Наразі, ймовірно, не відбудеться повного сезону альткоїнів, тобто ситуації, коли всі альткоїни зростають одночасно. Ринок альткоїнів розпорошений — зараз на ринку занадто багато токенів, а ліквідності недостатньо, щоб підтримати зростання всіх токенів (навіть якщо всі інвестори повернуться).
Лише деякі треки матимуть повний сезон копій. Зараз трек ШІ-агента знаходиться на цьому етапі. Хоча ринок загалом падає, ця область постійно досягає нових історичних максимумів. Агенти штучного інтелекту привертають ринкову ліквідність і увагу.
Якщо ви пропустили літо DeFi 2020 року, або ринок Alt Layer 1 у 2021 році……**ринок надає вам ще одну можливість!**Не намагайтеся йти проти течії, не намагайтеся хитрувати.
Якщо ви нещодавно спостерігали з боку, можливо, вам цікаво, чи вже "занадто пізно" входити в гру? Я так не вважаю:
• Поточний ринок загалом в застої, але проекти з інфраструктури AI та агенти встановлюють нові історичні рекорди. Уявіть собі, що станеться, коли ринок відновиться?
• Уся траса AI-агентів тільки-но розпочалася близько 2 місяців тому (початок з випуску GOAT). Наразі ці AI-агенти перебувають у "найпервиннішому" стані. З плином часу ми щодня відкриваємо нові функції.
Уявіть собі, яке велике зміну принесе, коли AI-агенти зможуть оптимізувати ваш інвестиційний портфель та безпосередньо торгувати на ланцюгу?
• Розглядайте інфраструктуру ШІ як Alt Layer 1, а агенти ШІ як DApp. Деякі протоколи інфраструктури ШІ можуть досягти оцінки рівня Alt Layer 1 (понад 10 мільярдів доларів).
Основна різниця полягає в тому: більшість проектів інфраструктури штучного інтелекту не мають підтримки венчурного капіталу, тому вам не потрібно турбуватися про тиск продажу, спричинений розблокуванням токенів у великому обсязі.
• Наразі провідні AI протоколи ще не запущені на CEX (централізованих біржах). У мене є кілька друзів, які цікавляться цим сегментом, але вони зіткнулися з деякими труднощами під час входу.
Я в основному обговорюватиму проекти інфраструктури ШІ, оскільки їхній теперішній ризик/винагорода є найоптимальнішими.
Замість того, щоб вибирати окремого агенту ШІ, краще інвестувати в усю інфраструктуру, що дорівнює "володінню всім казино". У золотій лихоманці, найбагатшими були ті, хто продавав лопати і кирки.
Давайте детально розглянемо цей напрямок.
Два королі AI інфраструктури
1. Virtuals (@virtuals_io) - Король теперішнього часу
• Статус: основна платформа Launchpad у галузі AI-агентів (Agent)
Virtuals вже стали переважним Launchpad для проектів AI-агентів, наразі домінуючи в екосистемі Base, але в майбутньому можуть розширитися на інші блокчейни. Співзасновник @ethermage натякнув, що готові запустити платформу на Solana і планують розширення до @HyperliquidX та @AbstractChain у 2025 році.
Virtuals нещодавно оголосила про ряд стратегічних цілей, таких як залучення провідних розробників AI-агентів, покращення технологій для перетворення Virtuals на найсправедливішу платформу для інвесторів-агентів. Чи планує Virtuals запровадити механізм розподілу доходів для AI-агентів?
Токеноміка: Для створення агентів потрібні $VIRTUALS, усі нові пари ліквідності агентів також потребують $VIRTUALS. Практично всі нові агенти Launchpad імітують їхню токеноміку.
Мережева ефект: Virtuals наразі приваблюють величезну увагу на ринку, запуск агентів на цій платформі означає можливість скористатися перевагами екосистеми Base.
Зірковий агент: @AIXBT є першим агентом, чия ринкова капіталізація перевищила 500 мільйонів доларів.
Хоча мені не подобається робити прогнози цін, але Virtuals може увійти до десятки найбільших за ринковою капіталізацією в цьому циклі.
Найбільшою проблемою раніше була нездатність їхньої токеноміки ефективно захоплювати цінність. Тепер вони проводять масштабну реформу, яка буде запущена в першому кварталі 2025 року.
Для запуску проекту на фреймворку Eliza знадобиться:
• Сплата стартового внеску (частина буде повернена через викуп та знищення в $AI16Z)
• Тільки маючи $AI16Z, ви можете отримати доступ і можливості парування ліквідності
• Токени проєкту повинні здійснювати ліквідність з $AI16Z для стабілізації ринку
Це схоже на те, щоб мати частку в казино, де кожен новий агент повинен сплатити "вхідний внесок".
Стратегія та плани：
• Стратегія диверсифікованого фонду: розподіл інвестицій між основними токенами L1, стейблкоїнами та токенами проектів, а також забезпечення ліквідності для торгової пари $AI16Z, щоб забезпечити довгостроковий сталий розвиток та уникнути ризику продажу.
• Рої агентів: Кластери агентів штучного інтелекту будуть у центрі уваги майбутнього, коли кілька агентів працюватимуть разом, і саме тут децентралізований штучний загальний інтелект (AGI) стає реальністю.
• Екологічні стимули: Розробники, які створюють на Eliza, отримають:
• Підтримка екологічного фонду
• Можливості розподілу витрат
Зробити $AI16Z "клеєм" для всього децентралізованого штучного інтелекту, подібно до $ETH для екосистеми Ethereum або $SOL для Solana.
