DeFAI: Liệu sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung có thể dẫn dắt một làn sóng mới?
Một, Tóm tắt DeFAI
1.1 Định nghĩa Tài chính phi tập trung AI
DeFAI là sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung. Mặc dù các chủ đề liên quan đến AI đã trải qua nhiều đợt thổi phồng, từ sức mạnh tính toán đến meme, từ kiến trúc công nghệ đến cơ sở hạ tầng, nhưng DeFAI như một khái niệm mới đang nổi lên. Hiện tại, DeFAI chủ yếu được chia thành ba loại: trừu tượng AI, đại lý DeFi tự chủ và phân tích thị trường và dự đoán.
1.2 Cơ chế hoạt động của DeFAI
Hệ thống DeFAI có cốt lõi là AI Agent dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), hoạt động của nó liên quan đến nhiều khía cạnh, từ thu thập dữ liệu đến thực hiện quyết định. Chủ yếu bao gồm các bước sau:
Thu thập dữ liệu: Lấy thông tin thời gian thực từ các nguồn dữ liệu trên chuỗi, ngoài chuỗi và phi tập trung.
Suy diễn mô hình: Sử dụng các kỹ thuật như học có giám sát, học không có giám sát, học tăng cường và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để phân tích và dự đoán.
Quyết định: Dựa trên dữ liệu thu thập được và kết quả suy luận, sử dụng động cơ tối ưu hóa và hệ thống đa tác nhân hợp tác để xây dựng chiến lược tối ưu.
Ủy thác và vận hành: Có thể lựa chọn phương thức ủy thác mô hình AI theo cách tập trung hoặc phi tập trung, và thực hiện các thao tác thông qua tương tác trên chuỗi.
Tính tương tác: Tương tác với các giao thức Tài chính phi tập trung thông qua tích hợp API và truyền thông phi tập trung.
Quản lý ví: Sử dụng ví MPC hoặc công nghệ TEE để quản lý khóa an toàn và thực hiện giao dịch.
1.3 Mối liên hệ giữa DeFAI và "ý định"
Tầm nhìn của DeFAI là cho phép người dùng tự quản lý danh mục đầu tư, đơn giản hóa việc tham gia giao dịch trên thị trường tiền điện tử. Điều này tương tự với ý tưởng giao dịch "được điều khiển bởi ý định", nơi người dùng chỉ cần quan tâm đến kết quả giao dịch mà không cần chú ý đến quy trình thực hiện cụ thể. DeFAI có thể được coi là một con đường mới để thực hiện "ý định", mở ra khả năng cho việc áp dụng quy mô lớn blockchain trong tương lai.
Hai, Tổng quan về các dự án liên quan đến DeFAI
Hiện nay, trên thị trường xuất hiện nhiều dự án Tài chính phi tập trung, chủ yếu bao gồm:
Griffain: Giúp người dùng phát hành AI Agent, hỗ trợ hoán đổi token và cung cấp thanh khoản.
Hey Anon：Giao thức DeFi được điều khiển bởi AI, đơn giản hóa tương tác và thực hiện các thao tác phức tạp.
Orbit：Giảm bớt rào cản tham gia Tài chính phi tập trung, hỗ trợ nhiều chuỗi khối và giao thức.
Neur：Ứng dụng toàn diện mã nguồn mở được thiết kế đặc biệt cho hệ sinh thái Solana.
Modenetwork: Được định vị là nền tảng đổi mới AI x Tài chính phi tập trung Layer2 của Ethereum.
The Hive: Tích hợp nhiều mô hình AI, thực hiện các thao tác DeFi phức tạp.
Bankr: Công cụ quản lý tiền điện tử được驱动 bởi AI.
HotKeySwap: Cung cấp công cụ tổng hợp DEX và giao dịch đa chuỗi được hỗ trợ bởi AI.
Gekko AI: Tập trung vào giải pháp giao dịch tự động.
ASYM: Cung cấp bộ tổng hợp DEX và công cụ phân tích dựa trên AI.
Wayfinder Foundation: Công cụ tương tác toàn chuỗi, giúp Agent điều hướng trong môi trường chuỗi.
Slate: Cơ sở hạ tầng kết nối đại lý AI tổng quát.
Cod3x: Cung cấp công cụ phát triển không mã để xây dựng chiến lược DeFi tự động.
Almanak: AI Agent có khả năng tự học, tối ưu hóa Tài chính phi tập trung và các dự án game.
HIERO: Công cụ thông minh đa chuỗi, hỗ trợ thực hiện giao dịch bằng lệnh ngôn ngữ tự nhiên.
Ba, Hướng phát triển của AI Agent
Sự phát triển của AI Agent đối mặt với hai hướng chính: Game và Tài chính phi tập trung.
3.1 Hướng Game
Đại diện cho M3 (Metaverse Makers _), nhưng đang đối mặt với cạnh tranh từ thị trường Web2 và thách thức từ chu kỳ phát triển dài. Hiện tại vẫn chưa xuất hiện trò chơi AI thực sự bùng nổ.
3.2 Tài chính phi tập trung
Các dự án DeFAI xuất hiện như nấm sau mưa, trong đó có GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT nằm trong top có giá trị thị trường cao. Trong đó, GRIFFAIN và ANON chiếm 37,29% tổng giá trị thị trường DeFAI.
GRIFFAIN được xây dựng trên Solana, cung cấp các chức năng như tạo ví và giao dịch nhanh chóng. Hey Anon áp dụng mô hình đa chuỗi, được dẫn dắt bởi người sáng lập nổi tiếng Daniele, nhận được sự chú ý cao.
Bốn, Triển vọng
Sự xuất hiện của DeFAI phù hợp với đặc tính của các tình huống tài chính mạnh mẽ trong blockchain. Trong tương lai, GameFAI có thể kế thừa khái niệm vũ trụ ảo, đạt được sự tự trị và thịnh vượng trong thế giới ảo dưới sự hỗ trợ của AI. Hướng đi DeFi cần chuyển từ việc đầu cơ cảm xúc sang việc định hướng giá trị thực tế, sự phát triển của AI Agent không nên chỉ phụ thuộc vào việc đầu cơ Meme, mà cần cung cấp hỗ trợ lợi nhuận DeFi thực chất. Kết quả cuối cùng của cuộc cạnh tranh trên thị trường đáng để mong đợi.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
7
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
PebbleHander
· 1giờ trước
Một khái niệm khác đang lợi dụng sự chú ý.
Xem bản gốcTrả lời0
BlockchainBard
· 08-12 04:28
Lại đến trò cũ rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
ProveMyZK
· 08-11 01:07
Chắc hẳn bạn đã chán việc chơi đùa với mọi người cả ngày rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-2fce706c
· 08-11 01:07
Cơ hội không thể bỏ lỡ, phải nhanh chóng bố trí lợi nhuận DeFAI trong làn sóng này! Ba năm trước đã nói rằng AI + Tài chính phi tập trung mới là mật mã tài sản tương lai~
DeFAI: AI và Tài chính phi tập trung kết hợp dẫn đầu làn sóng mới? Phân tích cơ chế vận hành và các dự án đại diện
DeFAI: Liệu sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung có thể dẫn dắt một làn sóng mới?
Một, Tóm tắt DeFAI
1.1 Định nghĩa Tài chính phi tập trung AI
DeFAI là sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung. Mặc dù các chủ đề liên quan đến AI đã trải qua nhiều đợt thổi phồng, từ sức mạnh tính toán đến meme, từ kiến trúc công nghệ đến cơ sở hạ tầng, nhưng DeFAI như một khái niệm mới đang nổi lên. Hiện tại, DeFAI chủ yếu được chia thành ba loại: trừu tượng AI, đại lý DeFi tự chủ và phân tích thị trường và dự đoán.
1.2 Cơ chế hoạt động của DeFAI
Hệ thống DeFAI có cốt lõi là AI Agent dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), hoạt động của nó liên quan đến nhiều khía cạnh, từ thu thập dữ liệu đến thực hiện quyết định. Chủ yếu bao gồm các bước sau:
Thu thập dữ liệu: Lấy thông tin thời gian thực từ các nguồn dữ liệu trên chuỗi, ngoài chuỗi và phi tập trung.
Suy diễn mô hình: Sử dụng các kỹ thuật như học có giám sát, học không có giám sát, học tăng cường và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để phân tích và dự đoán.
Quyết định: Dựa trên dữ liệu thu thập được và kết quả suy luận, sử dụng động cơ tối ưu hóa và hệ thống đa tác nhân hợp tác để xây dựng chiến lược tối ưu.
Ủy thác và vận hành: Có thể lựa chọn phương thức ủy thác mô hình AI theo cách tập trung hoặc phi tập trung, và thực hiện các thao tác thông qua tương tác trên chuỗi.
Tính tương tác: Tương tác với các giao thức Tài chính phi tập trung thông qua tích hợp API và truyền thông phi tập trung.
Quản lý ví: Sử dụng ví MPC hoặc công nghệ TEE để quản lý khóa an toàn và thực hiện giao dịch.
1.3 Mối liên hệ giữa DeFAI và "ý định"
Tầm nhìn của DeFAI là cho phép người dùng tự quản lý danh mục đầu tư, đơn giản hóa việc tham gia giao dịch trên thị trường tiền điện tử. Điều này tương tự với ý tưởng giao dịch "được điều khiển bởi ý định", nơi người dùng chỉ cần quan tâm đến kết quả giao dịch mà không cần chú ý đến quy trình thực hiện cụ thể. DeFAI có thể được coi là một con đường mới để thực hiện "ý định", mở ra khả năng cho việc áp dụng quy mô lớn blockchain trong tương lai.
Hai, Tổng quan về các dự án liên quan đến DeFAI
Hiện nay, trên thị trường xuất hiện nhiều dự án Tài chính phi tập trung, chủ yếu bao gồm:
Griffain: Giúp người dùng phát hành AI Agent, hỗ trợ hoán đổi token và cung cấp thanh khoản.
Hey Anon：Giao thức DeFi được điều khiển bởi AI, đơn giản hóa tương tác và thực hiện các thao tác phức tạp.
Orbit：Giảm bớt rào cản tham gia Tài chính phi tập trung, hỗ trợ nhiều chuỗi khối và giao thức.
Neur：Ứng dụng toàn diện mã nguồn mở được thiết kế đặc biệt cho hệ sinh thái Solana.
Modenetwork: Được định vị là nền tảng đổi mới AI x Tài chính phi tập trung Layer2 của Ethereum.
The Hive: Tích hợp nhiều mô hình AI, thực hiện các thao tác DeFi phức tạp.
Bankr: Công cụ quản lý tiền điện tử được驱动 bởi AI.
HotKeySwap: Cung cấp công cụ tổng hợp DEX và giao dịch đa chuỗi được hỗ trợ bởi AI.
Gekko AI: Tập trung vào giải pháp giao dịch tự động.
ASYM: Cung cấp bộ tổng hợp DEX và công cụ phân tích dựa trên AI.
Wayfinder Foundation: Công cụ tương tác toàn chuỗi, giúp Agent điều hướng trong môi trường chuỗi.
Slate: Cơ sở hạ tầng kết nối đại lý AI tổng quát.
Cod3x: Cung cấp công cụ phát triển không mã để xây dựng chiến lược DeFi tự động.
Almanak: AI Agent có khả năng tự học, tối ưu hóa Tài chính phi tập trung và các dự án game.
HIERO: Công cụ thông minh đa chuỗi, hỗ trợ thực hiện giao dịch bằng lệnh ngôn ngữ tự nhiên.
Ba, Hướng phát triển của AI Agent
Sự phát triển của AI Agent đối mặt với hai hướng chính: Game và Tài chính phi tập trung.
3.1 Hướng Game
Đại diện cho M3 (Metaverse Makers _), nhưng đang đối mặt với cạnh tranh từ thị trường Web2 và thách thức từ chu kỳ phát triển dài. Hiện tại vẫn chưa xuất hiện trò chơi AI thực sự bùng nổ.
3.2 Tài chính phi tập trung
Các dự án DeFAI xuất hiện như nấm sau mưa, trong đó có GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT nằm trong top có giá trị thị trường cao. Trong đó, GRIFFAIN và ANON chiếm 37,29% tổng giá trị thị trường DeFAI.
GRIFFAIN được xây dựng trên Solana, cung cấp các chức năng như tạo ví và giao dịch nhanh chóng. Hey Anon áp dụng mô hình đa chuỗi, được dẫn dắt bởi người sáng lập nổi tiếng Daniele, nhận được sự chú ý cao.
Bốn, Triển vọng
Sự xuất hiện của DeFAI phù hợp với đặc tính của các tình huống tài chính mạnh mẽ trong blockchain. Trong tương lai, GameFAI có thể kế thừa khái niệm vũ trụ ảo, đạt được sự tự trị và thịnh vượng trong thế giới ảo dưới sự hỗ trợ của AI. Hướng đi DeFi cần chuyển từ việc đầu cơ cảm xúc sang việc định hướng giá trị thực tế, sự phát triển của AI Agent không nên chỉ phụ thuộc vào việc đầu cơ Meme, mà cần cung cấp hỗ trợ lợi nhuận DeFi thực chất. Kết quả cuối cùng của cuộc cạnh tranh trên thị trường đáng để mong đợi.