Три основні індекси зросли, технологічні акції та криптовалютні компанії показують загальне зростання Coinbase(COIN.US) піднявся більш ніж на 14.5%

У середу три основні індекси зросли, акції біткоїн-сектору та технологічні компанії піднялися вгору. Кілька сильних макроекономічних даних підбадьорили інвесторів: у звіті ADP зазначається, що в лютому кількість нових робочих місць у приватному секторі США перевищила очікування. Крім того, у США у секторі послуг неманufacturing у минулому місяці зафіксовано зростання, що також виявилося вищим за прогноз, а тиску з боку інфляції стало менше.

【США (ринок акцій)】 Станом на закриття торгів Dow у гіршому випадку зріс на 238,14 пункту, або на 0,49%, до 48739,41 пункту; Nasdaq зріс на 290,79 пункту, або на 1,29%, до 22807,48 пункту; S&P 500 піднявся на 52,87 пункту, або на 0,78%, до 6869,50 пункту. Alcoa Inc (AA.US) впала на 3,5%, Micron Technology (MU.O), Intel (INTC.O) та AMD (AMD.O) виросли більш ніж на 5%, NVIDIA (NVDA.O) — більш ніж на 1%. Індекс Nasdaq China Golden Dragon зріс на 0,8%, NIO (NIO.N) — на 5%.

【Європейські ринки】 Індекс Німеччини DAX30 зріс на 432,48 пункту, або на 1,82%, до 24185,50 пункту; FTSE 100 у Британії піднявся на 76,52 пункту, або на 0,73%, до 10560,65 пункту; CAC40 у Франції зріс на 63,89 пункту, або на 0,79%, до 8167,73 пункту; європейський індекс STOXX 50 піднявся на 98,12 пункту, або на 1,70%, до 5869,85 пункту; іспанський IBEX35 зріс на 419,67 пункту, або на 2,46%, до 17482,07 пункту; італійський FTSE MIB піднявся на 842,04 пункту, або на 1,89%, до 45310,50 пункту.

【Азійські фондові ринки】 Індекс Nikkei 225 впав на 3,61%, KOSPI Південної Кореї — більш ніж на 12%, Індекс Джакарти — більш ніж на 4,5%.

【Криптовалюти】 Біткоїн різко виріс більш ніж на 7,2% — до 73307,34 долара; Ефір різко підскочив більш ніж на 8% — до 2149,98 долара. Акції біткоїн-сектору в крипторинку зросли в цілому; Coinbase (COIN.US) піднявся більш ніж на 14,5%, Strategy (MSTR.US) — більш ніж на 10%, Robinhood (HOOD.US) — більш ніж на 8%, Circle (CRCL.US) — більш ніж на 5,6%.

【Сира нафта】 Ціна ф’ючерсу на легку нафту на поставку в квітні на Нью-Йоркській товарній біржі зросла на 10 центів, і склала 74,66 долара за барель, приріст — 0,13%; ф’ючерс на нафту Brent на поставку в травні на Лондонській біржі закрився на рівні 81,40 долара за барель, без змін порівняно з попереднім торговим днем.

【Індекс долара】 Індекс долара, який вимірює курс долара США до шести основних валют, того дня знизився на 0,28% і наприкінці торгів на валютному ринку закрився на рівні 98,764. Станом на кінець торгів на Нью-Йоркському валютному ринку 1 євро обмінювався на 1,162 долара, що вище за 1,1603 долара напередодні; 1 фунт стерлінгів — на 1,3351 долара, що вище за 1,3334 долара напередодні. 1 долар обмінювався на 157,15 єни, що нижче за 157,76 єни напередодні; 1 долар — на 0,7800 швейцарського франка, що нижче за 0,7822 швейцарського франка напередодні; 1 долар — на 1,3669 канадського долара, що вище за 1,3667 канадського долара напередодні; 1 долар — на 9,1761 шведської крони, що нижче за 9,2882 шведської крони напередодні.

【Метали】 Спотове золото зросло на 0,96% — до 5139,31 долара. Спотове срібло коливалося незначно і становило 83,504 долара.

【Макроекономічні новини】

Бежова книга Федеральної резервної системи: економіка в більшості регіонів США зростає незначно до помірно. У Бежовій книзі ФРС зазначається, що впродовж останніх кількох тижнів економічна активність у більшості регіонів США зростала незначними темпами або помірними темпами, але дедалі більше регіонів повідомляють, що економічна активність є стабільною або знижується. У багатьох юрисдикціях посилюється невизначеність економіки, зростає чутливість до цін, а споживачі з низькими доходами скорочують витрати, що стримує показники продажів. Рівень зайнятості загалом зберігається стабільним, попри те, що компанії намагаються використовувати штучний інтелект для підвищення ефективності. У 8 із 12 юрисдикцій ФРС інфляція перебуває на помірному рівні.

Зайнятість у США за даними ADP у лютому зросла на 63 тисячі — це найвищий рівень за три місяці. Дані, які в середу опублікував гігант у сфері кадрів і винагород ADP разом із роботодавцями в США, показали, що в лютому кількість нових робочих місць у приватному секторі США склала 63 тис., що є найвищим рівнем після листопада минулого року. Цей результат вищий за ринкові очікування в 50 тис. робочих місць. Втім, дані за січень були суттєво переглянуті вниз: з 22 тис. до 11 тис. Зростання зайнятості дуже концентрується. Лише у сферах освіти та охорони здоров’я створено 58 тис. нових робочих місць — вони фактично домінують у прирості; будівельна галузь додала 19 тис. місць, посідаючи друге місце. Дві ці галузі разом компенсували стагнацію, а подекуди й скорочення в більшості інших сфер. Одночасно професійні та бізнес-послуги скоротили 30 тис. робочих місць, виробництво — 5 тис. працівників, а сфери торгівлі, транспорту та комунальних послуг — 1 тис. місць. Хоча адміністрація Трампа намагається стимулювати повернення виробництва через політику тарифів, зайнятість у виробничій сфері продовжує знижуватися.

Основний центр експорту нафти Венесуели майже досяг нового максимуму за сім років. Через три місяці після того, як адміністрація Трампа отримала контроль над продажем нафти Венесуелою, обсяг експорту сирої нафти основного експортного центру Венесуели в березні вже стрімко виріс — до найвищого рівня за багато років. Згідно з попереднім планом завантажень, очікується, що обсяги відвантаження порту Хосе, який є одним із ключових портів країни для експорту нафти, у березні зростуть до 848 тис. барелів на день. Якщо ці дані реалізуються, це стане найвищим обсягом відвантаження для Хосе починаючи з 2019 року. Експортний обсяг підтримується завдяки постійному імпорту нафти-нафти (nafta), яка використовується для розбавлення надважкої сирої нафти Венесуели, щоб зробити її придатною для транспортування трубопроводами, а отже — для експорту. Як і в лютому, щонайменше п’ять партій таких базових продуктів плануються для вивантаження в Венесуелі протягом цього місяця.

Аналітика: біткоїн пробив 72,000 долара і, можливо, швидко зросте до 80,000 долара. За даними CoinDesk, у межах діапазону 72,000–80,000 долара спостерігаються ділянки ринкової ліквідності, де пропозиція є тонкою; за даними Glassnode, кількість біткоїнів, які були продані в цій зоні раніше, відносно невелика. Приблизно лише 1% у обігу біткоїнів перебуває в цьому ціновому діапазоні. Оскільки небагато власників створювали позиції в цьому діапазоні, ринковий опір, з яким може зіткнутися ціна після початку пробою, може бути обмеженим. Насправді це означає, що якщо біткоїн успішно проб’є 72,000 долара, рух у напрямку 80,000 долара може завершитися відносно швидко. Історично час торгів біткоїна в діапазоні 72,000–80,000 долара був дуже коротким. У листопаді 2024 року, після того як Трамп виграв президентські вибори в США, ціна біткоїна різко зросла, майже не сформувавши торгового обсягу в цьому діапазоні. Крім того, на початку цього року біткоїн у кінці січня впав приблизно з 80,000 долара до 70,000 долара, а потім 6 лютого ще знизився приблизно до 60,000 долара — цей спад відбувся лише за кілька днів. Динаміку пропозиції можна спостерігати за допомогою показника розподілу реалізованої ціни (URPD) від Glassnode. URPD показує рівень ціни, за якою востаннє рухалися невитрачені транзакційні виходи (UTXO), що фактично відображає вартість купівлі наявних власників біткоїна. CoinDesk Research зазначає, що під час нещодавньої консолідації біткоїна в діапазоні 60,000–70,000 долара було накопичено понад 400 тис. BTC, що демонструє наявність сильного підтримування нижче поточних цін.

【Новини по окремих акціях】

Прогноз доходів Broadcom розчарував частину інвесторів, що підкреслює занепокоєння щодо AI. Прогноз виручки Broadcom (AVGO.US) на другий фінансовий квартал розчарував інвесторів: це показує, що компанія просувається в сфері обчислень із використанням штучного інтелекту повільніше, ніж, як вважали деякі, у попередньому сценарії. Виручка компанії у другому фінансовому кварталі (станом на 3 травня) становить приблизно 22 млрд доларів, тоді як середній прогноз аналітиків раніше — 20,5 млрд доларів, а деякі прогнози навіть перевищували 22 млрд доларів. Її акції майже не змінилися під час торгів у кінці торгової сесії; після оприлюднення звіту компанії ринок не відреагував на це надто сильно. Станом на закриття в середу акції Broadcom у 2026 році знизилися на 8,3%. Така млява реакція відображає дуже високий поріг, з яким стикаються компанії у сфері штучного інтелекту у 2026 році. Інвестори все більше турбуються про інвестиційний «пузир» у сфері AI; навіть потужний звіт про прибутки NVIDIA, оприлюднений минулого місяця, призвів до падіння акцій.

Сім великих технологічних компаній погодилися взяти на себе витрати на електроенергію для своїх центрів обробки даних. За повідомленнями, сім технічних гігантів (Microsoft (MSFT.US), Google (GOOG.US,GOOGL.US), Amazon (AMZN.US), Meta (META.US), Oracle (ORCL.US), OpenAI та xAI Маска) взяли на себе зобов’язання оплачувати власні рахунки за електроенергію для AI-центрів обробки даних, інвестувати в електромережі та обмежувати зростання тарифів для мешканців; Трамп заявив, що такий крок може послабити протидію AI. Ці компанії також пообіцяли узгоджувати нові тарифи на електроенергію в штатах, де розташовані центри обробки даних, а в разі напруження в електромережах відкривати резервні генерувальні потужності. Аналітики вважають, що в цих зобов’язаннях бракує деталей і механізмів підзвітності, тож швидко змінити локальну ситуацію буде складно, а малі компанії й надалі нестимуть витрати на будівництво центрів обробки даних та на роботу з укладанням контрактів з електропостачальниками.

Amazon скорочує персонал у робототехнічному підрозділі. За повідомленнями, Amazon (AMZN.US) цього тижня скоротила працівників у робототехнічному підрозділі — це найновіший крок у рамках її масштабної програми з оптимізації витрат. Віцепрезидент з робототехніки Amazon заявив, що зміни важкі, але необхідні, підкресливши, що робототехнічний напрям залишається стратегічним пріоритетом. Поки що кількість звільнених працівників не уточнюється. Це скорочення є продовженням постійної «стрункізації» Amazon, започаткованої ще з кінця 2022 року: наразі компанія вже прибрала понад 57 тис. корпоративних посад, а також припинила діяльність малоефективних бізнесів (наприклад, Fresh і Go, мережі магазинів швидкого сервісу з продуктами). Представник Amazon заявив, що цього разу буде скорочено лише невелику кількість посад у робототехнічному підрозділі; компанія й надалі найматиме та інвестуватиме в стратегічних напрямах, а також надаватиме компенсації працівникам, яких це торкнеться, зокрема вихідні виплати. Як повідомляється, нещодавно в цьому підрозділі призупинили роботу над новим проєктом складського робота та перейшли на нову систему. Станом на кінець минулого року глобальна чисельність співробітників Amazon становила приблизно 1,58 млн осіб, з них 350 тис. працюють на корпоративних і технічних посадах. CEO Енді Яссі рухає організаційну плоскість і дерегуляцію від бюрократії; водночас компанія очікує, що капітальні витрати у 2026 році досягнуть 200 млрд доларів, основна увага — інвестиціям у AI-центри обробки даних.

Генеральний директор Western Digital зосереджується на створенні дисків більшої місткості, а не лише на нарощуванні виробництва. За повідомленнями, на тлі різкого сплеску глобального попиту на зберігання даних Western Digital робить акцент на виробництві накопичувачів вищої ємності, а не просто на збільшенні обсягів відвантаження. CEO компанії Чень Вейлі у коментарі під час інтерв’ю сказав: «Ми не збільшуємо обсяг відвантаження дисків; ми підвищуємо ємність одного диска за рахунок технологій». Завдяки вибуховому зростанню AI-центрів обробки даних і напруженому стану пропозиції накопичувачів, диски Western Digital на 2026 рік наразі практично розпродані. Компанія разом із Seagate очолює глобальний ринок жорстких дисків. Під впливом «буму» попиту на зберігання акцій Western Digital цього року зросли на 57%; зростання у 2025 році — ще більше: 282%. У середу в середині дня акції тимчасово піднімалися на 8,8% — до 272,76 долара. Чень Вейлі каже, що відеододатки також значно підвищують попит на зберігання, що додає компанії впевненості щодо перспектив ринку. Він також зазначив, що нинішній конфлікт на Близькому Сході має обмежений вплив на ланцюжок постачання компанії: місцеві працівники та бізнес не зазнали відчутних ударів, і компанія постійно уважно стежить за ситуацією.