Статистика автомобільної торгівлі: імпорт, експорт та американський контент

З огляду на оголошення адміністрації Трампа про введення тарифів на іноземні автомобілі та основні автозапчастини у 2025 році, увага зосереджена на тому, які автовиробники збирають найбільше транспортних засобів у Сполучених Штатах, скільки з цих автомобілів складається з американського контенту та з якими країнами США мають великі торговельні дефіцити у сфері автомобілів.

The Motley Fool має останні щорічні дані щодо торгівлі автомобілями та оцінки американського збирання і контенту. Читайте далі для повного аналізу.

Імпорт, експорт та баланс автомобілів США з кожною країною

У 2025 році США мали торговельний дефіцит у сфері автомобілів на суму 128 мільярдів доларів. Того року вони експортували приблизно автомобілів на суму 53 мільярди доларів і імпортували близько 181 мільярда.

Нижче наведена таблиця з торговельним балансом автомобілів США з кожною країною у 2025 році.

У США переважно позитивний торговельний баланс у сфері автомобілів з більшістю країн. Однак великі дефіцити з кількома країнами, зокрема Мексикою, Японією, Південною Кореєю, Німеччиною та Канадою, створюють загальний торговельний дефіцит у цій галузі.

Більшість автомобілів, що експортуються з Канади та Мексики до США, мають значну частку американського контенту, що не враховується у даних торговельного балансу автомобілів.

Аналітики оцінюють, що автомобілі та автозапчастини можуть перетинати кордони Північної Америки понад шість разів перед остаточним збиранням. Угода між США, Канадою та Мексикою дозволила експортувати транспортні засоби без мита між трьома підписантами, якщо 75% вмісту транспортного засобу походить з Північної Америки.

Торгівля автомобілями США з Канадою

У 2025 році США мали приблизно торговельний дефіцит у сфері автомобілів з Канадою на суму близько 12 мільярдів доларів. Це менше, ніж приблизно 13 мільярдів у 2024 році, але більше, ніж 8 мільярдів у 2021 році.

Ланцюги постачання автомобільного виробництва дуже тісно пов’язані між Канадою, США та Мексикою завдяки НАФТА та подальшій USMCA. Тому перетин автомобілів і запчастин між трьома країнами кілька разів перед збиранням не відображається у даних торговельного балансу готових автомобілів.

Торгівля автомобілями є фундаментальним компонентом економічних відносин між США та Канадою. У 1965 році країни підписали Угоду про автомобільну продукцію між Канадою та США, яка згодом була замінена більш широкою НАФТА.

Торгівля автомобілями США з Мексикою

Завантажити параграф…

У 2025 році торговельний дефіцит США у сфері автомобілів з Німеччиною становив 13 мільярдів доларів. Торговельний баланс у цій галузі вже роками був у користь Німеччини, хоча у 2020 та 2021 роках він зменшився.

Німеччина є найбільшим експортером автомобілів до США серед країн ЄС. Німецькі автомобільні бренди, такі як Volkswagen, BMW і Mercedes-Benz, попереджали, що тарифи шкодитимуть прибуткам. Ці компанії мають заводи в США, але не виробляють усі моделі або бренди, доступні в США.

Довгий час США скаржилися на 10% тариф на автомобілі з ЄС, що є вищим за 2,5%, які США традиційно стягували до оголошення тарифів у березні 2025 року. Адміністрації США також стверджували, що експорт автомобілів з США у ЄС стримується через різні стандарти безпеки транспортних засобів.

Торгівля автомобілями США з Південною Кореєю

У 2025 році США мали торговельний дефіцит у сфері автомобілів з Південною Кореєю приблизно на 29 мільярдів доларів. Дисбаланс у торгівлі автомобілями між двома країнами поступово зростав понад десять років, хоча у 2024–2025 роках він зменшився приблизно на 6 мільярдів доларів.

У період першого терміну адміністрації Трампа було переглянуто деякі аспекти Угоди про вільну торгівлю між США та Кореєю для збільшення експорту автомобілів США через спрощення регулювання та гармонізацію.

Експорт легкових автомобілів США до Південної Кореї зріс після перегляду 2018 року, але зупинився і повернувся до попередніх рівнів у 2023 році. За цей час експорт автомобілів із Південної Кореї до США зріс з понад 800 000 до приблизно 1,5 мільйонів у 2024 році.

Hyundai та Kia мають виробничі потужності в США, включаючи збирання автомобілів, хоча не для всіх моделей. У березні 2025 року Hyundai оголосила про інвестиції у розмірі 21 мільярда доларів у США, зокрема у сталеливарний завод, який забезпечуватиме виробництво автомобілів у Алабамі та Джорджії, а також збільшення обсягів збирання на існуючих заводах.

