho các nhà giao dịch, giúp tránh biến động giá và vấn đề MEV. Giao diện tương tự như CEX truyền thống, sử dụng công nghệ TradingView để hiển thị dữ liệu biểu đồ. Người dùng có thể tự thiết lập thời gian hiệu lực của lệnh, giá và số lượng trao đổi.
Đầu tư DCA
Jupiter cung cấp sản phẩm đầu tư định kỳ DCA, người dùng có thể thiết lập tần suất mua, khoảng giá, tổng thời gian và loại tiền tệ mục tiêu. Sau khi thực hiện đầu tư định kỳ, token sẽ tự động chuyển vào tài khoản Jupiter của người dùng, sau khi đầu tư định kỳ kết thúc, chúng sẽ được chuyển trở lại ví của người dùng. Tính năng này có những ưu điểm như giá thành có thể kiểm soát, chi phí thấp và quy trình giao dịch được quản lý toàn bộ.
Jupiter Labs
Jupiter Labs là một phòng thí nghiệm đầu tư dự án hoạt động độc lập, được hỗ trợ bởi công nghệ và vốn của Jupiter. Hiện tại, họ đang tập trung phát triển trong hai lĩnh vực hợp đồng vĩnh viễn và stablecoin LST.
Hợp đồng vĩnh viễn
Jupiter Perpetual áp dụng mô hình vận hành tương tự như GMX, hỗ trợ giao dịch đòn bẩy lên đến 100 lần. Các nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều loại token Solana làm tài sản thế chấp để mở các vị thế mua và bán trên SOL, ETH và wBTC.
stablecoin LST
Dự án XYZ cho phép người dùng thế chấp SOL để đúc stablecoin SUSD không có lãi suất vay. Sử dụng chiến lược chênh lệch giá có đòn bẩy và cơ chế đổi lại để duy trì sự ổn định giá.
Jupiter LFG Launchpad
LFG Launchpad áp dụng mô hình đổi mới dựa trên cộng đồng và tính minh bạch để hỗ trợ các dự án mới. Nó có những lợi thế như sự hỗ trợ của cộng đồng lớn, khả năng tùy chỉnh để ngăn chặn hoạt động của bot, và các công cụ thiết kế thân thiện với người dùng.
so sánh với các dự án cùng lĩnh vực
Đối thủ chính của Jupiter là 1inch trong hệ sinh thái Ethereum.
Logic vận hành cơ bản
Jupiter dựa trên SVM của Solana, hỗ trợ xử lý song song, hiệu suất giao dịch vượt trội hơn so với 1inch dựa trên EVM.
Phí Gas
Người dùng Jupiter chỉ cần 0,00015 đô la cho mỗi giao dịch, thấp hơn nhiều so với phí giao dịch trung bình 0,3 đô la của Ethereum.
Đa dạng sản phẩm
Jupiter cung cấp nhiều dịch vụ tài chính, bao gồm lệnh giới hạn, đầu tư DCA và giao dịch phái sinh. 1inch chủ yếu tập trung vào chức năng tổng hợp DEX.
Hướng phát triển trong tương lai
Jupiter chú trọng phát triển Jupiter Labs và LFG Launchpad, bố trí hệ sinh thái Solana. 1inch chủ yếu tập trung vào kinh doanh tổng hợp DEX, tối ưu hóa triển khai đa chuỗi.
mô hình dự án
Mô hình kinh doanh
Mô hình kinh tế của Jupiter bao gồm ba vai trò: người dùng giao dịch, người dùng cung cấp tính thanh khoản và các dự án mới được ươm mầm.
