Чу Дуншу: у січні в країні поступово покращується попит і пропозиція батарей, різкий стрибок у батареях для важких вантажівок

Згідно з даними додатку Цінторн Фінанс, 22 лютого секретар Асоціації автомобільної промисловості Чуй Донгшу повідомив, що у січні 2026 року тенденція щодо літій-іонних батарей буде слабкою, як у експорті, так і у внутрішньому споживанні, що свідчить про невдачу високого зростання кількості нових електромобілів наприкінці року, яке було зумовлене попереднім високим зростанням у сегменті нових енергетичних автомобілів. Реальний стан дуже поганий. У січні загальний обсяг виробництва літій-іонних батарей для електромобілів та інших застосувань в Китаї склав 168 ГВт·год, що на 25% більше порівняно з минулим роком; темпи зростання батарей знизилися з понад 40% до 25%, що свідчить про поступове покращення попиту та пропозиції. Попит на батареї для встановлення у автомобілі у січні був надзвичайно залежним від високих субсидій на важкі вантажівки, що спричинило різке зростання їхнього виробництва.

Доля батарей у встановлених автомобілях

У січні загальний обсяг виробництва літій-іонних батарей для електромобілів та інших застосувань у Китаї склав 168 ГВт·год, що на 25% більше порівняно з минулим роком. Темпи зростання знизилися з понад 40% до 25%, що свідчить про поступове покращення попиту та пропозиції.

Зараз частка батарей, встановлених у автомобілях, у загальному виробництві зменшується. У 2021 році рівень установки батарей у виробництві літій-іонних батарей для електромобілів становив 70%; у 2022 році — 54%; у 2023 — 50%; у 2024 — частка встановлених батарей зросла до 50%; у 2025 — залишилася на рівні 44%; у січні 2026 року — знизилася до 25%, з них 30% — трикомпонентні батареї, 24% — літій-залізо-фосфатні. Рівень установки батарей у сегменті літій-іонних батарей досяг низької позначки за рік.

З розвитком енергозбережних та інших галузей, особливо через енергетичну кризу, спричинену конфліктом між Росією та Україною, попит на батареї для зберігання енергії швидко зростає, що спричиняє значне зниження частки батарей у встановлених автомобілях. Обидва сегменти — виробництво батарей для автомобілів і для зберігання енергії — зазнають надлишку виробництва та тиску на запаси. У 2021 та 2022 роках темпи зростання літій-іонних батарей були нижчими за зростання виробництва автомобілів, у 2023 та 2024 роках частка батарей у встановленнях залишалася низькою, а виробництво батарей зростало повільніше за кількість встановлених батарей. У 2025 році виробництво батарей було високим, але рівень їхнього встановлення — низьким, а у січні 2026 року частка встановлених батарей знизилася до мінімуму останнього часу.

Відновлення частки трикомпонентних батарей у сертифікатах на внутрішній ринок

Зростання попиту на батареї для електромобілів залишається високим. У 2019 році зростання становило 10%; у 2020 — 64 ГВт·год, зростання на 2%; у 2021 — 155 ГВт·год, зростання на 143%; у 2022 — 295 ГВт·год, зростання на 91%; у 2023 — 388 ГВт·год, зростання на 32%; у 2024 — 548 ГВт·год, зростання на 41%; у 2025 — 770 ГВт·год, зростання на 42%. У січні 2026 року обсяг літій-іонних батарей для встановлення склав 42 ГВт·год, зростання на 8%.

Безперервне зростання попиту на автомобільні батареї

Попит на батареї для легкових автомобілів продовжує зростати. У 2025 році попит на батареї для чисто електричних легкових автомобілів зріс на 29%, а для підключених гібридів — на 17%, що свідчить про стабільне зростання. Попит на батареї для електричних вантажівок також значно зріс і досяг 169%.

У січні 2026 року зростання встановлення батарей склало 8%, з особливим зростанням у сегменті комерційних автомобілів, зокрема, у січні — 42% для чисто електричних вантажівок і 220% для підключених гібридів.

З погляду частки батарей у встановлених автомобілях, структура попиту на літій-іонні батареї швидко змінюється. У 2020 році перше місце займали чисто електричні легкові автомобілі, друге — електричні автобуси, третє — спеціальні електричні машини, а гібридні автомобілі займали четверте місце. До 2026 року перше місце залишатиметься за чисто електричними легковими автомобілями, друге — за гібридними, третє — за електричними вантажівками, четверте — за електричними автобусами, а п’яте — за спеціальними гібридними машинами.

