Theo một tài liệu được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 1 tháng 4, Circle đã chính thức nộp đơn S-1 để thực hiện việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
Circle là đơn vị phát hành USDC, dự định niêm yết cổ phiếu phổ thông loại A của mình trên sàn giao dịch chứng khoán New York, với mã cổ phiếu là "CRCL".
Theo bản cáo bạch, Circle sẽ cung cấp một số lượng cổ phiếu phổ thông loại A chưa được công bố, trong khi một số cổ đông hiện tại cũng sẽ đăng ký cổ phiếu để bán. Mức giá dự kiến cho mỗi cổ phiếu vẫn chưa được xác định.
Doanh thu từ việc bán cổ phần của Circle sẽ thuộc về công ty, trong khi doanh thu từ việc bán cổ phần của các cổ đông hiện tại sẽ không thuộc về công ty. Các nhà bảo lãnh dẫn đầu bởi JPMorgan và Citigroup có quyền chọn trong 30 ngày để mua thêm cổ phần nhằm bù đắp cho việc phân phối vượt mức.
Dữ liệu tài chính được cung cấp trong tài liệu nộp này cung cấp cái nhìn chi tiết nhất về hiệu suất gần đây của Circle.
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, tổng doanh thu và doanh thu dự trữ của công ty đạt 1,68 tỷ USD, cao hơn 1,45 tỷ USD vào năm 2023 và 772 triệu USD vào năm 2022.
Phần lớn doanh thu trong năm 2024 đến từ thu nhập lãi dự trữ liên quan đến tài sản được hỗ trợ bởi USDC. Tổng chi phí vận hành trong năm 2024 là 491,7 triệu USD, trong đó phần lớn được sử dụng cho tiền lương (263,4 triệu USD), chi phí chung và hành chính (137,3 triệu USD) cũng như hạ tầng công nghệ thông tin (27,1 triệu USD).
Lợi nhuận ròng từ hoạt động liên tục trong năm 2024 là 156,9 triệu USD, giảm so với 271,5 triệu USD trong năm 2023, nhưng đã cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 761,8 triệu USD trong năm 2022. EBITDA điều chỉnh cho năm 2024 là 284,9 triệu USD.
Circle còn ghi nhận khoản lỗ và giảm giá trị tài sản số là 4,3 triệu USD và báo cáo thu nhập khác là 54,4 triệu USD, chủ yếu đến từ lợi nhuận không liên quan đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình.
Dự thảo đăng ký vẫn chưa xác định số lượng cổ phiếu lưu hành trung bình trọng số của công ty và con số lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu.
Như đã nêu trong bản cáo bạch, Circle dự kiến sẽ sử dụng lợi nhuận từ IPO cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm phát triển sản phẩm, vốn hoạt động, mở rộng kinh doanh và các khoản mua lại tiềm năng. Thời gian biểu về giá IPO và phân phối cổ phần vẫn chưa được công bố.
Sau khi niêm yết, công ty sẽ áp dụng cấu trúc quyền sở hữu ba lớp. Cổ phiếu loại A được cung cấp trong IPO sẽ có một quyền biểu quyết cho mỗi cổ phiếu. Cổ phiếu loại B do các đồng sáng lập Jeremy Allaire và Patrick Sean Neville nắm giữ sẽ có năm quyền biểu quyết cho mỗi cổ phiếu, nhưng tổng quyền biểu quyết tối đa là 30%.
Cổ phiếu loại C không có quyền biểu quyết và có thể chuyển đổi trong một số trường hợp nhất định. Cổ phiếu loại B được chuyển đổi thành cổ phiếu loại A khi được chuyển nhượng ngoài các kênh cho phép.
Cấu trúc này đảm bảo rằng Circle sẽ không bị xác định là "công ty được kiểm soát" theo quy tắc quản trị của Sở Giao dịch Chứng khoán New York sau khi niêm yết.
Trước khi Circle nộp tài liệu này, kế hoạch niêm yết của họ đã bị hoãn nhiều lần, bao gồm việc chấm dứt vào năm 2021 với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC). Đợt phát hành này đại diện cho nỗ lực đầu tiên của họ vào IPO truyền thống.
Tài liệu này xác nhận rằng cổ phần của Circle chưa được giao dịch trên thị trường công khai. Kế hoạch niêm yết của công ty diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ chấp nhận stablecoin ngày càng tăng và sự quan tâm ngày càng tăng của các cơ quan quản lý đối với cơ sở hạ tầng đồng đô la kỹ thuật số.
IPO của Circle vẫn phải chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý và bị ảnh hưởng bởi điều kiện thị trường. Chi tiết định giá bao gồm số lượng cổ phiếu và giá trị mỗi cổ phiếu sẽ được công bố trong tài liệu cập nhật trước ngày niêm yết.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Circle chính thức nộp đơn IPO hoặc trở thành cột mốc phát triển Stablecoin
Theo một tài liệu được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 1 tháng 4, Circle đã chính thức nộp đơn S-1 để thực hiện việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
Circle là đơn vị phát hành USDC, dự định niêm yết cổ phiếu phổ thông loại A của mình trên sàn giao dịch chứng khoán New York, với mã cổ phiếu là "CRCL".
Theo bản cáo bạch, Circle sẽ cung cấp một số lượng cổ phiếu phổ thông loại A chưa được công bố, trong khi một số cổ đông hiện tại cũng sẽ đăng ký cổ phiếu để bán. Mức giá dự kiến cho mỗi cổ phiếu vẫn chưa được xác định.
Doanh thu từ việc bán cổ phần của Circle sẽ thuộc về công ty, trong khi doanh thu từ việc bán cổ phần của các cổ đông hiện tại sẽ không thuộc về công ty. Các nhà bảo lãnh dẫn đầu bởi JPMorgan và Citigroup có quyền chọn trong 30 ngày để mua thêm cổ phần nhằm bù đắp cho việc phân phối vượt mức.
Dữ liệu tài chính được cung cấp trong tài liệu nộp này cung cấp cái nhìn chi tiết nhất về hiệu suất gần đây của Circle.
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, tổng doanh thu và doanh thu dự trữ của công ty đạt 1,68 tỷ USD, cao hơn 1,45 tỷ USD vào năm 2023 và 772 triệu USD vào năm 2022.
Phần lớn doanh thu trong năm 2024 đến từ thu nhập lãi dự trữ liên quan đến tài sản được hỗ trợ bởi USDC. Tổng chi phí vận hành trong năm 2024 là 491,7 triệu USD, trong đó phần lớn được sử dụng cho tiền lương (263,4 triệu USD), chi phí chung và hành chính (137,3 triệu USD) cũng như hạ tầng công nghệ thông tin (27,1 triệu USD).
Lợi nhuận ròng từ hoạt động liên tục trong năm 2024 là 156,9 triệu USD, giảm so với 271,5 triệu USD trong năm 2023, nhưng đã cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 761,8 triệu USD trong năm 2022. EBITDA điều chỉnh cho năm 2024 là 284,9 triệu USD.
Circle còn ghi nhận khoản lỗ và giảm giá trị tài sản số là 4,3 triệu USD và báo cáo thu nhập khác là 54,4 triệu USD, chủ yếu đến từ lợi nhuận không liên quan đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình.
Dự thảo đăng ký vẫn chưa xác định số lượng cổ phiếu lưu hành trung bình trọng số của công ty và con số lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu.
Như đã nêu trong bản cáo bạch, Circle dự kiến sẽ sử dụng lợi nhuận từ IPO cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm phát triển sản phẩm, vốn hoạt động, mở rộng kinh doanh và các khoản mua lại tiềm năng. Thời gian biểu về giá IPO và phân phối cổ phần vẫn chưa được công bố.
Sau khi niêm yết, công ty sẽ áp dụng cấu trúc quyền sở hữu ba lớp. Cổ phiếu loại A được cung cấp trong IPO sẽ có một quyền biểu quyết cho mỗi cổ phiếu. Cổ phiếu loại B do các đồng sáng lập Jeremy Allaire và Patrick Sean Neville nắm giữ sẽ có năm quyền biểu quyết cho mỗi cổ phiếu, nhưng tổng quyền biểu quyết tối đa là 30%.
Cổ phiếu loại C không có quyền biểu quyết và có thể chuyển đổi trong một số trường hợp nhất định. Cổ phiếu loại B được chuyển đổi thành cổ phiếu loại A khi được chuyển nhượng ngoài các kênh cho phép.
Cấu trúc này đảm bảo rằng Circle sẽ không bị xác định là "công ty được kiểm soát" theo quy tắc quản trị của Sở Giao dịch Chứng khoán New York sau khi niêm yết.
Trước khi Circle nộp tài liệu này, kế hoạch niêm yết của họ đã bị hoãn nhiều lần, bao gồm việc chấm dứt vào năm 2021 với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC). Đợt phát hành này đại diện cho nỗ lực đầu tiên của họ vào IPO truyền thống.
Tài liệu này xác nhận rằng cổ phần của Circle chưa được giao dịch trên thị trường công khai. Kế hoạch niêm yết của công ty diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ chấp nhận stablecoin ngày càng tăng và sự quan tâm ngày càng tăng của các cơ quan quản lý đối với cơ sở hạ tầng đồng đô la kỹ thuật số.
IPO của Circle vẫn phải chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý và bị ảnh hưởng bởi điều kiện thị trường. Chi tiết định giá bao gồm số lượng cổ phiếu và giá trị mỗi cổ phiếu sẽ được công bố trong tài liệu cập nhật trước ngày niêm yết.