SpaceX IPO đã thay đổi quy tắc của Phố Wall: phân bổ cổ phần cho nhà đầu tư nhỏ lẻ dự kiến gấp 3 lần mức thông thường, sẽ tổ chức họp nhà đầu tư sau lễ Phục sinh

Theo theo dõi của 1M AI News, SpaceX đang thông báo cho các nhà đầu tư tiềm năng về IPO, dự kiến sẽ bắt đầu các buổi họp báo nhà đầu tư do các lãnh đạo công ty chủ trì sau kỳ nghỉ lễ Phục Sinh vào tháng 4, đồng thời nộp đơn xin IPO bí mật nhất có thể trong tháng này. Quy mô huy động vốn của đợt IPO này có thể lên tới 75 tỷ USD, định giá có thể chạm mức 1,75 nghìn tỷ USD, vượt qua kỷ lục 290 tỷ USD của Saudi Aramco năm 2019, trở thành đợt IPO lớn nhất trong lịch sử.

Về cấu trúc phân phối, Elon Musk đang xem xét phân bổ tối đa 30% cổ phần cho nhà đầu tư cá nhân, cao hơn ít nhất gấp ba lần tỷ lệ thông thường từ 5% đến 10%. CFO của SpaceX, Bret Johnsen, đã truyền đạt kế hoạch này tới Phố Wall. Chiến lược của Musk là dựa vào nhóm nhà đầu tư cá nhân trung thành để giữ ổn định giá cổ phiếu sau khi niêm yết, giảm thiểu hành vi bán tháo ngắn hạn.

SpaceX cũng đã chỉ định các vai trò phân chia theo khách hàng và khu vực cho các ngân hàng bảo lãnh, thay vì để các ngân hàng cạnh tranh tự do:

1. Ngân hàng Mỹ: phụ trách các cá nhân có giá trị ròng cao và văn phòng gia đình tại Mỹ
2. Morgan Stanley: phục vụ các nhà đầu tư cá nhân nhỏ qua nền tảng E*Trade của họ
3. UBS: phụ trách các nhà đầu tư quốc tế có giá trị ròng cao
4. Citibank: điều phối phân phối quốc tế cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức
5. Mizuho, Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Canada lần lượt phụ trách thị trường Nhật Bản, Anh, Đức và Canada

Các buổi họp thử nghiệm thị trường (testing-the-waters meetings) vẫn chưa xác định quy mô cuối cùng và lịch trình của IPO.