Конгломерат інвестицій, очолюваний Уорреном Баффетом, зменшив свої пакети акцій у американських банках Bank of Америка (BoA) та Цитигрупа в кінці четвертого кварталу 2024 року. Цей крок, який було розкрито у регуляторному звіті в п'ятницю, ставиться до того, як Баффет продовжує скорочувати акційний портфель Berkshire, віддаючи перевагу безпечнішим інвестиціям, таким як облігації США.
Berkshire зрізав майже три чверті своєї позиції в Citigroup, продавши 40,6 мільйонів акцій на суму понад 2,4 мільярди доларів. Компанія також продовжила розривати акції Bank of Америка, які раніше належали їй 13% ставки, бувши її найбільшим акціонером протягом останніх 2 років
Після очікування регіональної банківської кризи, яка розпочалася в початку 2023 року, Баффет почав зменшувати свою позицію в минулому липні. Крім того, до вересня 2024 року конгломерат продав понад $10 млрд акцій BoA.
Зміна стратегії інвестування
З середини жовтня минулого року Berkshire додатково зменшила свою частку в BoA на 95 мільйонів акцій, що знизило власність до приблизно 8,9%. Конгломерат також продав 1,7 мільйона акцій у Capital One, зменшивши свою позицію в цьому банку, спрямованому на кредитні картки, майже на 20%.
Згідно з доповіддю Wall Street Journal, компанія також розкрила нову ставку в розмірі 1,2 мільярда доларів у Constellation Brands, компанію, що стоїть за пивом Modelo та Corona в США, як частину своїх останніх інвестиційних кроків. Позиція, представлена в регуляторній документації, є одним з небагатьох доповнень до портфеля конгломерату в рамках продажів у четвертому кварталі 2024 року
Його нова ставка на Constellation Brands, однак, наразі ґрунтується на "хилявих" перспективах. У січні компанія, виробник напоїв, не виправила очікувань щодо прибутку і скоротила фінансові перспективи на цей рік, що призвело до 26% падіння ціни на її акції з початку 2025 року.
Інвестори уважно спостерігали, чи продовжить фірма Уоррена Баффета скорочувати свою частку в Apple вп'яте поспіль. Однак на 31 грудня Berkshire все ще утримувала 300 мільйонів акцій виробника товарів електронної техніки, роблячи його найбільшим акціонером фірми з оцінкою у $75.1 мільярда. Наразі Apple випереджає American Express і Bank of America в рейтингу портфеля компанії.
Обвинувачення у дебанкінгу могли підштовхнути продажі
Хоча витримка з подання заяв 13F, яку побачив WSJ, дає уявлення про акційні позиції Berkshire, вони не розкривають мотивації за торгівельні операції. Інвестори очікують, що Баффет висвітлить у своєму щорічному листі, запланованому на 22 лютого, будь-які коментарі щодо останніх інвестиційних рішень
Тим не менше, політики обох партій, республіканців і демократів, вважають дебанкінг проблемою, яка змусила компанії утримуватися від укладання угод з банками. У своєму виступі на Світовому економічному форумі, що відбувся в Давосі, президент Дональд Трамп звинуватив BoA у "політичному дебанку", за якими, як стверджується, консерваторам відмовляли в послугах.
Як повідомляє Cryptopolitan, банк також згадувався під час слухань Сенатського банківського комітету 5 лютого сенатором Елізабет Воррен, нарівні з CitiBank, Wells Fargo та JP Morgan
Доходи від акцій Citi були нижчими, ніж очікувалося
Інвестиції Berkshire у Citigroup на 2022 рік, на той момент вартістю 3 мільярди доларів, не зазнали такого ж успіху, як його довгострокова частка у BoA. Під керівництвом генерального директора Джейн Фрейзер Citi має проблеми з догоном своїх конкурентів, незважаючи на масштабний план реструктуризації, оголошений наприкінці 2023 року.
Фрейзер раніше заявляла, що Баффет висловив підтримку її стратегії відновлення. Однак прибутковість Citi залишається нижчою, ніж у її конкурентів. Показник доходності банку від капіталу, що знаходиться в обігу, зросла до 7% у 2024 році, порівняно з 4,9% попереднього року, але все ще не досягла початкової цілі на 2026 рік в розмірі 11-12%, яка була переглянута вниз до 10-11% в січні.
Згідно з Financial Times, Citi зробив успіх у зменшенні витрат, при цьому операційні витрати зменшилися на 4% в 2024 році, включаючи зниження витрат, пов'язаних з персоналом, на 2%. Однак ці заходи ще не значно підвищили довіру інвесторів.