Nguồn thu nhập:
Phí sử dụng của bộ tổng hợp thanh khoản (dưới 2%)
Phí chức năng lệnh giới hạn (0.3%)
Phí chức năng đầu tư định kỳ DCA (0.1%)
Phí sản phẩm hợp đồng vĩnh viễn (phí mở và đóng vị trí 0.1%, phí hoán đổi trong khoảng 2%, lãi suất vay 0.01%/giờ * tỷ lệ sử dụng%)
Phân phối token dự án ươm mầm Launchpad
mô hình token
Tổng số JUP là 10 tỷ đồng, lưu thông ban đầu là 1.35 tỷ đồng. Phân bổ token như sau:
Cộng đồng: 50%
Nhóm: 20%
Quỹ hệ sinh thái: 15%
Người đóng góp sớm: 10%
Thanh khoản: 5%
Năng lực token
Chứng quyền quản trị
Phần thưởng khai thác thanh khoản
Giảm giá phí giao dịch
Quyền sử dụng tính năng mới ưu tiên
Đánh giá giá trị JUP
JUP không có cơ chế tiêu hủy tập trung, tiêu hủy định kỳ hoặc phân chia phí giao dịch từ việc đặt cọc. Giá trị của token chủ yếu phụ thuộc vào sự phát triển của dự án Jupiter và sự lạc quan của người dùng về tương lai.
Hiệu suất giá token
Kể từ khi phát hành vào ngày 31 tháng 1 năm 2024, giá JUP đã tăng hơn 2.8 lần. Hiện tại, giá trị thị trường khoảng 1.33 tỷ USD, FDV là 9.73 tỷ USD. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày khoảng 154 triệu USD, tỷ lệ luân chuyển là 11.57%.
TVL
TVL của Jupiter đang tiếp tục tăng, hiện đã đạt 602 triệu USD.
rủi ro dự án
Việc thiếu cơ chế Ve token và thiết kế phân chia phí staking của token JUP có thể không có lợi cho việc tăng giá token trong dài hạn.
tóm tắt
Jupiter là nền tảng tổng hợp giao dịch hàng đầu trong hệ sinh thái Solana, đang tích cực mở rộng sang các lĩnh vực khác. Thông qua Launchpad và nền tảng ươm tạo, Jupiter có khả năng trở thành dự án kỳ lân trong hệ sinh thái Solana. Tuy nhiên, kinh tế học token của nó tương đối đơn giản, thiếu cơ chế staking hiệu quả, điều này có thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng giá trị lâu dài của token JUP.
Mặc dù vậy, Jupiter với các sản phẩm đổi mới và bố trí hệ sinh thái, vẫn có khả năng chiếm vị trí quan trọng trong hệ sinh thái Solana. Với sự thành công của các dự án mà nó hỗ trợ, ảnh hưởng của Jupiter dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
7 thích
Phần thưởng
7
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
CryptoTarotReader
· 1giờ trước
bullish trên Sol
Xem bản gốcTrả lời0
MonkeySeeMonkeyDo
· 8giờ trước
Dự án trong vòng SOL cuối cùng cũng đã xuất hiện một số dự án mà ông có thể nhìn nhận.
Xem bản gốcTrả lời0
WalletWhisperer
· 08-13 08:44
các bất thường thống kê chỉ ra sự thống trị của jupiter trong việc tập hợp... kết quả không thể tránh khỏi thật lòng mà nói
Jupiter: Vị vua tổng hợp giao dịch của hệ sinh thái Solana và nhà xây dựng toàn năng của hệ sinh thái
Jupiter: giao thức Solana, vua Dex phiên bản Lego mới
Giới thiệu
Jupiter được thành lập vào năm 2021, là một giao thức tổng hợp thanh khoản giao dịch phi tập trung trên blockchain Solana. Sau 3 năm phát triển, Jupiter đã tập hợp hơn một nửa khối lượng giao dịch trên chuỗi Solana, trở thành dự án dẫn đầu trong lĩnh vực tổng hợp giao dịch của hệ sinh thái Solana. Khi doanh thu chính đạt đến trần, Jupiter bắt đầu mở rộng theo chiều ngang, ra mắt nền tảng Launchpad Jupiter Start và vườn ươm Jupiter Labs, nhằm hỗ trợ các dự án chất lượng cao để thực hiện các cách tiếp cận trong nhiều lĩnh vực.
Thông tin cơ bản về dự án
Thông tin cơ bản
Website: jup.ag
Twitter: @JupiterExchange, người hâm mộ 420000
Reddit：r/jupiterexchange
Discord：discord.com/invite/jup
Bản trắng: station.jup.ag/docs
Thời gian ra mắt: Token sẽ ra mắt vào năm 2024
đội ngũ dự án
Nhóm cốt lõi
Meow: Đồng sáng lập. Đồng thời tạo ra Meteora và R.A.C.C.O.O.O.N.S, là đồng sáng lập của wBTC, một trong những người đóng góp sáng lập của dự án Handshake.
Ben Chow: Đồng sáng lập. Có kinh nghiệm phong phú về thiết kế tương tác và sản phẩm, từng là thành viên trong đội ngũ sáng lập của công ty trò chơi xã hội Hive7. Hive7 đã nhận được vòng A từ True Ventures và sau đó được Disney/Playdom mua lại.
Đội ngũ cố vấn
Shun Fan Zhou: Một trong những tác giả của tài liệu trắng Phala Network, tiến sĩ tại Phòng thí nghiệm Phần mềm hệ thống và An ninh Đại học Phúc Đán. Đã công bố các kết quả nghiên cứu tại các hội nghị an ninh hàng đầu như USENIX Security.
Sandro Gorduladze: Nhà đầu tư thiên thần và đối tác của HASH CIB. Đã thiết lập một bộ phận nghiên cứu nổi tiếng tại HASH.
Konstantin Shamruk：Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Toulouse, Pháp. Chịu trách nhiệm phân tích thiết kế kinh tế của Phala Network.
Jonas Gehrlein：Nhà khoa học nghiên cứu tại Quỹ Web3, chịu trách nhiệm nghiên cứu các vấn đề kinh tế trong hệ sinh thái Polkadot.
Zo Meckbach: Đại sứ cao cấp của Polkadot, nhà nghiên cứu và vận động viên về Web3 và an ninh mạng. Hiện là COO của MH-IT & Service GmbH.
tình hình tài chính
Đội ngũ Jupiter chưa công bố bất kỳ thông tin tài chính nào.
khả năng phát triển
Kể từ khi dự án được khởi động vào năm 2021, đội ngũ Jupiter đã liên tục cung cấp các tính năng đổi mới cho dự án, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, và sau khi đạt đến đỉnh điểm trong lĩnh vực tổng hợp giao dịch, đã nhanh chóng mở rộng sang các lĩnh vực khác. Điều này thể hiện khả năng nhạy bén trong nhận thức kinh doanh, tinh thần cầu tiến và khả năng phát triển công nghệ xuất sắc của đội ngũ.
Sản phẩm chính
trình tổng hợp giao dịch
Là sản phẩm cốt lõi của Jupiter, bộ tổng hợp giao dịch tập hợp nhiều bể thanh khoản trong hệ sinh thái Solana, cung cấp cho người dùng lộ trình giao dịch tối ưu thông qua các thuật toán thông minh. Người dùng có thể tùy chỉnh các tham số giao dịch, tận hưởng giao diện hoạt động thân thiện. Jupiter hiện đang chiếm hơn 50% khối lượng giao dịch trên chuỗi Solana.
Lệnh giới hạn
Jupiter cung cấp chức năng đặt lệnh giới hạn cho các nhà giao dịch, giúp tránh biến động giá và vấn đề MEV. Giao diện tương tự như CEX truyền thống, sử dụng công nghệ TradingView để hiển thị dữ liệu biểu đồ. Người dùng có thể tự thiết lập thời gian hiệu lực của lệnh, giá và số lượng trao đổi.
Đầu tư DCA
Jupiter cung cấp sản phẩm đầu tư định kỳ DCA, người dùng có thể thiết lập tần suất mua, khoảng giá, tổng thời gian và loại tiền tệ mục tiêu. Sau khi thực hiện đầu tư định kỳ, token sẽ tự động chuyển vào tài khoản Jupiter của người dùng, sau khi đầu tư định kỳ kết thúc, chúng sẽ được chuyển trở lại ví của người dùng. Tính năng này có những ưu điểm như giá thành có thể kiểm soát, chi phí thấp và quy trình giao dịch được quản lý toàn bộ.
Jupiter Labs
Jupiter Labs là một phòng thí nghiệm đầu tư dự án hoạt động độc lập, được hỗ trợ bởi công nghệ và vốn của Jupiter. Hiện tại, họ đang tập trung phát triển trong hai lĩnh vực hợp đồng vĩnh viễn và stablecoin LST.
Hợp đồng vĩnh viễn
Jupiter Perpetual áp dụng mô hình vận hành tương tự như GMX, hỗ trợ giao dịch đòn bẩy lên đến 100 lần. Các nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều loại token Solana làm tài sản thế chấp để mở các vị thế mua và bán trên SOL, ETH và wBTC.
stablecoin LST
Dự án XYZ cho phép người dùng thế chấp SOL để đúc stablecoin SUSD không có lãi suất vay. Sử dụng chiến lược chênh lệch giá có đòn bẩy và cơ chế đổi lại để duy trì sự ổn định giá.
Jupiter LFG Launchpad
LFG Launchpad áp dụng mô hình đổi mới dựa trên cộng đồng và tính minh bạch để hỗ trợ các dự án mới. Nó có những lợi thế như sự hỗ trợ của cộng đồng lớn, khả năng tùy chỉnh để ngăn chặn hoạt động của bot, và các công cụ thiết kế thân thiện với người dùng.
so sánh với các dự án cùng lĩnh vực
Đối thủ chính của Jupiter là 1inch trong hệ sinh thái Ethereum.
Logic vận hành cơ bản
Jupiter dựa trên SVM của Solana, hỗ trợ xử lý song song, hiệu suất giao dịch vượt trội hơn so với 1inch dựa trên EVM.
Phí Gas
Người dùng Jupiter chỉ cần 0,00015 đô la cho mỗi giao dịch, thấp hơn nhiều so với phí giao dịch trung bình 0,3 đô la của Ethereum.
Đa dạng sản phẩm
Jupiter cung cấp nhiều dịch vụ tài chính, bao gồm lệnh giới hạn, đầu tư DCA và giao dịch phái sinh. 1inch chủ yếu tập trung vào chức năng tổng hợp DEX.
Hướng phát triển trong tương lai
Jupiter chú trọng phát triển Jupiter Labs và LFG Launchpad, bố trí hệ sinh thái Solana. 1inch chủ yếu tập trung vào kinh doanh tổng hợp DEX, tối ưu hóa triển khai đa chuỗi.
mô hình dự án
Mô hình kinh doanh
Mô hình kinh tế của Jupiter bao gồm ba vai trò: người dùng giao dịch, người dùng cung cấp tính thanh khoản và các dự án mới được ươm mầm.
Nguồn thu nhập:
mô hình token
Tổng số JUP là 10 tỷ đồng, lưu thông ban đầu là 1.35 tỷ đồng. Phân bổ token như sau:
Năng lực token
Đánh giá giá trị JUP
JUP không có cơ chế tiêu hủy tập trung, tiêu hủy định kỳ hoặc phân chia phí giao dịch từ việc đặt cọc. Giá trị của token chủ yếu phụ thuộc vào sự phát triển của dự án Jupiter và sự lạc quan của người dùng về tương lai.
Hiệu suất giá token
Kể từ khi phát hành vào ngày 31 tháng 1 năm 2024, giá JUP đã tăng hơn 2.8 lần. Hiện tại, giá trị thị trường khoảng 1.33 tỷ USD, FDV là 9.73 tỷ USD. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày khoảng 154 triệu USD, tỷ lệ luân chuyển là 11.57%.
TVL
TVL của Jupiter đang tiếp tục tăng, hiện đã đạt 602 triệu USD.
rủi ro dự án
Việc thiếu cơ chế Ve token và thiết kế phân chia phí staking của token JUP có thể không có lợi cho việc tăng giá token trong dài hạn.
tóm tắt
Jupiter là nền tảng tổng hợp giao dịch hàng đầu trong hệ sinh thái Solana, đang tích cực mở rộng sang các lĩnh vực khác. Thông qua Launchpad và nền tảng ươm tạo, Jupiter có khả năng trở thành dự án kỳ lân trong hệ sinh thái Solana. Tuy nhiên, kinh tế học token của nó tương đối đơn giản, thiếu cơ chế staking hiệu quả, điều này có thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng giá trị lâu dài của token JUP.
Mặc dù vậy, Jupiter với các sản phẩm đổi mới và bố trí hệ sinh thái, vẫn có khả năng chiếm vị trí quan trọng trong hệ sinh thái Solana. Với sự thành công của các dự án mà nó hỗ trợ, ảnh hưởng của Jupiter dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng.