Strategy™ (Nasdaq: MSTR/STRK), провідна компанія з управління Біткойн-скарбницями у світі, оголосила про завершення оцінки свого пропозиції 10.00% серії A вічних привілейованих акцій. Компанія випустить 8.5 мільйонів акцій за ціною $85.00 за акцію, залучивши суттєві $722.5 мільйонів. Розмір пропозиції був збільшений з початкової мети в $500 мільйонів, щоб задовольнити зростаючий інтерес інвесторів, з розрахунком на завершення угоди, заплановане на 25 березня 2025 року, за умови дотримання звичайних умов закриття.
Після пропозиції компанія Strategy очікує залучити приблизно 711,2 мільйона доларів США чистого доходу після вирахування комісій за андеррайтинг та витрат на пропозицію. Компанія планує використати ці кошти для загальних корпоративних цілей, включаючи придбання Біткойна та фінансування потреб у робочому капіталі. Цей крок відповідає зобов'язанням Strategy використовувати Біткойн як основний актив резерву казначейства, підкріплюючи свою позицію провідного гравця в секторі криптовалют.
Умови дивідендів, Права викупу, Андеррайтери
Новий випуск привілейованих акцій серії A буде накопичувати кумулятивний дивіденд за фіксованою річною ставкою 10,00%, на основі вказаної суми $100 за акцію. Регулярні дивіденди заплановані до виплати щоквартально з відстрочкою, починаючи з 30 червня 2025 року, за умови оголошення радою директорів компанії. У разі невиплати регулярних дивідендів, нарахування кумулятивних дивідендів буде здійснюватися за зростаючою ставкою 10% плюс 100 базисних пунктів, із максимальною межою 18% на рік. Така структура підвищує привабливість пропозиції, роблячи її привабливим варіантом для інвесторів, які шукають стабільний дохід.
Стратегія залишає за собою право викупити всі незабуті акції серії A постійних привілейованих акцій за готівку за певних умов. Це включає ситуації, коли кількість незабутніх акцій падає нижче 25% від загальної кількості випущених акцій або у разі певних змін податкового законодавства. Якщо відбудеться фундаментальна зміна, власники постійних привілейованих акцій матимуть право вимагати викуп своїх акцій за ціною, що дорівнює зазначеній сумі, плюс будь-які накопичені та невиплачені дивіденди.
Пропозицію веде сильна команда андеррайтерів, до складу якої входять Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Moelis & Company LLC та інші. Ці компанії діють як спільні менеджери книги замовлень, з додатковими співменеджерами, які допомагають у процесі пропозиції. Акції пропонуються через ефективну полицю реєстраційної заяви, поданої до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), і всі транзакції регулюються супутнім проспектом, доступним на веб-сайті SEC.
Як і у випадку з будь-якою інвестиційною пропозицією, існують невід'ємні ризики, і фактичні результати можуть відрізнятися від прогнозованих. Стратегія попереджає інвесторів про те, що зміни ринкових умов і задоволення умов закриття можуть вплинути на кінцеві результати цього розміщення. Додаткову інформацію про ризики та невизначеності можна знайти в документах, поданих компанією до SEC.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Ціни на стратегію 722,5 млн доларів США в раунді A
Strategy™ (Nasdaq: MSTR/STRK), провідна компанія з управління Біткойн-скарбницями у світі, оголосила про завершення оцінки свого пропозиції 10.00% серії A вічних привілейованих акцій. Компанія випустить 8.5 мільйонів акцій за ціною $85.00 за акцію, залучивши суттєві $722.5 мільйонів. Розмір пропозиції був збільшений з початкової мети в $500 мільйонів, щоб задовольнити зростаючий інтерес інвесторів, з розрахунком на завершення угоди, заплановане на 25 березня 2025 року, за умови дотримання звичайних умов закриття.
Після пропозиції компанія Strategy очікує залучити приблизно 711,2 мільйона доларів США чистого доходу після вирахування комісій за андеррайтинг та витрат на пропозицію. Компанія планує використати ці кошти для загальних корпоративних цілей, включаючи придбання Біткойна та фінансування потреб у робочому капіталі. Цей крок відповідає зобов'язанням Strategy використовувати Біткойн як основний актив резерву казначейства, підкріплюючи свою позицію провідного гравця в секторі криптовалют.
Умови дивідендів, Права викупу, Андеррайтери
Новий випуск привілейованих акцій серії A буде накопичувати кумулятивний дивіденд за фіксованою річною ставкою 10,00%, на основі вказаної суми $100 за акцію. Регулярні дивіденди заплановані до виплати щоквартально з відстрочкою, починаючи з 30 червня 2025 року, за умови оголошення радою директорів компанії. У разі невиплати регулярних дивідендів, нарахування кумулятивних дивідендів буде здійснюватися за зростаючою ставкою 10% плюс 100 базисних пунктів, із максимальною межою 18% на рік. Така структура підвищує привабливість пропозиції, роблячи її привабливим варіантом для інвесторів, які шукають стабільний дохід.
Стратегія залишає за собою право викупити всі незабуті акції серії A постійних привілейованих акцій за готівку за певних умов. Це включає ситуації, коли кількість незабутніх акцій падає нижче 25% від загальної кількості випущених акцій або у разі певних змін податкового законодавства. Якщо відбудеться фундаментальна зміна, власники постійних привілейованих акцій матимуть право вимагати викуп своїх акцій за ціною, що дорівнює зазначеній сумі, плюс будь-які накопичені та невиплачені дивіденди.
Пропозицію веде сильна команда андеррайтерів, до складу якої входять Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Moelis & Company LLC та інші. Ці компанії діють як спільні менеджери книги замовлень, з додатковими співменеджерами, які допомагають у процесі пропозиції. Акції пропонуються через ефективну полицю реєстраційної заяви, поданої до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), і всі транзакції регулюються супутнім проспектом, доступним на веб-сайті SEC.
Як і у випадку з будь-якою інвестиційною пропозицією, існують невід'ємні ризики, і фактичні результати можуть відрізнятися від прогнозованих. Стратегія попереджає інвесторів про те, що зміни ринкових умов і задоволення умов закриття можуть вплинути на кінцеві результати цього розміщення. Додаткову інформацію про ризики та невизначеності можна знайти в документах, поданих компанією до SEC.