Quỹ ETF Đầu Tư Đầu Tiên Dow 30 Trọng Số Bằng (EDOW) được ra mắt vào ngày 08/08/2017, và là một quỹ giao dịch hưu trí thông minh được thiết kế để cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục Style Box - Large Cap Blend của thị trường.
Quỹ ETF Smart Beta là gì?
Trong một thời gian dài, ngành ETF đã bị tràn ngập bởi các sản phẩm dựa trên các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường, nhằm đại diện cho thị trường rộng lớn hơn hoặc một phân khúc thị trường cụ thể.
Các chỉ số được trọng số theo vốn hóa thị trường hoạt động rất tốt cho những nhà đầu tư tin vào sự hiệu quả của thị trường. Chúng cung cấp một cách thức sao chép lợi nhuận thị trường với chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch.
Tuy nhiên, có một số nhà đầu tư thích đầu tư vào các quỹ smart beta; các quỹ này theo dõi các chiến lược không dựa trên trọng số vốn hóa, và là một lựa chọn mạnh mẽ cho những ai thích chọn những cổ phiếu tốt để đánh bại thị trường.
Bằng cách cố gắng chọn các cổ phiếu có cơ hội tốt hơn về hiệu suất rủi ro-lợi nhuận, các chỉ số không trọng số theo vốn hóa dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc một sự kết hợp của chúng.
Mặc dù lĩnh vực này cung cấp nhiều lựa chọn cho các nhà đầu tư - nghĩ đến một trong những phương pháp đơn giản nhất như phân bổ đều và những phương pháp phức tạp hơn như phân bổ dựa trên cơ bản và biến động/động lực - không phải tất cả đều có thể mang lại kết quả hạng nhất.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
EDOW được quản lý bởi First Trust Advisors, và quỹ này đã tích lũy được hơn 217,92 triệu đô la, điều này khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình trong Style Box - Large Cap Blend. Quỹ cụ thể này, trước phí và chi phí, tìm cách khớp với hiệu suất của Chỉ số Dow Jones Industrial Average Equal Weight.
Chỉ số Dow Jones Industrial Average Equal Weight Index là một chỉ số được cân bằng đều, được thiết kế để trở thành một phiên bản trung lập về giá của DJIA được cân nặng theo giá.
Chi phí & Chi phí khác
Vì các quỹ rẻ hơn thường tạo ra kết quả tốt hơn so với các quỹ đắt hơn, giả sử tất cả các yếu tố khác vẫn giữ nguyên, nên các nhà đầu tư cần chú ý đến tỷ lệ chi phí của một ETF.
Chi phí hoạt động hàng năm là 0,50% cho ETF này, điều này làm cho nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm cùng loại trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ suất cổ tức lùi 12 tháng là 1.41%.
Phơi bày ngành và các khoản đầu tư hàng đầu
Mặc dù ETFs cung cấp sự tiếp xúc đa dạng giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, các nhà đầu tư cũng nên xem xét các tài sản thực tế bên trong quỹ. May mắn thay, hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch và công bố các tài sản của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ nặng nhất trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin - khoảng 20,7% của danh mục. Tài chính và Tiêu dùng Tùy ý hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Câu chuyện tiếp tụcNhìn vào các khoản đầu tư cá nhân, Nike, Inc. (class B) (NKE) chiếm khoảng 3.86% tổng tài sản, tiếp theo là Tập đoàn Goldman Sachs, Inc. (GS) và Nvidia Corporation (NVDA).
10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 35,29% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
Tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, EDOW đã tăng khoảng 6.75%, và đã tăng khoảng 16.88% trong vòng một năm qua ( tính đến 08/12/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, quỹ đã giao dịch giữa $32.19 và $39.21.
ETF có beta là 0.90 và độ lệch chuẩn là 14.37% trong ba năm qua. Với khoảng 31 cổ phiếu, nó có mức độ tập trung cao hơn so với các đối thủ.
Các lựa chọn thay thế
ETF First Trust Dow 30 Equal Weight là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư đang tìm cách vượt trội hơn so với phân khúc Style Box - Large Cap Blend của thị trường. Cũng có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
SPDR S&P 500 ETF (SPY) theo dõi Chỉ số S&P 500 và Vanguard S&P 500 ETF (VOO) theo dõi Chỉ số S&P 500. SPDR S&P 500 ETF có tài sản trị giá 651,18 tỷ đô la, Vanguard S&P 500 ETF có tài sản trị giá 715,48 tỷ đô la. SPY có tỷ lệ chi phí là 0,09% và VOO thay đổi 0,03%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các tùy chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các ETF được trọng số theo vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục đích theo dõi lợi nhuận của Style Box - Large Cap Blend
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ Phiếu Tốt Nhất trong 30 Ngày Tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
ETF First Trust Dow 30 Equal Weight (EDOW) có phải là một ETF mạnh mẽ hiện nay không?
