Останнім часом я досліджую сферу автономних транспортних засобів, і там назріває щось цікаве, чим, ймовірно, більшість роздрібних інвесторів ігнорують. За прогнозами галузі, ринок має вибухнути з приблизно $106 мільярдів у 2021 році до понад 2,3 трильйонів доларів до 2030 року. Це той тип зростання, що захоплює людей, але справжнє питання — як правильно позиціонувати себе для цього.

Дозвольте мені розбити три ігри, що привернули мою увагу. Перша — Nvidia. Так, всі знають їх як гіганта в галузі AI-чипів, але їхній автомобільний підрозділ тихо стає чимось особливим. Ми говоримо про прогнозований 20% складний середньорічний темп зростання протягом наступного десятиліття, можливо, досягнення $11 мільярдів до 2035 року. Що стосується Nvidia, то у них є ця «міна» навколо їхніх GPU-технологій і програмного стеку, яка наразі майже непорушна. Автономні автомобілі потребують серйозної обчислювальної потужності для систем безпеки та прийняття рішень у реальному часі, і Nvidia вже позиціонується як основний постачальник.

Далі — Texas Instruments. Більшість людей пам’ятає їх за калькуляторами в школі, але це, можливо, лише 5% їхнього бізнесу. Вони фактично є найбільшим у світі виробником аналогових чипів — тих, що обробляють сигнали для енергетики, зв’язку та всієї критичної інфраструктури. Тут стає цікаво для автосектору: коли ви будуєте безпілотний автомобіль вартістю десятки тисяч доларів, ви не будете економити на компонентах. Автовиробники потребують перевірених, надійних аналогових чипів, які не зламаються. TXN має цю перевагу у switching cost — один раз інтегрувавши чип у систему, його замінити дорого і ризиковано.

А ось той, що мене справді захоплює — QuantumScape. Вони працюють над батареями наступного покоління з твердим станом літій-металевих акумуляторів для електромобілів, і це, чесно кажучи, один із найкращих літієвих акцій для спостереження, якщо ви думаєте про майбутнє автономних авто. Більший запас ходу, швидше заряджання, покращена безпека, нижчі витрати — це їхній слоган. Вони щойно розширили партнерство з PowerCo від Volkswagen і отримують $131 мільйонів додаткового фінансування протягом двох років, якщо досягнуть визначених цілей. Перша ціль вже виконана. Це перехід від лабораторії до реального виробництва, і це змінює гру.

Що робить ці три компанії особливими, — це не лише їхній фокус на автономних автомобілях — їхні технології виходять далеко за межі самоврядних машин. Nvidia інтегрована у дата-центри, AI, ігри. Texas Instruments присутня у промисловості та зв’язку. Батареї QuantumScape можуть живити будь-який електромобіль, а не лише роботаксі. Така диверсифікація дає вам можливість дихати спокійніше, якщо запуск безпілотних авто затягнеться.

Хайп навколо автономних транспортних засобів трохи охолов, оскільки люди усвідомили, наскільки складною є ця технологія для вдосконалення, плюс ще й регуляторні перешкоди. Але якщо ви думаєте про найкращі літієві акції та напівпровідникові компанії на наступне десятиліття, ці три мають серйозний потенціал триматися довго. Інфраструктура для безпілотних авто ще на ранніх стадіях, і компанії, що постачають критичні компоненти, можуть стати справжніми переможцями. Варто глибше досліджувати, якщо автономні транспортні засоби у вашому радарі.