Торгівля автомобілями США з Японією

У 2025 році торговельний дефіцит США у сфері автомобілів з Японією становив 35 мільярдів доларів. У тому році США експортували менше ніж на 1 мільярд доларів легкових автомобілів, а імпортували близько 36 мільярдів. США вже давно мають торговельний дефіцит у цій галузі з Японією.

Японські компанії виробляють мільйони автомобілів у США — з ланцюгами постачання, що простягаються через Північну Америку. У 2024 році японські автовиробники виробили 3,3 мільйона легкових автомобілів у США. Менше 300 000 з них було експортовано.

Великі японські автовиробники, такі як Honda, Toyota, Nissan і Subaru, мають заводи з виробництва автомобілів і запчастин по всій території США, а також дослідницькі та розробницькі центри.

Обсяг американського контенту, який використовує кожен автовиробник

Згідно з індексом Kogod Made in America Auto Index, автомобілі Tesla мають найбільший відсоток американського контенту — 84%. За ними йдуть Honda (56%), Ford (55%) і GM (53%).

Автомобілі, зібрані в Північній Америці, містять різну кількість контенту з Канади, США та Мексики через тісну інтеграцію ланцюгів постачання. Вони настільки тісно пов’язані, що Міністерство транспорту США об’єднує дані про контент з США та Канади.

За оцінками CreditSights, GM у 2025 році продав найбільше автомобілів, зібраних у США, випереджаючи Ford, Toyota та Honda. Також GM, ймовірно, продав найбільше автомобілів, зібраних у Канаді або Мексиці, знову ж таки випереджаючи Toyota та Honda. Tesla у ці дані не входила.

Походження автомобіля та американський контент стали предметом уваги після оголошення адміністрацією Трампа про тарифи на іноземно зібрані автомобілі та на вартість іноземного контенту у зібраних в Америці авто.

Чому інвесторам важливо знати дані про торгівлю автомобілями

Не всі компанії однаково піддаються ризику тарифів на автомобілі, і дані про торгівлю та наявність американського контенту можуть дати інвесторам підказки щодо тих виробників, які найбільше піддаються тарифним ризикам. Автовиробники у найближчі роки будуть змушені мати справу з непередбачуваним торговельним ландшафтом. Тарифи можуть збільшити витрати для компаній, що сильно залежать від імпорту, що призведе до дорожчих автомобілів або зменшення прибутків.

Інвесторам слід враховувати, що Мексика є ключовим центром для остаточного збирання автомобілів і виробництва запчастин, оскільки там працюють головні автовиробники, зокрема Ford, GM і Toyota. BMW та Volkswagen, які експортують автомобілі до США з Німеччини, також можуть опинитися у складнішому становищі.

Тарифи мають потенціал змінити глобальні ланцюги постачання автомобілів, хоча для компаній, що вже використовують високий відсоток американського контенту, таких як Tesla і GM, це може бути менш актуально. Ці компанії можуть отримати конкурентну перевагу у середовищі з високими тарифами.

Джерела

• CreditSights (2025). “Глобальні автомобілі: наслідки імпортних тарифів у США.”
• Асоціація японських виробників автомобілів (2025). “JAMA в Америці: щорічні дані — ще один високовпливовий рік для японських брендів у США.”
• Kogod School of Business (2026). “Індекс автомобілів, зроблених у США 2025.”
• Міністерство торгівлі США (2025). USITC DataWeb.

Про автора

Джек Капорал — директор з досліджень у The Motley Fool і Motley Fool Money. Джек керує зусиллями щодо виявлення та аналізу тенденцій, що формують інвестиції та особисті фінансові рішення у США. Його дослідження з’являлися у тисячах медіа, включаючи Harvard Business Review, The New York Times, Bloomberg і CNBC, а також цитувалися у свідченнях Конгресу. Раніше він висвітлював бізнес і економічні тенденції як репортер і аналітик політики у Вашингтоні, округ Колумбія. Він є головою Комітету з торговельної політики у Всесвітньому торговому центрі у Денвері, Колорадо. Має ступінь бакалавра з міжнародних відносин з концентрацією у міжнародній економіці Мічиганського державного університету.

TMFJackCap

Джек Капорал не має позицій у згаданих акціях. The Motley Fool має позиції у Tesla та рекомендує її. The Motley Fool рекомендує Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, General Motors і Stellantis. The Motley Fool має політику розкриття інформації.