Quỹ ETF Đầu Tư Đầu Tiên Dow 30 Trọng Số Bằng (EDOW) được ra mắt vào ngày 08/08/2017, và là một quỹ giao dịch hưu trí thông minh được thiết kế để cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục Style Box - Large Cap Blend của thị trường.
Quỹ ETF Smart Beta là gì?
Trong một thời gian dài, ngành ETF đã bị tràn ngập bởi các sản phẩm dựa trên các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường, nhằm đại diện cho thị trường rộng lớn hơn hoặc một phân khúc thị trường cụ thể.
Các chỉ số được trọng số theo vốn hóa thị trường hoạt động rất tốt cho những nhà đầu tư tin vào sự hiệu quả của thị trường. Chúng cung cấp một cách thức sao chép lợi nhuận thị trường với chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch.
Tuy nhiên, có một số nhà đầu tư thích đầu tư vào các quỹ smart beta; các quỹ này theo dõi các chiến lược không dựa trên trọng số vốn hóa, và là một lựa chọn mạnh mẽ cho những ai thích chọn những cổ phiếu tốt để đánh bại thị trường.
Bằng cách cố gắng chọn các cổ phiếu có cơ hội tốt hơn về hiệu suất rủi ro-lợi nhuận, các chỉ số không trọng số theo vốn hóa dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc một sự kết hợp của chúng.
Mặc dù lĩnh vực này cung cấp nhiều lựa chọn cho các nhà đầu tư - nghĩ đến một trong những phương pháp đơn giản nhất như phân bổ đều và những phương pháp phức tạp hơn như phân bổ dựa trên cơ bản và biến động/động lực - không phải tất cả đều có thể mang lại kết quả hạng nhất.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
EDOW được quản lý bởi First Trust Advisors, và quỹ này đã tích lũy được hơn 217,92 triệu đô la, điều này khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình trong Style Box - Large Cap Blend. Quỹ cụ thể này, trước phí và chi phí, tìm cách khớp với hiệu suất của Chỉ số Dow Jones Industrial Average Equal Weight.
Chỉ số Dow Jones Industrial Average Equal Weight Index là một chỉ số được cân bằng đều, được thiết kế để trở thành một phiên bản trung lập về giá của DJIA được cân nặng theo giá.
Chi phí & Chi phí khác
Vì các quỹ rẻ hơn thường tạo ra kết quả tốt hơn so với các quỹ đắt hơn, giả sử tất cả các yếu tố khác vẫn giữ nguyên, nên các nhà đầu tư cần chú ý đến tỷ lệ chi phí của một ETF.
Chi phí hoạt động hàng năm là 0,50% cho ETF này, điều này làm cho nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm cùng loại trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ suất cổ tức lùi 12 tháng là 1.41%.
Phơi bày ngành và các khoản đầu tư hàng đầu
Mặc dù ETFs cung cấp sự tiếp xúc đa dạng giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, các nhà đầu tư cũng nên xem xét các tài sản thực tế bên trong quỹ. May mắn thay, hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch và công bố các tài sản của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ nặng nhất trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin - khoảng 20,7% của danh mục. Tài chính và Tiêu dùng Tùy ý hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Câu chuyện tiếp tụcNhìn vào các khoản đầu tư cá nhân, Nike, Inc. (class B) (NKE) chiếm khoảng 3.86% tổng tài sản, tiếp theo là Tập đoàn Goldman Sachs, Inc. (GS) và Nvidia Corporation (NVDA).
10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 35,29% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
Tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, EDOW đã tăng khoảng 6.75%, và đã tăng khoảng 16.88% trong vòng một năm qua ( tính đến 08/12/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, quỹ đã giao dịch giữa $32.19 và $39.21.
ETF có beta là 0.90 và độ lệch chuẩn là 14.37% trong ba năm qua. Với khoảng 31 cổ phiếu, nó có mức độ tập trung cao hơn so với các đối thủ.
Các lựa chọn thay thế
ETF First Trust Dow 30 Equal Weight là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư đang tìm cách vượt trội hơn so với phân khúc Style Box - Large Cap Blend của thị trường. Cũng có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
SPDR S&P 500 ETF (SPY) theo dõi Chỉ số S&P 500 và Vanguard S&P 500 ETF (VOO) theo dõi Chỉ số S&P 500. SPDR S&P 500 ETF có tài sản trị giá 651,18 tỷ đô la, Vanguard S&P 500 ETF có tài sản trị giá 715,48 tỷ đô la. SPY có tỷ lệ chi phí là 0,09% và VOO thay đổi 0,03%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các tùy chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các ETF được trọng số theo vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục đích theo dõi lợi nhuận của Style Box - Large Cap Blend
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ Phiếu Tốt Nhất trong 30 Ngày Tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Báo cáo nghiên cứu ETF First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW)
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận