Alwaleed Bin Talal: Архітектура майна 16,5 мільярда доларів

Alwaleed Bin Talal повернувся на вершину списку мільярдерів Саудівської Аравії у 2025 році з майном, оціненим у 16,5 мільярда доларів США. Це не просто цифра — це свідчення інвестиційної стратегії, що простягається від зірок Кремнієвої долини до символу сучасної Саудівської Аравії. Саудівський принц, народжений у 1955 році, — це не лише мільярдер, а й глобальний інвестор, чиї портфелі змінюють ландшафт світового бізнесу.

Kingdom Holding Company: фундамент імперії Alwaleed Bin Talal

Серце майна Alwaleed Bin Talal — це Kingdom Holding Company, конгломерат, заснований 45 років тому, у якому принц володіє 78,13% акцій, оцінених приблизно у 6,4 мільярда доларів США. За понад чотири десятиліття Kingdom Holding перетворилася на одну з найбільших інвестиційних сил Близького Сходу, керуючи портфелем вартістю 19 мільярдів доларів (стан на кінець 2024 року).

Стратегія цієї групи базується на трьох стовпах: фінансові акції та інвестиції, нерухомість і готельний сектор. Однак це спрощення — реальна структура портфеля охоплює 18 менших секторів — від фінансових послуг до розваг, авіації, енергетики, штучного інтелекту, освіти та охорони здоров’я. Це диверсифікація у масштабі світового бізнесу.

У 2022 році Публічний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF) здійснив значну інвестицію, придбавши 16,9% акцій Kingdom Holding за 1,6 мільярда доларів США, що додатково зміцнило позицію групи як головного гравця на регіональному інвестиційному ринку.

Технології та майбутнє: гра на вищу ставку

Що стосується технологій, Kingdom Holding є другим за величиною акціонером у соціальній мережі X (раніше Twitter) та у компанії xAI Ілона Маска. Це не випадково — принц Alwaleed Bin Talal був прихильником придбання Twitter Маском у 2022 році і послідовно підтримує значну участь.

Минулого року Kingdom Holding збільшила інвестиції в xAI до 800 мільйонів доларів США через раунди фінансування Series B і C. Коли у березні цього року Маск оголосив про злиття X і xAI, оцінюючи нову компанію у 125 мільярдів доларів, Alwaleed бачив у цьому не лише транзакцію, а й підтвердження своєї візії. Він прогнозує, що його інвестиція у цей спільний проект може досягти вартості від 4 до 5 мільярдів доларів у найближчому майбутньому.

Крім xAI, Kingdom Holding розширює свою участь у технологічній екосистемі бізнесу, володіючи акціями таких гігантів, як Meta, Uber, Didi і Lyft. Це свідчить про розуміння глобальних трендів і здатність визначати майбутніх переможців.

Нерухомість і готелі: побудова майбутнього Саудівської Аравії

Готельний сектор становить майже 31% інвестиційного портфеля, з Four Seasons як флагманським активом. Alwaleed Bin Talal володіє 23,7% акцій цієї розкішної мережі готелів — результат довгострокового спільного проекту з фондом Біла Гейтса. Раніше його частка становила 47,5%, але у 2021 році він продав половину Гейтсу за 2,21 мільярда доларів, демонструючи прагматичний підхід до розподілу капіталу.

Крім того, Kingdom Holding контролює 6,8% акцій у французькій готельній групі Accor, яка має понад 40 брендів, включаючи престижні назви, такі як Fairmont, Raffles і Sofitel.

Нерухомість становить 25,9% портфеля і включає знакові проекти, наприклад, Kingdom Centre в Ер-Ріяді. Однак найамбіційнішим проектом є Jeddah Tower — структура, що перевищить 1000 метрів у висоту і стане найвищою в світі вежою. Загальна вартість контрактів, пов’язаних із цим проектом, становить 1,9 мільярда доларів, що відображає масштаб бачення Alwaleed Bin Talal щодо майбутнього Саудівської Аравії.

Фінанси та традиційні активи

Історія інвестицій Alwaleed Bin Talal у Citigroup починається з 1991 року, коли він інвестував 800 мільйонів доларів — рішення, що принесло 10 мільярдів доларів у 2005 році. Це урок, який може слугувати кожному інвестору. Сьогодні Kingdom Holding володіє 1,06% акцій Citigroup і є найбільшим акціонером Banque Saudi Fransi (BSF) з 16,2% акцій, що становить близько 1,8 мільярда доларів.

Авіація та розширення

Авіація — один із ключових напрямків розширення. Kingdom Holding володіє 37,2% акцій у лоукостері Flynas, який має 61 літак. За повідомленням Alwaleed Bin Talal у соцмережах, Flynas планує вийти на саудівську біржу Tadawul з метою залучення щонайменше 2 мільярдів доларів, що підтверджує стратегію перетворення приватних активів у публічні інструменти.

Нові горизонти: освіта і охорона здоров’я

У секторі охорони здоров’я Kingdom Holding має 4,9% акцій у Dallah Health, а також керує Kingdom Hospital і мережею приватних клінік — сектор становить близько 2,2% портфеля. В освіті група контролює 89,8% акцій у системі шкіл Kingdom, яка минулого року зафіксувала зростання кількості учнів на 14%, що свідчить про потенціал для подальших інвестицій і розширення.

Підсумок: філософія інвестицій Alwaleed Bin Talal

Повернення Alwaleed Bin Talal на вершину списку мільярдерів Саудівської Аравії не є випадковістю. Це результат послідовної стратегії диверсифікації, поєднання трендів із традиційними активами та здатності виявляти перспективні можливості. Від технологій до готелів, від Jeddah Tower до Flynas — кожна інвестиція є частиною більшого плану трансформації бізнесу Саудівської Аравії на світовій арені.