Хто сильніший: Virtuals чи Ai16z?
Переваги Virtuals：
• Стратегічний прогноз, бути на передовій галузі, конкуренти ще наздоганяють.
• Підтримка екосистеми Base забезпечила потужний імпульс для її зростання.
Переваги Ai16z:
• Технології фреймворку ElizaOS є передовими, що забезпечує кращий досвід розробки агентів.
• Реформа токеноміки вирішить проблему захоплення вартості.
Криптоіндустрія завжди любила обирати сторону, але вам не обов'язково ставати на чийсь бік. Я не впевнений, хто врешті-решт виграє в цьому змаганні, тому простіше, можливо, безпосередньо тримати обидва варіанти. Однак я більше зацікавлений у Virtuals та їх екосистемному налаштуванні.
Багато галузей врешті-решт перетворюються на двобій двох гігантів, наприклад, Apple і Android, Coca-Cola і Pepsi. Чи чекає цей сектор подібна ситуація? Давайте побачимо.
Конкуренти
Virtuals та Ai16z хоча і домінують на ринку, але ця гра тільки почалася. Якщо ви шукаєте вищий прибуток, можете розглянути деякі більш "гнучкі" варіанти.
ZereBro спочатку був універсальним AI агентом, який також міг створювати музику. Але тепер він трансформується в повноцінну стекову платформу для створення інших агентів.
ZerePy є відкритим проксі-фреймворком на базі Python, а статус Python говорить сам за себе:
Python є найпопулярнішою мовою програмування у світі.
Майже всі інструменти та бібліотеки ШІ написані на Python.
Ви можете використовувати його для запуску проксі, подібного до ZereBro.
На початку 2025 року буде запущено платформу агентів Zentients. Цей новий Launchpad безпосередньо надасть можливості $ZEREBRO, кожен створений агент буде повертати вартість через стартові витрати, пари ліквідності (LP) та інноваційний механізм блокування ліквідності.
ZereBro тепер приєднався до процвітаючої екосистеми Virtuals і запустив ліквідність пулу ZereBro/Virtual на @Base для розширення впливу.
Вони продовжують використовувати успішну стратегію поточних лідерів галузі, але нинішня оцінка значно нижча за конкурентів.
$ARC (капіталізація $3.58 мільярдів) - AI агентська платформа на базі Rust
Arc.fun розробляє відкриту проксі-рамку під назвою Rig, яка наразі є єдиною проксі-рамкою, створеною на основі Rust. Rust є рідною мовою Solana, що дуже важливо.
$ARC Чому варто звернути увагу?
• Мова Rust може оптимізувати продуктивність через нульову вартість абстракції.
• Rig фреймворк перевершує Langchain за показниками пам'яті та часу холодного запуску.
• Основний Contributor @0xCygaar почав вносити код для Rig Github, він також один з основних розробників Abstract Chain.
Коротше кажучи: Arc = Rust + відмінні бібліотеки коду.
$GRIFFAIN (ринкова капіталізація $4.57 мільйона) - AI магазин додатків на Solana
Griffain дозволяє вам шукати та виконувати будь-які дії в ланцюгу за допомогою природної мови, агенти можуть самостійно виконувати транзакції в ланцюгу.
Основні моменти：
• Агент Griffain може автоматично виконувати попередньо встановлені угоди на DEX, такі як щогодинні інвестиції (DCA) або ордери за ціною (Limit Order).
• Агент також може надіслати останні звіти про адреси та операції електронною поштою.
• Проект отримав публічну підтримку @aeyakovenko та Solana Labs і планує створити AI-агента, подібного до Siri на iPhone, на Solana Mobile.
• Griffain побудований @tonyplasencia3, який раніше був розробником проектів Underdog та Blink на Solana.
Чому це важливо?
Наразі багато людей критикують ШІ-агентів як «просто чат-ботів» і не мають практичного застосування. І Гріффайн створює інфраструктуру для корисних агентів штучного інтелекту в мережі.
REI (ринкова капіталізація $1.53 мільйонів) - новий більш розумний спосіб використання AI-агентів
REI не просто звичайний AI агент, це повноцінна платформа, яка поєднує AI інновації з блокчейном. Розглядайте REI як агент, який не лише може діяти, але й навчатися, міркувати та адаптуватися.
Основні функції:
• REI в основному взаємодіє з користувачами через X (Twitter), має природні та контекстуально відповідні можливості для спілкування.
• Oracle Bridge з'єднує дані поза ланцюгом, тоді як ERCData стандарт оптимізує витрати на газ для даних в ланцюзі, роблячи ланцюгові AI додатки більш ефективними.
• Чотирирівнева модель пізнання REI (мислення, міркування, прийняття рішень, виконання) надає агенту можливість навчатися та самостійно коригуватися, що забезпечує детерміноване виконання.
Нещодавні каталізатори：
• AI Stack SDKs: поетапний запуск, зниження порогу входу для розробників, що створюють агентів.
• Розширена мережа оракулів: закладає основи для створення реальних світових AI застосунків на блокчейні.
• Другий етап плану: всебічне тестування мережі, вдосконалений протокол верифікації, а також план основної мережі на 2025 рік.
