Циклічні акції у 2026 році: Золотий шанс для інвесторів окрім захисних акцій

У період відновлення економіки багато інвесторів все ще зосереджені лише на акціях зростання та дивідендних акціях, але вони можуть пропустити золотий момент для збору прибутку з циклічних акцій — групи акцій, які мають найвищий потенціал під час економічного розширення. Якщо у вашому портфелі ще немає циклічних акцій, це може бути сигналом, що ви втрачаєте можливість.

Циклічні акції: значення та механізм роботи

Циклічні акції — це акції компаній, чия ефективність тісно пов’язана з економічним циклом. Доходи та прибутки зростають під час економічного підйому і зменшуються у періоди спаду. Це зумовлено механізмом попиту та пропозиції, що змінюється відповідно до глобальної економічної ситуації.

Цикл цих акцій можна поділити на чотири основні етапи: відновлення (Recovery), коли економіка починає виходити з кризи; піковий етап (Peak), коли економіка досягає найвищого зростання; рецесія (Recession), коли економіка зупиняється; і дно (Trough), коли ситуація найгірша.

Що таке циклічні акції: огляд основних галузей

Циклічні акції поширені в різних галузях, які мають спільну рису — коливання попиту залежно від економічної ситуації:

Морський транспорт (Maritime & Shipping) — компанії, що займаються морськими перевезеннями, користуються попитом під час економічного зростання і втрачають його у періоди спаду.

Енергетична галузь — включає нафтопереробні заводи, нафтохімічні компанії та вугільні шахти. Попит на енергію зростає з розширенням промисловості і зменшується у періоди сповільнення.

Будівельна та матеріальна галузь — включає металургію, залізо та інші метали, що мають безпосередній зв’язок з інфраструктурними проектами та розвитком нерухомості.

Сільське господарство — охоплює фермерство, тваринництво та виробництво харчових продуктів, що коливається за сезонами та економічною ситуацією.

Можливості інвестування в циклічні акції: 6 цікавих варіантів

З різних галузей компанії, що є яскравими представниками циклічних акцій:

Nvidia (NVDA) — лідер у галузі AI-чипів та графічних процесорів, виграє від зростання інвестицій у технології та дата-центри. Займає понад 80% ринку AI-чипів, що робить прогноз зростання прибутків дуже сильним.

Caterpillar (CAT) — світовий виробник будівельної техніки, виграє від глобальних інфраструктурних проектів, зокрема від масштабних інвестицій, таких як Закон про інфраструктуру у США.

JPMorgan Chase (JPM) — великий банк, який виграє від зниження ставок, що сприяє розширенню кредитування і зростанню прибутків.

ArcelorMittal (MT) — глобальний виробник сталі, що отримує вигоду від відновлення виробництва і інвестицій у інфраструктуру. Вартість компанії дуже приваблива порівняно з галуззю.

LVMH (LVMUY) — світовий лідер у сегменті розкоші з 75 брендами, що виграє від високого купівельного попиту споживачів і відновлення економіки Китаю.

Lennar Corporation (LEN) — провідна компанія з будівництва житла у США, яка отримує вигоду від зниження ставок, попиту молодого покоління та швидких темпів будівництва.

Основні галузі з високим зростанням

Семікондуктори — навчаються на інвестиціях у технології та AI. Компанії як ASML, MediaTek, SK Hynix і Qualcomm мають сильні перспективи зростання.

Автомобільна промисловість — у фазі активного зростання через попит, що зростає, зокрема у Volkswagen, Hyundai, BMW і BYD.

Фінансовий сектор — JPMorgan, Goldman Sachs і Bank of America отримають вигоду від відновлення економіки і стабільних вищих ставок.

Особливості циклічних акцій: що потрібно знати інвестору

Перед інвестуванням у циклічні акції важливо розуміти їх особливості:

Висока короткострокова волатильність — ціна може коливатися дуже різко, створюючи як можливості, так і ризики.

Тісний зв’язок з економікою — зміни у політиці, глобальні економічні умови або галузеві фактори можуть сильно впливати.

Залежність від ринку — під час зростання ринку ціни зростають, під час спаду — падають значно.

Плюси та мінуси інвестування в циклічні акції

Плюси:

• Високий потенціал прибутку під час економічного зростання
• Можливість прогнозувати ринкові тренди у довгостроковій перспективі
• Диверсифікація портфеля для зменшення ризиків

Мінуси:

• Висока волатильність може спричинити короткострокові збитки
• Потребує глибокого розуміння економічних циклів і аналітики
• Ризики зовнішніх факторів, що важко контролювати
• Не підходять для довгострокового збереження капіталу

Відмінність циклічних акцій від захисних (Defensive Stocks)

На відміну від циклічних акцій, захисні акції (Non-cyclical Stocks) — це компанії, що виробляють товари та послуги, необхідні споживачам. Це комунальні послуги, охорона здоров’я, товари широкого споживання. Приклади: Coca-Cola, JNJ, Tesco, Diageo, NextEra Energy.

Ці акції більш стабільні, мають рівномірне зростання, але їх прибутковість у періоди економічної стабільності нижча за циклічні.

Висновки та рекомендації щодо інвестицій

Розуміння різних типів акцій — ключ до успішного планування інвестицій. Циклічні акції пропонують привабливі можливості для тих, хто розуміє економічні цикли і вміє правильно визначати моменти входу та виходу з ринку.

Глибокий аналіз взаємозв’язку між акціями та економічними факторами допоможе краще бачити перспективи цін і зменшити ризики. Тому ретельне вивчення і планування — основа перед початком інвестицій.