Криптополітанська академія: Як написати резюме Web3, що привертає увагу роботодавців - Безкоштовний шпаргалка
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Компанія Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway зменшила частки в BoA та Citi через турботи щодо дебанкінгу в США
Конгломерат інвестицій, очолюваний Уорреном Баффетом, зменшив свої пакети акцій у американських банках Bank of Америка (BoA) та Цитигрупа в кінці четвертого кварталу 2024 року. Цей крок, який було розкрито у регуляторному звіті в п'ятницю, ставиться до того, як Баффет продовжує скорочувати акційний портфель Berkshire, віддаючи перевагу безпечнішим інвестиціям, таким як облігації США.
Berkshire зрізав майже три чверті своєї позиції в Citigroup, продавши 40,6 мільйонів акцій на суму понад 2,4 мільярди доларів. Компанія також продовжила розривати акції Bank of Америка, які раніше належали їй 13% ставки, бувши її найбільшим акціонером протягом останніх 2 років
Після очікування регіональної банківської кризи, яка розпочалася в початку 2023 року, Баффет почав зменшувати свою позицію в минулому липні. Крім того, до вересня 2024 року конгломерат продав понад $10 млрд акцій BoA.
Зміна стратегії інвестування
З середини жовтня минулого року Berkshire додатково зменшила свою частку в BoA на 95 мільйонів акцій, що знизило власність до приблизно 8,9%. Конгломерат також продав 1,7 мільйона акцій у Capital One, зменшивши свою позицію в цьому банку, спрямованому на кредитні картки, майже на 20%.
Згідно з доповіддю Wall Street Journal, компанія також розкрила нову ставку в розмірі 1,2 мільярда доларів у Constellation Brands, компанію, що стоїть за пивом Modelo та Corona в США, як частину своїх останніх інвестиційних кроків. Позиція, представлена в регуляторній документації, є одним з небагатьох доповнень до портфеля конгломерату в рамках продажів у четвертому кварталі 2024 року
Його нова ставка на Constellation Brands, однак, наразі ґрунтується на "хилявих" перспективах. У січні компанія, виробник напоїв, не виправила очікувань щодо прибутку і скоротила фінансові перспективи на цей рік, що призвело до 26% падіння ціни на її акції з початку 2025 року.
Інвестори уважно спостерігали, чи продовжить фірма Уоррена Баффета скорочувати свою частку в Apple вп'яте поспіль. Однак на 31 грудня Berkshire все ще утримувала 300 мільйонів акцій виробника товарів електронної техніки, роблячи його найбільшим акціонером фірми з оцінкою у $75.1 мільярда. Наразі Apple випереджає American Express і Bank of America в рейтингу портфеля компанії.
Обвинувачення у дебанкінгу могли підштовхнути продажі
Хоча витримка з подання заяв 13F, яку побачив WSJ, дає уявлення про акційні позиції Berkshire, вони не розкривають мотивації за торгівельні операції. Інвестори очікують, що Баффет висвітлить у своєму щорічному листі, запланованому на 22 лютого, будь-які коментарі щодо останніх інвестиційних рішень
Тим не менше, політики обох партій, республіканців і демократів, вважають дебанкінг проблемою, яка змусила компанії утримуватися від укладання угод з банками. У своєму виступі на Світовому економічному форумі, що відбувся в Давосі, президент Дональд Трамп звинуватив BoA у "політичному дебанку", за якими, як стверджується, консерваторам відмовляли в послугах.
Як повідомляє Cryptopolitan, банк також згадувався під час слухань Сенатського банківського комітету 5 лютого сенатором Елізабет Воррен, нарівні з CitiBank, Wells Fargo та JP Morgan
Доходи від акцій Citi були нижчими, ніж очікувалося
Інвестиції Berkshire у Citigroup на 2022 рік, на той момент вартістю 3 мільярди доларів, не зазнали такого ж успіху, як його довгострокова частка у BoA. Під керівництвом генерального директора Джейн Фрейзер Citi має проблеми з догоном своїх конкурентів, незважаючи на масштабний план реструктуризації, оголошений наприкінці 2023 року.
Фрейзер раніше заявляла, що Баффет висловив підтримку її стратегії відновлення. Однак прибутковість Citi залишається нижчою, ніж у її конкурентів. Показник доходності банку від капіталу, що знаходиться в обігу, зросла до 7% у 2024 році, порівняно з 4,9% попереднього року, але все ще не досягла початкової цілі на 2026 рік в розмірі 11-12%, яка була переглянута вниз до 10-11% в січні.
Згідно з Financial Times, Citi зробив успіх у зменшенні витрат, при цьому операційні витрати зменшилися на 4% в 2024 році, включаючи зниження витрат, пов'язаних з персоналом, на 2%. Однак ці заходи ще не значно підвищили довіру інвесторів.
Криптополітанська академія: Як написати резюме Web3, що привертає увагу роботодавців - Безкоштовний шпаргалка