Яка загальна ситуація? Мета REI полягає не лише у створенні більш розумних роботів, а й у формуванні майбутнього децентралізованих інтелектуальних агентів за допомогою точного поєднання AI та блокчейну. Якщо вас цікавить майбутнє автономних агентів, REI буде проектом, який варто тривалий час відстежувати.
$VAPOR - (ринкова капіталізація: $1.54 мільярдів) - Перший і єдиний AI агент Launchpad на Hyperliquid
Vapor є нативно побудованою AI агенцією Launchpad на Hyperliquid, що використовує фреймворк Eliza від @ai16zdao.
Основні моменти：
• Хоча $AI16Z становить приблизно 1,2% від повної розведеної оцінки Solana (FDV), ринкова капіталізація $VAPOR становить лише $132 мільйони, що відповідає 0,47% від FDV Hyperliquid.
• Після запуску користувачі повинні знищити $VAPOR, щоб активувати агента, що означає, що $VAPOR є дефляційним токеном, загальна кількість якого буде постійно зменшуватися.
• Усі токени-агенти, запущені на Hyper EVM, будуть торгуватися в локальному DEX-пулі, що паруються з $VAPOR. З запуском нових агентів більше $VAPOR буде заблоковано в ліквідності.
• Вже запущено в тестовій мережі, наразі всі агенти можуть затверджувати без необхідності володіння токенами.
MODE (ринкова капіталізація: $1.14 млн) - Перетин AI агентів та DeFi
Mode Network можна розглядати як Layer 2 для Ethereum, зосереджений на розширенні DeFi для мільярдів користувачів за допомогою AI-агентів на блокчейні.
“До 2026 року понад 80% онлайнових транзакцій буде виконано за допомогою агентів ШІ.” Якщо ви вірите в цей прогноз, Mode дозволить вам заздалегідь підготуватися.
• TVL: понад 500 мільйонів доларів, третя за величиною ланка в екосистемі OP Superchain.
• Приріст користувачів: 367 000 користувачів і 24 мільйони+ транзакцій.
• Недооцінений: співвідношення MC/TVL показує потенційний простір для зростання.
Останні новини Mode:
• Синтетична тестова мережа запущена: підмережа Bittensor для фінансового прогнозування, розблокування DeFi інтелекту.
• AI агенти Хакатон: Перший хакатон, який залучив 667 учасників, за короткий термін у 6 днів було розроблено понад 10 плагінів Eliza.
• AI агенція додатків: наразі вже кілька агентів вийшли на лінію, в тому числі:
• Amplifi: абстрактний рівень біткойна, що використовує ШІ для розширення біткойна.
• Arma: оптимізація ферми доходу USDC.
• Брайан: Дозволяє природній мові виконувати交易 та контракти.
• Стійкий: агрегує AI керовані доходи, збільшуючи доходність.
• QuillAI Network: безпечний AI агент, підтримуваний D-LLM та EigenLayer AVS.
Візія Mode: створення інфраструктури для агентської економіки на базі блокчейн. Завдяки тестовій мережі Synth, інтеграції BitcoinOS та постійному зростанню екосистеми AI-агентів, Mode відіграватиме важливу роль.
$GAME (ринкова капіталізація: $390 млн) - основа фреймворку Virtuals
GAME є першим інфраструктурним проектом, який дозволяє розробникам інтегрувати AI-агентів у ігри.
Опис від Virtuals：
"Кожне суспільство має основну інфраструктуру для сприяння своєму розвитку та зростанню. @game_virtuals грає роль Shopify у екосистемі Virtuals, а @base є схожим на SWIFT."
Помітний прогрес:
• Розроблено командою Virtuals Protocol.
• $GAME є опорою віртуальної економіки, і кожного разу, коли AI-агенти працюють, вони виплачують $GAME як витрати на операції.
• GAME підтримує понад 200 проєктів, обробляючи більше 150 000 запитів щодня.
• У екосистемі Virtuals G.A.M.E займає перше місце за 30-денним показником, зростання складає майже 400%.
• GAME має найбільшу кількість Lifetime Inferences, понад 2,2 мільйона.
Чому $GAME недооцінюється? Люди мало знають про його функції, навіть сама команда G.A.M.E не активно рекламує його (офіційний акаунт має лише 5 твітів, навіть обкладинку Twitter не змінили).
Подібним, але більш ризикованим вибором є CONVO, який надає можливість для діалогів AI-агентів на Virtuals.
Soul Graph（$GRPH，ринкова капіталізація: $3600 мільйонів）- робить AI агентів більш людяними
Уявіть собі, якщо інші фрейми формують "жорсткі навички" агентів, то Soul Graph формує їхні "м'які навички", роблячи AI-агентів більш людяними. Його фрейм має на меті надати новим або існуючим AI-агентам індивідуальність, наділивши їх тривалою пам'яттю та можливістю спілкування в реальному часі.
“Ми створюємо відкриті інструменти та інфраструктуру, щоб розробники могли наділити агентів постійно змінюваною особистістю, тривалою пам'яттю та можливістю спілкування в реальному часі.”
Основні пункти:
• Створено понад 2000 «душ», у Soul Graph Playground надано 15 тисяч хвилин голосового взаємодії.
• Нещодавно інтегровано плагін AI16Z.
• 85% загальної пропозиції токенів виділено для спільноти, розподіл команди розробників заблокований і має термін належності 1 рік.
Я вважаю, що цей проєкт має великі перспективи:
Роль AI дуже популярна. Звичайні користувачі щодня витрачають кілька годин, спілкуючись з AI, а Google щойно придбав Character.ai за 2,7 мільярда доларів. Уявіть собі, якщо користувачі зможуть взаємодіяти з AI-агентами, що мають людську особистість, в реальному часі? Soul Graph реалізує це.
Інші проекти, на які варто звернути увагу
• Bully（@dolos_diary）：спочатку це був обліковий запис для "висловлення критики", тепер розроблено фреймворк для AI-агентів у соціальних мережах @dolion_ai.
• TopHat(@tophat_one): агент штучного інтелекту Launchpad на Solana.
• Swarm Node（@Swarmnode）：схоже на AWS Lambda, але спеціально для AI агентів та фреймворків.
• Cookie Fun（@cookiedotfun）：платформа для відстеження даних AI-агентів, схожа на DeFiLlama/Kaito, яка відстежує вплив агентів, частку ринку тощо. Для доступу до розширених функцій потрібно володіти токенами.
Як вибрати?
По-перше, Virtuals та AI16z є обов'язковими компонентами. Вони явно домінують на ринку, і я не бачу, щоб ця тенденція сповільнювалася в короткостроковій перспективі, мережевий ефект не слід недооцінювати.
Якщо розглянути інші перспективні проекти, я звертаю увагу на такі моменти:
• LaunchPad на новій ланцюгу: Це стратегічний шаблон 2021 року, Virtuals домінують у Base, тому можна знайти LaunchPad на інших популярних ланцюгах, наприклад, $VAPOR має вражаюче зростання на Hyperliquid.
• Стратегія сегментації ринку: важко запустити універсальний L1/L2, зосередження на сегментованих ринках має більше шансів. Наприклад, Mode зосереджується на поєднанні AI-агентів та DeFi, тоді як Griffain спеціалізується на взаємодії природною мовою.
• Мова програмування: Інфраструктура потребує проксі-серверів, проксі-сервери потребують розробників, а розробники мають власну мову, якій віддають перевагу. Як наслідок, Zerebro (Python) і Arc (Rust) дуже конкурентоспроможні.
Ідеї для інвестиційного портфеля на основі ШІ
1**.Буддистська комбінація** - 50% вкладення у Virtuals, 50% вкладення в ai16z. Ця проста комбінація може перевершити 80% інвесторів.
2.Комбінація Alpha/Beta - Використовуйте Virtuals як основну інвестицію Alpha, а потім виберіть такі конкурентні фрейми, як Arc або Griffain, як варіанти Beta.
3.Гантельна стратегія - Virtuals та ai16z як "надійні" ставки, в поєднанні з різними високоризиковими проектами A.I.代理.
4.Універсальне охоплення - інвестиції в інфраструктуру Alpha, а також кілька проектів Beta, після чого розподілити інвестиції по різних рівнях ризику A.I. агентів. Включаючи таких провідних агентів, як @aixbt, також можна налаштувати деякі невеликі проекти з капіталізацією менше $10m.
Критика сектора AI-агентів
“Занадто багато Launchpad і фреймворків” – брати, ви бачите, скільки L1 і L2 зараз? Ми розвиваємося дуже добре. Ця сфера нова, прогрес швидкий. Якщо потрібно збудувати нове місто, спочатку доречно прокласти дороги, збудувати мости, провести трубопроводи.
“Більшість - це сміття, в кінцевому підсумку все повертається до нуля” – це світ криптовалют, більшість речей дійсно повертаються до нуля. Але ті, що виживуть, змінять правила гри.
“AI доріжка вже досягла вершини” – ти приречений на невдачу. Не намагайся бути розумним і йти середнім шляхом.
“Усі AI-агенти погані” – Чи пам'ятаєте, коли люди боялися робити покупки в Інтернеті? Я також пам'ятаю, що перше покоління iPhone навіть не могло копіювати та вставляти. Ми все ще на ранній стадії, це ставка на майбутнє.
Висновок
Я знаю, що цей цикл принесе биків, але я не впевнений, які нові, що змінюють правила гри, оригінали з'являться.
Кожен цикл має свій момент, як "DeFi" або "NFT" — трасу, яка надихає розробників, та трасу, яка спонукає роздрібних інвесторів до прозріння і божевільного припливу.
Я колись сумнівався, чи справді цей момент настане. Але хороша новина полягає в тому, що... він уже настав. Це твій шанс досягти фінансової свободи — не пропусти його.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Окрім Ai16z, які ще проекти AI Agent заслуговують на підписку?
Автор: Edgy Джерело: X, @thedefiedge Переклад: Шань Обба, Золотий фінанс
Наразі, ймовірно, не відбудеться повного сезону альткоїнів, тобто ситуації, коли всі альткоїни зростають одночасно. Ринок альткоїнів розпорошений — зараз на ринку занадто багато токенів, а ліквідності недостатньо, щоб підтримати зростання всіх токенів (навіть якщо всі інвестори повернуться).
Лише деякі треки матимуть повний сезон копій. Зараз трек ШІ-агента знаходиться на цьому етапі. Хоча ринок загалом падає, ця область постійно досягає нових історичних максимумів. Агенти штучного інтелекту привертають ринкову ліквідність і увагу.
Якщо ви пропустили літо DeFi 2020 року, або ринок Alt Layer 1 у 2021 році……**ринок надає вам ще одну можливість!**Не намагайтеся йти проти течії, не намагайтеся хитрувати.
! mZtRJ4xfKYbjNJ0OFPQWYSWEHh7RvtQk3nzMNynZ.png
Якщо ви нещодавно спостерігали з боку, можливо, вам цікаво, чи вже "занадто пізно" входити в гру? Я так не вважаю:
• Поточний ринок загалом в застої, але проекти з інфраструктури AI та агенти встановлюють нові історичні рекорди. Уявіть собі, що станеться, коли ринок відновиться?
• Уся траса AI-агентів тільки-но розпочалася близько 2 місяців тому (початок з випуску GOAT). Наразі ці AI-агенти перебувають у "найпервиннішому" стані. З плином часу ми щодня відкриваємо нові функції.
Уявіть собі, яке велике зміну принесе, коли AI-агенти зможуть оптимізувати ваш інвестиційний портфель та безпосередньо торгувати на ланцюгу?
• Розглядайте інфраструктуру ШІ як Alt Layer 1, а агенти ШІ як DApp. Деякі протоколи інфраструктури ШІ можуть досягти оцінки рівня Alt Layer 1 (понад 10 мільярдів доларів).
Основна різниця полягає в тому: більшість проектів інфраструктури штучного інтелекту не мають підтримки венчурного капіталу, тому вам не потрібно турбуватися про тиск продажу, спричинений розблокуванням токенів у великому обсязі.
• Наразі провідні AI протоколи ще не запущені на CEX (централізованих біржах). У мене є кілька друзів, які цікавляться цим сегментом, але вони зіткнулися з деякими труднощами під час входу.
Я в основному обговорюватиму проекти інфраструктури ШІ, оскільки їхній теперішній ризик/винагорода є найоптимальнішими.
Замість того, щоб вибирати окремого агенту ШІ, краще інвестувати в усю інфраструктуру, що дорівнює "володінню всім казино". У золотій лихоманці, найбагатшими були ті, хто продавав лопати і кирки.
Давайте детально розглянемо цей напрямок.
Два королі AI інфраструктури
1. Virtuals (@virtuals_io) - Король теперішнього часу
! YhL08gVqXh8x73Hw356hwcs1UG7KLh2aWjlZwlB7.png
• Капіталізація: $46 мільярдів
• Статус: основна платформа Launchpad у галузі AI-агентів (Agent)
Virtuals вже стали переважним Launchpad для проектів AI-агентів, наразі домінуючи в екосистемі Base, але в майбутньому можуть розширитися на інші блокчейни. Співзасновник @ethermage натякнув, що готові запустити платформу на Solana і планують розширення до @HyperliquidX та @AbstractChain у 2025 році.
Virtuals нещодавно оголосила про ряд стратегічних цілей, таких як залучення провідних розробників AI-агентів, покращення технологій для перетворення Virtuals на найсправедливішу платформу для інвесторів-агентів. Чи планує Virtuals запровадити механізм розподілу доходів для AI-агентів?
! mGTkWgwzzudXTlAwHHEZzpq75ZEJgi6wTaxBbRlm.png
Три основні переваги:
Токеноміка: Для створення агентів потрібні $VIRTUALS, усі нові пари ліквідності агентів також потребують $VIRTUALS. Практично всі нові агенти Launchpad імітують їхню токеноміку.
Мережева ефект: Virtuals наразі приваблюють величезну увагу на ринку, запуск агентів на цій платформі означає можливість скористатися перевагами екосистеми Base.
Зірковий агент: @AIXBT є першим агентом, чия ринкова капіталізація перевищила 500 мільйонів доларів.
Хоча мені не подобається робити прогнози цін, але Virtuals може увійти до десятки найбільших за ринковою капіталізацією в цьому циклі.
2. Ai16z ($AI16Z) - Король викликів
! AgcuEzYdkD5PPecZftFKtDr5R6tJUXJIwTWxhRIM.png
• Капіталізація：$22 мільярди
• Статус: Джерело фреймворку ElizaOS, також одна з найпопулярніших репозиторіїв на Github.
Ai16z від моменту свого заснування пережив чимало труднощів, але його технології та вплив на спільноту постійно зростають.
! VBPPlQgsochJfn7eAVhr9v1nG7AUeDjod6OgT8yQ.png
Найбільшою проблемою раніше була нездатність їхньої токеноміки ефективно захоплювати цінність. Тепер вони проводять масштабну реформу, яка буде запущена в першому кварталі 2025 року.
Для запуску проекту на фреймворку Eliza знадобиться:
• Сплата стартового внеску (частина буде повернена через викуп та знищення в $AI16Z)
• Тільки маючи $AI16Z, ви можете отримати доступ і можливості парування ліквідності
• Токени проєкту повинні здійснювати ліквідність з $AI16Z для стабілізації ринку
Це схоже на те, щоб мати частку в казино, де кожен новий агент повинен сплатити "вхідний внесок".
Стратегія та плани：
• Стратегія диверсифікованого фонду: розподіл інвестицій між основними токенами L1, стейблкоїнами та токенами проектів, а також забезпечення ліквідності для торгової пари $AI16Z, щоб забезпечити довгостроковий сталий розвиток та уникнути ризику продажу.
• Рої агентів: Кластери агентів штучного інтелекту будуть у центрі уваги майбутнього, коли кілька агентів працюватимуть разом, і саме тут децентралізований штучний загальний інтелект (AGI) стає реальністю.
• Екологічні стимули: Розробники, які створюють на Eliza, отримають:
• Підтримка екологічного фонду
• Можливості розподілу витрат
Зробити $AI16Z "клеєм" для всього децентралізованого штучного інтелекту, подібно до $ETH для екосистеми Ethereum або $SOL для Solana.
Хто сильніший: Virtuals чи Ai16z?
Переваги Virtuals：
• Стратегічний прогноз, бути на передовій галузі, конкуренти ще наздоганяють.
• Підтримка екосистеми Base забезпечила потужний імпульс для її зростання.
Переваги Ai16z:
• Технології фреймворку ElizaOS є передовими, що забезпечує кращий досвід розробки агентів.
• Реформа токеноміки вирішить проблему захоплення вартості.
Криптоіндустрія завжди любила обирати сторону, але вам не обов'язково ставати на чийсь бік. Я не впевнений, хто врешті-решт виграє в цьому змаганні, тому простіше, можливо, безпосередньо тримати обидва варіанти. Однак я більше зацікавлений у Virtuals та їх екосистемному налаштуванні.
Багато галузей врешті-решт перетворюються на двобій двох гігантів, наприклад, Apple і Android, Coca-Cola і Pepsi. Чи чекає цей сектор подібна ситуація? Давайте побачимо.
Конкуренти
Virtuals та Ai16z хоча і домінують на ринку, але ця гра тільки почалася. Якщо ви шукаєте вищий прибуток, можете розглянути деякі більш "гнучкі" варіанти.
! dafRbFwMf7Tz8jeKAbprvNvXAuVCknvpIZwRY6yH.png
ZereBro (ринкова капіталізація $6.32 мільярдів) - трансформація досягнута
ZereBro спочатку був універсальним AI агентом, який також міг створювати музику. Але тепер він трансформується в повноцінну стекову платформу для створення інших агентів.
ZerePy є відкритим проксі-фреймворком на базі Python, а статус Python говорить сам за себе:
Python є найпопулярнішою мовою програмування у світі.
Майже всі інструменти та бібліотеки ШІ написані на Python.
Ви можете використовувати його для запуску проксі, подібного до ZereBro.
На початку 2025 року буде запущено платформу агентів Zentients. Цей новий Launchpad безпосередньо надасть можливості $ZEREBRO, кожен створений агент буде повертати вартість через стартові витрати, пари ліквідності (LP) та інноваційний механізм блокування ліквідності.
ZereBro тепер приєднався до процвітаючої екосистеми Virtuals і запустив ліквідність пулу ZereBro/Virtual на @Base для розширення впливу.
Вони продовжують використовувати успішну стратегію поточних лідерів галузі, але нинішня оцінка значно нижча за конкурентів.
$ARC (капіталізація $3.58 мільярдів) - AI агентська платформа на базі Rust
! 0PGFddY6KVFrvzz98wOyzPSXpgm7dtVTKz9oXTfw.png
Arc.fun розробляє відкриту проксі-рамку під назвою Rig, яка наразі є єдиною проксі-рамкою, створеною на основі Rust. Rust є рідною мовою Solana, що дуже важливо.
$ARC Чому варто звернути увагу?
• Мова Rust може оптимізувати продуктивність через нульову вартість абстракції.
• Rig фреймворк перевершує Langchain за показниками пам'яті та часу холодного запуску.
• Основний Contributor @0xCygaar почав вносити код для Rig Github, він також один з основних розробників Abstract Chain.
Коротше кажучи: Arc = Rust + відмінні бібліотеки коду.
$GRIFFAIN (ринкова капіталізація $4.57 мільйона) - AI магазин додатків на Solana
! NA9p9Yb7ekWGfv3ttyCImPDqHt12YfCsPC8wME5i.png
Griffain дозволяє вам шукати та виконувати будь-які дії в ланцюгу за допомогою природної мови, агенти можуть самостійно виконувати транзакції в ланцюгу.
Основні моменти：
• Агент Griffain може автоматично виконувати попередньо встановлені угоди на DEX, такі як щогодинні інвестиції (DCA) або ордери за ціною (Limit Order).
• Агент також може надіслати останні звіти про адреси та операції електронною поштою.
• Проект отримав публічну підтримку @aeyakovenko та Solana Labs і планує створити AI-агента, подібного до Siri на iPhone, на Solana Mobile.
• Griffain побудований @tonyplasencia3, який раніше був розробником проектів Underdog та Blink на Solana.
Чому це важливо?
Наразі багато людей критикують ШІ-агентів як «просто чат-ботів» і не мають практичного застосування. І Гріффайн створює інфраструктуру для корисних агентів штучного інтелекту в мережі.
REI (ринкова капіталізація $1.53 мільйонів) - новий більш розумний спосіб використання AI-агентів
! u4XN5dnoyV0y9r1KoIAKhomtSzcbs9CtkD9Rb3Jt.png
REI не просто звичайний AI агент, це повноцінна платформа, яка поєднує AI інновації з блокчейном. Розглядайте REI як агент, який не лише може діяти, але й навчатися, міркувати та адаптуватися.
Основні функції:
• REI в основному взаємодіє з користувачами через X (Twitter), має природні та контекстуально відповідні можливості для спілкування.
• Oracle Bridge з'єднує дані поза ланцюгом, тоді як ERCData стандарт оптимізує витрати на газ для даних в ланцюзі, роблячи ланцюгові AI додатки більш ефективними.