За останні роки ринок електричних автобусів значно зменшився, тоді як сегмент спеціальних електричних машин швидко зростає. Зараз обсяг батарей для електромобілів і гібридів зменшується, тоді як у сегменті важких вантажівок спостерігається значне зростання, що зумовлено високими субсидіями для нових енергетичних вантажівок.

Обсяг виробництва сертифікатів на автомобілі

За даними сертифікатів, у 2025 році внутрішній ринок нових енергетичних автомобілів становив 14,5 мільйонів одиниць, що на 24% більше минулого року, з них 8,6 мільйонів — чисто електричних легкових автомобілів (+35%), 5,03 мільйонів — гібридних (+7%), 780 тисяч — спеціальних електричних машин і вантажівок. Такі показники демонструють сильний ринок.

У січні 2026 року внутрішній ринок нових енергетичних автомобілів склав 700 тисяч одиниць, що на 12% менше порівняно з минулим роком, з них 398 тисяч — чисто електричних легкових автомобілів (-17%), 269 тисяч — гібридних (-6%), 29,7 тисяч — спеціальних електричних машин, що свідчить про значну диференціацію у виробництві.

Ще далека конкуренція серед виробників батарей

За останні кілька років конкуренція на ринку батарей залишалася відносно стабільною. У січні 2026 року кількість постачальників батарей становила 33, що є мінімумом за останній час. Оскільки технологічний прогрес у літій-іонних батареях відбувається повільно, а масштабне зростання — очевидним, виробники отримують переваги у збільшенні виробництва та встановлення батарей.

Початковий розподіл ринку батарей залишився майже незмінним: ті, хто інвестує більше, отримують більшу частку ринку. Це сприяє збереженню лідерських позицій великих виробників, таких як CATL і BYD, які мають сильну позицію. Малі та середні компанії мають можливість прориватися через технологічні інновації або інші переваги. Загалом, структура ринку залишається стабільною, хоча у січні 2026 року спостерігається невелике зниження.

У майбутньому можливості для змін у галузі батарей зростають, оскільки виробники автомобілів все частіше будуть створювати батареї спільно з іншими компаніями, формуючи ядро виробництва комплектуючих для автомобілів.

Розподіл батарей за типами та обсягами у різних моделях

Зі зниженням цін на батареї та зростанням запасу ходу електромобілів, попит на високоякісні батареї з високою щільністю енергії зростає. У 2024 році високий попит на преміальні батареї спричинив перехід сегмента до важких вантажівок, що призвело до значного зростання обсягів батарей.

З точки зору ланцюга постачань, у майбутньому виробники автомобілів посилюватимуть контроль над виробництвом батарей і ланцюгами постачань, а також удосконалюватимуть маркетинг і брендинг. У рамках нової енергетичної системи «автомобіль — король» ця тенденція буде зберігатися.

Підвищення попиту на батареї з високою щільністю енергії

На даний момент основний діапазон енергетичної щільності для літій-іонних батарей становить 125–160 Вт·год/кг. У першому кварталі 2026 року частка батарей із щільністю 140–160 Вт·год/кг досягла 38%, що на 11% більше порівняно з минулим роком.

У першому кварталі 2026 року частка батарей із щільністю понад 160 Вт·год/кг становила 13%, що є значним зростанням порівняно з 9% у 2025 році, що зумовлено зростанням попиту на високоякісні трикомпонентні батареї. Водночас, батареї з щільністю менше 125 Вт·год/кг у 2026 році знизилися до 0%.

Структура ринку батарей

Конкуренція на ринку батарей сформувалася навколо CATL і BYD, які мають найбільший вплив. У першому кварталі 2026 року частка CATL зросла до 50.1%, інші виробники також демонструють значне розподілення. Структура ринку зосереджена навколо кількох лідерів, і темпи концентрації зменшуються. У 2022 році перші дві компанії займали 72%, а у 2026 — 68%, що свідчить про стабільність. У цьому році сильні показники мають Gotion, EVE, Geely YaoNing, Chuheng New Energy.

Фосфатно-залізо-літієві батареї мають очевидні переваги у диференціації продуктів. BYD є досить сильним гравцем, але на початку року перебуває у процесі корекції. CATL вже обігнав BYD за часткою ринку фосфатно-залізо-літієвих батарей з 2024 року. EVE та Gotion демонструють сильні результати. Xinwanda, Ruiru Lanjun, Hive Energy, Ji Electric New Energy також покращують свої позиції.

Оскільки BYD активно переходить на виробництво фосфатно-залізо-літієвих батарей, позиції CATL, Hive та Chuangxin Hang, LG та інших виробників трикомпонентних батарей стають ще більш очевидними. Останнім часом компанії Juyuan Technology та EVE демонструють хороші результати. LG New Energy через зниження внутрішніх продажів Tesla показує нижчі результати.