Бульош підвищує ціль IPO до $990 мільйонів, прагне оцінки у $4.8 мільярда

Відкрийте для себе найкращі новини та події у фінтеху!

Підписуйтеся на розсилку FinTech Weekly

Читають керівники JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та інших

Бичачий настрій підвищує цільову вартість IPO до 990 мільйонів доларів перед виходом на NYSE

Криптовалютна біржа, підтримувана Пітером Тілем, збільшує пропозицію акцій та ціновий діапазон у новій заяві SEC

Бичача, криптовалютна біржа, підтримувана інвестором Пітером Тілем, підвищила цільову вартість первинного публічного розміщення (IPO) до 990 мільйонів доларів, порівняно з попередньою метою у 629 мільйонів доларів. Остання заява SEC компанії окреслює плани пропонувати 30 мільйонів акцій за ціновим діапазоном від 32 до 33 доларів за акцію.

Компанія, зареєстрована на Кайманових островах, яка також володіє медіа-виданням CoinDesk, спочатку планувала пропонувати 20,3 мільйонів акцій за ціною від 28 до 31 долара. У верхній межі оновленого діапазону, Bullish досягне ринкової капіталізації близько 4,8 мільярдів доларів, порівняно з 4,2 мільярдами доларів за попередніми умовами.

Інтерес інвесторів та андеррайтери

Згідно з заявою, фонди, керовані BlackRock та ARK Investment Management, виявили потенційний інтерес до купівлі до 200 мільйонів доларів акцій за ціною IPO, хоча ці заяви не є обов’язковими зобов’язаннями.

JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group та Citigroup очолюють пропозицію. Нью-Йоркська фондова біржа схвалила листинг звичайних акцій Bullish під тикером BLSH.

Друга спроба вийти на публічний ринок

Це IPO є другою спробою Bullish увійти до публічних ринків. У 2022 році компанія намагалася здійснити злиття на 9 мільярдів доларів із компанією-спеціальним цільовим придбанням (SPAC), але відмовилася від угоди, посилаючись на несприятливі ринкові умови та зростаючий регуляторний нагляд у той час.