• Чотирирівнева модель пізнання REI (мислення, міркування, прийняття рішень, виконання) надає агенту можливість навчатися та самостійно коригуватися, що забезпечує детерміноване виконання.
Нещодавні каталізатори：
• AI Stack SDKs: поетапний запуск, зниження порогу входу для розробників, що створюють агентів.
• Розширена мережа оракулів: закладає основи для створення реальних світових AI застосунків на блокчейні.
• Другий етап плану: всебічне тестування мережі, вдосконалений протокол верифікації, а також план основної мережі на 2025 рік.
Яка загальна ситуація? Мета REI полягає не лише у створенні більш розумних роботів, а й у формуванні майбутнього децентралізованих інтелектуальних агентів за допомогою точного поєднання AI та блокчейну. Якщо вас цікавить майбутнє автономних агентів, REI буде проектом, який варто тривалий час відстежувати.
$VAPOR - (ринкова капіталізація: $1.54 мільярдів) - Перший і єдиний AI агент Launchpad на Hyperliquid
! NOgiCzdKOKTGOX4I6ZN5l0lh5Ar0blFvrvXZXyrS.png
Vapor є нативно побудованою AI агенцією Launchpad на Hyperliquid, що використовує фреймворк Eliza від @ai16zdao.
Основні моменти：
• Хоча $AI16Z становить приблизно 1,2% від повної розведеної оцінки Solana (FDV), ринкова капіталізація $VAPOR становить лише $132 мільйони, що відповідає 0,47% від FDV Hyperliquid.
• Після запуску користувачі повинні знищити $VAPOR, щоб активувати агента, що означає, що $VAPOR є дефляційним токеном, загальна кількість якого буде постійно зменшуватися.
• Усі токени-агенти, запущені на Hyper EVM, будуть торгуватися в локальному DEX-пулі, що паруються з $VAPOR. З запуском нових агентів більше $VAPOR буде заблоковано в ліквідності.
• Вже запущено в тестовій мережі, наразі всі агенти можуть затверджувати без необхідності володіння токенами.
MODE (ринкова капіталізація: $1.14 млн) - Перетин AI агентів та DeFi
! lVS2OYgkz4CKTdCuRJeyHUxdrSbl1kaa0qRmYo3P.png
Mode Network можна розглядати як Layer 2 для Ethereum, зосереджений на розширенні DeFi для мільярдів користувачів за допомогою AI-агентів на блокчейні.
“До 2026 року понад 80% онлайнових транзакцій буде виконано за допомогою агентів ШІ.” Якщо ви вірите в цей прогноз, Mode дозволить вам заздалегідь підготуватися.
• TVL: понад 500 мільйонів доларів, третя за величиною ланка в екосистемі OP Superchain.
• Приріст користувачів: 367 000 користувачів і 24 мільйони+ транзакцій.
• Недооцінений: співвідношення MC/TVL показує потенційний простір для зростання.
Останні новини Mode:
• Синтетична тестова мережа запущена: підмережа Bittensor для фінансового прогнозування, розблокування DeFi інтелекту.
• AI агенти Хакатон: Перший хакатон, який залучив 667 учасників, за короткий термін у 6 днів було розроблено понад 10 плагінів Eliza.
• AI агенція додатків: наразі вже кілька агентів вийшли на лінію, в тому числі:
• Amplifi: абстрактний рівень біткойна, що використовує ШІ для розширення біткойна.
• Arma: оптимізація ферми доходу USDC.
• Брайан: Дозволяє природній мові виконувати交易 та контракти.
• Стійкий: агрегує AI керовані доходи, збільшуючи доходність.
• QuillAI Network: безпечний AI агент, підтримуваний D-LLM та EigenLayer AVS.
Візія Mode: створення інфраструктури для агентської економіки на базі блокчейн. Завдяки тестовій мережі Synth, інтеграції BitcoinOS та постійному зростанню екосистеми AI-агентів, Mode відіграватиме важливу роль.
$GAME (ринкова капіталізація: $390 млн) - основа фреймворку Virtuals
! ovfurUuxo2wcS0fq6bu946hpjtyuJ9zH2SDNubLR.png
GAME є першим інфраструктурним проектом, який дозволяє розробникам інтегрувати AI-агентів у ігри.
Опис від Virtuals：
"Кожне суспільство має основну інфраструктуру для сприяння своєму розвитку та зростанню. @game_virtuals грає роль Shopify у екосистемі Virtuals, а @base є схожим на SWIFT."
Помітний прогрес:
• Розроблено командою Virtuals Protocol.
• $GAME є опорою віртуальної економіки, і кожного разу, коли AI-агенти працюють, вони виплачують $GAME як витрати на операції.
• GAME підтримує понад 200 проєктів, обробляючи більше 150 000 запитів щодня.
• У екосистемі Virtuals G.A.M.E займає перше місце за 30-денним показником, зростання складає майже 400%.
• GAME має найбільшу кількість Lifetime Inferences, понад 2,2 мільйона.
Чому $GAME недооцінюється? Люди мало знають про його функції, навіть сама команда G.A.M.E не активно рекламує його (офіційний акаунт має лише 5 твітів, навіть обкладинку Twitter не змінили).
Подібним, але більш ризикованим вибором є CONVO, який надає можливість для діалогів AI-агентів на Virtuals.
Soul Graph（$GRPH，ринкова капіталізація: $3600 мільйонів）- робить AI агентів більш людяними
! YBEvnUODaVnMVe4uU6UakSQUPNDhk6fiR7qXUmVY.png
Уявіть собі, якщо інші фрейми формують "жорсткі навички" агентів, то Soul Graph формує їхні "м'які навички", роблячи AI-агентів більш людяними. Його фрейм має на меті надати новим або існуючим AI-агентам індивідуальність, наділивши їх тривалою пам'яттю та можливістю спілкування в реальному часі.
“Ми створюємо відкриті інструменти та інфраструктуру, щоб розробники могли наділити агентів постійно змінюваною особистістю, тривалою пам'яттю та можливістю спілкування в реальному часі.”
Основні пункти:
• Створено понад 2000 «душ», у Soul Graph Playground надано 15 тисяч хвилин голосового взаємодії.
• Нещодавно інтегровано плагін AI16Z.
• 85% загальної пропозиції токенів виділено для спільноти, розподіл команди розробників заблокований і має термін належності 1 рік.
Я вважаю, що цей проєкт має великі перспективи:
Роль AI дуже популярна. Звичайні користувачі щодня витрачають кілька годин, спілкуючись з AI, а Google щойно придбав Character.ai за 2,7 мільярда доларів. Уявіть собі, якщо користувачі зможуть взаємодіяти з AI-агентами, що мають людську особистість, в реальному часі? Soul Graph реалізує це.
Інші проекти, на які варто звернути увагу
• Bully（@dolos_diary）：спочатку це був обліковий запис для "висловлення критики", тепер розроблено фреймворк для AI-агентів у соціальних мережах @dolion_ai.
• TopHat(@tophat_one): агент штучного інтелекту Launchpad на Solana.
• Swarm Node（@Swarmnode）：схоже на AWS Lambda, але спеціально для AI агентів та фреймворків.
• Cookie Fun（@cookiedotfun）：платформа для відстеження даних AI-агентів, схожа на DeFiLlama/Kaito, яка відстежує вплив агентів, частку ринку тощо. Для доступу до розширених функцій потрібно володіти токенами.
Як вибрати?
По-перше, Virtuals та AI16z є обов'язковими компонентами. Вони явно домінують на ринку, і я не бачу, щоб ця тенденція сповільнювалася в короткостроковій перспективі, мережевий ефект не слід недооцінювати.
Якщо розглянути інші перспективні проекти, я звертаю увагу на такі моменти:
• LaunchPad на новій ланцюгу: Це стратегічний шаблон 2021 року, Virtuals домінують у Base, тому можна знайти LaunchPad на інших популярних ланцюгах, наприклад, $VAPOR має вражаюче зростання на Hyperliquid.
• Стратегія сегментації ринку: важко запустити універсальний L1/L2, зосередження на сегментованих ринках має більше шансів. Наприклад, Mode зосереджується на поєднанні AI-агентів та DeFi, тоді як Griffain спеціалізується на взаємодії природною мовою.
• Мова програмування: Інфраструктура потребує проксі-серверів, проксі-сервери потребують розробників, а розробники мають власну мову, якій віддають перевагу. Як наслідок, Zerebro (Python) і Arc (Rust) дуже конкурентоспроможні.
Ідеї для інвестиційного портфеля на основі ШІ
1**.Буддистська комбінація** - 50% вкладення у Virtuals, 50% вкладення в ai16z. Ця проста комбінація може перевершити 80% інвесторів.
2.Комбінація Alpha/Beta - Використовуйте Virtuals як основну інвестицію Alpha, а потім виберіть такі конкурентні фрейми, як Arc або Griffain, як варіанти Beta.
3.Гантельна стратегія - Virtuals та ai16z як "надійні" ставки, в поєднанні з різними високоризиковими проектами A.I.代理.
4.Універсальне охоплення - інвестиції в інфраструктуру Alpha, а також кілька проектів Beta, після чого розподілити інвестиції по різних рівнях ризику A.I. агентів. Включаючи таких провідних агентів, як @aixbt, також можна налаштувати деякі невеликі проекти з капіталізацією менше $10m.
Критика сектора AI-агентів
“Занадто багато Launchpad і фреймворків” – брати, ви бачите, скільки L1 і L2 зараз? Ми розвиваємося дуже добре. Ця сфера нова, прогрес швидкий. Якщо потрібно збудувати нове місто, спочатку доречно прокласти дороги, збудувати мости, провести трубопроводи.
“Більшість - це сміття, в кінцевому підсумку все повертається до нуля” – це світ криптовалют, більшість речей дійсно повертаються до нуля. Але ті, що виживуть, змінять правила гри.
“AI доріжка вже досягла вершини” – ти приречений на невдачу. Не намагайся бути розумним і йти середнім шляхом.
“Усі AI-агенти погані” – Чи пам'ятаєте, коли люди боялися робити покупки в Інтернеті? Я також пам'ятаю, що перше покоління iPhone навіть не могло копіювати та вставляти. Ми все ще на ранній стадії, це ставка на майбутнє.
Висновок
Я знаю, що цей цикл принесе биків, але я не впевнений, які нові, що змінюють правила гри, оригінали з'являться.
Кожен цикл має свій момент, як "DeFi" або "NFT" — трасу, яка надихає розробників, та трасу, яка спонукає роздрібних інвесторів до прозріння і божевільного припливу.
Я колись сумнівався, чи справді цей момент настане. Але хороша новина полягає в тому, що... він уже настав. Це твій шанс досягти фінансової свободи — не пропусти його.